ROSE
19-04-2007, 01:00 AM
15 مجموعة مالية عالمية تؤمن قرضا للبنك التجاري بقيمة 650 مليون دولار
القرض يسدد علي 5 سنوات وبفائدة منخفضة 5ر27% نقطة أساس
لندن - نواف التميمي : وقع البنك التجاري أمس في لندن علي اتفاقية مع 15 مجموعة ماليةومصرفية عالمية حصل بموجبها علي قرض مالي قيمته 650 مليون دولار أمريكي،وكان البنك التجاري سعي في البداية الي تأمين قرض مالي بقيمة 500 مليون دولار تسدد خلال خمس سنوات،غير أن التجاوب العالي والسريع من عدد كبير من المؤسسات المالية والمصرفية الاقليمية والعالمية شجع البنك الي رفع قيمة القرض المطلوب الي 650 مليون دولار أمريكي.
وبموجب الاتفاقية مع المؤسسات المقرضة فان القرض سيسدد خلال خمس سنوات مقابل فائدة نسبتها 27.5 بالمئة. اعتبرها مسؤولو البنك التجاري الأفضل التي تقدم للقطاع الخاص في منطقة الخليج مقابل قرض يمتد علي مدي خمس سنوات.
وقال مايكل ازمي- لو نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري "إن النجاح الذي حققه تأمين هذا الغلاف المالي الضخم يعكس مدي ثقة المؤسسات المالية والمصرفية الاقليمية والعالمية بالبنك التجاري ودرجة مصداقية تعاملاته،كما ان إقبال المؤسسات التي ساهمت في تأمين القرض يعبر عن ثقة المؤسسات المالية العالمية بالاقتصاد القطري والنظام المصرفي القطري".
وأضاف ازمي- لو" ان مشاركة حوالي 15 مصرفا عالميا من منطقة الخليج والولايات المتحدة وجنوب اسيا في تأمين القرض يعكس الثقة العالية للمؤسسات المالية العالمية بأداء البنك التجاري،كما انه يعكس المكانة التي وصل اليها نشاط البنك التجاري علي المستويين الاقليمي والعالمي".
يذكر أن البنك التجاري نجح منذ العام 1998 في تأمين العديد من القروض العالمية غير أن هذا القرض يعد الأكبر الذي ينجح البنك التجاري في تأمينة بمساهمة 15 مؤسسة مالية ومصرفية عالمية علي رأسها بنك"اي بي ان امرو" الهولندي ومجموعة البنك العربي وبنك "طوكيو-ميتسوبيشي" الياباني و"باركليز" و"سيتي بنك" و"بنك الخليج الدولي".
وقال نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري خلال حفل التوقيع في لندن امس "أن القرض سيساهم في تعزيز الموقع المالي للبنك علي المدي البعيد، كما سيستخدم القرض في تقوية وتعزيز المركز المالي للبنك التجاري مع توفيره مقدرة للبنك علي تمويل المزيد من المشاريع التي تشهدها دولة قطر خاصة تلك المتعلقة بالبنية التحتية وغيرها من مشاريع القطاع الخاص.
يذكر أن اخر قرض تسلمه البنك التجاري من مجموعة من المؤسسات المالية والمصرفية العالمية بلغ 150 مليون دولار وتم توقيعة في العام 2004 وكان هذا القرض لمدة خمس سنوات بفائدة نسبتها 37.5 بالمئة وترتفع الي 42.5 خلال العامين الرابع والخامس من مدة القرض.
