مغروور قطر
05-07-2007, 04:58 AM
700 مليون دولارحصيلة الاكتتاب في قرض تجمع دولي لصالح البنك العربي
بمشاركة 29 مصرفا عالميا ونسبة تغطية 143 في المائة
شومان : نجاح القرض ثقة دولية واقليمية كبيرة في مجموعة البنك العربي
اعلن في لندن عن نجاح تغطية قرض تجمع بنكي عالمي لصالح البنك العربي بقيمة نصف مليار دولار امريكي لمدة خمس سنوات، واكدت ثلاثة بنوك عالمية ( كاليون و اتش اس بي سي و جي بي مورجان) تولت ادارة الاصدار ان مجموع حصيلة اكتتاب البنوك في القرض بلغ 713 مليون دولار، اي بمعدل تغطية قدره 1.43 مرة ، اي بنسبة 143 %، في رسالة ثقة كبيرة بالبنك العربي الذي يتبوء مكانة مرموقة بين المصارف العربية والعالمية.
وقررت ادارة البنك العربي الابقاء على سقف القرض البالغ 500 مليون دولار وعدم رفع قيمته رغم التغطية الكبيرة والمشاركة الواسعة من 29 بنكا عالميا من امريكا و اوروبا واسيا ودول الشرق الاوسط.
وتم تقسيم المشاركة في تغطية الاصدار الى اربعة مستويات الاول بقيمة 35 مليون دولار، والثاني 25 مليون دولار، والمستوى الثالث بقيمة 10 ملايين دولار، بينما تراوح المستوى الرابع ما بين 5 الى 10 ملايين دولار، وقد شارك 14 مصرفا عالميا في المستوى الاعلى من القرض، وبلغ مجموع مشاركاتهم في القرض ما نسبته 77% من اجمالي حصيلة الاكتتاب.
وقد تم الاحتفال بالتوقيع على اتفاقية القرض ظهر امس الاربعاء في لندن بحضور اكثر من 90 شخصية مصرفية ومالية عربية وعالمية رفيعة المستوى، والادارة العليا للبنك العربي والبنوك والمصارف المشاركة.
وقال رئيس مجلس الادارة و المدير العام للبنك العربي عبد الحميد شومان ان المشاركة العالمية الواسعة في تغطية هذا القرض هو بمثابة تعزيز الثقة الاقليمية والدولية في البنك العربي.
وعبر شومان عن اعتزازه بالثقة العالية التي توليها المصارف العالمية والاقليمية بالبنك العربي، مؤكدا حرص الادارة العليا للبنك على تنويع مصادر الاموال والادارة الفعالة للموجودات والمطلوبات، ومواصلة تطبيق استراتيجة البنك في التوسع وتعزيز تواجده الاقليمي والدولي، وتوزيع استثماراته قطاعيا وجغرافيا بما يحقق افضل العوائد وفق مخاطر إئتمانية واستثمارية مدروسة.
واوضح السيد شومان ان الادارة العليا للبنك العربي قررت اغتنام فرصة دخول الاسواق المالية الدولية في هذه المرحلة نظرا لسعر القرض التنافسي والتفضيلي الذي يؤكد المتانة المالية والثقة التي يحظى بهما البنك العربي.
ويعد هذا القرض الاول في السوق العربية من حيث تنافسية التسعير، الامر الذي يؤكد الثقة الكبيرة التي تضعها كبريات البنوك العالمية والاقليمية في البنك العربي الذي يعتبر اكبر بنك يملكه القطاع الخاص في العالم العربي، وتمتد تجربته المصرفية لاكثر من 76 عاما.
وقد لقي القرض اقبالا كبيرا على المستويات الاقليمية والدولية بالرغم من السعر المنافس والتفضيلي، البالغ ليبور و 25 نقطة اساس (Libor + 0.25% ) في اشارة الى ثقة قوية بالبنك العربي .
وكانت ثلاثة بنوك هي (كاليون و اتش اس بي سي و جي بي مورجان ) قامت بالاكتتاب بكامل قيمة القرض البالغة 500 مليون دولار ، الا ان الاقبال الكبير من البنوك العالمية والاقليمية قد رفع حصيلة الاكتتاب في القرض الى 700 مليون دولار، برغم تنافسية سعر الفائدة على القرض.
ويشار الى ان البنك العربي حقق اداء متميزا في نهاية العام المالي الماضي حيث ارتفع صافي الارباح قبل الضريبة لمجموعة البنك العربي 790 مليون دولار، وارتفع صافي الارباح بعد الضريبة 624.6 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 24% عن العام السابق، وارتفع مجموع حقوق المساهمين في المجموعة الى 5.9 مليار دولار .
كما اظهرت النتائج المالية لمجموعة البنك العربي في نهاية الربع الاول من العام الحالي ارتفاع صافي الارباح قبل الضريبة الى 230 مليون دولار، وبعد الضريبة 181 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 25% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، كما بلغ مجموع الموجودات في نهاية شهر مارس للعام 2007 نحو 33.3 مليار دولار، وتجاوز مجموع حقوق المساهمين حاجز 6 مليارات دولار وبلغ في نهاية آذار / مارس الماضي 6.2 مليار دولار .
وحصل البنك العربي على تصنيفات ائتمانية رفيعة المستوى من اهم وكالات ومؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، وهي موديز و فيتش، وستاندرد اند بورز، حيث حصل البنك العربي التصنيفات التالية لودائع البنك بالعملات الاجنبية الطويلة الاجل "A- " من ستاندرد اند بورز و " A3 " من موديز و "A- " من فيتش.
