المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : دبي تقدم عرضا لشراء مطار أوكلاند الدولي بقيمة 2.07 مليار دولار



مغروور قطر
24-07-2007, 04:17 AM
دبي تقدم عرضا لشراء مطار أوكلاند الدولي بقيمة 2.07 مليار دولار

يستهدف الاستحواذ على 60 % من إجمالي الأسهم

دبي: «الشرق الأوسط»
كشف أمس في دبي، عن تقدم شركة دبي لصناعات الطيران بعرض للاستحواذ على حصة تتراوح نسبتها بين 51ـ60 بالمائة من إجمالي أسهم شركة مطار أوكلاند الدولي المحدودة «aial»، الشركة المالكة والمشغلة لعمليات مطار أوكلاند الدولي.
وبمقتضى هذا العرض تمنح دبي لصناعات الطيران المساهمين في شركة مطار أوكلاند الدولي المحدودة ما يعادل 3.80 دولار نيوزيلندي عن كل سهم، حيث أوصى مجلس إدارة شركة مطار أوكلاند الدولي المحدودة بالإجماع حملة الأسهم بالقبول بهذا الطلب الذي يعد الأعلى بين العروض التي تقدمت الشركات الأخرى. وأشار جون ماسلاند، رئيس شركة مطار أوكلاند الدولي المحدودة، إلى أن المقترح يتضمن اتفاقية إدماج، بالإضافة إلى تأسيس شركة جديدة تحت اسم «مطار أوكلاند المحدودة» تستثمر دبي لصناعات الطيران فيها مبلغ 2.6 مليار دولار نيوزيلندي (أي ما يعادل 2.07 مليار دولار أميركي)، وتتملك نسبة تتراوح بين 51ـ60 بالمائة من أسهم الشركة. ويمنح العرض الذي تقدمت به دبي لصناعات الطيران المساهمين في شركة مطار أوكلاند الدولي المحدودة خيارات عديدة للحصول على قيمة تعادل 3.80 دولار نيوزيلندي للسهم الواحد، حيث يمنح هذا العرض سعر أعلى للسهم بنسبة 55.9 بالمائة عن السعر المتداول في السوق المالية في فترة شهر ما قبل 5 مايو 2007، أي في الفترة التي ظهرت فيها التكهنات حول الشركة الجديدة. ووفقاً لهذا العرض تكون قيمة منشأة شركة مطار أوكلاند الدولي المحدودة تساوي 5.6 مليار دولار أميركي. ويقضي المقترح الأساسي لدبي لصناعات الطيران بحصول المساهمين على سعر يعادل 2.34 دولار نيوزيلندي نقداً عن كل سهم، والحصول على سندات مالية مشتركة جديدة في شركة مطار أوكلاند المحدودة، بالإضافة إلى توزيع كامل للأرباح المقدرة من شركة مطار أوكلاند الدولي المحدودة بقيمة 0.07 دولار نيوزيلندي عن كل سهم. كما يشمل عرض دبي لصناعات الطيران توفير مبلغ نقدي يصل إلى 312.75 مليون دولار نيوزيلندي للمساهمين الراغبين بالحصول على سيولة مادية أكثر، حيث ستتمكن دبي لصناعات الطيران من الاستحواذ على سندات مالية بقيمة 1.39 دولار نيوزيلندي عن كل سند، الأمر الذي سيلبي رغبة المساهمين بالحصول على «المزيد من السيولة النقدية» وبذلك ترتفع حصة دبي لصناعات الطيران إلى 60 بالمائة كحد أقصى.

كما سيتم إدراج شركة مطار أوكلاند المحدودة في بورصة نيوزيلندا وسوق أستراليا المالي كما هو معمول به في شركة مطار أوكلاند الدولي المحدودة حالياً، على أن يتضمن مجلس إدارة الشركة سبعة مديرين، يتم تعيين ثلاثة منهم من قبل دبي لصناعات الطيران بينما يتم اختيار الأربعة الآخرين من مجلس الإدارة الحالي بما في ذلك تعيين رئيس مستقل من الأعضاء الحاليين.

من جهته أوضح بوب جونسون، الرئيس التنفيذي لدبي لصناعات الطيران أن الصفقة المقترحة تعد تطوراً هاماً من شأنه الإسهام في دفع إمكانات دبي لصناعات الطيران وشركة مطار أوكلاند الدولي المحدودة الحالية للأمام. وأضاف «يعد هذا الاهتمام طبيعياً جداً، خاصة إذا ما وضعنا في عين الاعتبار أن مطار أوكلاند الدولي هو الأصل الوحيد من نوعه في أستراليا المدرج في البورصة، والمعروف على نطاق واسع بخبرة أعضاء مجلس إدارته وكفاءة أداء عملياته».

