دكتور قطر
22-07-2007, 02:51 AM
أعلن بيت التمويل الخليجي امس انه اكمل اصداره الأول لسندات الصكوك التي تبلغ قيمتها 200 مليون دولار أميركي وتصل مدة استحقاقها الى 5 سنوات وتم تسويقها بشكل رئيسي في آسيا وأوروبا. وعمل كل من «اتش اس بي سي» في دبي وبنك «دريسدنير كلينورت واسيرستين» الاستثماري في لندن كمديرين رئيسيين للاصدار، ومصرف الامارات الاسلامي وبنك الامارات الدولي كمديرين رئيسيين مشاركين.
وابتدأ التسويق في 3 يوليو الجاري وأغلق في 10 منه، وفتح باب تلقي الطلبات بعد ذلك. وتعرضت معظم طلبات المستثمرين الى التخفيض نظرا الى زيادة الطلب عن الحجم المطلوب.
وحصلت صكوك بيت التمويل الخليجي على تصنيف ائتمان أولى «bbb-» من مؤسسة «ستاندرد أند بورز» وسيتم ادراجها وتداولها في سوقي لندن والبحرين للأوراق المالية. وسيتم ضمان هذه الصكوك من خلال مجموعة من الأصول العائمة وتم تسعيرها بشكل تنافسي. ولم يتم تغيير نطاق الأسعار الذي أعلن عنه البنك، ما يؤشر على قوة ثقة المستثمرين في هذه الصكوك. وسيتم استخدام عوائد هذه الصكوك لمساعدة بيت التمويل الخليجي في تمويل خططه الاستثمارية الاستراتيجية المتوسطة المدى والمكونة من الاستثمار في أسهم المصرف الخليجي التجاري في البحرين و«كيوانفست» في قطر.
وتم انهاء هذه العملية على الرغم من حالة عدم الاستقرار والرضا التي تشهدها الأسواق الائتمانية وأسواق السندات في هذا الوقت بعد تعرضها لأزمة سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة الاميركية والتي أجبرت بدورها بنوكاً استثمارية دولية عدة وكذلك بنوكاً من منطقة الشرق الأوسط لسحب او تأجيل اصدارات صكوكها وسنداتها.
وقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس ادارة بيت التمويل الخليجي عصام جناحي «أنا سعيد جدا بثقة المستثمرين الدوليين في بيت التمويل الخليجي التي مكنتنا من اكمال اصدار الصكوك على الرغم من أوضاع السوق الصعبة التي شهدت قيام عدد من البنوك الدولية ومن منطقة الخليج بتأجيل اطلاق صكوكهم وسنداتهم. لقد تم تسعير هذا الاصدار بشكل تنافسي مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الضمان العائمة التي تم تقديمها. وسيتم استخدام عوائد هذه الصكوك لتمويل خططنا المتوسطة المدى للاستثمار في مؤسستين ماليتين في المنطقة الأمر الذي سيوفر التمويل لزيادة حصصنا في تملك أسهم الشركات التي سوف يطرحها البنك».
ويأتي اصدار هذه الصكوك في أعقاب قيام البنك مع بداية الشهر الجاري بادراج شهادات الايداع الدولية بقيمة 275 دولاراً أميركياً في سوق لندن للأوراق المالية. ولم يتم اصدار أية أسهم جديدة خلال هذا الادراج، ولقد سمح ادراج شهادات الايداع الدولية للمستثمرين الدوليين للاستثمار للمرة الأولى في أداة مالية مدعومة بأسهم بيت التمويل الخليجي.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي بيتر بنايوتو «لقد أوضحنا للمساهمين الدوليين الجدد والذي يتشكل أغلبهم من موسسات دولية لادارة الأصول أو صناديق التحوط تدير عدة تريليونات من الدولارات، أن توجهنا لأسواق الدين العالمية يأتي بهدف تمويل نمو أعمال بيت التمويل الخليجي والتقدم نحو الأمام. ومن دون شك ان ادراجنا في سوق لندن قد وضعنا على خارطة أسواق المال العالمية التي تمكنت من فهمنا طبيعة ونموذج عملنا. وهذا بالطبع ساعدنا على النجاح في الصكوك في وقت اختارت البنوك الأخرى تأجيل اصداراتها. نحن نمتلك الآن قاعدة قوية من المساهمين الدوليين من أوروبا وأميركا الشمالية ومجموعة قوية من المستثمرين في الصكوك من آسيا وأوروبا».