وكان البنك التجاري حقق أداء قياسيا في العام الماضي إذ ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 33% لتصل 1,35 مليار ريال قطري، وارتفعت الأرباح الصافية بنسبة 19% لتصل 891 مليون ريال قطري. وحقق البنك أرباحا صافية قدرها 891,4 مليون ريال قطري في عام 2006، بارتفاع نسبته 19% عن أرباح العام 2005. كما زادت نسبة صافي الإيرادات التشغيلية عن العام 2005 بنسبة 33% لتصل إلي 353ر1 مليون ريال وارتفعت نسبة إجمالي الأصول بنسبة 37% لتصل إلي 4ر30 مليار ريال قطري
ويتجاوز مجموع أصول البنك التجاري 30,4 مليار ريال قطري، كما لديه 23 فرعا و3 مكاتب مبيعات (مقصورات مصرفية)، و90 صرافا آليا، و25 آلة إيداع آلي، ويقدّم خدمة مصرفية عبر الإنترنت،كما يملك أكبر شبكة دفع بالبطاقات في قطر تضم أكثر من 500ر3 جهاز.
ويملك البنك التجاري حصة نسبتها 34,9% في البنك الوطني العماني، وهو أحد البنوك الرائدة في سلطنة عمان، يبلغ رأسماله المدفوع 80 مليون ريال عماني (208 ملايين دولار أمريكي)، وبلغت حقوق المساهمين فيه 184 مليون ريال عماني (477 مليون دولار أمريكي) كما في نهاية ديسمبر 2006. وقد حقق البنك الوطني العماني زيادة في الأرباح بنسبة 50% في عام 2006 أي ما يساوي 30,4 مليون ريال عماني (79 مليون دولار أمريكي). ويقدّم البنك الوطني العماني خدماته المصرفية لعملائه في عمان من خلال 52 فرعا، و78 صرافا آليا، بالإضافة إلي خمسة فروع في مصر وفرع في أبو ظبي.
وبصفته البنك الرائد بين البنوك الخاصة في قطر، يستمر البنك التجاري في العمل علي تطوير الاقتصاد القومي كشريك مصرفي رئيسي لحكومة دولة قطر ولمؤسسات القطاع العام،
إذ فاقت مساهمات البنك في مجمل معاملات التمويل علي مستوي الممول الرئيسي للمشاريع المكفولة من قبل شركة قطر للبترول ، نقل الغاز الطبيعي المسال وقطاع تمويل المشاريع ما يربو علي 4 مليار ريال قطري في الشهور التسعة الأولي من عام 2006، في حين أن الالتزامات الجديدة بلغت 1.54 مليار ريال قطري شاملا التمويلات الكبيرة التي تمت مؤخرا، مثال تمويل مشروع قطر غاز 4 ومشروع الطاقة لرأس أبو فنطاس بي. علاوة علي ذلك فإن البنك التجاري مورد هام لتمويل تعاقدات مشاريع البنية التحتية الضخمة، كما قام هذا العام بإصدار ضمانات بقيم عالية جدا لتنفيذ مبني مطار الدوحة الدولي الجديد والمرافق التابعة له، وخطوط التبريد الصناعية الرئيسية برأس لفان، ومشاريع المرحلة الثانية لخطوط تصنيع غاز الخليج ومشاريع خطوط تصنيع الغاز المسال بقطر غاز. .
تأسس البنك التجاري كأول بنك مملوك للقطاع الخاص في قطر في عام 1975 برأس مال أولي وقدره 10 ملايين ر.ق. (2.74 مليون دولار أمريكي)، وقد نما وازدهر علي مر السنين ليصبح ثاني اكبر بنك تجاري في قطر وبنك إقليمي هام تبلغ حقوق المساهمين فيه بقيمة 5.66 مليار ر.ق. (1.55 مليار دولار أمريكي وإجمالي أصول بقيمة 30.36 مليار ر.ق. (8.34 مليار دولار أمريكي) كما في 31 ديسمبر 2006. ومنذ إنشائه، استمر البنك التجاري في تحقيق ربحية متنامية ودفع الأرباح سنويا.
يقدم البنك مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات إلي جانب خدمات الاستثمار والخدمات المصرفية الإسلامية عبر شبكة مكونة من 23 فرعا وعبر مكاتب البيع والمقصورات، وأجهزة الصرف الآلية، والإيداع والخدمات المصرفية عبر الإنترنت ومن خلال أكبر شبكة لنقاط البيع في قطر. لقد حصل البنك التجاري في منتصف عام 2005 علي حصة استراتيجية نسبتها 35% في البنك الوطني العماني ودعم ذلك باتفاقية خدمات إدارية مع ذات البنك، الذي يعتبر ثاني أكبر بنك في عمان، ويتمتع بتصنيف A3/P-2 من موديز، وقد حقق مؤخراً أرباحا قياسية للسنة الثانية علي التوالي.
