ROSE
24-04-2007, 01:59 PM
باركليز' قدم 91 مليار دولار لشراء 52% في 'أي. بي. أن. أمرو'
أكبر عملية دمج مصرفي عالمي في التاريخ
24/04/2007 أمستردام ـ وكالات - يبدو ان قصة تفاوضات بنكي 'باركليز' و'أي. بي. أن. أمرو' ستنتهي بزواج يطبع التاريخ. فالبنكان البريطاني والهولندي سيصبحان واحدا بفعل أكبر عملية دمج في تاريخ المصارف المعاصرة ليشكلا ثاني أكبر مصرف أوروبي وخامس مصرف عالمي بصفقة بلغت قيمتها 91 مليار دولار.
وفي التفاصيل، ان باركليز وافق على شراء 52 في المائة من البنك الهولندي.
وقال رئيس مجلس إدارة 'باركليز' جون فارلي في مؤتمر صحفي امس في امستردام 'انها أكبر عملية عبر الحدود في مجال الخدمات المالية والمصرفية'.
وأعلن المصرفان ان الصفقة ستؤدي الى الغاء 12800 وظيفة وتشغيل 10800 موظف آخر من الباطن من أصل 217 ألف موظف سيضمهما الكيان الجديد.
وسيكون حجم المجموعة الجديدة حوالي 140 مليار يورو في البورصة، مما يضعها في المرتبة الثانية أوروبيا وراء مصرف 'اتش. اس. بي. سي' (وامام مصرف 'او. بي. اس' السويسري)، والخامسة عالميا مع 47 مليون متعامل.
دمج أم شراء؟
ورسميا، أعلن المصرفان عملية دمج بينهما، لكن الأمر يتعلق في الواقع بعملية شراء، اذ ان 'باركليز' سيتملك 52% في المائة من المجموعة الجديدة و'اي. بي. ان. امرو' 48 في المائة.
ويتخلى 'أي. بي. ان. امرو' في اطار الصفقة عن نشاطاته الأميركية ضمن مصرف 'لاسال'، وقد باعها الى مصرف 'بنك أوف اميركا' بقيمة 21 مليار دولار. ويفترض وضع اللمسات الاخيرة على الصفقة قبل انتهاء مهلة عرض الشراء المقدم من باركليز وهو 'احد الشروط' فيه، وفق البيان.
وخلال المؤتمر الصحفي، قال رئيس مصرف 'اي. بي. ان. امرو' ان المجموعة الهولندية لا تزال منفتحة على عروض افضل تأتي من مصارف أخرى مهتمة ب'لاسال' مشيرا خصوصا الى اهتمام مصرف 'رويال بنك اوف سكوتلاند'.
وسيرأس ارثر مارتينيس من 'اي بي ان امرو' المجموعة الجديدة وسيكون جون فارلي الذي يدير مصرف باركليز حاليا مديرها التنفيذي. وسيكون مقر المصرف في امستردام.
واعتبر فارلي في بيان ان 'عملية الدمج المقترحة تعزز بشكل كبير قدرات التنمية وتوزيع المنتجات'. واضاف 'توسعنا الجغرافي المشترك سيمكننا من العمل في ان مع اقتصادات متطورة واقتصادات تشهد نسب نمو عالية'.
وتقدر الصفقة التي من المتوقع ان تكتمل في الربع الاخير من العام البنك الهولندي عند 36.25 يورو (49.26 دولارا) للسهم بزيادة نسبتها 33% عن سعر اخر تداول للسهم قبل بدء المفاوضات، واقل قليلا من سعر اغلاق الجمعة الماضي عند 36.29 يورو.
وانخفضت اسهم 'باركليز' باكثر من 2 في المائة على خلفية هذه الانباء لتتم التداولات عليه عند 731 بنسا (14.62 دولارا) في لندن حيث يتساءل السوق عما اذا كان سيتم تحقيق المدخرات المجمعة المتوقعة.
