مغروور قطر
18-07-2007, 02:56 PM
صناديق التقاعد والاستثمارية وشركات تأمين وبنوك محلية وأجنبية على رأس المكتتبين
تغطية الاكتتاب في صكوك "السعودية للكهرباء" بنسبة 280%
دبي-الأسواق.نت
وقعت السعودية للكهرباء اتفاقيات الاكتتاب في صكوكها التي تعتبر أكبر الصكوك أو السندات التي تم إصدارها من قبل شركة سعودية على الإطلاق، وتم تعيين "hsbc" لتكون المدير الرئيسي ومستقبل العروض الوحيد لإصدار هذه الصكوك التي تبلغ قيمتها 5 مليارات ريال (الدولار يعادل 3.75 ريالا).
وقامت السعودية للكهرباء، خلال فترة العرض التي استمرت لمدة 10 أيام، بتسويق مشروع الصكوك على المستثمرين وارتفع من خلاله سجل الاكتتاب بسرعة ليصل إلى 7 مليارات ريال تقريبا، وهو ما يقارب 3 أضعاف هدف الإصدار للشركة البالغ 2.5 مليار ريال.
وقالت الشركة في بيان لها على موقع سوق الأسهم السعودية اليوم الأربعاء 18-7-2007، إن هذا الطلب الكبير شكل الدافع للشركة لإصدار الصكوك بقيمة 5 مليارات ريال وهو الحد الأقصى المسموح به للإصدار، وتم تحديد سعر الصكوك عند معدل 45 نقطة زيادة عن المعدل الرئيس، وهو الرقم الذي يشكل توفيرا كبيرا في تكلفة التمويل الحالية للشركة.
وشملت فئات المستثمرين مجموعة من صناديق التقاعد والصناديق الاستثمارية وشركات التأمين وشركات التكافل والشركات والبنوك سواء البنوك السعودية أو البنوك الأجنبية التي يوجد لديها فروع في السعودية.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة بالنيابة يوسف بالغنيم، "الإصدار الذي تبلغ قيمته 5 مليارات ريال، يعتبر الأكبر من قبل شركة سعودية على الإطلاق، وقد جاء هذا الإصدار للصكوك بعد التصنيف الأخير البالغ (+a) الذي تم منحه للشركة من قبل وكالتي فيتش وستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني.
وأشار إلى أنه كان لهذا التقييم الأخير للشركة والمرونة في التسهيلات التمويلية الجديدة التي جاءت من خلال الدخول في أسواق مالية مختلفة أثرا في جعل الشركة مؤسسة تتمتع بأسس قوية وبموقف مالي جيد، كما أن الشركة مصممة على استخدام هذه المرونة المالية في دعم مساعيها لتلبية احتياجات المملكة من الطاقة الكهربائية و توفيرها بشكل فعال.
وأنهى سهم "الكهرباء" تداولاته أمس في سوق الأسهم السعودية عند سعر 11.25ريال.
تغطية الاكتتاب في صكوك "السعودية للكهرباء" بنسبة 280%
دبي-الأسواق.نت
وقعت السعودية للكهرباء اتفاقيات الاكتتاب في صكوكها التي تعتبر أكبر الصكوك أو السندات التي تم إصدارها من قبل شركة سعودية على الإطلاق، وتم تعيين "hsbc" لتكون المدير الرئيسي ومستقبل العروض الوحيد لإصدار هذه الصكوك التي تبلغ قيمتها 5 مليارات ريال (الدولار يعادل 3.75 ريالا).
وقامت السعودية للكهرباء، خلال فترة العرض التي استمرت لمدة 10 أيام، بتسويق مشروع الصكوك على المستثمرين وارتفع من خلاله سجل الاكتتاب بسرعة ليصل إلى 7 مليارات ريال تقريبا، وهو ما يقارب 3 أضعاف هدف الإصدار للشركة البالغ 2.5 مليار ريال.
وقالت الشركة في بيان لها على موقع سوق الأسهم السعودية اليوم الأربعاء 18-7-2007، إن هذا الطلب الكبير شكل الدافع للشركة لإصدار الصكوك بقيمة 5 مليارات ريال وهو الحد الأقصى المسموح به للإصدار، وتم تحديد سعر الصكوك عند معدل 45 نقطة زيادة عن المعدل الرئيس، وهو الرقم الذي يشكل توفيرا كبيرا في تكلفة التمويل الحالية للشركة.
وشملت فئات المستثمرين مجموعة من صناديق التقاعد والصناديق الاستثمارية وشركات التأمين وشركات التكافل والشركات والبنوك سواء البنوك السعودية أو البنوك الأجنبية التي يوجد لديها فروع في السعودية.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة بالنيابة يوسف بالغنيم، "الإصدار الذي تبلغ قيمته 5 مليارات ريال، يعتبر الأكبر من قبل شركة سعودية على الإطلاق، وقد جاء هذا الإصدار للصكوك بعد التصنيف الأخير البالغ (+a) الذي تم منحه للشركة من قبل وكالتي فيتش وستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني.
وأشار إلى أنه كان لهذا التقييم الأخير للشركة والمرونة في التسهيلات التمويلية الجديدة التي جاءت من خلال الدخول في أسواق مالية مختلفة أثرا في جعل الشركة مؤسسة تتمتع بأسس قوية وبموقف مالي جيد، كما أن الشركة مصممة على استخدام هذه المرونة المالية في دعم مساعيها لتلبية احتياجات المملكة من الطاقة الكهربائية و توفيرها بشكل فعال.
وأنهى سهم "الكهرباء" تداولاته أمس في سوق الأسهم السعودية عند سعر 11.25ريال.