الإعلان عن شروط الأكتتاب في أسهم شركة ديار العقارية

[سموالأخلاق]

اعلنت شركة شعاع كابيتال اليوم عن تفاصيل شروط الطرح الاولي لشركة "ديار" المملوكة بالكامل لبنك دبي الاسلامي والذي يبلغ حجمه 3.178 مليار درهم أماراتي موزعة على 3.178 مليار سهم وذلك بعد ان حصلت "ديار" مؤخرا على موافقة وزارة الاقتصاد بطرح اسهمها للاكتتاب العام اعتبارا من 6 مايو 2007 حتى تاريخ الاغلاق المقرر له في 16 مايو 2007.

وقالت شركة شعاع كابيتال التى عينتها شركة" ديار" مديراً رئيسياً لعملية الاكتتاب والمدير الحصري لعمليات السجل ومستشاراً مالياًِ انه قد تم تسعير الاسهم بسعر درهم واحد لكل سهم ،بالاضافة الى "فلسين" كتكاليف اصدار ،مشيرة الى ان باب الاكتتاب سيكون مفتوحا لمواطني دولة الامارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي . وتم تعين ملينيوم فاينانشيل كوبريشين كمساعد مدير اكتتاب رئيسي، بنك دبي الاسلامي كبنك الاكتتاب الرئيسي وبنك ابو ظبي الوطني كمساعد لبنك الاكتتاب الرئيسي.

وقال مكرم القبيسي مدير مجموعة الاستثمار المصرفي في شعاع كابيتال:" تتمتع شركة ديار بنشاط اعمال قوي وسجل حافل من المشروعات،بالاضافة الى امتلاكها خطط طموحة للتوسع والنمو من خلال دراستها للعديد من المشاريع الضخمة،واستفادتها من وجود فريق اداري كفؤ يتومع بالخبرة الواسعة".

سوف تستخدم الشركة عائدات الاكتتاب في تمويل خطط عمليات التوسع الكبيرة التي تقوم بها "ديار" في التطوير العقاري لمشاريع ضخمة في الإمارات، وتمويل عملياتها في أسواق مهمة كالسعودية وكازاخستان وقطر والهند.

من جهته قال كريم شعيب نائب اول رئيس مجموعة الاستثمار المصرفي في شعاع كابيتال ان ديار قد اظهرت كفاءة تشغيلة عالية مكنتها من احتلال مواقع متقدمة في الاسواق مرتفعة النمو،الامر الذى انعكس بقوة على ادائها المالي وقدرتها على تحقيق معدلات نمو قوية في ارباحها،حيث سجلت الشركة نموا في صافي ارباحها بلغت نسبته 192% بعد ان ارتفع صافي ربحها من 141 مليون درهم في العام 2005 ،ليصل الى413 مليون درهم بنهاية العام 2006، كما نجحت الشركة كذلك في مضاعفة عائداتها خلال العام الماضي لتصل الى مليار درهم".

واوضحت شعاع كابيتال انه تم تقسيم فئات المستثمرين الراغبين في الاكتتاب الى شريحتين، حيث سيتم تخصيص الشريحة الاولي والتى يقدر حجم الاسهم المطروحه لها ب" 635.6 " مليون سهما، للمستثمرين الذين يرغبون في الاكتتاب بحد ادنى يبلغ عشرة الآف سهم
وبحد اقصى يبلغ خمسون الف سهم.

فيما تخصص الشريحة الثانية والتى تقدر ب" 2.6 " مليار سهم للمستثمرين الراغبين في الاكتتباب بحد ادنى يبلغ 55 الف سهم وفما فوق .

واعلنت شعاع كابيتال عن تحديد ستة عشر بنكا في الامارات ودول مجلس التعاون الخليجي لتلقي طلبات الاكتتاب وهي كالتالي: بنك دبي الاسلامي، بنك ابوظبي الوطني،بنك ابوظبي التجاري، بنك الاتحاد الوطني،بنك الخليج الأول، بنك الفجيرة الوطني،بنك المشرق، بنك الامارات، مصرف دبي،البنك العربي،بيت التمويل،مصرف الشارقة الاسلامي،بنك دبي التجاري،البنك التجاري الدولي،واخيرا بنك ستاندرد تشارترد، الذي سيتولى ايضا تلقي طلبات المكتتبين عبر فروعه في البحرين وعمان وقطر.

