مغروور قطر
29-05-2007, 05:06 AM
«دار الأركان» السعودية تدرج صكوكا بقيمة «600» مليون دولار
دبي ــ الوطن الاقتصادي
أدرجت «دار الأركان للتطوير العقاري»، الشركة الرائدة في المملكة العربية السعودية، اليوم صكوكا بقيمة 600 مليون دولار أميركي في بورصة دبي العالمية. وتعتبر هذه الصكوك الأولى لشركة سعودية في البورصة العالمية الفعلية الوحيدة في المنطقة وفي أي سوق مالية عالمية أخرى.
ومع الإدراج الجديد، يرتفع عدد الصكوك المدرجة في بورصة دبي العالمية إلى 6 صكوك بقيمة إجمالية تبلغ 8.98 مليار دولار، مما يجعلها أكبر بورصة في العالم من حيث قيمة الصكوك المدرجة فيها.
وقد بيعت صكوك «دار الأركان»، المدرجة حصريا في بورصة دبي العالمية، إلى مستثمرين من أوروبا وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط، حيث تجاوزت تغطية هذه الصكوك الحد المطلوب بشكل كبير.
وقال عبد اللطيف الشلاش، العضو المنتدب لشركة دار الأركان للتطوير العقاري «تتمتع بورصة دبي العالمية بمكانة ودور رائدين في قطاع التمويل الإسلامي العالمي، مما يجعلها المنصة المثلى لإدراج صكوكنا وإشهارها على مستوى العالم والمنطقة. ويعكس نجاح الصكوك وجاذبيتها للمستثمرين الإقبال المتزايد على هذا النوع من الأوراق المالية ذات الهيكلية المتميزة ضمن هذه الفئة من الأصول، خاصة في قطاع العقارات. يضاف إلى ذلك، أن الصكوك تتيح للمستثمرين الدوليين تنويع محافظهم الاستثمارية في قطاع العقارات السعودي».
من جهته، قال بير لارسون، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي العالمية «يكتسب انضمام شركة مهمة مثل دار الأركان للتطوير العقاري إلى قائمة الشركات المصدرة للأوراق المالية في بورصة دبي العالمية أهمية خاصة، حيث أنها إحدى كبريات شركات تطوير العقارات السكنية في المملكة العربية السعودية. وفي هذه الأثناء، فإننا نتطلع إلى المزيد من عمليات الإدراج لهذه الفئة من الأصول، والتي تشهد نموا سريعا في ظل إصدار أكثر من 100 صك على المستوى العالمي في السنة الماضية وحدها».
تمثل صكوك «دار الأركان» إصدارا مدته 3 سنوات يعتمد الإجارة أساسا لهيكليته، والجهة المصدرة هي «شركة صكوك الدار الدولية» التي أسستها «دار الأركان للتطوير العقاري» لهذا الغرض. وضمت قائمة الاستشاريين الماليين كلا من «بنك إيه بي سي الإسلامي» و«ستاندرد بنك» و«البنك العربي الوطني» و«بنك يونيكورن للاستثمار» و«بنك ويست إل بي».
وقال حامد علي، المدير التنفيذي لبورصة دبي العالمية «تحقق الشركات المصدرة للصكوك قيمة متزايدة من عمليات الإدراج، إذ تعزز ثقة المستثمرين فيها. وتوفر بورصة دبي العالمية المنصة المناسبة لهذه الشركات لإدراج أوراقها المالية إقليميا وعالميا، نظرا إلى أنها البورصة العالمية الوحيدة في منطقة شاسعة تمتد من غرب أوروبا إلى شرق آسيا».
وبورصة دبي العالمية هي البورصة العالمية الأولى في المنطقة لتداول الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار الإسلامية، ومنتجات المؤشرات، والمشتقات المالية (خاضعة لموافقة السلطات التشريعية). كما تستهدف البورصة جميع المؤسسات التي تقوم بإصدار هذه المنتجات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وتركيا وشبه القارة الهندية، وجنوب افريقيا.