عروض أخرى
ويأتي الاعلان عن صفقة الاندماج بعد اعلان اتحاد مصرفي يضم مصرف رويال بنك اوف سكوتلاند غروب البريطاني وسنتاندر سنترال هيسبنو الاسباني وبيت التمويل الهولندي البلجيكي فورتيس عن رغبته في الاستحواذ على ايه.بي.ان وكان صندوق المضاربات 'تي سي اي' الذي دعا في فبراير الى تفكيك المصرف الهولندي او شرائه، معتبرا ان اداءه دون المستوى، مما شجع على عروض اخرى بهذا الاتجاه.
وقال جون فارلي خلال المؤتمر الصحافي 'لن اتوقف عند عروض افضل الان. سننتظر لنرى ما سيحدث. عرضنا يوفر قيمة للمساهمين'.
ويفترض ان يعرض 'اي بي ان امرو' الخميس المقبل خياراته الاستراتيجية على جمعية عامة للمساهمين فيه.
ورغم انتقادات البنك المركزي الهولندي من ان الصفقة معقدة للغاية وتكتنفها المخاطر فان تقارير قالت ان مصرف رويال بنك اوف سكوتلاند سوف يبحث تقديم عرض من جانبه.
وبعد ان وصف فارلي الصفقة المزمعة بانها 'فرصة فريدة' قال ان امتدادنا الجغرافي المجمع سوف يضمن لنا الاستفادة من كل من اقتصاديات الدول المتقدمة واقتصاديات الدول النامية التي تشهد نموا كبيرا.
واعرب عن ثقته في نمو المجموعة المندمجة التي تصنف كأكبر خامس مجموعة مصرفية بعد 'سيتي غروب' و'بنك اوف اميركا' و'اتش اس بي سي' والبنك الصناعي والتجاري الصيني.
وقال غرونينك ان الصفقة سوف تنشئ شركة مصرفية عالمية قوية للغاية وان وجهة نظر مجلس الادارة ان بنك 'باركليز' هو افضل شريك للبنك للمضي قدما فيما توقع حدوث تغيير قوي في نمو العائدات.
أكبر عملية دمج مصرفي عالمي في التاريخ
24/04/2007 أمستردام ـ وكالات - يبدو ان قصة تفاوضات بنكي 'باركليز' و'أي. بي. أن. أمرو' ستنتهي بزواج يطبع التاريخ. فالبنكان البريطاني والهولندي سيصبحان واحدا بفعل أكبر عملية دمج في تاريخ المصارف المعاصرة ليشكلا ثاني أكبر مصرف أوروبي وخامس مصرف عالمي بصفقة بلغت قيمتها 91 مليار دولار.
وفي التفاصيل، ان باركليز وافق على شراء 52 في المائة من البنك الهولندي.
وقال رئيس مجلس إدارة 'باركليز' جون فارلي في مؤتمر صحفي امس في امستردام 'انها أكبر عملية عبر الحدود في مجال الخدمات المالية والمصرفية'.
وأعلن المصرفان ان الصفقة ستؤدي الى الغاء 12800 وظيفة وتشغيل 10800 موظف آخر من الباطن من أصل 217 ألف موظف سيضمهما الكيان الجديد.
وسيكون حجم المجموعة الجديدة حوالي 140 مليار يورو في البورصة، مما يضعها في المرتبة الثانية أوروبيا وراء مصرف 'اتش. اس. بي. سي' (وامام مصرف 'او. بي. اس' السويسري)، والخامسة عالميا مع 47 مليون متعامل.
دمج أم شراء؟
ورسميا، أعلن المصرفان عملية دمج بينهما، لكن الأمر يتعلق في الواقع بعملية شراء، اذ ان 'باركليز' سيتملك 52% في المائة من المجموعة الجديدة و'اي. بي. ان. امرو' 48 في المائة.
