أبوتركي
17-04-2007, 05:31 AM
بمشاركة بيتك وبوبيان وبرقان والبحرين والكويت
آركابيتا البحريني يرفع قيمة إصداره للتسهيلات المرابحة الى 1.1 مليار دولار
أعلن أمس بنك آركابيتا وهو أحد بنوك الاستثمار العالمية ومقره البحرين، عن قيامه برفع قيمة اصداره لتسهيلات المرابحة لخمس سنوات من 500 مليون دولار الى 1.1 مليار دولار بعد أن تجاوز الاقبال على الاكتتاب في الاصدار 1.3 مليار دولار.
سوف يتم استخدام هذه التسهيلات لاعادة تمويل صكوك آركابيتا متعددة العملات بقيمة 210 ملايين دولار، ولتمويل صفقات البنك وأعماله الأخرى.
اكتتب في التسهيلات عدد من البنوك والمؤسسات المالية العالمية منها باركليز كابيتال، وهي قطاع الصيرفة الاستثمارية في بنك باركليز بي أل سي، بالاضافة الى بنك دي بي أس ليمتد، وبنك الاستثمار الاسلامي الأوروبي، وستاندرد بنك، وستاندرد تشارترد بنك، وبنك وست أل بي أيه جي وقد تولى بنك وست أل بي وكالة التسهيلات، بينما تولت شركة دي دي آند كمباني ليمتد توريد سلع المرابحة.
وقد وصف عبدالعزيز حمد الجميح، نائب رئيس مجلس ادارة بنك آركابيتا هذه الصفقة بأنها «تشكل انجازاً هاماً آخر لبنك آركابيتا، حيث ان الطلب المرتفع على هذه التسهيلات يعطي البنك فرصة هائلة للحصول على تمويل عالي النوعية بتكلفة مجزية، ويدعم التوسعة العالمية المتنامية لعمليات البنك». وأضاف «تتزامن هذه التسهيلات مع افتتاح مكاتب بنك آركابيتا في سنغافورة، والزيادة الثابتة في متوسط حجم الصفقات التي يبرمها البنك، والتنويع المتواصل لمنتجاته الاستثمارية البديلة».
ويسعى بنك آركابيتا الى ابرام صفقات استثمارية بديلة في الشرق الأوسط، والولايات المتحدة، وأوروبا، وآسيا، وقد أنجز حتى اليوم صفقات بلغت قيمتها الاجمالية أكثر من 18.3 مليار دولار موزعة على قطاعات أعمال البنك الأربعة وهي: استثمارات تملك الشركات، والاستثمارات العقارية، والاستثمارات المدعمة بالأصول، والاستثمارات في رؤوس أموال الشركات النامية.
وصرح عاطف عبدالملك، الرئيس التنفيذي لبنك آركابيتا «أن أكثر من %80 من الطلب على تسهيلات المرابحة أتى من خارج منطقة الشرق الأوسط، وهذا يدل على الاقبال الكبير على الأدوات المالية الاسلامية في أسواق المال العالمية.
وشارك في ترتيب التسهيلات على مستوى متعهدي الترتيب الرئيسيين تمهيداً للاكتتاب كل من بنك أيه بي أن أمرو ABN AMRO، والشركة العربية للاستثمار، وبنك بدر الاسلامي، وبنك المشرق، وبنك أوف أميركا، وتشايس بنك، و«سي آي أم بي» بنك برهادـ فرع لندن، ومجموعة ستي غروب، وبنك كريديه سويس، ودويتشه بنك، ودرسدنر بنكـفرع لندن، وفورتيس بنك، وبنك آتش أس بي سي، ومجموعة الخدمات المصرفية للشركات ببنك «آي أن جي»، وجاي.بي. مورغان، ومجموعة بيت التمويل الكويتي، وبنك مالايان بانكنغ برهاد، وبنك ميزوهو كوربوريت بنك، ومورغان ستانلي، وبنك ناتكسيس، وبنك الرياض، ورويال بنك أوف اسكوتلندا، ومجموعة العمليات المصرفية للشركات والاستثمار في بنك سوسيته جنرال.
ثم انضم الى متعهدي الترتيب الرئيسيين في الاكتتاب العام كمشاركين ممتازين في ترتيب التسهيلات كل من بنك باواغ بي.أس.كاي أيه جي، وبنك البحرين والكويت ش.م.ب.، وبنك بوبيان ش.م.ك.، وبنك آتش أس آتش نوردبنك أيه جيـفرع لوكسمبورغ. كذلك انضم كمشاركين في الترتيب كل من بنك أيه كاي أيه أوسفوركرديتـجيزيلشافت أم بي أتشـفرنكفورت(الرئيسي)، وبنك ألفا، وبنك ايرلنداـفرع دبلن، وبنك تايوانـفرع سنغافورة، وبنك برقانـالكويت، وبنك تشايناتراست كميرشال بنكـمجموعة الأفشور المصرفية، وبنك الدوحة، وبنك هوا نان كوميرشال بنك ليمتدـفرع لندن، اضافة الى عدد من البنوك الأخرى.
