ROSE
17-04-2007, 01:55 AM
الإقبال على الاكتتاب تجاوز ضعف المبلغ الأصلي
اركابيتا يرفع قيمة تسهيلات المرابحة من 500 مليون دولار إلى 1.1 مليار
17/04/2007 أعلن بنك آركابيتا، وهو أحد بنوك الاستثمار العالمية ومقره البحرين، رفع قيمة إصداره لتسهيلات المرابحة لخمس سنوات من 500 مليون دولار إلى 1.1 مليار دولار بعد أن تجاوز الإقبال على الاكتتاب في الإصدار 1.3 مليار دولار، اي اكثر من ضعف المبلغ المحدد في التسهيلات.
وذكر انه سيتم استخدام هذه التسهيلات لإعادة تمويل صكوك آركابيتا متعددة العملات بقيمة 210 ملايين دولار أميركي، ولتمويل صفقات البنك وأعماله الأخرى.
واوضح انه اكتتب في التسهيلات عدد من البنوك والمؤسسات المالية العالمية منها باركليز كابيتال شملت قطاع الصيرفة الاستثمارية في بنك باركليز بي ال سي وبنك دي بي اس ليمتد وبنك الاستثمار الإسلامي الأوروبي، وستاندرد بنك، وستاندرد تشارترد بنك، وبنك وست ال بي ايه جي، وقد تولى بنك وست ال بي وكالة التسهيلات، بينما تولت شركة دي دي آند كمباني ليمتد DD & Co. Ltd. توريد سلع المرابحة.
ووصف عبدالعزيز حمد الجميح، نائب رئيس مجلس إدارة بنك آركابيتا الصفقة بأنها 'تشكل إنجازا مهما آخر لبنك آركابيتا، حيث إن الطلب المرتفع على هذه التسهيلات يعطي البنك فرصة هائلة للحصول على تمويل عالي النوعية بتكلفة مجزية، ويدعم التوسعة العالمية المتنامية لعمليات البنك'. وأضاف 'تتزامن هذه التسهيلات مع افتتاح مكاتب بنك آركابيتا في سنغافورة، والزيادة الثابتة في متوسط حجم الصفقات التي يبرمها البنك، والتنويع المتواصل لمنتجاته الاستثمارية البديلة'.
ولفت بنك آركابيتا الى انه يسعى إلى إبرام صفقات استثمارية بديلة في الشرق الأوسط، والولايات المتحدة الأميركية، وأوروبا، وآسيا، وقد أنجز حتى اليوم صفقات بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 18.3 بليون دولار أميركي موزعة على قطاعات أعمال البنك الأربعة وهي: استثمارات تملك الشركات، والاستثمارات العقارية، والاستثمارات المدعمة بالأصول، والاستثمارات في رؤوس أموال الشركات النامية.
عبدالملك
وقال عاطف عبدالملك، الرئيس التنفيذي لبنك آركابيتا 'أكثر من 80% من الطلب على تسهيلات المرابحة أتى من خارج منطقة الشرق الأوسط، وهذا يدل على الإقبال الكبير على الأدوات المالية الإسلامية في أسواق المال العالمية، مما يتيح لنا الاستفادة من فرص واسعة جدا للحصول على رؤوس الأموال بتكلفة أقل لمواكبة التوسعة العالمية المتواصلة لأعمال البنك. ونحن سعداء على الأخص بنوعية وتنوع المشاركة في الاكتتاب في هذه التسهيلات، والتي تعتبر بمثابة اعتراف عالمي واسع بسجل بنك آركابيتا الحافل بالنجاحات عالميا، وبأنشطة البنك المتنامية في أسواقه الرئيسية حول العالم'.
وذكر ان إصدار تسهيلات المرابحة جاء بعد سلسلة من الصفقات الاستثمارية الناجحة التي أبرمها بنك آركابيتا مؤخرا. ففي ديسمبر 2006، أنجز البنك أكبر صفقة له حتى اليوم، حيث تملك شركة كهرباء إيرلندا الشمالية فيريديان غروب بي ال سي بقيمة 4.2 مليارات دولار أميركي. وفي يناير 2007، أبرم آركابيتا أكبر صفقة له في قطاع تملك الشركات في الولايات المتحدة الأميركية بشرائه شركة فوربا، وهي شركة رائدة متخصصة في إدارة مستوصفات طب الأسنان، في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 460.7 مليون دولار.