وتم إطلاق البورصة في سبتمبر 2005 وينتمي لعضويتها حاليا 20 مؤسسة مسجلة، هي بنك هولندا العام(abn Amro) ، وبنك أبو ظبي التجاري، و«باركليز كابيتال»، وسيتي جروب، وكريديه سويس، ودويتشه بنك، وإي إف جي هيرميس، وإتش إس بي سي، و«بنك Ing»، وجيفريز إنترناشيونال، وكاس بنك، ومورجان ستانلي، وميريل لينش، و«مشرق كابيتال»، و«شعاع كابيتال» م.د.م.ع، وستاندرد شارترد، ويو بي إس، وهيتشنز هاريسون، و«بنك استثمار دبي الوطني»، و«آرباثنوت للأوراق المالية».
وتضم قائمة الإدراجات التي شهدتها البورصة حتى الآن: الأسهم «مجموعة البركة المصرفية» (أسهم عادية)، «فورتشن مانجمنت» (أسهم عادية)، و«جولد فيلدز» (أسهم إيداع أميركية)، و«الحكمة للصناعات الدوائية» ( قسائم إيداع عالمية)، و«المملكة للاستثمارات الفندقية» (أسهم عادية)، و«مان للصناعات» (قسائم إيداع عالمية)، و«رانا شوجرز» (قسائم إيداع عالمية). السندات «بنك المشرق» (كمبيالات يورو متوسطة الأجل)، و«بنك دبي الوطني» (كمبيالات يورو متوسطة الأجل). الصكوك «صكوك آبار» (صكوك)، و«مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي» (صكوك)، و«شركة دار الاستثمار» (صكوك)، و«تي آي دي جلوبال صكوك» وصكوك دار الأركان (صكوك). الشهادات «دويتشه بنك» (شهادات مؤشرات) تدير بورصة دبي العالمية، المملوكة بالكامل لـ «مركز دبي المالي العالمي للاستثمار»، الذراع الاستثمارية للمركز، عملياتها من مركز دبي المالي العالمي تحت إشراف سلطة مركز دبي المالي العالمي.
دبي ــ الوطن الاقتصادي
أدرجت «دار الأركان للتطوير العقاري»، الشركة الرائدة في المملكة العربية السعودية، اليوم صكوكا بقيمة 600 مليون دولار أميركي في بورصة دبي العالمية. وتعتبر هذه الصكوك الأولى لشركة سعودية في البورصة العالمية الفعلية الوحيدة في المنطقة وفي أي سوق مالية عالمية أخرى.
ومع الإدراج الجديد، يرتفع عدد الصكوك المدرجة في بورصة دبي العالمية إلى 6 صكوك بقيمة إجمالية تبلغ 8.98 مليار دولار، مما يجعلها أكبر بورصة في العالم من حيث قيمة الصكوك المدرجة فيها.
وقد بيعت صكوك «دار الأركان»، المدرجة حصريا في بورصة دبي العالمية، إلى مستثمرين من أوروبا وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط، حيث تجاوزت تغطية هذه الصكوك الحد المطلوب بشكل كبير.
وقال عبد اللطيف الشلاش، العضو المنتدب لشركة دار الأركان للتطوير العقاري «تتمتع بورصة دبي العالمية بمكانة ودور رائدين في قطاع التمويل الإسلامي العالمي، مما يجعلها المنصة المثلى لإدراج صكوكنا وإشهارها على مستوى العالم والمنطقة. ويعكس نجاح الصكوك وجاذبيتها للمستثمرين الإقبال المتزايد على هذا النوع من الأوراق المالية ذات الهيكلية المتميزة ضمن هذه الفئة من الأصول، خاصة في قطاع العقارات. يضاف إلى ذلك، أن الصكوك تتيح للمستثمرين الدوليين تنويع محافظهم الاستثمارية في قطاع العقارات السعودي».