ويتخلى 'أي. بي. ان. امرو' في اطار الصفقة عن نشاطاته الأميركية ضمن مصرف 'لاسال'، وقد باعها الى مصرف 'بنك أوف اميركا' بقيمة 21 مليار دولار. ويفترض وضع اللمسات الاخيرة على الصفقة قبل انتهاء مهلة عرض الشراء المقدم من باركليز وهو 'احد الشروط' فيه، وفق البيان.
وخلال المؤتمر الصحفي، قال رئيس مصرف 'اي. بي. ان. امرو' ان المجموعة الهولندية لا تزال منفتحة على عروض افضل تأتي من مصارف أخرى مهتمة ب'لاسال' مشيرا خصوصا الى اهتمام مصرف 'رويال بنك اوف سكوتلاند'.
وسيرأس ارثر مارتينيس من 'اي بي ان امرو' المجموعة الجديدة وسيكون جون فارلي الذي يدير مصرف باركليز حاليا مديرها التنفيذي. وسيكون مقر المصرف في امستردام.
واعتبر فارلي في بيان ان 'عملية الدمج المقترحة تعزز بشكل كبير قدرات التنمية وتوزيع المنتجات'. واضاف 'توسعنا الجغرافي المشترك سيمكننا من العمل في ان مع اقتصادات متطورة واقتصادات تشهد نسب نمو عالية'.
وتقدر الصفقة التي من المتوقع ان تكتمل في الربع الاخير من العام البنك الهولندي عند 36.25 يورو (49.26 دولارا) للسهم بزيادة نسبتها 33% عن سعر اخر تداول للسهم قبل بدء المفاوضات، واقل قليلا من سعر اغلاق الجمعة الماضي عند 36.29 يورو.
وانخفضت اسهم 'باركليز' باكثر من 2 في المائة على خلفية هذه الانباء لتتم التداولات عليه عند 731 بنسا (14.62 دولارا) في لندن حيث يتساءل السوق عما اذا كان سيتم تحقيق المدخرات المجمعة المتوقعة.
عروض أخرى
ويأتي الاعلان عن صفقة الاندماج بعد اعلان اتحاد مصرفي يضم مصرف رويال بنك اوف سكوتلاند غروب البريطاني وسنتاندر سنترال هيسبنو الاسباني وبيت التمويل الهولندي البلجيكي فورتيس عن رغبته في الاستحواذ على ايه.بي.ان وكان صندوق المضاربات 'تي سي اي' الذي دعا في فبراير الى تفكيك المصرف الهولندي او شرائه، معتبرا ان اداءه دون المستوى، مما شجع على عروض اخرى بهذا الاتجاه.
وقال جون فارلي خلال المؤتمر الصحافي 'لن اتوقف عند عروض افضل الان. سننتظر لنرى ما سيحدث. عرضنا يوفر قيمة للمساهمين'.
ويفترض ان يعرض 'اي بي ان امرو' الخميس المقبل خياراته الاستراتيجية على جمعية عامة للمساهمين فيه.
ورغم انتقادات البنك المركزي الهولندي من ان الصفقة معقدة للغاية وتكتنفها المخاطر فان تقارير قالت ان مصرف رويال بنك اوف سكوتلاند سوف يبحث تقديم عرض من جانبه.
وبعد ان وصف فارلي الصفقة المزمعة بانها 'فرصة فريدة' قال ان امتدادنا الجغرافي المجمع سوف يضمن لنا الاستفادة من كل من اقتصاديات الدول المتقدمة واقتصاديات الدول النامية التي تشهد نموا كبيرا.
واعرب عن ثقته في نمو المجموعة المندمجة التي تصنف كأكبر خامس مجموعة مصرفية بعد 'سيتي غروب' و'بنك اوف اميركا' و'اتش اس بي سي' والبنك الصناعي والتجاري الصيني.
وقال غرونينك ان الصفقة سوف تنشئ شركة مصرفية عالمية قوية للغاية وان وجهة نظر مجلس الادارة ان بنك 'باركليز' هو افضل شريك للبنك للمضي قدما فيما توقع حدوث تغيير قوي في نمو العائدات.