ابومحمد
29-07-2007, 04:24 AM
الدوحة ـ الشرق :
اكملت الشركة القطرية للاستثمارات العقارية تسعير واصدار صكوك بقيمة 300 مليون دولار أمريكي بعد اقبال المستثمرين على الإصدار بدرجة كبيرة. وأُقفلت العملية بنجاح في الوقت الذي أُلغيت فيه أو تأخرت العديد من الاصدارات الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي بسبب التقلبات في السوق العالمية.
وأوضحت الشركة ان التسعير النهائي كان بمعدل لايبور (سعر الاقتراض بين البنوك في لندن) بالدولار الأمريكي +73 نقطة سعراً تنافسيا للغاية وفي حدود دليل الأسعار وهو +75 نقطة، على الرغم من عوامل التحديات الموجودة في السوق. قام بمنح التصنيف الائتماني للصكوك كل من مؤسسة موديز بدرجة (A2) ومؤسسة فيتش بدرجة (BBB+) تمشيا مع التصنيف الائتماني المحدد للشركة القطرية للاستثمارات العقارية.
ووجدت الصفقة استجابة كبيرة من المؤسسات المالية التقليدية والاسلامية وشكلت عامل جذب للمستثمرين في رقعة جغرافية واسعة، فقد كان 70% من المستثمرين في الاصدار من منطقة الشرق الأوسط و27% من أوروبا و3% من آسيا. كذلك كانت مشاركة البنوك بنسبة 82% في العملية ومشاركة مديري الصناديق بنسبة 12% والشركات بنسبة 6%.
هذه هي المرة الأولى التي تحصل فيها شركة قطرية على تصنيف ائتماني لصكوكها، والمرة الثانية التي تصدر فيها صكوك من شركة في قطر بعد اصدار «العقارية» في عام 2006.
مستثمرو الشرق الأوسط يغطون 70% من الإصدار
العقارية تكمل بنجاح إصدار وتسعير صكوك بقيمة 300 مليون دولار
الدوحة - الشرق :
أكملت الشركة القطرية للاستثمارات العقارية خطط تسعير وإصدار صكوك بقيمة 300 مليون دولار أمريكي بعد إقبال المستثمرين على الإصدار بدرجة كبيرة. فقد أُقفلت العملية بنجاح في الوقت الذي أُلغيت فيه أو تأخرت العديد من الإصدارات الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي بسبب التقلبات في السوق العالمية. وأوضحت الشركة أن التسعير النهائي كان بمعدل لايبور «سعر الاقتراض بين البنوك في لندن» بالدولار الأمريكي +73 نقطة سعراً تنافسيا للغاية وفي حدود دليل الأسعار، وهو +75 نقطة على الرغم من عوامل التحديات الموجودة في السوق.
قام بمنح التصنيف الائتماني للصكوك كل من مؤسسة موديز بدرجة (A2) ومؤسسة فيتش بدرجة (BBB+) تمشيا مع التصنيف الائتماني المحدد للشركة القطرية للاستثمارات العقارية.
ووجدت استجابة كبيرة من المؤسسات المالية التقليدية والإسلامية وشكلت عامل جذب للمستثمرين في رقعة جغرافية واسعة، فقد كان 70% من المستثمرين في الإصدار من منطقة الشرق الأوسط و27% من أوروبا و3% من آسيا. كذلك كانت مشاركة البنوك بنسبة 82% في العملية ومشاركة مديري الصناديق بنسبة 12% والشركات بنسبة 6%.
هذه هي المرة الأولى التي تحصل فيها شركة قطرية على تصنيف ائتماني لصكوكها، والمرة الثانية التي تصدر فيها صكوك من شركة في قطر بعد إصدار "العقارية" في عام 2006م.
وقام بنك HSBC بدور المدير الرئيسي للإصدار ومدير حسابات القرض، فيما قام بدور المدير الاول المشترك مصرف الريان، ومصرف قطر الإسلامي، ومصرف قطر الدولي الإسلامي يسندها كمدير مشترك كل من بنك المشرق، بنك الإمارات، وبنك ابوظبي الوطني وLandsbanki.
وقال الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القطرية للاستثمارات العقارية: " إن هذه الصفقة دليل على تميز فريق الإدارة الموجود لدينا في العقارية الذي قام بتولي عملية تجميع الكثير من المصادر الكفؤة لرأس المال من خلال مجموعة مختلفة من المستثمرين عن طريق استخدام تقنيات استثمارية مبتكرة. وقال محمد مندني، الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للاستثمارات العقارية: تعتبر هذه الصكوك معياراً ضرورياً ورئيسياً بالنسبة للشركة من ناحية خطتها الاستراتيجية المستقبلية للتمويل.