وابتدأ التسويق في 3 يوليو الجاري وأغلق في 10 منه، وفتح باب تلقي الطلبات بعد ذلك. وتعرضت معظم طلبات المستثمرين الى التخفيض نظرا الى زيادة الطلب عن الحجم المطلوب.
وحصلت صكوك بيت التمويل الخليجي على تصنيف ائتمان أولى «bbb-» من مؤسسة «ستاندرد أند بورز» وسيتم ادراجها وتداولها في سوقي لندن والبحرين للأوراق المالية. وسيتم ضمان هذه الصكوك من خلال مجموعة من الأصول العائمة وتم تسعيرها بشكل تنافسي. ولم يتم تغيير نطاق الأسعار الذي أعلن عنه البنك، ما يؤشر على قوة ثقة المستثمرين في هذه الصكوك. وسيتم استخدام عوائد هذه الصكوك لمساعدة بيت التمويل الخليجي في تمويل خططه الاستثمارية الاستراتيجية المتوسطة المدى والمكونة من الاستثمار في أسهم المصرف الخليجي التجاري في البحرين و«كيوانفست» في قطر.
وتم انهاء هذه العملية على الرغم من حالة عدم الاستقرار والرضا التي تشهدها الأسواق الائتمانية وأسواق السندات في هذا الوقت بعد تعرضها لأزمة سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة الاميركية والتي أجبرت بدورها بنوكاً استثمارية دولية عدة وكذلك بنوكاً من منطقة الشرق الأوسط لسحب او تأجيل اصدارات صكوكها وسنداتها.
وقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس ادارة بيت التمويل الخليجي عصام جناحي «أنا سعيد جدا بثقة المستثمرين الدوليين في بيت التمويل الخليجي التي مكنتنا من اكمال اصدار الصكوك على الرغم من أوضاع السوق الصعبة التي شهدت قيام عدد من البنوك الدولية ومن منطقة الخليج بتأجيل اطلاق صكوكهم وسنداتهم. لقد تم تسعير هذا الاصدار بشكل تنافسي مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الضمان العائمة التي تم تقديمها. وسيتم استخدام عوائد هذه الصكوك لتمويل خططنا المتوسطة المدى للاستثمار في مؤسستين ماليتين في المنطقة الأمر الذي سيوفر التمويل لزيادة حصصنا في تملك أسهم الشركات التي سوف يطرحها البنك».
ويأتي اصدار هذه الصكوك في أعقاب قيام البنك مع بداية الشهر الجاري بادراج شهادات الايداع الدولية بقيمة 275 دولاراً أميركياً في سوق لندن للأوراق المالية. ولم يتم اصدار أية أسهم جديدة خلال هذا الادراج، ولقد سمح ادراج شهادات الايداع الدولية للمستثمرين الدوليين للاستثمار للمرة الأولى في أداة مالية مدعومة بأسهم بيت التمويل الخليجي.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي بيتر بنايوتو «لقد أوضحنا للمساهمين الدوليين الجدد والذي يتشكل أغلبهم من موسسات دولية لادارة الأصول أو صناديق التحوط تدير عدة تريليونات من الدولارات، أن توجهنا لأسواق الدين العالمية يأتي بهدف تمويل نمو أعمال بيت التمويل الخليجي والتقدم نحو الأمام. ومن دون شك ان ادراجنا في سوق لندن قد وضعنا على خارطة أسواق المال العالمية التي تمكنت من فهمنا طبيعة ونموذج عملنا. وهذا بالطبع ساعدنا على النجاح في الصكوك في وقت اختارت البنوك الأخرى تأجيل اصداراتها. نحن نمتلك الآن قاعدة قوية من المساهمين الدوليين من أوروبا وأميركا الشمالية ومجموعة قوية من المستثمرين في الصكوك من آسيا وأوروبا».