من جهته، قال بير لارسون، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي العالمية «يكتسب انضمام شركة مهمة مثل دار الأركان للتطوير العقاري إلى قائمة الشركات المصدرة للأوراق المالية في بورصة دبي العالمية أهمية خاصة، حيث أنها إحدى كبريات شركات تطوير العقارات السكنية في المملكة العربية السعودية. وفي هذه الأثناء، فإننا نتطلع إلى المزيد من عمليات الإدراج لهذه الفئة من الأصول، والتي تشهد نموا سريعا في ظل إصدار أكثر من 100 صك على المستوى العالمي في السنة الماضية وحدها».
تمثل صكوك «دار الأركان» إصدارا مدته 3 سنوات يعتمد الإجارة أساسا لهيكليته، والجهة المصدرة هي «شركة صكوك الدار الدولية» التي أسستها «دار الأركان للتطوير العقاري» لهذا الغرض. وضمت قائمة الاستشاريين الماليين كلا من «بنك إيه بي سي الإسلامي» و«ستاندرد بنك» و«البنك العربي الوطني» و«بنك يونيكورن للاستثمار» و«بنك ويست إل بي».
وقال حامد علي، المدير التنفيذي لبورصة دبي العالمية «تحقق الشركات المصدرة للصكوك قيمة متزايدة من عمليات الإدراج، إذ تعزز ثقة المستثمرين فيها. وتوفر بورصة دبي العالمية المنصة المناسبة لهذه الشركات لإدراج أوراقها المالية إقليميا وعالميا، نظرا إلى أنها البورصة العالمية الوحيدة في منطقة شاسعة تمتد من غرب أوروبا إلى شرق آسيا».
وبورصة دبي العالمية هي البورصة العالمية الأولى في المنطقة لتداول الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار الإسلامية، ومنتجات المؤشرات، والمشتقات المالية (خاضعة لموافقة السلطات التشريعية). كما تستهدف البورصة جميع المؤسسات التي تقوم بإصدار هذه المنتجات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وتركيا وشبه القارة الهندية، وجنوب افريقيا.
وتم إطلاق البورصة في سبتمبر 2005 وينتمي لعضويتها حاليا 20 مؤسسة مسجلة، هي بنك هولندا العام(abn Amro) ، وبنك أبو ظبي التجاري، و«باركليز كابيتال»، وسيتي جروب، وكريديه سويس، ودويتشه بنك، وإي إف جي هيرميس، وإتش إس بي سي، و«بنك Ing»، وجيفريز إنترناشيونال، وكاس بنك، ومورجان ستانلي، وميريل لينش، و«مشرق كابيتال»، و«شعاع كابيتال» م.د.م.ع، وستاندرد شارترد، ويو بي إس، وهيتشنز هاريسون، و«بنك استثمار دبي الوطني»، و«آرباثنوت للأوراق المالية».
وتضم قائمة الإدراجات التي شهدتها البورصة حتى الآن: الأسهم «مجموعة البركة المصرفية» (أسهم عادية)، «فورتشن مانجمنت» (أسهم عادية)، و«جولد فيلدز» (أسهم إيداع أميركية)، و«الحكمة للصناعات الدوائية» ( قسائم إيداع عالمية)، و«المملكة للاستثمارات الفندقية» (أسهم عادية)، و«مان للصناعات» (قسائم إيداع عالمية)، و«رانا شوجرز» (قسائم إيداع عالمية). السندات «بنك المشرق» (كمبيالات يورو متوسطة الأجل)، و«بنك دبي الوطني» (كمبيالات يورو متوسطة الأجل). الصكوك «صكوك آبار» (صكوك)، و«مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي» (صكوك)، و«شركة دار الاستثمار» (صكوك)، و«تي آي دي جلوبال صكوك» وصكوك دار الأركان (صكوك). الشهادات «دويتشه بنك» (شهادات مؤشرات) تدير بورصة دبي العالمية، المملوكة بالكامل لـ «مركز دبي المالي العالمي للاستثمار»، الذراع الاستثمارية للمركز، عملياتها من مركز دبي المالي العالمي تحت إشراف سلطة مركز دبي المالي العالمي.