التفاصيل
70% من المستثمرين من منطقة الشرق الأوسط ..«العقارية» تكمل اصدار وتسعير صكوك بقيمة 300 مليون دولار
الشيخ خالد: تجميع مصادر مالية كفئة باستخدام تقنيات استثمارية مبتكرة
مندني: الصفقة معيار ضروري للخطط الاستراتيجية المستقبلية للشركة
الدوحة - الشرق :
أكملت الشركة القطرية للاستثمارات العقارية خطط تسعير واصدار صكوك بقيمة 300 مليون دولار امريكي بعد اقبال المستثمرين على الاصدار بدرجة كبيرة. فقد أُقفلت العملية بنجاح في الوقت الذي أُلغيت فيه أو تأخرت العديد من الاصدارات الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي بسبب التقلبات في السوق العالمية.
وأوضحت الشركة كان التسعير النهائي بمعدل لايبور (سعر الاقتراض بين البنوك في لندن) بالدولار الأمريكي + 73 نقطة سعراً تنافسيا للغاية وفي حدود دليل الأسعار وهو + 75 نقطة على الرغم من عوامل التحديات الموجودة في السوق.
قام بمنح التصنيف الائتماني للصكوك كل من مؤسسة موديز بدرجة A2 ومؤسسة فيتش بدرجة BBB+ تمشيا مع التصنيف الائتماني المحدد للشركة القطرية للاستثمارات العقارية.
ووجدت استجابة كبيرة من المؤسسات المالية التقليدية والاسلامية وشكلت عامل جذب للمستثمرين في رقعة جغرافية واسعة، فقد كان 70% من المستثمرين في الاصدار من منطقة الشرق الأوسط و27% من أوروبا و3% من آسيا. كذلك كانت مشاركة البنوك بنسبة 82% في العملية ومشاركة مديري الصناديق بنسبة 12% والشركات بنسبة 6%.
هذه هي المرة الأولى التي تحصل فيها شركة قطرية على تصنيف ائتماني لصكوكها، والمرة الثانية التي تصدر فيها صكوك من شركة في قطر بعد اصدار «العقارية» في عام 2006.
وقال الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القطرية للاستثمارات العقارية: إن هذه الصفقة دليل على تميز فريق الإدارة الموجود لدينا في العقارية الذي قام بتولي عملية تجميع الكثير من المصادر الكفئة لرأس المال من خلال مجموعة مختلفة من المستثمرين عن طريق استخدام تقنيات استثمارية مبتكرة.
ومن جانب آخر، أضاف السيد أسامة أبو بكر، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية، بالنظر إلى المستوى المميز من الأعمال الذي تقوم بها الشركة لصالح عملائها الرئيسيين مثل شركة قطر للبترول وغيرها من شركات النفط والغاز العالمية في قطر، فإن الحاجة لتنمية مصادر التمويل والأسعار المدروسة والتنافسية تعتبر أمراً مهماً بالنسبة لنا. وحيث إننا من خلال صفقتنا قد تعاملنا مع العديد من الأسواق المختلفة، وقد كنا سعداء جداً بالدعم الذي حصلنا عليه من خلال مجموعة واسعة من المستثمرين على المستويين المحلي والإقليمي وبالأخص من المستثمرين الدوليين الجدد، الذي أدركوا وساهموا في دعم خطتنا الاستراتيجية وتصور الشركة المستقبلي، وقد تمخض عن ذلك ما نعتبره نتائج باهرة جداً ضمن التحديات والظروف التي ستعتبر مركزاً لإطلاق وبناء خطتنا الاستراتيجية للتمويل في المستقبل.
وقد قال مصطفى عزيز عطا، المدير المنتسب في فريق HSBC للصكوك "على الرغم من تقلب الأسعار وضعف سوق الائتمان الذي شهدته الأسواق الناشئة كان الطلب قويا من المستثمرين ، وقد تجاوزت المشاركة الحد المطلوب كما سويت الصفقة في الحدود الضيقة لدليل الأسعار مما جعلها صفقة ناجحة بالنسبة للمصدر".
وأضاف دكلان هجارتي رئيس قسم أسواق الدين الرأسمالية في HSBC قائلا: لقد اتصفت هذه العملية بالأهمية وستكون معيارا بالنسبة للشركات المقترضة في المستقبل في قطر وللنشاط التمويلي الاسلامي في قطر عموما . فنجاح الاصدار على الرغم من الظروف الصعبة في السوق العالمية هو دليل على قوة مركز العقارية ونموذج عملها، وكذلك على قدرات التوزيع لدى بنك HSBC.
