مغروور قطر
29-12-2007, 05:08 PM
تمثل قرابة الـ3.244 مليارات سهم تطرحها 5 شركات كبرى
10 مليارات دولار اكتتابات مرتقبة بسوق الأسهم السعودية في 2008
لعبة الكراسي
مصرف الإنماء
دبي-الأسواق.نت
تتجه المملكة العربية السعودية خلال الـ12 شهرا المقبلة للدفع بكبرى الشركات العاملة فيها حاليا أو التي ما زالت في طور التأسيس نحو طرح أسهما للاكتتاب العام بالسوق المحلية أمام المواطنين في عام 2008.
ومن المرجح بحسب ما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية يوم السبت 29-12-2007، أن تعلن 5 شركات مختلفة الأنشطة والقطاعات في أوقات مختلفة من العام عن طرح قرابة 3.244 مليارات سهم للاكتتاب العام، تبلغ قيمتها التقديرية نحو 37.975 مليار ريال (الدولار = 3.75 ريالات).
لعبة الكراسي
وينطلق في الخامس من شهر يناير/كانون الثاني المقبل رسميا الاكتتاب في 25% من رأس مال شركة بترورابغ للتكرير والبتروكيماويات المحدودة، والتي تتملكها شركتا أرامكو السعودية وسوميتومو اليابانية، كأولى تلك الاكتتابات الضخمة في العام الجديد 2008، عبر طرح 219 مليون سهم، بواقع 21 ريالا للسهم الواحد، تمثل 10 ريالات كقيمة اسمية، و11 ريالا كعلاوة إصدار.
وسيتم تخصيص 50% من الأسهم المطروحة للمواطنين السعوديين الأفراد، في حين ستخصص الـ50% المتبقية لصناديق الاستثمار والمؤسسات المكتتبة.
ويأتي وفقا لتأكيدات شهدتها الساحة الاقتصادية السعودية من تنفيذيين في شركات سعودية عاملة وجديدة التأسيس على أن طرح أسهمها سيكون في حدود قصوى خلال الربعين الأول والثاني من عام 2008، في وقت تصنف فيه كشركات ضخمة من حيث الهيكلة الإدارية والكوادر ورأس المال وقيمة التأثير على القطاعات العاملة فيه لتقع فيما يسمى عرفا بين الاقتصاديين شركات "كوربورات" التي تعني (الشركات العملاقة).
وتضم قائمة هذه الشركات إضافة إلى "بترورابغ"، شركة التعدين العربية السعودية
"معادن" المملوكة للحكومة إضافة إلى زيادة رأس مال بنك الرياض وطرح 70% من مصرف الإنماء وشركة إم تي سي السعودية "زين" المؤسسة نتيجة شراكة بين شركة إم تي سي الكويتية وشركاء سعوديين بعد أن فاز التحالف برخصة المشغل الثالث للهاتف الجوال في السعودية.
وتبرز أهمية هذه الطروحات في أنها ستمثل ثقلا في سوق الأسهم إضافة إلى أنها سترفع وتيرة لعبة الكراسي بين الشركات من حيث كثرة الأسهم حال طرحها جراء قيمة الأسهم وحجم المطروح، حتى أن بعضها سيدخل قائمة أكبر الطروحات العامة في السعودية ودول الخليج وربما المنطقة العربية.
مصرف الإنماء
وكان بنك الرياض قام برفع رأس ماله عدة مرات من عام 2005؛ حيث صعد برأس ماله إلى 5 مليارات ريال، وفي عام 2006 تم رفع رأس مال البنك إلى 6.25 مليارات ريال، بينما رئيس البنك في سبتمبر/أيلول الماضي أن مجلس الإدارة قرر التقدم إلى الجهات الرسمية المعنية بطلب الموافقة على زيادة رأس مال البنك من 6.25 مليارات ريال إلى 15 مليار ريال بزيادة قدرها 140% من خلال طرح 875 مليون سهم إضافية لمساهميه، بقيمة اسمية قوامها 10 ريالات للسهم و5 ريالات كعلاوة إصدار، ليصبح إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة 1500 مليون سهم.
والأهم لدى السعوديين، هو ما يصنف كأضخم إصدار أولي يطرح في السوق المالية السعودية مصرف الإنماء، وهو المصرف الذي لا يزال تحت التأسيس وشهد جملة من تأجيل الإعلان عن موعد الاكتتاب في أسهم رأس ماله، الذي يبلغ أيضا 15 مليار ريال ويعتبر أكبر مصرف عربي يتم تداول أسهمه في السوق المالية حال الموافقة عليه.
