ROSE
25-07-2007, 02:54 AM
الوطني يكلّف مجموعة من البنوك العالمية لترتيب تسهيلات لقرض مشترك بقيمة 1.750 مليار دولار
في أكبر عملية من نوعها في المنطقة
الدوحة - الراية:
أعلن بنك قطر الوطني (الوطني) إنه قام بتكليف مجموعة من البنوك العالمية المشهورة بترتيب تسهيلات لقرض مشترك بلغت قيمته 1.750 مليون دولار أمريكي أو ما يعادل (6.37 مليار ريال قطري) والتي ستستخدم في عمليات التمويل العامة في البنك.
وصرّح السيد علي شريف العمادي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الوطني: لقد تم إبرام هذه الاتفاقية بنجاح كامل وهي تعدّ أكبر وأنجح عملية مالية في المنطقة حتي هذا اليوم بسعر مميز بلغ 19.5 فوق الليبر (BP over LIBOR). وهذا يبرهن علي مكانة التصنيف الائتماني للوطني وسمعته المميزة في الأسواق المالية العالمية .
وتابع السيد العمادي: نحن نفتخر بانجاز هذه الاتفاقية التي تعكس الثقة التي وضعتها مجموعة البنوك في الوطني وتظهر قدرتنا المالية ورؤيتنا المستقبلية، حيث إن هذا القرض سيستخدم في دعم النمو المستمر للوطني. كما أود أن أعبر عن شكري لمتعهدي إدارة الإصدار الجديد والمفوضين الرئيسيين لترتيب القرض ومفوضي ترتيب القرض علي جهدهم في إتمام هذه العملية .
والبنوك التي تم تكليفها للحصول علي التسهيلات هي: بنك أ بي إن أمرو (ABN Amro)، وبنك طوكيو ميتسوبيشي Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd، وقسم الخدمات الاستثمارية المصرفية في بنك باركليز Barclays Bank PLC Barclays Capital ، وبايرش لانينزبنك Bayerische Landesbank BayernLB، وكوميرزبنك أكتنجزشافت Commerzbank Aktiengesellschaft, DBS Bank Ltd، ودويتشه بنك Deutsche Bank AG، وأريستي بنك سباكاسن أي جي Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG، وإي إن جي بنك ING Bank NV، وأنتيسه سان باولو أس بي إي بنك Intesa Sanpaolo SpA، وجي بي مورغان بنك JP Morgan Bank SA، وميزوهو كوربوريت بنك Mizuho Corporate Bank، ومورغان أند ستانلي Morgan Stanley،
ورويال بنك أوف سكوتلاند The Royal Bank of Scotland plc RBS،
وسوسيتي جنرال Societe Generale وستاندرد تشارترد . وتم تعيين بنكي باركليز ورويال بنك أوف سكوتلاند كمتعهدين لإدارة الإصدار bookrunners في عملية التسهيلات هذه. وانضم بنكا باريباس وسيتي بنك أن. إي. كمنظمين للقرض.
وبنك قطر الوطني هو أول بنك تجاري قطري تم تأسيسه في عام 1964، وتملك الحكومة القطرية 50% من أسهمه في حين يمتلك القطاع الخاص ال 50% الباقية. وقد نما الوطني وتَوَسَّع ليُصبح من أكبر المؤسسات المالية في المنطقة حيث يستحوذ علي ما يقارب 45% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي في قطر.
والجدير بالذكر أن استراتيجية الوطني الإقليمية والدولية ساهمت في نمو البنك المستمرّ، ليصبح بذلك واحداً من أكبر البنوك في المنطقة. ويشهد وجود الوطني الدولي توسّعاً سريعاً ليشمل فروعاً جديدة في عمان والكويت واليمن، إلي جانب فروعه الموجودة في لندن وباريس ومكاتبه في ليبيا وسنغافورة وإيران. وبالتزامن مع استراتيجيته التوسعية الدولية، قام الوطني بالاستحواذ علي 20.6% من أسهم بنك الإسكان للتجارة والتمويل في الأردن (HBTF) بقيمة ما يفوق 442 مليون دولار أمريكي.
ويقدم الوطني مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات وخدمات الاستثمار والخزينة وإدارة الثروات، بالإضافة إلي الخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد والشركات والهيئات الحكومية.
وينعكس دور الوطني الرائد في القطاع المصرفي من خلال نتائجه المالية في الستة أشهر الأخيرة، حيث ارتفعت أرباح البنك الصافية من 1.105 مليون ر.ق. في يونيو 2006 إلي 1.205 مليون ريال قطري. والجدير بالذكر أن الوطني يملك موجودات بقيمة 20.8 مليار دولار لغاية 30 يونيو 2007.
وقد رفعت مؤخرا مؤسسة ستاندرد آند بورز (Standard & Poorصs) للتصنيف الائتماني مستوي التصنيف الائتماني الطويل الأجل لبنك قطر الوطني (الوطني) إلي A+ من A، وفي الوقت نفسه تم تأكيد التصنيف القصير الأجل عند A1. وقد قامت مؤسسة كابيتال انتليجنس (Capital Intelligence) في شهر أكتوبر 2006 برفع التصنيف الطويل الأجل إلي A+ من A. كما قامت مؤسسة موديز في شهر أكتوبر الماضي برفع التصنيف الائتماني الطويل الأجل للوطني إلي A3 من A1 والذي يعتبر أيضاً الأعلي في المنطقة.