اكملت الشركة القطرية للاستثمارات العقارية تسعير واصدار صكوك بقيمة 300 مليون دولار أمريكي بعد اقبال المستثمرين على الإصدار بدرجة كبيرة. وأُقفلت العملية بنجاح في الوقت الذي أُلغيت فيه أو تأخرت العديد من الاصدارات الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي بسبب التقلبات في السوق العالمية.
وأوضحت الشركة ان التسعير النهائي كان بمعدل لايبور (سعر الاقتراض بين البنوك في لندن) بالدولار الأمريكي +73 نقطة سعراً تنافسيا للغاية وفي حدود دليل الأسعار وهو +75 نقطة، على الرغم من عوامل التحديات الموجودة في السوق. قام بمنح التصنيف الائتماني للصكوك كل من مؤسسة موديز بدرجة (A2) ومؤسسة فيتش بدرجة (BBB+) تمشيا مع التصنيف الائتماني المحدد للشركة القطرية للاستثمارات العقارية.
ووجدت الصفقة استجابة كبيرة من المؤسسات المالية التقليدية والاسلامية وشكلت عامل جذب للمستثمرين في رقعة جغرافية واسعة، فقد كان 70% من المستثمرين في الاصدار من منطقة الشرق الأوسط و27% من أوروبا و3% من آسيا. كذلك كانت مشاركة البنوك بنسبة 82% في العملية ومشاركة مديري الصناديق بنسبة 12% والشركات بنسبة 6%.
هذه هي المرة الأولى التي تحصل فيها شركة قطرية على تصنيف ائتماني لصكوكها، والمرة الثانية التي تصدر فيها صكوك من شركة في قطر بعد اصدار «العقارية» في عام 2006.
مستثمرو الشرق الأوسط يغطون 70% من الإصدار
العقارية تكمل بنجاح إصدار وتسعير صكوك بقيمة 300 مليون دولار
الدوحة - الشرق :
أكملت الشركة القطرية للاستثمارات العقارية خطط تسعير وإصدار صكوك بقيمة 300 مليون دولار أمريكي بعد إقبال المستثمرين على الإصدار بدرجة كبيرة. فقد أُقفلت العملية بنجاح في الوقت الذي أُلغيت فيه أو تأخرت العديد من الإصدارات الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي بسبب التقلبات في السوق العالمية. وأوضحت الشركة أن التسعير النهائي كان بمعدل لايبور «سعر الاقتراض بين البنوك في لندن» بالدولار الأمريكي +73 نقطة سعراً تنافسيا للغاية وفي حدود دليل الأسعار، وهو +75 نقطة على الرغم من عوامل التحديات الموجودة في السوق.
قام بمنح التصنيف الائتماني للصكوك كل من مؤسسة موديز بدرجة (A2) ومؤسسة فيتش بدرجة (BBB+) تمشيا مع التصنيف الائتماني المحدد للشركة القطرية للاستثمارات العقارية.
ووجدت استجابة كبيرة من المؤسسات المالية التقليدية والإسلامية وشكلت عامل جذب للمستثمرين في رقعة جغرافية واسعة، فقد كان 70% من المستثمرين في الإصدار من منطقة الشرق الأوسط و27% من أوروبا و3% من آسيا. كذلك كانت مشاركة البنوك بنسبة 82% في العملية ومشاركة مديري الصناديق بنسبة 12% والشركات بنسبة 6%.
هذه هي المرة الأولى التي تحصل فيها شركة قطرية على تصنيف ائتماني لصكوكها، والمرة الثانية التي تصدر فيها صكوك من شركة في قطر بعد إصدار "العقارية" في عام 2006م.
وقام بنك HSBC بدور المدير الرئيسي للإصدار ومدير حسابات القرض، فيما قام بدور المدير الاول المشترك مصرف الريان، ومصرف قطر الإسلامي، ومصرف قطر الدولي الإسلامي يسندها كمدير مشترك كل من بنك المشرق، بنك الإمارات، وبنك ابوظبي الوطني وLandsbanki.
وقال الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القطرية للاستثمارات العقارية: " إن هذه الصفقة دليل على تميز فريق الإدارة الموجود لدينا في العقارية الذي قام بتولي عملية تجميع الكثير من المصادر الكفؤة لرأس المال من خلال مجموعة مختلفة من المستثمرين عن طريق استخدام تقنيات استثمارية مبتكرة. وقال محمد مندني، الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للاستثمارات العقارية: تعتبر هذه الصكوك معياراً ضرورياً ورئيسياً بالنسبة للشركة من ناحية خطتها الاستراتيجية المستقبلية للتمويل.