بنوك كويتية بين مرتبي التسهيلات
شارك في ترتيب التسهيلات على مستوى متعهدي الترتيب الرئيسيين تمهيدا للاكتتاب كل من بنك ايه بي ان أمرو، والشركة العربية للاستثمار، وبنك بدر الإسلامي، وبنك المشرق، وبنك أوف أميركا، وتشايس بنك، و'سي آي أم بي' بنك برهاد - فرع لندن، ومجموعة سيتي غروب، وبنك كريديه سويس، ودويتشه بنك، ودرسدنر بنك - فرع لندن، وفورتيس بنك، وبنك اتش اس بي سي، ومجموعة الخدمات المصرفية للشركات في بنك اي ان جي، وجاي.بي. مورغان، ومجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك)، وبنك مالايان بانكنغ برهاد، وبنك ميزوهو كوربوريت بنك، ومورغان ستانلي، وبنك ناتكسيس، وبنك الرياض، ورويال بنك أوف اسكوتلندا، ومجموعة العمليات المصرفية للشركات والاستثمار في بنك سوسيته جنرال.
ثم انضم إلى متعهدي الترتيب الرئيسيين في الاكتتاب العام كمشاركين ممتازين في ترتيب التسهيلات كل من بنك باواغ بي.اس.كاي ايه جي، وبنك البحرين والكويت، وبنك بوبيان، وبنك اتش أس اتش نوردبنك ايه جي- فرع لوكسمبورغ، كذلك انضم كمشاركين في الترتيب كل من بنك ايه كاي ايه أوسفوركرديت - جيزيلشافت ام بي اتش - فرانكفورت(الرئيسي)، وبنك ألفا، وبنك إيرلندا-فرع دبلن، وبنك تايوان - فرع سنغافورة، وبنك برقان - الكويت، وبنك تشايناتراست كميرشال بنك - مجموعة الأفشور المصرفية، وبنك الدوحة، وبنك هوا نان كوميرشال بنك ليمتد-فرع لندن، وبنك التنمية الإسلامي، واتحاد المصارف التونسية. وانضم أيضا كمديرين للتسهيلات كل من آفين بنك برهاد، وبنك معاملات ماليزيا برهاد، وبنك أوفرسيسز تشاينيز، وبنك القاهرة - أبوظبي، والمصرف التجاري الأول - فرع سنغافورة، ولاند بنك أوف تايوان - فرع عمليات الأوفشور المصرفية، وبنك شانغهاي كوميرشال أند سايفنغز ليمتد - فرع عمليات الأوفشور المصرفية، وبنك تونس الدولي، واتحاد المصارف العربية والفرنسية.
اركابيتا يرفع قيمة تسهيلات المرابحة من 500 مليون دولار إلى 1.1 مليار
17/04/2007 أعلن بنك آركابيتا، وهو أحد بنوك الاستثمار العالمية ومقره البحرين، رفع قيمة إصداره لتسهيلات المرابحة لخمس سنوات من 500 مليون دولار إلى 1.1 مليار دولار بعد أن تجاوز الإقبال على الاكتتاب في الإصدار 1.3 مليار دولار، اي اكثر من ضعف المبلغ المحدد في التسهيلات.
وذكر انه سيتم استخدام هذه التسهيلات لإعادة تمويل صكوك آركابيتا متعددة العملات بقيمة 210 ملايين دولار أميركي، ولتمويل صفقات البنك وأعماله الأخرى.
واوضح انه اكتتب في التسهيلات عدد من البنوك والمؤسسات المالية العالمية منها باركليز كابيتال شملت قطاع الصيرفة الاستثمارية في بنك باركليز بي ال سي وبنك دي بي اس ليمتد وبنك الاستثمار الإسلامي الأوروبي، وستاندرد بنك، وستاندرد تشارترد بنك، وبنك وست ال بي ايه جي، وقد تولى بنك وست ال بي وكالة التسهيلات، بينما تولت شركة دي دي آند كمباني ليمتد DD & Co. Ltd. توريد سلع المرابحة.
ووصف عبدالعزيز حمد الجميح، نائب رئيس مجلس إدارة بنك آركابيتا الصفقة بأنها 'تشكل إنجازا مهما آخر لبنك آركابيتا، حيث إن الطلب المرتفع على هذه التسهيلات يعطي البنك فرصة هائلة للحصول على تمويل عالي النوعية بتكلفة مجزية، ويدعم التوسعة العالمية المتنامية لعمليات البنك'. وأضاف 'تتزامن هذه التسهيلات مع افتتاح مكاتب بنك آركابيتا في سنغافورة، والزيادة الثابتة في متوسط حجم الصفقات التي يبرمها البنك، والتنويع المتواصل لمنتجاته الاستثمارية البديلة'.
