ROSE
15-08-2007, 07:45 AM
سابك السعودية تخفض بيع سندات قيمتها 2.7 مليار دولار
لندن ـ المنامة ـ رويترز :
قالت بنوك ان الشركة السعودية للصناعات الاساسية «سابك» تعتزم خفض بيع سندات بمقدار النصف الى 1.5 مليار دولار وسط مخاوف من ان يضر القلق من أزمة سوق الائتمان العقاري عالي المخاطر الى الحد من اقبال المستثمرين.
وكانت سابك أكبر شركة للبتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية تعتزم بيع سندات تبلغ قيمتها 2.7 مليار دولار للمساعدة في تمويل شراء وحدة اللدائن التابعة لجنرال الكتريك مقابل 11.6 مليار دولار في صفقة اتفق عليها في مايو الماضي.
وكان من المقرر بيع السندات على دفعتين، منها سندات قيمتها مليارا دولار مقومة بالدولار، وسندات قيمتها 700 مليون دولار مقومة باليورو.
وقال مسؤولون من بنكين يشرفان على الاصدار، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم ان السندات المقومة بالدولار ستخفض الآن الى 1.5 مليار دولار وسيتم إسقاط السندات المقومة باليورو.
وتقوم بنوك سيتي جروب وايه.بي.ان أمرو وجي.اي موني وجيه.بي. مورجان واتش.اس.بي.سي بترتيب تمويل نحو ثمانية مليارات دولار من ثمن صفقة الاستحواذ.
وقال مسؤول من أحد البنوك ان السندات التي يبلغ اجلها ثماني سنوات ستسعر يوم الإثنين المقبل بسعر مخفض وسيبلغ عائدها 10.25 بالمائة.
وقال أحد المسؤولين انه لتعويض خفض السندات المباعة ستزيد سابك قروضها الى نحو 6.5 مليار دولار من 5.3 مليار دولار.
وقال المسؤول «كان الامر مغريا جدا للبنوك سواء القروض أم بيع السندات.. لكن فيما يتعلق بالسندات فقد يحجم المستثمرون الذين كانوا سيقبلون في ظروف أهدأ».
لندن ـ المنامة ـ رويترز :
قالت بنوك ان الشركة السعودية للصناعات الاساسية «سابك» تعتزم خفض بيع سندات بمقدار النصف الى 1.5 مليار دولار وسط مخاوف من ان يضر القلق من أزمة سوق الائتمان العقاري عالي المخاطر الى الحد من اقبال المستثمرين.
وكانت سابك أكبر شركة للبتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية تعتزم بيع سندات تبلغ قيمتها 2.7 مليار دولار للمساعدة في تمويل شراء وحدة اللدائن التابعة لجنرال الكتريك مقابل 11.6 مليار دولار في صفقة اتفق عليها في مايو الماضي.
وكان من المقرر بيع السندات على دفعتين، منها سندات قيمتها مليارا دولار مقومة بالدولار، وسندات قيمتها 700 مليون دولار مقومة باليورو.
وقال مسؤولون من بنكين يشرفان على الاصدار، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم ان السندات المقومة بالدولار ستخفض الآن الى 1.5 مليار دولار وسيتم إسقاط السندات المقومة باليورو.
وتقوم بنوك سيتي جروب وايه.بي.ان أمرو وجي.اي موني وجيه.بي. مورجان واتش.اس.بي.سي بترتيب تمويل نحو ثمانية مليارات دولار من ثمن صفقة الاستحواذ.
وقال مسؤول من أحد البنوك ان السندات التي يبلغ اجلها ثماني سنوات ستسعر يوم الإثنين المقبل بسعر مخفض وسيبلغ عائدها 10.25 بالمائة.
وقال أحد المسؤولين انه لتعويض خفض السندات المباعة ستزيد سابك قروضها الى نحو 6.5 مليار دولار من 5.3 مليار دولار.
وقال المسؤول «كان الامر مغريا جدا للبنوك سواء القروض أم بيع السندات.. لكن فيما يتعلق بالسندات فقد يحجم المستثمرون الذين كانوا سيقبلون في ظروف أهدأ».