التفاصيل
70% من المستثمرين من منطقة الشرق الأوسط ..«العقارية» تكمل اصدار وتسعير صكوك بقيمة 300 مليون دولار
الشيخ خالد: تجميع مصادر مالية كفئة باستخدام تقنيات استثمارية مبتكرة
مندني: الصفقة معيار ضروري للخطط الاستراتيجية المستقبلية للشركة
الدوحة - الشرق :
أكملت الشركة القطرية للاستثمارات العقارية خطط تسعير واصدار صكوك بقيمة 300 مليون دولار امريكي بعد اقبال المستثمرين على الاصدار بدرجة كبيرة. فقد أُقفلت العملية بنجاح في الوقت الذي أُلغيت فيه أو تأخرت العديد من الاصدارات الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي بسبب التقلبات في السوق العالمية.
وأوضحت الشركة كان التسعير النهائي بمعدل لايبور (سعر الاقتراض بين البنوك في لندن) بالدولار الأمريكي + 73 نقطة سعراً تنافسيا للغاية وفي حدود دليل الأسعار وهو + 75 نقطة على الرغم من عوامل التحديات الموجودة في السوق.
قام بمنح التصنيف الائتماني للصكوك كل من مؤسسة موديز بدرجة A2 ومؤسسة فيتش بدرجة BBB+ تمشيا مع التصنيف الائتماني المحدد للشركة القطرية للاستثمارات العقارية.
ووجدت استجابة كبيرة من المؤسسات المالية التقليدية والاسلامية وشكلت عامل جذب للمستثمرين في رقعة جغرافية واسعة، فقد كان 70% من المستثمرين في الاصدار من منطقة الشرق الأوسط و27% من أوروبا و3% من آسيا. كذلك كانت مشاركة البنوك بنسبة 82% في العملية ومشاركة مديري الصناديق بنسبة 12% والشركات بنسبة 6%.
هذه هي المرة الأولى التي تحصل فيها شركة قطرية على تصنيف ائتماني لصكوكها، والمرة الثانية التي تصدر فيها صكوك من شركة في قطر بعد اصدار «العقارية» في عام 2006.
وقال الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القطرية للاستثمارات العقارية: إن هذه الصفقة دليل على تميز فريق الإدارة الموجود لدينا في العقارية الذي قام بتولي عملية تجميع الكثير من المصادر الكفئة لرأس المال من خلال مجموعة مختلفة من المستثمرين عن طريق استخدام تقنيات استثمارية مبتكرة.
ومن جانب آخر، أضاف السيد أسامة أبو بكر، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية، بالنظر إلى المستوى المميز من الأعمال الذي تقوم بها الشركة لصالح عملائها الرئيسيين مثل شركة قطر للبترول وغيرها من شركات النفط والغاز العالمية في قطر، فإن الحاجة لتنمية مصادر التمويل والأسعار المدروسة والتنافسية تعتبر أمراً مهماً بالنسبة لنا. وحيث إننا من خلال صفقتنا قد تعاملنا مع العديد من الأسواق المختلفة، وقد كنا سعداء جداً بالدعم الذي حصلنا عليه من خلال مجموعة واسعة من المستثمرين على المستويين المحلي والإقليمي وبالأخص من المستثمرين الدوليين الجدد، الذي أدركوا وساهموا في دعم خطتنا الاستراتيجية وتصور الشركة المستقبلي، وقد تمخض عن ذلك ما نعتبره نتائج باهرة جداً ضمن التحديات والظروف التي ستعتبر مركزاً لإطلاق وبناء خطتنا الاستراتيجية للتمويل في المستقبل.
وقد قال مصطفى عزيز عطا، المدير المنتسب في فريق HSBC للصكوك "على الرغم من تقلب الأسعار وضعف سوق الائتمان الذي شهدته الأسواق الناشئة كان الطلب قويا من المستثمرين ، وقد تجاوزت المشاركة الحد المطلوب كما سويت الصفقة في الحدود الضيقة لدليل الأسعار مما جعلها صفقة ناجحة بالنسبة للمصدر".
وأضاف دكلان هجارتي رئيس قسم أسواق الدين الرأسمالية في HSBC قائلا: لقد اتصفت هذه العملية بالأهمية وستكون معيارا بالنسبة للشركات المقترضة في المستقبل في قطر وللنشاط التمويلي الاسلامي في قطر عموما . فنجاح الاصدار على الرغم من الظروف الصعبة في السوق العالمية هو دليل على قوة مركز العقارية ونموذج عملها، وكذلك على قدرات التوزيع لدى بنك HSBC.