ويعتبر عام 2008 السنة الثالثة التي يرحل إليها موعد الاكتتاب في أسهم المصرف التي خصص منها 1050 مليون سهم للمواطنين السعوديين بقيمة اسمية قوامها 10 ريالات دون علاوة إصدار، تبلغ قيمتها الإجمالية 10.5 مليارات ريال، بينما اكتتب المؤسسون في 450 مليون سهم من أسهم رأس المال، تقاسمها صندوق الاستثمارات العامة ومؤسستا التأمينات والتقاعد بنسبة 30% بواقع 10% لكل جهة.
وستصطف هذه الاكتتابات في قائمة الشركات الأضخم طرحا ليس في السعودية فحسب بل في المنطقة بأسرها؛ حيث شهدت السعودية في منتصف عام 2007 واحدا من أضخم الاكتتابات في منطقة الخليج العربي المتمثل في طرح شركة كيان السعودية كشركة مساهمة سعودية عامة، برأس مال قدره 15 مليار ريال مقسم إلى 1.5 مليار سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات، اكتتب المؤسسون بـ825 مليون سهم، بقيمة 8.25 مليارات ريال، بينما طرح حينها 675 مليون سهم بقيمة 6.7 مليارات ريال للاكتتاب العام أمام السعوديين.
وتتجه الأنظار خلال الربع الأول من عام 2008 إلى الاكتتاب المنتظر في شركة زين السعودية -ثالث شركات الاتصالات السعودية المختصة في خدمة الهاتف المتحرك-؛ حيث ينتظر طرح 700 مليون سهم قيمتها 7 مليارات ريال للاكتتاب العام أمام المواطنين، منها 140 مليون سهم لصناديق الدولة بسعر 10 ريالات للسهم خلال الربع الأول من عام 2008، من إجمالي رأس مالها البالغ 14 مليار ريال.
وفي سيناريو مشابه، كان عبد الله الدباغ الرئيس التنفيذي لشركة "معادن" أكّد في أكثر من مناسبة خلال العام الماضي أن شركته تتجه لطرح 50% من رأس مالها البالغ 8 مليارات ريال في بداية عام 2008، على أبعد تقدير للاكتتاب العام تمثل 400 مليون سهم، ويتوقع أن يتم طرح هذه الأسهم بعلاوة إصدار لم يتم تحديد قيمتها بعد.
10 مليارات دولار اكتتابات مرتقبة بسوق الأسهم السعودية في 2008
لعبة الكراسي
مصرف الإنماء
دبي-الأسواق.نت
تتجه المملكة العربية السعودية خلال الـ12 شهرا المقبلة للدفع بكبرى الشركات العاملة فيها حاليا أو التي ما زالت في طور التأسيس نحو طرح أسهما للاكتتاب العام بالسوق المحلية أمام المواطنين في عام 2008.
ومن المرجح بحسب ما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية يوم السبت 29-12-2007، أن تعلن 5 شركات مختلفة الأنشطة والقطاعات في أوقات مختلفة من العام عن طرح قرابة 3.244 مليارات سهم للاكتتاب العام، تبلغ قيمتها التقديرية نحو 37.975 مليار ريال (الدولار = 3.75 ريالات).
لعبة الكراسي
وينطلق في الخامس من شهر يناير/كانون الثاني المقبل رسميا الاكتتاب في 25% من رأس مال شركة بترورابغ للتكرير والبتروكيماويات المحدودة، والتي تتملكها شركتا أرامكو السعودية وسوميتومو اليابانية، كأولى تلك الاكتتابات الضخمة في العام الجديد 2008، عبر طرح 219 مليون سهم، بواقع 21 ريالا للسهم الواحد، تمثل 10 ريالات كقيمة اسمية، و11 ريالا كعلاوة إصدار.
وسيتم تخصيص 50% من الأسهم المطروحة للمواطنين السعوديين الأفراد، في حين ستخصص الـ50% المتبقية لصناديق الاستثمار والمؤسسات المكتتبة.
ويأتي وفقا لتأكيدات شهدتها الساحة الاقتصادية السعودية من تنفيذيين في شركات سعودية عاملة وجديدة التأسيس على أن طرح أسهمها سيكون في حدود قصوى خلال الربعين الأول والثاني من عام 2008، في وقت تصنف فيه كشركات ضخمة من حيث الهيكلة الإدارية والكوادر ورأس المال وقيمة التأثير على القطاعات العاملة فيه لتقع فيما يسمى عرفا بين الاقتصاديين شركات "كوربورات" التي تعني (الشركات العملاقة).