ولفت بنك آركابيتا الى انه يسعى إلى إبرام صفقات استثمارية بديلة في الشرق الأوسط، والولايات المتحدة الأميركية، وأوروبا، وآسيا، وقد أنجز حتى اليوم صفقات بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 18.3 بليون دولار أميركي موزعة على قطاعات أعمال البنك الأربعة وهي: استثمارات تملك الشركات، والاستثمارات العقارية، والاستثمارات المدعمة بالأصول، والاستثمارات في رؤوس أموال الشركات النامية.
عبدالملك
وقال عاطف عبدالملك، الرئيس التنفيذي لبنك آركابيتا 'أكثر من 80% من الطلب على تسهيلات المرابحة أتى من خارج منطقة الشرق الأوسط، وهذا يدل على الإقبال الكبير على الأدوات المالية الإسلامية في أسواق المال العالمية، مما يتيح لنا الاستفادة من فرص واسعة جدا للحصول على رؤوس الأموال بتكلفة أقل لمواكبة التوسعة العالمية المتواصلة لأعمال البنك. ونحن سعداء على الأخص بنوعية وتنوع المشاركة في الاكتتاب في هذه التسهيلات، والتي تعتبر بمثابة اعتراف عالمي واسع بسجل بنك آركابيتا الحافل بالنجاحات عالميا، وبأنشطة البنك المتنامية في أسواقه الرئيسية حول العالم'.
وذكر ان إصدار تسهيلات المرابحة جاء بعد سلسلة من الصفقات الاستثمارية الناجحة التي أبرمها بنك آركابيتا مؤخرا. ففي ديسمبر 2006، أنجز البنك أكبر صفقة له حتى اليوم، حيث تملك شركة كهرباء إيرلندا الشمالية فيريديان غروب بي ال سي بقيمة 4.2 مليارات دولار أميركي. وفي يناير 2007، أبرم آركابيتا أكبر صفقة له في قطاع تملك الشركات في الولايات المتحدة الأميركية بشرائه شركة فوربا، وهي شركة رائدة متخصصة في إدارة مستوصفات طب الأسنان، في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 460.7 مليون دولار.
بنوك كويتية بين مرتبي التسهيلات
شارك في ترتيب التسهيلات على مستوى متعهدي الترتيب الرئيسيين تمهيدا للاكتتاب كل من بنك ايه بي ان أمرو، والشركة العربية للاستثمار، وبنك بدر الإسلامي، وبنك المشرق، وبنك أوف أميركا، وتشايس بنك، و'سي آي أم بي' بنك برهاد - فرع لندن، ومجموعة سيتي غروب، وبنك كريديه سويس، ودويتشه بنك، ودرسدنر بنك - فرع لندن، وفورتيس بنك، وبنك اتش اس بي سي، ومجموعة الخدمات المصرفية للشركات في بنك اي ان جي، وجاي.بي. مورغان، ومجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك)، وبنك مالايان بانكنغ برهاد، وبنك ميزوهو كوربوريت بنك، ومورغان ستانلي، وبنك ناتكسيس، وبنك الرياض، ورويال بنك أوف اسكوتلندا، ومجموعة العمليات المصرفية للشركات والاستثمار في بنك سوسيته جنرال.
ثم انضم إلى متعهدي الترتيب الرئيسيين في الاكتتاب العام كمشاركين ممتازين في ترتيب التسهيلات كل من بنك باواغ بي.اس.كاي ايه جي، وبنك البحرين والكويت، وبنك بوبيان، وبنك اتش أس اتش نوردبنك ايه جي- فرع لوكسمبورغ، كذلك انضم كمشاركين في الترتيب كل من بنك ايه كاي ايه أوسفوركرديت - جيزيلشافت ام بي اتش - فرانكفورت(الرئيسي)، وبنك ألفا، وبنك إيرلندا-فرع دبلن، وبنك تايوان - فرع سنغافورة، وبنك برقان - الكويت، وبنك تشايناتراست كميرشال بنك - مجموعة الأفشور المصرفية، وبنك الدوحة، وبنك هوا نان كوميرشال بنك ليمتد-فرع لندن، وبنك التنمية الإسلامي، واتحاد المصارف التونسية. وانضم أيضا كمديرين للتسهيلات كل من آفين بنك برهاد، وبنك معاملات ماليزيا برهاد، وبنك أوفرسيسز تشاينيز، وبنك القاهرة - أبوظبي، والمصرف التجاري الأول - فرع سنغافورة، ولاند بنك أوف تايوان - فرع عمليات الأوفشور المصرفية، وبنك شانغهاي كوميرشال أند سايفنغز ليمتد - فرع عمليات الأوفشور المصرفية، وبنك تونس الدولي، واتحاد المصارف العربية والفرنسية.