ROSE
08-08-2007, 02:11 AM
بنك المشرق يحصل على قرض مشترك بقيمة 1.84 مليار درهم
أعلن بنك بي ان بي باريبا، وبنك ميزوهو كوربوريت المحدود عن انتهاء عمليات ترتيب قرض مشترك محدود المدة بقيمة 500 مليون دولار أميركي أو ما يعادل 837. 1 مليار درهم لصالح بنك المشرق بنجاح. ويشارك بنك ميزوهو في الصفقة كوكيل للقرض، بينما يعمل بي ان بي باريبا وكيلاً للتوثيق، و يعتبران المنظمان الرئيسيان والمفوضان لإدارة الاكتتاب، بالإضافة إلى تحالف ضم 29 بنكاً عالميا.
وحصل بنك المشرق على القرض لأغراض التمويل العام، والتي تشمل إعادة تمويل قرض محدود المدة بقيمة 250 مليون دولار أميركي كان قدر حصل عليه في 14 ديسمبر 2005، ويترتب على القرض الذي يستحق خلال خمس سنوات هامشاً قدره 25. 0% سنوياً وفق معدل الفائدة بين مصارف لندن «لايبور».
وتم إطلاق عملية جمع القرض في البداية بقيمة 400 مليون دولار أميركي في الثامن من يوليو 2007، لكن العملية اختتمت بفائض كبير في الاكتتاب. وقد اختار بنك المشرق زيادة مبلغ القرض إلى 500 مليون دولار أميركي، وتم توقيع الاتفاق في 24 من يوليو الماضي.
وأدار الاكتتاب كل من بي ان بي باريبا، وميزوهو كوربوريت بانك ليميتد، واشتركت ثماني جهات في التنظيم والتفويض وهي: بانك أوف أميريكا إن إيه، وبي تي إم - ذا بانك، وأوف طوكيو - ميتسوبيشي يو إف جي ليميتد، وكوميرتسبانك أكتسينغيزيلشافت، ودي بي اس بانك ليميتد، وإيرسته بانك، وآي إن جي هولسيل بانكينغ، وبنك سوسيته جنرال، وللاستثمار والشركات، ووتشوفيا بانك - الجمعية العامة.
وكان التنظيم الرئيسي من نصيب بنك كاليون، والمنظمون المشاركون هم: بنك هولندا العام آمرو إن في - فرع دبي، وسيتي آر بي إس، وذا روبال بانك أوف سكوتلاند. أما المديرون الرئيسيون فهم: البنك الأهلي العربي، وبانكا مونتي دي باتسي دي سينا إس بي إيه - فرع لندن، وذا بانك أوف نيويورك، وباركليز بانك بي إل سي - مقرض، وبي سي إي إي - بنك التوفير الوطني - لوكسمبورغ، وكومنولث بانك أوف أستراليا دويتشه بانك إيه جي، وإنتيسا سان باولو إس بي إيه ، وغيرهم.
أعلن بنك بي ان بي باريبا، وبنك ميزوهو كوربوريت المحدود عن انتهاء عمليات ترتيب قرض مشترك محدود المدة بقيمة 500 مليون دولار أميركي أو ما يعادل 837. 1 مليار درهم لصالح بنك المشرق بنجاح. ويشارك بنك ميزوهو في الصفقة كوكيل للقرض، بينما يعمل بي ان بي باريبا وكيلاً للتوثيق، و يعتبران المنظمان الرئيسيان والمفوضان لإدارة الاكتتاب، بالإضافة إلى تحالف ضم 29 بنكاً عالميا.
وحصل بنك المشرق على القرض لأغراض التمويل العام، والتي تشمل إعادة تمويل قرض محدود المدة بقيمة 250 مليون دولار أميركي كان قدر حصل عليه في 14 ديسمبر 2005، ويترتب على القرض الذي يستحق خلال خمس سنوات هامشاً قدره 25. 0% سنوياً وفق معدل الفائدة بين مصارف لندن «لايبور».
وتم إطلاق عملية جمع القرض في البداية بقيمة 400 مليون دولار أميركي في الثامن من يوليو 2007، لكن العملية اختتمت بفائض كبير في الاكتتاب. وقد اختار بنك المشرق زيادة مبلغ القرض إلى 500 مليون دولار أميركي، وتم توقيع الاتفاق في 24 من يوليو الماضي.
وأدار الاكتتاب كل من بي ان بي باريبا، وميزوهو كوربوريت بانك ليميتد، واشتركت ثماني جهات في التنظيم والتفويض وهي: بانك أوف أميريكا إن إيه، وبي تي إم - ذا بانك، وأوف طوكيو - ميتسوبيشي يو إف جي ليميتد، وكوميرتسبانك أكتسينغيزيلشافت، ودي بي اس بانك ليميتد، وإيرسته بانك، وآي إن جي هولسيل بانكينغ، وبنك سوسيته جنرال، وللاستثمار والشركات، ووتشوفيا بانك - الجمعية العامة.
وكان التنظيم الرئيسي من نصيب بنك كاليون، والمنظمون المشاركون هم: بنك هولندا العام آمرو إن في - فرع دبي، وسيتي آر بي إس، وذا روبال بانك أوف سكوتلاند. أما المديرون الرئيسيون فهم: البنك الأهلي العربي، وبانكا مونتي دي باتسي دي سينا إس بي إيه - فرع لندن، وذا بانك أوف نيويورك، وباركليز بانك بي إل سي - مقرض، وبي سي إي إي - بنك التوفير الوطني - لوكسمبورغ، وكومنولث بانك أوف أستراليا دويتشه بانك إيه جي، وإنتيسا سان باولو إس بي إيه ، وغيرهم.