مغروور قطر
04-06-2007, 04:21 AM
بنك استثماري عربي يراهن على ارتفاع الطلب العالمي على اليوريا
بعد شراء الشركة المصرية للأسمدة بـ 1.4 مليار دولار في أكبر عملية استحواذ في المنطقة
دبي: عصام الشيخ
قال بنك استثماري عربي يتخذ من دبي مقرا له امس ان الرهان على ارتفاع الطلب العالمي على مادة اليوريا الاستراتيجية حفزه على شراء مصنع اسمدة مصري بقيمة بلغت 1.4 مليار دولار وهي اكبر عملية استحواذ من نوعها في تاريخ منطقة الشرق الاوسط. وتم امس اغلاق صفقة شراء ابراج كابيتال للشركة المصرية للأسمدة في الساعة 12.25 ظهرا بالتوقيت المحلي هنا. وقال البنك ان «مجموعة دبي كابيتال»، الذراع الإقليمية لإدارة الأصول في «مجموعة دبي» و«مجموعة راشد الراشد وأولاده» السعودية وغيرهما من الشركات الإقليمية البارزة في شركات الاستثمار في هذه الصفقة.
وقال عارف النقفي الرئيس التنفيذي لأبراج كابيتال للصحافيين في اجتماع بدبي ان الصفقة كانت «ذات قيمة عادلة وتميزت بالشفافية التامة».
وقال النقفي ان سوق السماد الكيماوي اليوم يشبه ما كان عليه وضع الاسمنت قبل اربع سنوات مشيرا الى ان مادة اليوريا تشهد حاليا بداية ارتفاع في الطلب العالمي عليها خاصة بعد الاعلان في الولايات المتحدة عن خطة استراتيجية لانتاج وقود بديل من محاصيل الذرة.
وقال النقفي ان الذرة تحتاج الى الاسمدة التي بدورها ستصبح قطاعا رئيسيا في انتاج الوقود الحيوي مثل الاثينول الذي تخطط الولايات المتحدة لانتاح 9 مليارات برميل منه سنويا. ويتراوح سعر اليوريا حاليا في الاسواق العالمية بين 320 و380 دولارا للطن فيما كان اقل من 200 دولار للطن قبل ثلاث سنوات بسبب ارتفاع اسعار النفط. واعتبر ان الصفقة رابحة خاصة ان الاسمدة المنتجة في المصنع المصري تتميز بالتكلفة المنخفضة بسبب انخفاض اسعار لقائم الوقود وهي الغاز الذي ينتج محليا حيث تعتبر مصر رابع او خامس منتج للغاز في العالم. وكشف النقفي عن خطة لتأسيس تجمع منتج للاسمدة في المنطقة في السنوات القليلة القادمة من خلال عمليات استحواذ على مصانع قائمة في عدد من دول المنطقة وافريقيا. وقال «هذه الصفقة تأخذ صناعة الاسمدة والبتروكيماويات في المنطقة في مستوى جديد تماما». واضاف «هذا دليل على ان قطاع المليكة الخاصة في المنطقة يعمل بصورة جيدة». واشار النقفي الى انه لا توجد خطط لتسريح عمال في المصنع المصري الذي تبلغ طاقته الانتاجية السنوية نحو 1.3 مليون طن يتم تصدير 99 بالمائة منها للخارج، موضحا ان هدف ابراج كابيتال هو تقديم الدعم لإدارة المصنع. وقال ان هناك خطة لزيادة انتاج المصنع بصورة مهمة الا انه لم يشأ الافصاح عن تفاصيل.
وحول هيكلة الصفقة اشار النقفي الى ان قيمة الصفقة بالكامل تبلغ 1.925 مليار دولار بما فيها قيمة ديون المصنع البالغة 1.2 مليار دولار.
وضخت ابراج كابيتال مبلغ 675 مليون دولار قيمة الاسهم فيما سيتم بيع الديون في صيغتين احداهما على شكل صكوك اسلامية بقيمة 400 مليون دولار تستحق في خمس سنوات وسيتم ادراجها اما في القاهرة او دبي والثانية قرض طويل الأجل بقيمة 850 مليون دولار. وقال توم سبيتشلي المدير التنفيذي في البنك ومهندس الصفقة ان ما يتراوح بين 30 الى 50 بنكا يرغبون بشراء هذه الديون، فيما سيتولى دويتشه بنك، الذي قدم الاستشارات والتمويل لعملية الاستحواذ على الشركة المصرية للأسمدة بيع الصكوك.