مغروور قطر
24-07-2007, 04:27 AM
السعي للاستحواذ على حصة تصل إلى 60% من أسهم الشركة المالكة والمشغلة للمطار
«دبي لصناعات الطيران» تعرض شراء مطار أوكلاند بـ 7.6 مليارات درهم




عرضت شركة دبي لصناعات الطيران أمس دفع ما يصل إلى 6 .7 مليارات درهم (6 .2 مليار دولار نيوزيلندي أو 08 .2 مليار دولار امير كي لشراء حصة مسيطرة في شركة مطار اوكلاند الدولي المحدودة ولقي العرض دعم مجلس إدارة الشركة النيوزيلندية مما دفع أسهمها للارتفاع نحو خمسة بالمئة.




وبموجب العرض الذي يقدر قيمة مطار اوكلاند إجمالا بواقع 4 .16 مليار درهم (6 .5 مليارات دولار نيويلندي أو 5ر4 مليارات دولار) سيتم إنشاء شركة جديدة تترواح حصة دبي لصناعات الطيران فيها تتراوح بين 51 و60 بالمئة. وكشف مجلس إدارة شركة مطار أوكلاند الدولي، المالكة والمشغلة لعمليات المطار أمس عن العرض الذي بمقتضاه تمنح دبي لصناعات الطيران المساهمين في شركة مطار أوكلاند الدولي ما يعادل 80 .3 دولارات نيوزيلندية عن كل سهم. وبذلك تصل قيمة العرض إلى نحو 16 مليار درهم (6 .5 مليارات دولار نيوزيلندي 46 .4 مليارات دولار) حيث أوصى مجلس إدارة شركة مطار أوكلاند الدولي بالإجماع حملة الأسهم بالقبول بهذا الطلب الذي يعد الأعلى بين العروض التي تقدمت الشركات الأخرى. وأشار جون ماسلاند، رئيس شركة مطار أوكلاند الدولي المحدودة، إلى أن المقترح يتضمن اتفاقية ادماج، بالإضافة إلى تأسيس شركة جديدة تحت اسم «مطار أوكلاند المحدودة» تستثمر دبي لصناعات الطيران فيها مبلغ 6 .2 مليار دولار نيوزيلندي «أي ما يعادل 08 .2 مليار دولار»، وتتملك نسبة تتراوح بين 51-60 بالمئة من أسهم الشركة.




وتأتي هذه الصفقة في إطار المساعي التي تبذلها دبي لصناعات الطيران، الشركة العالمية الرائدة في صناعات وخدمات الطيران، والتي تستهدف من خلالها احتلال مكانة رئيسية ضمن قائمة أفضل الشركات العاملة في هذا القطاع على المستوى العالمي. وسيطلب مجلس الإدارة من المساهمين الاقتراع على الطلب المقدم من دبي لصناعات الطيران أثناء اجتماع سيعقد في أواخر أكتوبر 2007. حيث يتمتع مجلس إدارة شركة مطار أوكلاند الدولي المحدودة وبموجب اتفاقية الإدماج، المرفق طيه نسخة عنها، بالحرية المطلقة للنظر في الطلبات المقدمة من الشركات الأخرى، وإعطاء توصياته للمساهمين في حال كانت الطلبات الأخرى تحقق للمساهمين عائدات أفضل. وفي هذه الظروف، يمتلك مجلس الإدارة صلاحية وقف تنفيذ اتفاقية الإدماج وذلك بعد عقد جلسة استشارية مع دبي لصناعات الطيران. وإذا لاقى الاقتراح موافقة المساهمين، وتم اعتماده، سيتم التوقيع على اتفاقية تعاون بين شركة مطار أوكلاند الدولي المحدودة ودبي لصناعات الطيران تؤكد دبي لصناعات الطيران من خلالها التزامها بتعزيز المشاريع القائمة لشركة مطار أوكلاند الدولي المحدودة، والسعي نحو البحث عن فرص استثمارية جديدة تتجاوز الموقع الحالي للمطار.


وقال ماسلاند: «كلنا ثقة أن دبي لصناعات الطيران ستجلب خبرات إضافية لقطاعي الطيران والسياحة في نيوزيلندا، وستعود اتفاقية الشراكة تلك بنتائج إيجابية هامة على الشركة بشكل خاص وعلى كامل القطاع السياحي في نيوزيلندا بشكل عام».


ويمنح العرض الذي تقدمت به دبي لصناعات الطيران المساهمين في شركة مطار أوكلاند الدولي المحدودة خيارات عديدة للحصول على قيمة تعادل 80 .3 دولارات نيوزيلندية للسهم الواحد، حيث يمنح هذا العرض سعر أعلى للسهم بنسبة 9 .55 بالمئة عن السعر المتداول في السوق المالية في فترة شهر ما قبل 5 مايو 2007، أي في الفترة التي ظهرت فيها التكهنات حول الشركة الجديدة. ووفقاً لهذا العرض تكون قيمة منشأة شركة مطار أوكلاند الدولي المحدودة تساوي 6 .5 مليارات دولار.


كما سيتم إدراج شركة مطار أوكلاند المحدودة في بورصة نيوزيلندا وسوق أستراليا المالي كما هو معمول به في شركة مطار أوكلاند الدولي المحدودة حالياً، على أن يتضمن مجلس إدارة الشركة سبعة مديرين، يتم تعيين ثلاثة منهم من قبل دبي لصناعات الطيران بينما يتم اختيار الأربعة الآخرين من مجلس الإدارة الحالي بما في ذلك تعيين رئيس مستقل من الأعضاء الحاليين.