الجدير بالذكر أن البنك التجاري يلعب دورا نشطا في دعم استراتيجية الحكومة فيما يتعلق بالتنمية الصناعية بدولة قطر، حيث شارك في تمويل كافة المشاريع الكبري في قطر حتي تاريخه من خلال مشاركات تمويلية عالية المستوي.
لقد أُدرج البنك في سوق الدوحة للأوراق المالية ويتمتع حالية بتصنيف A- من وكالة ستآندرد أند بورز، وعلي تصنيف A1 من موديز، وعلي تصنيف A من وكالة فيتش. أسس البنك التجاري برنامج أوراق دين أوروبية متوسطة الأجل بقيمة 1,5 مليار دولار أمريكي، كما تم إدراجه بسوق لندن للأوراق المالية، ونجح في إصدار سندات ذات فوائد متغيرة مدتها 5 سنوات، في أكتوبر 2006.
المنظمون الرئيسيون بنك المشرق بي اس سي، سوسايتي جنرال، واكوفيا بنك إن. إيه.
المنظم
دي زد بنك إيه. جيه.
مساعدو المنظمون
بانكا مونتي جي باسجي دي سيينا اس. بي.إيه.، وبنك النمسا كريتانستالت، وبنك دي كيسي دي ديبارن إيتات لوكسمبورج، إيرست بنك، بنك الصين الصناعي والتجاري، وكي. بي. سي. بنك إن. في. فرع دوبلن، وبنك كوميونالكريديت الدولي، وبنك كوريا للتنمية، وبنك ووري، وزورشر كانتونال بنك
المدراء الرئيسيون
لاندس بنك سآر، يونيون دي بنك أراب إيه فرانسيز- يوباف.
القرض يسدد علي 5 سنوات وبفائدة منخفضة 5ر27% نقطة أساس
لندن - نواف التميمي : وقع البنك التجاري أمس في لندن علي اتفاقية مع 15 مجموعة ماليةومصرفية عالمية حصل بموجبها علي قرض مالي قيمته 650 مليون دولار أمريكي،وكان البنك التجاري سعي في البداية الي تأمين قرض مالي بقيمة 500 مليون دولار تسدد خلال خمس سنوات،غير أن التجاوب العالي والسريع من عدد كبير من المؤسسات المالية والمصرفية الاقليمية والعالمية شجع البنك الي رفع قيمة القرض المطلوب الي 650 مليون دولار أمريكي.
وبموجب الاتفاقية مع المؤسسات المقرضة فان القرض سيسدد خلال خمس سنوات مقابل فائدة نسبتها 27.5 بالمئة. اعتبرها مسؤولو البنك التجاري الأفضل التي تقدم للقطاع الخاص في منطقة الخليج مقابل قرض يمتد علي مدي خمس سنوات.
وقال مايكل ازمي- لو نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري "إن النجاح الذي حققه تأمين هذا الغلاف المالي الضخم يعكس مدي ثقة المؤسسات المالية والمصرفية الاقليمية والعالمية بالبنك التجاري ودرجة مصداقية تعاملاته،كما ان إقبال المؤسسات التي ساهمت في تأمين القرض يعبر عن ثقة المؤسسات المالية العالمية بالاقتصاد القطري والنظام المصرفي القطري".
وأضاف ازمي- لو" ان مشاركة حوالي 15 مصرفا عالميا من منطقة الخليج والولايات المتحدة وجنوب اسيا في تأمين القرض يعكس الثقة العالية للمؤسسات المالية العالمية بأداء البنك التجاري،كما انه يعكس المكانة التي وصل اليها نشاط البنك التجاري علي المستويين الاقليمي والعالمي".