بعد شراء الشركة المصرية للأسمدة بـ 1.4 مليار دولار في أكبر عملية استحواذ في المنطقة
دبي: عصام الشيخ
قال بنك استثماري عربي يتخذ من دبي مقرا له امس ان الرهان على ارتفاع الطلب العالمي على مادة اليوريا الاستراتيجية حفزه على شراء مصنع اسمدة مصري بقيمة بلغت 1.4 مليار دولار وهي اكبر عملية استحواذ من نوعها في تاريخ منطقة الشرق الاوسط. وتم امس اغلاق صفقة شراء ابراج كابيتال للشركة المصرية للأسمدة في الساعة 12.25 ظهرا بالتوقيت المحلي هنا. وقال البنك ان «مجموعة دبي كابيتال»، الذراع الإقليمية لإدارة الأصول في «مجموعة دبي» و«مجموعة راشد الراشد وأولاده» السعودية وغيرهما من الشركات الإقليمية البارزة في شركات الاستثمار في هذه الصفقة.
وقال عارف النقفي الرئيس التنفيذي لأبراج كابيتال للصحافيين في اجتماع بدبي ان الصفقة كانت «ذات قيمة عادلة وتميزت بالشفافية التامة».
وقال النقفي ان سوق السماد الكيماوي اليوم يشبه ما كان عليه وضع الاسمنت قبل اربع سنوات مشيرا الى ان مادة اليوريا تشهد حاليا بداية ارتفاع في الطلب العالمي عليها خاصة بعد الاعلان في الولايات المتحدة عن خطة استراتيجية لانتاج وقود بديل من محاصيل الذرة.
وقال النقفي ان الذرة تحتاج الى الاسمدة التي بدورها ستصبح قطاعا رئيسيا في انتاج الوقود الحيوي مثل الاثينول الذي تخطط الولايات المتحدة لانتاح 9 مليارات برميل منه سنويا. ويتراوح سعر اليوريا حاليا في الاسواق العالمية بين 320 و380 دولارا للطن فيما كان اقل من 200 دولار للطن قبل ثلاث سنوات بسبب ارتفاع اسعار النفط. واعتبر ان الصفقة رابحة خاصة ان الاسمدة المنتجة في المصنع المصري تتميز بالتكلفة المنخفضة بسبب انخفاض اسعار لقائم الوقود وهي الغاز الذي ينتج محليا حيث تعتبر مصر رابع او خامس منتج للغاز في العالم. وكشف النقفي عن خطة لتأسيس تجمع منتج للاسمدة في المنطقة في السنوات القليلة القادمة من خلال عمليات استحواذ على مصانع قائمة في عدد من دول المنطقة وافريقيا. وقال «هذه الصفقة تأخذ صناعة الاسمدة والبتروكيماويات في المنطقة في مستوى جديد تماما». واضاف «هذا دليل على ان قطاع المليكة الخاصة في المنطقة يعمل بصورة جيدة». واشار النقفي الى انه لا توجد خطط لتسريح عمال في المصنع المصري الذي تبلغ طاقته الانتاجية السنوية نحو 1.3 مليون طن يتم تصدير 99 بالمائة منها للخارج، موضحا ان هدف ابراج كابيتال هو تقديم الدعم لإدارة المصنع. وقال ان هناك خطة لزيادة انتاج المصنع بصورة مهمة الا انه لم يشأ الافصاح عن تفاصيل.
وحول هيكلة الصفقة اشار النقفي الى ان قيمة الصفقة بالكامل تبلغ 1.925 مليار دولار بما فيها قيمة ديون المصنع البالغة 1.2 مليار دولار.
وضخت ابراج كابيتال مبلغ 675 مليون دولار قيمة الاسهم فيما سيتم بيع الديون في صيغتين احداهما على شكل صكوك اسلامية بقيمة 400 مليون دولار تستحق في خمس سنوات وسيتم ادراجها اما في القاهرة او دبي والثانية قرض طويل الأجل بقيمة 850 مليون دولار. وقال توم سبيتشلي المدير التنفيذي في البنك ومهندس الصفقة ان ما يتراوح بين 30 الى 50 بنكا يرغبون بشراء هذه الديون، فيما سيتولى دويتشه بنك، الذي قدم الاستشارات والتمويل لعملية الاستحواذ على الشركة المصرية للأسمدة بيع الصكوك.