مغروور قطر
07-06-2007, 05:52 AM
بنك البحرين والكويت يصدر سندات تحت برنامج يصل إلى مليار دولار
فوض بنك البحرين والكويت «سيتي بنك» و«ستاندرد شارترد» كلا من «سيتي بنك» و«ستاندرد شارترد بنك» العمل معا كمدراء رئيسيين لاصدار الاوراق السندات الخاصة بالمرتبة الثانية من رأس المال الخاضع تحت برنامج المصدر الذي تم تحديثه (إي ام تي ان) والذي تبلغ قيمتة مليار دولار أميركي، هذه السندات ستكون بالدولار الأميركي مع مدة استحقاق تصل الى 10 سنوات منها 5 سنوات غير قابلة للاستدعاء، وستتم العملية حسب اوضاع السوق وفي اعقاب الحملة الترويجية للتعريف بالاصدار الجديد التي ستبدأ في 10 -06- 2007 وتشمل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وأوروبا.
«التمويل الخليجي» يسوق إصداراً بقيمة 250 مليون دولار في لندن
قالت مصادر مطلعة أمس ان بيت التمويل الخليجي بدأ هذا الاسبوع التسويق لطرح أسهم بقيمة 250 مليون دولار في بورصة لندن. وسيطرح البنك الاستثماري ما يصل الى عشرة ملايين شهادة ايداع دولية تمثل 100 مليون سهم ثانوي عادي بما يعادل 14 في المئة من رأسمالها المصدر وذلك بهدف تحسين وصولها الى المستثمرين الاجانب.
ويستفيد بيت التمويل الخليجي الذي يركز على مشروعات البنية التحتية والمشروعات العقارية في منطقة الخليج بالاضافة الى الاردن والمغرب والهند من طفرة اقتصادية في المنطقة. وبلغت القيمة السوقية للبورصات الخليجية نحو 750 مليار دولار في مايو.
وقفزت أرباح بيت التمويل الخليجي 51 في المئة الى 211.6 مليون دولار في 2006. وكانت الشركة التي دخلت في تحالف مع بيت أبوظبي للاستثمار لاطلاق صناديق للنفط الخام في مايو قد بلغ هامش صافي أرباحها 62 في المئة العام الماضي. وتقوم الشركة ببناء مدينة للطاقة في قطر وجمعت 395 مليون دولار من خلال طرح خاص لتمويل مشروع مماثل في الهند لاستغلال تصاعد الطلب على الطاقة هناك. كما تتطلع الى فرص للاستثمار في الصين. وقالت المصادر ان بيت التمويل الخليجي يعتزم تدشين جولة ترويجية رسمية في 17 يونيو ومن المتوقع تسعير الاصدار في 28 يونيو. ويرعى الاصدار بنكا «ميريل لينش» و«يو بي اس».
فوض بنك البحرين والكويت «سيتي بنك» و«ستاندرد شارترد» كلا من «سيتي بنك» و«ستاندرد شارترد بنك» العمل معا كمدراء رئيسيين لاصدار الاوراق السندات الخاصة بالمرتبة الثانية من رأس المال الخاضع تحت برنامج المصدر الذي تم تحديثه (إي ام تي ان) والذي تبلغ قيمتة مليار دولار أميركي، هذه السندات ستكون بالدولار الأميركي مع مدة استحقاق تصل الى 10 سنوات منها 5 سنوات غير قابلة للاستدعاء، وستتم العملية حسب اوضاع السوق وفي اعقاب الحملة الترويجية للتعريف بالاصدار الجديد التي ستبدأ في 10 -06- 2007 وتشمل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وأوروبا.
«التمويل الخليجي» يسوق إصداراً بقيمة 250 مليون دولار في لندن
قالت مصادر مطلعة أمس ان بيت التمويل الخليجي بدأ هذا الاسبوع التسويق لطرح أسهم بقيمة 250 مليون دولار في بورصة لندن. وسيطرح البنك الاستثماري ما يصل الى عشرة ملايين شهادة ايداع دولية تمثل 100 مليون سهم ثانوي عادي بما يعادل 14 في المئة من رأسمالها المصدر وذلك بهدف تحسين وصولها الى المستثمرين الاجانب.
ويستفيد بيت التمويل الخليجي الذي يركز على مشروعات البنية التحتية والمشروعات العقارية في منطقة الخليج بالاضافة الى الاردن والمغرب والهند من طفرة اقتصادية في المنطقة. وبلغت القيمة السوقية للبورصات الخليجية نحو 750 مليار دولار في مايو.
وقفزت أرباح بيت التمويل الخليجي 51 في المئة الى 211.6 مليون دولار في 2006. وكانت الشركة التي دخلت في تحالف مع بيت أبوظبي للاستثمار لاطلاق صناديق للنفط الخام في مايو قد بلغ هامش صافي أرباحها 62 في المئة العام الماضي. وتقوم الشركة ببناء مدينة للطاقة في قطر وجمعت 395 مليون دولار من خلال طرح خاص لتمويل مشروع مماثل في الهند لاستغلال تصاعد الطلب على الطاقة هناك. كما تتطلع الى فرص للاستثمار في الصين. وقالت المصادر ان بيت التمويل الخليجي يعتزم تدشين جولة ترويجية رسمية في 17 يونيو ومن المتوقع تسعير الاصدار في 28 يونيو. ويرعى الاصدار بنكا «ميريل لينش» و«يو بي اس».