سابك تبيع سندات على دفعتين بالدولار واليورو

[مغروور قطر]

سابك تبيع سندات على دفعتين بالدولار واليورو


الثلاثاء 24 يوليو 2007 7:46 م وكالة أنباء رويترز

قال مصدر مطلع يوم الثلاثاء إن الشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك) تنوي بيع سندات عالمية على دفعتين على أن يتم التسعير بعد الثامن من اغسطس اب.

وقال المصدر ان الصفقة تشمل شريحة بالدولار بقيمة 1.95 مليار دولار وأخرى بالعملة الاوروبية الموحدة بقيمة 590 مليون يورو.

وتبيع سابك اكبر شركة كيماويات في العالم السندات في اطار برنامج دين قيمته 9.975 مليار دولار يشمل قرضا مشتركا بدأت اجراءات قبول طلبات المشاركة فيه يوم الثلاثاء.

وكلف سيتي بنك وايه.بي.ان.امرو وجي.اي وجيه.بي.مورجان واتش.اس.بي.سي بقيادة ادارة السندات وترتيب القرض.

وتجمع سابك الاموال لتمويل صفقة شراء وحدة اللدائن من جنرال الكتريك.

وصرح المصدر بأن جولة لترويج السندات ستبدأ في اوروبا يوم الاربعاء ثم تنتقل الى الولايات المتحدة لمدة أسبوع.

وأضاف "تنتهي الجولة الترويجية في الثامن من أغسطس ويبدأ التسعير بعد ذلك."

[مغروور قطر]

سابك» تفاوض بنوكاً أميركية لتمويل صفقة اللدائن


الثلاثاء 24 يوليو 2007 4:45 م الحياة اللندنية

الرياض - محمد العوفي:

بدأت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) مفاوضات مع بنوك أميركية، لترتيب القرض الذي تعتزم الشركة الحصول عليه لتمويل صفقة شراء وحدة اللدائن في شركة جنرال إلكتريك التي اشترتها «سابك» في آيار (مايو) الماضي. وكشف نائب الرئيس التنفيذي للمالية في الشركة مطلق بن حمد المريشد لـ «الحياة» الذي يوجود في نيويورك حالياً، أن «وفداً من شركة سابك موجود حالياً في نيويورك للتفاوض مع عدد من البنوك الأميركية، من أجل ترتيب القرض الذي تعتزم الشركة الحصول عليه لتمويل صفقة شراء وحدة اللدائن في شركة جنرال إلكتريك». وكانت «سابك» أعلنت في وقت سابق أنها ستقترض حوالى 9 بلايين دولار معظمها من أميركا لتمويل شراء وحدة اللدائن التابعة لشركة جنرال إلكتريك، التي اشترتها في مقابل 11.6 بليون دولار. وقالت الشركة في حينه إنها ستموّل 75 في المئة من الصفقة من خلال سندات وقروض بنكية، معظمها سيكون من مؤسسات مالية في الولايات المتحدة. وحول توجيه الأموال التي ستجمعها الشركة من الإصدار الثاني من صكوكها المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المتاحة للمستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي، التي وافقت هيئة السوق المالية أول من أمس على رفع قيمتها من 5 إلى 8 بلايين ريال، أوضح المريشد أنها ستستخدم في تمويل عملية التوسع التي تقوم بها الشركة، من دون أن يحدد مجالاً أو شركة بعينها.
وتستثمر «سابك» ما يصل إلى 30 بليون دولار لرفع إنتاجها إلى 80 مليون طن سنوياً بحلول عام 2012، من 50 مليون طن حالياً.


وعينت «سابك» في وقتها مجموعة Hsbc المصرفية العربية السعودية وبنك الرياض مديرين للإصدار والاكتتاب في الإصدار الثاني من صكوكها المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.