وتضم قائمة هذه الشركات إضافة إلى "بترورابغ"، شركة التعدين العربية السعودية
"معادن" المملوكة للحكومة إضافة إلى زيادة رأس مال بنك الرياض وطرح 70% من مصرف الإنماء وشركة إم تي سي السعودية "زين" المؤسسة نتيجة شراكة بين شركة إم تي سي الكويتية وشركاء سعوديين بعد أن فاز التحالف برخصة المشغل الثالث للهاتف الجوال في السعودية.
وتبرز أهمية هذه الطروحات في أنها ستمثل ثقلا في سوق الأسهم إضافة إلى أنها سترفع وتيرة لعبة الكراسي بين الشركات من حيث كثرة الأسهم حال طرحها جراء قيمة الأسهم وحجم المطروح، حتى أن بعضها سيدخل قائمة أكبر الطروحات العامة في السعودية ودول الخليج وربما المنطقة العربية.
مصرف الإنماء
وكان بنك الرياض قام برفع رأس ماله عدة مرات من عام 2005؛ حيث صعد برأس ماله إلى 5 مليارات ريال، وفي عام 2006 تم رفع رأس مال البنك إلى 6.25 مليارات ريال، بينما رئيس البنك في سبتمبر/أيلول الماضي أن مجلس الإدارة قرر التقدم إلى الجهات الرسمية المعنية بطلب الموافقة على زيادة رأس مال البنك من 6.25 مليارات ريال إلى 15 مليار ريال بزيادة قدرها 140% من خلال طرح 875 مليون سهم إضافية لمساهميه، بقيمة اسمية قوامها 10 ريالات للسهم و5 ريالات كعلاوة إصدار، ليصبح إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة 1500 مليون سهم.
والأهم لدى السعوديين، هو ما يصنف كأضخم إصدار أولي يطرح في السوق المالية السعودية مصرف الإنماء، وهو المصرف الذي لا يزال تحت التأسيس وشهد جملة من تأجيل الإعلان عن موعد الاكتتاب في أسهم رأس ماله، الذي يبلغ أيضا 15 مليار ريال ويعتبر أكبر مصرف عربي يتم تداول أسهمه في السوق المالية حال الموافقة عليه.
ويعتبر عام 2008 السنة الثالثة التي يرحل إليها موعد الاكتتاب في أسهم المصرف التي خصص منها 1050 مليون سهم للمواطنين السعوديين بقيمة اسمية قوامها 10 ريالات دون علاوة إصدار، تبلغ قيمتها الإجمالية 10.5 مليارات ريال، بينما اكتتب المؤسسون في 450 مليون سهم من أسهم رأس المال، تقاسمها صندوق الاستثمارات العامة ومؤسستا التأمينات والتقاعد بنسبة 30% بواقع 10% لكل جهة.
وستصطف هذه الاكتتابات في قائمة الشركات الأضخم طرحا ليس في السعودية فحسب بل في المنطقة بأسرها؛ حيث شهدت السعودية في منتصف عام 2007 واحدا من أضخم الاكتتابات في منطقة الخليج العربي المتمثل في طرح شركة كيان السعودية كشركة مساهمة سعودية عامة، برأس مال قدره 15 مليار ريال مقسم إلى 1.5 مليار سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات، اكتتب المؤسسون بـ825 مليون سهم، بقيمة 8.25 مليارات ريال، بينما طرح حينها 675 مليون سهم بقيمة 6.7 مليارات ريال للاكتتاب العام أمام السعوديين.
وتتجه الأنظار خلال الربع الأول من عام 2008 إلى الاكتتاب المنتظر في شركة زين السعودية -ثالث شركات الاتصالات السعودية المختصة في خدمة الهاتف المتحرك-؛ حيث ينتظر طرح 700 مليون سهم قيمتها 7 مليارات ريال للاكتتاب العام أمام المواطنين، منها 140 مليون سهم لصناديق الدولة بسعر 10 ريالات للسهم خلال الربع الأول من عام 2008، من إجمالي رأس مالها البالغ 14 مليار ريال.
وفي سيناريو مشابه، كان عبد الله الدباغ الرئيس التنفيذي لشركة "معادن" أكّد في أكثر من مناسبة خلال العام الماضي أن شركته تتجه لطرح 50% من رأس مالها البالغ 8 مليارات ريال في بداية عام 2008، على أبعد تقدير للاكتتاب العام تمثل 400 مليون سهم، ويتوقع أن يتم طرح هذه الأسهم بعلاوة إصدار لم يتم تحديد قيمتها بعد.