بمشاركة 29 مصرفا عالميا ونسبة تغطية 143 في المائة
شومان : نجاح القرض ثقة دولية واقليمية كبيرة في مجموعة البنك العربي
اعلن في لندن عن نجاح تغطية قرض تجمع بنكي عالمي لصالح البنك العربي بقيمة نصف مليار دولار امريكي لمدة خمس سنوات، واكدت ثلاثة بنوك عالمية ( كاليون و اتش اس بي سي و جي بي مورجان) تولت ادارة الاصدار ان مجموع حصيلة اكتتاب البنوك في القرض بلغ 713 مليون دولار، اي بمعدل تغطية قدره 1.43 مرة ، اي بنسبة 143 %، في رسالة ثقة كبيرة بالبنك العربي الذي يتبوء مكانة مرموقة بين المصارف العربية والعالمية.
وقررت ادارة البنك العربي الابقاء على سقف القرض البالغ 500 مليون دولار وعدم رفع قيمته رغم التغطية الكبيرة والمشاركة الواسعة من 29 بنكا عالميا من امريكا و اوروبا واسيا ودول الشرق الاوسط.
وتم تقسيم المشاركة في تغطية الاصدار الى اربعة مستويات الاول بقيمة 35 مليون دولار، والثاني 25 مليون دولار، والمستوى الثالث بقيمة 10 ملايين دولار، بينما تراوح المستوى الرابع ما بين 5 الى 10 ملايين دولار، وقد شارك 14 مصرفا عالميا في المستوى الاعلى من القرض، وبلغ مجموع مشاركاتهم في القرض ما نسبته 77% من اجمالي حصيلة الاكتتاب.
وقد تم الاحتفال بالتوقيع على اتفاقية القرض ظهر امس الاربعاء في لندن بحضور اكثر من 90 شخصية مصرفية ومالية عربية وعالمية رفيعة المستوى، والادارة العليا للبنك العربي والبنوك والمصارف المشاركة.
وقال رئيس مجلس الادارة و المدير العام للبنك العربي عبد الحميد شومان ان المشاركة العالمية الواسعة في تغطية هذا القرض هو بمثابة تعزيز الثقة الاقليمية والدولية في البنك العربي.
وعبر شومان عن اعتزازه بالثقة العالية التي توليها المصارف العالمية والاقليمية بالبنك العربي، مؤكدا حرص الادارة العليا للبنك على تنويع مصادر الاموال والادارة الفعالة للموجودات والمطلوبات، ومواصلة تطبيق استراتيجة البنك في التوسع وتعزيز تواجده الاقليمي والدولي، وتوزيع استثماراته قطاعيا وجغرافيا بما يحقق افضل العوائد وفق مخاطر إئتمانية واستثمارية مدروسة.
واوضح السيد شومان ان الادارة العليا للبنك العربي قررت اغتنام فرصة دخول الاسواق المالية الدولية في هذه المرحلة نظرا لسعر القرض التنافسي والتفضيلي الذي يؤكد المتانة المالية والثقة التي يحظى بهما البنك العربي.
ويعد هذا القرض الاول في السوق العربية من حيث تنافسية التسعير، الامر الذي يؤكد الثقة الكبيرة التي تضعها كبريات البنوك العالمية والاقليمية في البنك العربي الذي يعتبر اكبر بنك يملكه القطاع الخاص في العالم العربي، وتمتد تجربته المصرفية لاكثر من 76 عاما.
وقد لقي القرض اقبالا كبيرا على المستويات الاقليمية والدولية بالرغم من السعر المنافس والتفضيلي، البالغ ليبور و 25 نقطة اساس (Libor + 0.25% ) في اشارة الى ثقة قوية بالبنك العربي .
وكانت ثلاثة بنوك هي (كاليون و اتش اس بي سي و جي بي مورجان ) قامت بالاكتتاب بكامل قيمة القرض البالغة 500 مليون دولار ، الا ان الاقبال الكبير من البنوك العالمية والاقليمية قد رفع حصيلة الاكتتاب في القرض الى 700 مليون دولار، برغم تنافسية سعر الفائدة على القرض.
ويشار الى ان البنك العربي حقق اداء متميزا في نهاية العام المالي الماضي حيث ارتفع صافي الارباح قبل الضريبة لمجموعة البنك العربي 790 مليون دولار، وارتفع صافي الارباح بعد الضريبة 624.6 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 24% عن العام السابق، وارتفع مجموع حقوق المساهمين في المجموعة الى 5.9 مليار دولار .
كما اظهرت النتائج المالية لمجموعة البنك العربي في نهاية الربع الاول من العام الحالي ارتفاع صافي الارباح قبل الضريبة الى 230 مليون دولار، وبعد الضريبة 181 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 25% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، كما بلغ مجموع الموجودات في نهاية شهر مارس للعام 2007 نحو 33.3 مليار دولار، وتجاوز مجموع حقوق المساهمين حاجز 6 مليارات دولار وبلغ في نهاية آذار / مارس الماضي 6.2 مليار دولار .
وحصل البنك العربي على تصنيفات ائتمانية رفيعة المستوى من اهم وكالات ومؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، وهي موديز و فيتش، وستاندرد اند بورز، حيث حصل البنك العربي التصنيفات التالية لودائع البنك بالعملات الاجنبية الطويلة الاجل "A- " من ستاندرد اند بورز و " A3 " من موديز و "A- " من فيتش.