مغروور قطر
27-07-2007, 04:02 AM
210 ملايين دولار حجم الإصدار والتصنيف يعتبر الأعلى في المنطقة
«تمويل» تسعر الصكوك المدعومة بأصول عقارية سكنية
أعلنت شركة تمويل أن إصدارها المدعم بأصول عقارية سكنية والبالغ 210 ملايين دولار قد تم تسعيره بنجاح بالرغم من حالة التقلب التي يشهدها سوق الصكوك المدعم بالأصول حول العالم.
وقد تم تسعير الفئة (أ) من الصكوك المصدرة عند 35 نقطة أساسية فوق سعر ليبور بالدولار الأميركي لمدة شهر واحد من المتوقع ان تحصل سندات الفئة (أ) على تصنيف بدرجة aa2 من وكالة موديز وaa من وكالة فيتش الدوليتين للتصنيفات الائتمانية وتعد هذه التصنيفات هي الأعلى التي يتم منحها من قبل وكالات تصنيف دولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقال عادل الشيراوي الرئيس التنفيذي لشركة تمويل ان هذا التسعير الجديد الذي حصل عليه الإصدار هو انجاز كبير لشركة تمويل خاصة إذا أخذنا بالاعتبار حالة التقلب التي يشهدها سوق الصكوك المدعم في الأصول حول العالم ان هذا الانجاز هو ليس فقط لشركة تمويل بل لدولة الإمارات والمنطقة وذلك نظرا لأهميته على مستوى الأسواق العالمية.
وأضاف ان هذه الصفقة هي أول إصدار مدعم بأصول عقارية سكنية في منطقة الشرق الأوسط حيث يتم منح التصنيف وفق بيع حقيقي لأصول عقارية وفي هذا المجال يسعدنا ان تكون تمويل وراء تحقيق هذا الانجاز الكبير من خلال إطلاق هذا الإصدار من إمارة دبي على وجه الخصوص بالإضافة إلى ذلك فإن هذا الإصدار الذي تمت الموافقة عليه من قبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في شركة تمويل هو أيضا أول صفقة توريق من نوعها على مستوى الأسواق العالمية.
وأشار أن التسعير الجيد الذي حصل عليه الإصدار يعكس الثقة العالية عند المستثمرين في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية في نوعية الأصول التي تديرها شركة تمويل من جهة ومعايير إدارة المخاطر التي ترتكز عليها من جهة اخرى تسعى شركة تمويل الى الاستفادة من الفرص التي توفرها أسواق المال العالمية في وقت تقوم الشركة بتطبيق خطة توسع على المستوى الإقليمي وتوفير أدوات تمويل أفضل وبتكلفة اقل لإدارة أصولها في المنطقة وانطلاقا من هذه المعطيات فإننا نتوقع ان تصبح شركة تمويل متقدمة على غيرها من المنافسين على الأقل بسنتين في هذا القطاع.
وعبر الشيراوي عن تقديره لمختلف الإدارات الحكومية التي لعبت دورا رئيسيا في تطوير سوق ثانوي للتمويل السكني وخص بالشكر دائرة الأراضي والأملاك في دبي والدائرة المالية لحكومة دبي.
كما أعرب الشيراوي أيضا عن تقديره لشركة الإمارات الوطنية للتوريق والتي شكلت جهودها الرائدة مساهمة كبيرة في هيكلة هذا الإصدار الذي يجسد قدرة دبي للقيام بإصدارات مهمة وبارزة في الأسواق المالية العالمية. وكانت تمويل قد عينت كلاً من شركة مورغان ستانلي كشريك في ادارة الاصدار وتوفير حلول التحوط وستاندرد تشارترد بنك كشريك في ادارة وتوفير تسهيلات اخرى مثل السيولة النقدية لهذا الإصدار.
دبي ـ البيان
«تمويل» تسعر الصكوك المدعومة بأصول عقارية سكنية
أعلنت شركة تمويل أن إصدارها المدعم بأصول عقارية سكنية والبالغ 210 ملايين دولار قد تم تسعيره بنجاح بالرغم من حالة التقلب التي يشهدها سوق الصكوك المدعم بالأصول حول العالم.
وقد تم تسعير الفئة (أ) من الصكوك المصدرة عند 35 نقطة أساسية فوق سعر ليبور بالدولار الأميركي لمدة شهر واحد من المتوقع ان تحصل سندات الفئة (أ) على تصنيف بدرجة aa2 من وكالة موديز وaa من وكالة فيتش الدوليتين للتصنيفات الائتمانية وتعد هذه التصنيفات هي الأعلى التي يتم منحها من قبل وكالات تصنيف دولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقال عادل الشيراوي الرئيس التنفيذي لشركة تمويل ان هذا التسعير الجديد الذي حصل عليه الإصدار هو انجاز كبير لشركة تمويل خاصة إذا أخذنا بالاعتبار حالة التقلب التي يشهدها سوق الصكوك المدعم في الأصول حول العالم ان هذا الانجاز هو ليس فقط لشركة تمويل بل لدولة الإمارات والمنطقة وذلك نظرا لأهميته على مستوى الأسواق العالمية.
وأضاف ان هذه الصفقة هي أول إصدار مدعم بأصول عقارية سكنية في منطقة الشرق الأوسط حيث يتم منح التصنيف وفق بيع حقيقي لأصول عقارية وفي هذا المجال يسعدنا ان تكون تمويل وراء تحقيق هذا الانجاز الكبير من خلال إطلاق هذا الإصدار من إمارة دبي على وجه الخصوص بالإضافة إلى ذلك فإن هذا الإصدار الذي تمت الموافقة عليه من قبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في شركة تمويل هو أيضا أول صفقة توريق من نوعها على مستوى الأسواق العالمية.
وأشار أن التسعير الجيد الذي حصل عليه الإصدار يعكس الثقة العالية عند المستثمرين في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية في نوعية الأصول التي تديرها شركة تمويل من جهة ومعايير إدارة المخاطر التي ترتكز عليها من جهة اخرى تسعى شركة تمويل الى الاستفادة من الفرص التي توفرها أسواق المال العالمية في وقت تقوم الشركة بتطبيق خطة توسع على المستوى الإقليمي وتوفير أدوات تمويل أفضل وبتكلفة اقل لإدارة أصولها في المنطقة وانطلاقا من هذه المعطيات فإننا نتوقع ان تصبح شركة تمويل متقدمة على غيرها من المنافسين على الأقل بسنتين في هذا القطاع.
وعبر الشيراوي عن تقديره لمختلف الإدارات الحكومية التي لعبت دورا رئيسيا في تطوير سوق ثانوي للتمويل السكني وخص بالشكر دائرة الأراضي والأملاك في دبي والدائرة المالية لحكومة دبي.
كما أعرب الشيراوي أيضا عن تقديره لشركة الإمارات الوطنية للتوريق والتي شكلت جهودها الرائدة مساهمة كبيرة في هيكلة هذا الإصدار الذي يجسد قدرة دبي للقيام بإصدارات مهمة وبارزة في الأسواق المالية العالمية. وكانت تمويل قد عينت كلاً من شركة مورغان ستانلي كشريك في ادارة الاصدار وتوفير حلول التحوط وستاندرد تشارترد بنك كشريك في ادارة وتوفير تسهيلات اخرى مثل السيولة النقدية لهذا الإصدار.
دبي ـ البيان