يذكر أن البنك التجاري نجح منذ العام 1998 في تأمين العديد من القروض العالمية غير أن هذا القرض يعد الأكبر الذي ينجح البنك التجاري في تأمينة بمساهمة 15 مؤسسة مالية ومصرفية عالمية علي رأسها بنك"اي بي ان امرو" الهولندي ومجموعة البنك العربي وبنك "طوكيو-ميتسوبيشي" الياباني و"باركليز" و"سيتي بنك" و"بنك الخليج الدولي".
وقال نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري خلال حفل التوقيع في لندن امس "أن القرض سيساهم في تعزيز الموقع المالي للبنك علي المدي البعيد، كما سيستخدم القرض في تقوية وتعزيز المركز المالي للبنك التجاري مع توفيره مقدرة للبنك علي تمويل المزيد من المشاريع التي تشهدها دولة قطر خاصة تلك المتعلقة بالبنية التحتية وغيرها من مشاريع القطاع الخاص.
يذكر أن اخر قرض تسلمه البنك التجاري من مجموعة من المؤسسات المالية والمصرفية العالمية بلغ 150 مليون دولار وتم توقيعة في العام 2004 وكان هذا القرض لمدة خمس سنوات بفائدة نسبتها 37.5 بالمئة وترتفع الي 42.5 خلال العامين الرابع والخامس من مدة القرض.
وكان البنك التجاري حقق أداء قياسيا في العام الماضي إذ ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 33% لتصل 1,35 مليار ريال قطري، وارتفعت الأرباح الصافية بنسبة 19% لتصل 891 مليون ريال قطري. وحقق البنك أرباحا صافية قدرها 891,4 مليون ريال قطري في عام 2006، بارتفاع نسبته 19% عن أرباح العام 2005. كما زادت نسبة صافي الإيرادات التشغيلية عن العام 2005 بنسبة 33% لتصل إلي 353ر1 مليون ريال وارتفعت نسبة إجمالي الأصول بنسبة 37% لتصل إلي 4ر30 مليار ريال قطري
ويتجاوز مجموع أصول البنك التجاري 30,4 مليار ريال قطري، كما لديه 23 فرعا و3 مكاتب مبيعات (مقصورات مصرفية)، و90 صرافا آليا، و25 آلة إيداع آلي، ويقدّم خدمة مصرفية عبر الإنترنت،كما يملك أكبر شبكة دفع بالبطاقات في قطر تضم أكثر من 500ر3 جهاز.
ويملك البنك التجاري حصة نسبتها 34,9% في البنك الوطني العماني، وهو أحد البنوك الرائدة في سلطنة عمان، يبلغ رأسماله المدفوع 80 مليون ريال عماني (208 ملايين دولار أمريكي)، وبلغت حقوق المساهمين فيه 184 مليون ريال عماني (477 مليون دولار أمريكي) كما في نهاية ديسمبر 2006. وقد حقق البنك الوطني العماني زيادة في الأرباح بنسبة 50% في عام 2006 أي ما يساوي 30,4 مليون ريال عماني (79 مليون دولار أمريكي). ويقدّم البنك الوطني العماني خدماته المصرفية لعملائه في عمان من خلال 52 فرعا، و78 صرافا آليا، بالإضافة إلي خمسة فروع في مصر وفرع في أبو ظبي.