وبينت الشركة ان موعد التخصيص ورد الفائض للمكتتبين في الامارات سوف يبدأ بتاريخ 30 مايو ، وبالنسبة الى المكتتبين في دول مجلس التعاون الخليجي فسيكون في الرابع من يونيو


والله اعلم

نقلا عن منتدى الامارات

[محمدالسعدي]

مشكور اخوي
شلون الاكتتاب في قطر
هل نتصحون ولى لا

[alwahesh]

مشكور اخوي

اعتقد الاكتتاب في قطر عن طريق بنك ستاندر شارتد ارجو الـتاكيد او النفي

[وحيد-الشوق]

وكم بيكون سعر سهم الاكتتاب

[الكواري 1972]

الله يعطيكم العافيه

[ROSE]

كل الشكر والتقدير لك اخوي سمو الاخلاق على هذه البيانات والمعلومات

واسمح لي بهذه الاضافة



يبدأ يوم الأحد الموافق 6 مايو 2007م الطرح الأولي العام لأسهم شركة ديار للتطوير العقاري، المملوكة لبنك دبي الإسلامي، والمتخصصة في الاستثمار والتطوير العقاري وإدارة العقارات وفقا للشريعة الإسلامية، حيث ستقوم الشركة وعبر 15 بنكا بالإمارات وفروعها بدول التعاون الخليجي، بطرح 3178 مليون سهم (55 %) للاكتتاب العامللجمهور بقيمة إسمية مقدارها درهم واحد، مضافا اليها علاوة إصدار قدرها فلسين للسهم الواحد.



تفاصيل الاكتتاب

وتهدف الشركة من طرح أسهمها للاكتتاب العام الى تمويل مشاريعها الجديدة بالإمارات والخارج، كما تعتزم الشركة إدراج أسهمها بسوق دبي المالي في وقت لاحق بعد الاكتتاب.

وكانت الشركة قد حصلت على موافقة وزارة الاقتصاد الإماراتية بالتحول لشركة مساهمة عامة، وطرح نسبة 55% من أسهمها للاكتتاب، ليصل رأسمال الشركة بعد الاكتتاب الى 5778 مليون درهم، مقسم الى 5778 مليون سهم بقيمة إسمية مقدارها درهم واحد، اكتتب منه المؤسس (بنك دبي الإسلامي) بنسبة 43% (2458 مليون سهم) مقابل راس مال الشركة قبل الاكتتاب وإعادة تقييم الأراضي التي تمتلكها الشركة، فيما يمتلك مؤسسون آخرون حصة 2 % في الشركة.

معلومات عن الشركة


14497


مشروعات الشركة


وتقوم الشركة حاليا بتطوير 17 مشروعا عقاريا، 12 منها في مدينة دبي والباقي في لبنان ومصر وتركيا، كما يظهر في الجدول التالي :

14498


وتمتلك الشركة أراض في مناطق رئيسية في مدينة دبي تبلغ قيمتها نحو 2300 مليون درهم، كما تمتلك أراض خارج دولة الامارات تبلغ قيمتها 700 مليون درهم ليصبح مجموع الأراضي التي تمتلكها الشركة حاليا حوالي 3 مليار درهم. وكانت الشركة قد قامت بشراء العديد من الأراضي الخام في منطقة جبل علي ومدينة دبي للسيليكون والخليج التجاري خلال العامين الماضيين لأغراض التطوير المستقبلي.

وبالاضافة إلى ذلك فإن شركة "ديار" تقوم بإدارة 700 عقارا تشتمل على نحو 16000 وحدة سكنية في دولة الامارات العربية المتحدة حيث تعتبر أكبر شركة لإدارة العقارات في دولة الامارات العربية المتحدة بدون منازع.

الأداء المالي:

14499

توقعات شعاع لنتائج الشركة لعام 2007 والأعوام القادمة

أصدرت شعاع كابيتال، وهي مدير الاكتتاب في الطرح العام الذي تنوي ديار القيام به، تقريرا تضمن التوقعات المستقبلية للشركة من حيث الإيرادات والأرباح، وتوقعت أن ترتفع ايرادات الشركة إلى 2.25 مليار درهم في العام الحالي ومن ثم إلى 4.0 مليار درهم في عام 2008 مع توقعات بأن تحقق الشركة أرباحا في حدود 900 مليون درهم في عام 2008م، كما في الجدول التالي :