من جهته أوضح بوب جونسون، الرئيس التنفيذي لدبي لصناعات الطيران أن الصفقة المقترحة تعد تطوراً هاماً من شأنه الإسهام في دفع إمكانات دبي لصناعات الطيران وشركة مطار أوكلاند الدولي المحدودة الحالية للأمام. وتعد صفقة شراء شركة مطار أوكلاند الدولي المحدودة من الاستثمارات الرئيسية لدبي لصناعات الطيران، ولذا فإننا لن ندخر جهداً لدفع مسيرة النجاح التي تشهدها مشاريع الشركة على الساحة العالمية».


وأشار ماسلاند أن شركة مطار أوكلاند الدولي المحدودة شهدت في الفترة الأخيرة اهتماماً ملحوظاً من قبل العديد من الشركات بما في ذلك صناديق دعم مشاريع البنية الأساسية وصناديق المعاشات.


ويعد هذا الاهتمام طبيعي جداً، خاصة إذا ما وضعنا في عين الاعتبار أن مطار أوكلاند الدولي هو الأصل الوحيد من نوعه في أستراليا المدرج في البورصة، والمعروف على نطاق واسع بخبرة أعضاء مجلس إدارته وكفاءة أداء عملياته».


واعتبر أعضاء مجلس إدارة شركة مطار أوكلاند الدولي المحدودة أن على الشركات الراغبة بتقديم طلبات الاستحواذ الخاصة بها أن تظهر التزاماً كبيراً بأن تكون شريكاً اقتصادياً يعمل على تعزيز خطط الشركة التنموية، وعدم الاقتصار على تلبية احتياجات المساهمين فحسب.


وأكد ماسلاند حرص مجلس الإدارة على منح المساهمين الفرصة لمواصلة المشاركة في مسيرة نجاح الشركة، حيث يمكّنهم هذا الاقتراح من القيام بهذا الدور من خلال تأسيس شركة جديدة تقوم بعمليات تشغيل المطار. وأشار إلى عزم مجلس الإدارة مناقشة تفاصيل مزايا هذا الاقتراح مع المساهمين وأصحاب المصالح الآخرين في غضون الأسابيع المقبلة.


ولاستكمال الشروط القانونية لاقتراح دبي لصناعات الطيران بشراء شركة مطار أوكلاند الدولي المحدودة، يجب حصول الطرفين على تصنيف استثماري لا يقل عن Bbb- من وكالة التصنيف العالمية «ستاندرد آند بورز»، بالإضافة إلى الحصول على تأكيد من هيئة مستقلة يشير صراحة إلى أن هذه الصفقة عادلة ومنطقية بالنسبة للمساهمين.


وقد قامت شركة مطار أوكلاند الدولي المحدودة بتعيين شركة جرانت صموئيل وأسوشياتس ليمتد لإعداد تقرير مستقل حول صفقة الادماج المقترحة، بحيث يتم إصدار نسخة عن هذا التقرير، وعن صفقة الاندماج، بالإضافة إلى بيان استثماري يتعلق بالسندات المالية المشتركة في بداية شهر أكتوبر 2007.


وتخضع صفقة الاندماج المقترحة لموافقة 75 بالمئة من حملة أسهم شركة مطار أوكلاند الدولي المحدودة، والحصول على موافقة من مكتب الاستثمارات الخارجية النيوزيلندي.


تفاصيل العرض


يقضي المقترح الأساسي لدبي لصناعات الطيران بحصول المساهمين على سعر يعادل 34 .2 دولار نيوزيلندي نقداً عن كل سهم، والحصول على سندات مالية مشتركة جديدة في شركة مطار أوكلاند المحدودة، بالإضافة إلى توزيع كامل للأرباح المقدرة من شركة مطار أوكلاند الدولي المحدودة بقيمة 07 .0 دولار نيوزيلندي عن كل سهم.


كما أن للمستثمرين حرية الحصول على «المزيد من السندات المالية المشتركة، ومبالغ نقدية أقل»، أو «مبالغ نقدية أكثر»، بحيث يكون التوزيع النهائي للمبالغ النقدية أو السندات المالية المشتركة للمساهمين على أساس النسبة والتناسب، وبناءً على طلب جميع حاملي الأسهم.


كما يشمل عرض دبي لصناعات الطيران توفير مبلغ نقدي يصل إلى 75 .312 مليون دولار نيوزيلندي للمساهمين الراغبين بالحصول على سيولة مادية أكثر، حيث ستتمكن دبي لصناعات الطيران من الاستحواذ على سندات مالية بقيمة 39 .1 دولار نيوزيلندي عن كل سند، الأمر الذي سيلبي رغبة المساهمين بالحصول على «المزيد من السيولة النقدية» وبذلك ترتفع حصة دبي لصناعات الطيران إلى 60 بالمئة كحد أقصى.


دبي ـ البيان