وبصفته البنك الرائد بين البنوك الخاصة في قطر، يستمر البنك التجاري في العمل علي تطوير الاقتصاد القومي كشريك مصرفي رئيسي لحكومة دولة قطر ولمؤسسات القطاع العام،
إذ فاقت مساهمات البنك في مجمل معاملات التمويل علي مستوي الممول الرئيسي للمشاريع المكفولة من قبل شركة قطر للبترول ، نقل الغاز الطبيعي المسال وقطاع تمويل المشاريع ما يربو علي 4 مليار ريال قطري في الشهور التسعة الأولي من عام 2006، في حين أن الالتزامات الجديدة بلغت 1.54 مليار ريال قطري شاملا التمويلات الكبيرة التي تمت مؤخرا، مثال تمويل مشروع قطر غاز 4 ومشروع الطاقة لرأس أبو فنطاس بي. علاوة علي ذلك فإن البنك التجاري مورد هام لتمويل تعاقدات مشاريع البنية التحتية الضخمة، كما قام هذا العام بإصدار ضمانات بقيم عالية جدا لتنفيذ مبني مطار الدوحة الدولي الجديد والمرافق التابعة له، وخطوط التبريد الصناعية الرئيسية برأس لفان، ومشاريع المرحلة الثانية لخطوط تصنيع غاز الخليج ومشاريع خطوط تصنيع الغاز المسال بقطر غاز. .
تأسس البنك التجاري كأول بنك مملوك للقطاع الخاص في قطر في عام 1975 برأس مال أولي وقدره 10 ملايين ر.ق. (2.74 مليون دولار أمريكي)، وقد نما وازدهر علي مر السنين ليصبح ثاني اكبر بنك تجاري في قطر وبنك إقليمي هام تبلغ حقوق المساهمين فيه بقيمة 5.66 مليار ر.ق. (1.55 مليار دولار أمريكي وإجمالي أصول بقيمة 30.36 مليار ر.ق. (8.34 مليار دولار أمريكي) كما في 31 ديسمبر 2006. ومنذ إنشائه، استمر البنك التجاري في تحقيق ربحية متنامية ودفع الأرباح سنويا.
يقدم البنك مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات إلي جانب خدمات الاستثمار والخدمات المصرفية الإسلامية عبر شبكة مكونة من 23 فرعا وعبر مكاتب البيع والمقصورات، وأجهزة الصرف الآلية، والإيداع والخدمات المصرفية عبر الإنترنت ومن خلال أكبر شبكة لنقاط البيع في قطر. لقد حصل البنك التجاري في منتصف عام 2005 علي حصة استراتيجية نسبتها 35% في البنك الوطني العماني ودعم ذلك باتفاقية خدمات إدارية مع ذات البنك، الذي يعتبر ثاني أكبر بنك في عمان، ويتمتع بتصنيف A3/P-2 من موديز، وقد حقق مؤخراً أرباحا قياسية للسنة الثانية علي التوالي.
الجدير بالذكر أن البنك التجاري يلعب دورا نشطا في دعم استراتيجية الحكومة فيما يتعلق بالتنمية الصناعية بدولة قطر، حيث شارك في تمويل كافة المشاريع الكبري في قطر حتي تاريخه من خلال مشاركات تمويلية عالية المستوي.
لقد أُدرج البنك في سوق الدوحة للأوراق المالية ويتمتع حالية بتصنيف A- من وكالة ستآندرد أند بورز، وعلي تصنيف A1 من موديز، وعلي تصنيف A من وكالة فيتش. أسس البنك التجاري برنامج أوراق دين أوروبية متوسطة الأجل بقيمة 1,5 مليار دولار أمريكي، كما تم إدراجه بسوق لندن للأوراق المالية، ونجح في إصدار سندات ذات فوائد متغيرة مدتها 5 سنوات، في أكتوبر 2006.
المنظمون الرئيسيون بنك المشرق بي اس سي، سوسايتي جنرال، واكوفيا بنك إن. إيه.
المنظم
دي زد بنك إيه. جيه.
مساعدو المنظمون
بانكا مونتي جي باسجي دي سيينا اس. بي.إيه.، وبنك النمسا كريتانستالت، وبنك دي كيسي دي ديبارن إيتات لوكسمبورج، إيرست بنك، بنك الصين الصناعي والتجاري، وكي. بي. سي. بنك إن. في. فرع دوبلن، وبنك كوميونالكريديت الدولي، وبنك كوريا للتنمية، وبنك ووري، وزورشر كانتونال بنك
المدراء الرئيسيون
لاندس بنك سآر، يونيون دي بنك أراب إيه فرانسيز- يوباف.