14500



من هي الشركات المستفيدة من عملية الطرح ؟

لعل اكبر مستفيد من عملية الطرح هو "بنك دبي الإسلامي" الذي يملك 100% من أسهم الشركة الحالية البالغة 1560 مليون سهم وينتظر أن يصبح البنك مسيطرا على حصة 43% بعد الطرح أي مايعادل 2485 مليون سهم، وذلك مقابل إعادة تقييم الاراضي التي تمتلكها الشركة والعقارات، وسينتج عن ذلك ربحا مقداره 925 مليون درهم لصالح بنك دبي الاسلامي وربما يرتفع إلى 1040 مليون درهم، ويعتمد ذلك على حصة الـ 2% التي امتلكها المؤسسون . ومن المحتمل أن تظهر هذه الأرباح كأرباح غير محققة ضمن حقوق المساهمين .

كما سيستفيد البنك من كونه البنك الرئيسي المستلم لأموال المكتتبين، ونظرا لكون الشركة مغرية للمكتبين بسعر الطرح الحالي فإنه يتوقع أن يلقى الاكتتاب على أسهم الشركة إقبالا، وربما نشهد عودة للطلب على تمويل الاكتتاب من قبل المستثمرين. وستكون فائدة بنك دبي الإسلامي من جهتين، الأولى من خلال العوائد المحصلة من تمويل المكتتبين، والثانية من خلال استثمار فوائض الاكتتاب لصالح شركة "ديار" التي بكل تأكيد ستختار دبي الإسلامي لإيداع أموالها.

14501


أما المستفيد الآخر من عملية الطرح فسيكون شركة "شعاع" مدير الاكتتاب مشاركة مع " ميلينيوم" المملوكة من قبل دبي الاسلامي، وسيكون نصيبهم المباشر نحو 63 مليون درهم (فلسين عن كل سهم المضافة لقيمة الإصدار).


معلومات الاكتتاب الأولية


معلومات الشركة
الشـــركــة ديار للتطوير
الســــــوق دبي المالي
مجال عمل الشركة الاستثمار والتطوير العقاري، وإدارة العقارات وفقا للشريعة الإسلامية
حالة الشـــركة مساهمة عامة قيد الموافقة، تأسست من قبل بنك دبي الإسلامي عام 2002م
رأس مال الشـركة الحالي رأس مال الشركة الحالي 1560 مليون درهم مملوك بالكامل لبنك دبي الإسلامي
راسمال الشركة بعد الإكتتاب 5778 مليون درهم مقسمة إلى 5778 مليون سهم وينتظر أن ترتفع حصة دبي الاسلامي إلى 2600 مليون سهم مقابل إعادة تقييم الأراضي التي تمتلكها الشركة



معلومات الاكتتاب


عدد الأسهم المطروحة 3178 مليون سهم (55 %)
ســــعر الإصدار 1.02 درهم
حجم الإصدار 3178 مليون درهم
المؤهلون للاكتتاب مواطنو الإمارات ودول الخليج العربية
الحـــد الأدنى لم يحدد
الحـــد الأعلى لم يحدد
تاريخ الاكتتـــاب 6 مايو 2007م – 16 مايو 2007م
سياسة التخصيص لم يحدد
موعــد التخصيص لم يحدد
إعادة فائض الاكتتاب لم يحدد



معلومات إضافية

مدير الاكتتاب - شعاع كبيتال (مدير رئيسي)
- ميلينيوم فاينانس كوربوريشن (مدير مشارك)
بنوك الاكتتاب لم يحدد
المستشار المالي شعاع كابيتال
استخدام حصيلة الاكتتاب تمويل مشاريع الشركة الجديدة بالإمارات والتي تعتزم اطلاقها بالخارج
المساهمون المؤسسون بنك دبي الإسلامي 100% - ستنخفض حصته إلى 45% بعد الإكتتاب

[الموج]

السلام عليكم
اشكركم جميعآ على هذة المعلومات القيّمة
وياليت اخوتنا المطلعين يبدون مشورتهم هل ينصحون بالإكتتاب في هذة الشركة أم لا؟
ترا اكتتابي وعدمه يتوقف على رأي اخوتي الذي بينصحوني فيه

[وحيد-الشوق]

شباب هل تنصحون بالإكتتاب في الشركة ولا لا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[كويتي فهمان]

في انتظار

مشورت اخوانا المحللين والمهتمين