في أكبر عملية من نوعها في المنطقة
الدوحة - الراية:
أعلن بنك قطر الوطني (الوطني) إنه قام بتكليف مجموعة من البنوك العالمية المشهورة بترتيب تسهيلات لقرض مشترك بلغت قيمته 1.750 مليون دولار أمريكي أو ما يعادل (6.37 مليار ريال قطري) والتي ستستخدم في عمليات التمويل العامة في البنك.
وصرّح السيد علي شريف العمادي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الوطني: لقد تم إبرام هذه الاتفاقية بنجاح كامل وهي تعدّ أكبر وأنجح عملية مالية في المنطقة حتي هذا اليوم بسعر مميز بلغ 19.5 فوق الليبر (BP over LIBOR). وهذا يبرهن علي مكانة التصنيف الائتماني للوطني وسمعته المميزة في الأسواق المالية العالمية .
وتابع السيد العمادي: نحن نفتخر بانجاز هذه الاتفاقية التي تعكس الثقة التي وضعتها مجموعة البنوك في الوطني وتظهر قدرتنا المالية ورؤيتنا المستقبلية، حيث إن هذا القرض سيستخدم في دعم النمو المستمر للوطني. كما أود أن أعبر عن شكري لمتعهدي إدارة الإصدار الجديد والمفوضين الرئيسيين لترتيب القرض ومفوضي ترتيب القرض علي جهدهم في إتمام هذه العملية .
والبنوك التي تم تكليفها للحصول علي التسهيلات هي: بنك أ بي إن أمرو (ABN Amro)، وبنك طوكيو ميتسوبيشي Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd، وقسم الخدمات الاستثمارية المصرفية في بنك باركليز Barclays Bank PLC Barclays Capital ، وبايرش لانينزبنك Bayerische Landesbank BayernLB، وكوميرزبنك أكتنجزشافت Commerzbank Aktiengesellschaft, DBS Bank Ltd، ودويتشه بنك Deutsche Bank AG، وأريستي بنك سباكاسن أي جي Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG، وإي إن جي بنك ING Bank NV، وأنتيسه سان باولو أس بي إي بنك Intesa Sanpaolo SpA، وجي بي مورغان بنك JP Morgan Bank SA، وميزوهو كوربوريت بنك Mizuho Corporate Bank، ومورغان أند ستانلي Morgan Stanley،
ورويال بنك أوف سكوتلاند The Royal Bank of Scotland plc RBS،
وسوسيتي جنرال Societe Generale وستاندرد تشارترد . وتم تعيين بنكي باركليز ورويال بنك أوف سكوتلاند كمتعهدين لإدارة الإصدار bookrunners في عملية التسهيلات هذه. وانضم بنكا باريباس وسيتي بنك أن. إي. كمنظمين للقرض.
وبنك قطر الوطني هو أول بنك تجاري قطري تم تأسيسه في عام 1964، وتملك الحكومة القطرية 50% من أسهمه في حين يمتلك القطاع الخاص ال 50% الباقية. وقد نما الوطني وتَوَسَّع ليُصبح من أكبر المؤسسات المالية في المنطقة حيث يستحوذ علي ما يقارب 45% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي في قطر.
والجدير بالذكر أن استراتيجية الوطني الإقليمية والدولية ساهمت في نمو البنك المستمرّ، ليصبح بذلك واحداً من أكبر البنوك في المنطقة. ويشهد وجود الوطني الدولي توسّعاً سريعاً ليشمل فروعاً جديدة في عمان والكويت واليمن، إلي جانب فروعه الموجودة في لندن وباريس ومكاتبه في ليبيا وسنغافورة وإيران. وبالتزامن مع استراتيجيته التوسعية الدولية، قام الوطني بالاستحواذ علي 20.6% من أسهم بنك الإسكان للتجارة والتمويل في الأردن (HBTF) بقيمة ما يفوق 442 مليون دولار أمريكي.
ويقدم الوطني مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات وخدمات الاستثمار والخزينة وإدارة الثروات، بالإضافة إلي الخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد والشركات والهيئات الحكومية.
وينعكس دور الوطني الرائد في القطاع المصرفي من خلال نتائجه المالية في الستة أشهر الأخيرة، حيث ارتفعت أرباح البنك الصافية من 1.105 مليون ر.ق. في يونيو 2006 إلي 1.205 مليون ريال قطري. والجدير بالذكر أن الوطني يملك موجودات بقيمة 20.8 مليار دولار لغاية 30 يونيو 2007.
وقد رفعت مؤخرا مؤسسة ستاندرد آند بورز (Standard & Poorصs) للتصنيف الائتماني مستوي التصنيف الائتماني الطويل الأجل لبنك قطر الوطني (الوطني) إلي A+ من A، وفي الوقت نفسه تم تأكيد التصنيف القصير الأجل عند A1. وقد قامت مؤسسة كابيتال انتليجنس (Capital Intelligence) في شهر أكتوبر 2006 برفع التصنيف الطويل الأجل إلي A+ من A. كما قامت مؤسسة موديز في شهر أكتوبر الماضي برفع التصنيف الائتماني الطويل الأجل للوطني إلي A3 من A1 والذي يعتبر أيضاً الأعلي في المنطقة.