آركابيتا البحريني يرفع قيمة إصداره للتسهيلات المرابحة الى 1.1 مليار دولار
أعلن أمس بنك آركابيتا وهو أحد بنوك الاستثمار العالمية ومقره البحرين، عن قيامه برفع قيمة اصداره لتسهيلات المرابحة لخمس سنوات من 500 مليون دولار الى 1.1 مليار دولار بعد أن تجاوز الاقبال على الاكتتاب في الاصدار 1.3 مليار دولار.
سوف يتم استخدام هذه التسهيلات لاعادة تمويل صكوك آركابيتا متعددة العملات بقيمة 210 ملايين دولار، ولتمويل صفقات البنك وأعماله الأخرى.
اكتتب في التسهيلات عدد من البنوك والمؤسسات المالية العالمية منها باركليز كابيتال، وهي قطاع الصيرفة الاستثمارية في بنك باركليز بي أل سي، بالاضافة الى بنك دي بي أس ليمتد، وبنك الاستثمار الاسلامي الأوروبي، وستاندرد بنك، وستاندرد تشارترد بنك، وبنك وست أل بي أيه جي وقد تولى بنك وست أل بي وكالة التسهيلات، بينما تولت شركة دي دي آند كمباني ليمتد توريد سلع المرابحة.
وقد وصف عبدالعزيز حمد الجميح، نائب رئيس مجلس ادارة بنك آركابيتا هذه الصفقة بأنها «تشكل انجازاً هاماً آخر لبنك آركابيتا، حيث ان الطلب المرتفع على هذه التسهيلات يعطي البنك فرصة هائلة للحصول على تمويل عالي النوعية بتكلفة مجزية، ويدعم التوسعة العالمية المتنامية لعمليات البنك». وأضاف «تتزامن هذه التسهيلات مع افتتاح مكاتب بنك آركابيتا في سنغافورة، والزيادة الثابتة في متوسط حجم الصفقات التي يبرمها البنك، والتنويع المتواصل لمنتجاته الاستثمارية البديلة».
ويسعى بنك آركابيتا الى ابرام صفقات استثمارية بديلة في الشرق الأوسط، والولايات المتحدة، وأوروبا، وآسيا، وقد أنجز حتى اليوم صفقات بلغت قيمتها الاجمالية أكثر من 18.3 مليار دولار موزعة على قطاعات أعمال البنك الأربعة وهي: استثمارات تملك الشركات، والاستثمارات العقارية، والاستثمارات المدعمة بالأصول، والاستثمارات في رؤوس أموال الشركات النامية.
وصرح عاطف عبدالملك، الرئيس التنفيذي لبنك آركابيتا «أن أكثر من %80 من الطلب على تسهيلات المرابحة أتى من خارج منطقة الشرق الأوسط، وهذا يدل على الاقبال الكبير على الأدوات المالية الاسلامية في أسواق المال العالمية.
وشارك في ترتيب التسهيلات على مستوى متعهدي الترتيب الرئيسيين تمهيداً للاكتتاب كل من بنك أيه بي أن أمرو ABN AMRO، والشركة العربية للاستثمار، وبنك بدر الاسلامي، وبنك المشرق، وبنك أوف أميركا، وتشايس بنك، و«سي آي أم بي» بنك برهادـ فرع لندن، ومجموعة ستي غروب، وبنك كريديه سويس، ودويتشه بنك، ودرسدنر بنكـفرع لندن، وفورتيس بنك، وبنك آتش أس بي سي، ومجموعة الخدمات المصرفية للشركات ببنك «آي أن جي»، وجاي.بي. مورغان، ومجموعة بيت التمويل الكويتي، وبنك مالايان بانكنغ برهاد، وبنك ميزوهو كوربوريت بنك، ومورغان ستانلي، وبنك ناتكسيس، وبنك الرياض، ورويال بنك أوف اسكوتلندا، ومجموعة العمليات المصرفية للشركات والاستثمار في بنك سوسيته جنرال.
ثم انضم الى متعهدي الترتيب الرئيسيين في الاكتتاب العام كمشاركين ممتازين في ترتيب التسهيلات كل من بنك باواغ بي.أس.كاي أيه جي، وبنك البحرين والكويت ش.م.ب.، وبنك بوبيان ش.م.ك.، وبنك آتش أس آتش نوردبنك أيه جيـفرع لوكسمبورغ. كذلك انضم كمشاركين في الترتيب كل من بنك أيه كاي أيه أوسفوركرديتـجيزيلشافت أم بي أتشـفرنكفورت(الرئيسي)، وبنك ألفا، وبنك ايرلنداـفرع دبلن، وبنك تايوانـفرع سنغافورة، وبنك برقانـالكويت، وبنك تشايناتراست كميرشال بنكـمجموعة الأفشور المصرفية، وبنك الدوحة، وبنك هوا نان كوميرشال بنك ليمتدـفرع لندن، اضافة الى عدد من البنوك الأخرى.