Love143
21-10-2005, 02:32 PM
فائض الاكتتاب بصكوك بنك آركابيتا 210 ملايين دولار
اليوم ـ الدمام
أعلن بنك آركابيتا، وهو أحد أكبر بنوك الاستثمار في مملكة البحرين، أنه بعد الفائض الكبير في حجم الاكتتاب بإصدار الصكوك المدعمة بالمرابحة متعدد العملات بأجل استحقاق خمس سنوات، وهي أداة تمويل اسلامية، قام البنك بزيادة حجم الاصدار من قيمته الأصلية المستهدفة والبالغة 200 مليون دولار أمريكي،وتوزيعه على شريحتين، الأولى بقيمة 155 مليون دولار أمريكي، والثانية بقيمة 46 مليون يورو، لتصبح القيمة الاجمالية للاصدار 210 ملايين دولار أمريكي.
اصدار الصكوك المدعمة بالمرابحة هذا هو ثالث اصدارات بنك آركابيتا للصكوك الاسلامية، غير أنه أول اصدار لصكوك البنك يتم تداولها في السوق العالمية خارج منطقة الشرق الأوسط، حيث شهد اقبالا قويا في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا. وتولى ادارة الاصدار كل من مجموعة (اتش بي في)، وستاندرد بنك بي ال سي، وبنك وست ال بي أيه جي فرع لندن (يشار اليهم مجتمعين بالمتعهدين الرئيسيين بترتيب الاصدار). وقد اكتتب في الاصدار عدد من المؤسسات المالية العالمية والاقليمية.
وحول تفاصيل المزايا الرئيسية لإصدار الصكوك متعدد العملات، أشار بنك آركابيتا الى أن أجل الاستحقاق النهائي هو خمس سنوات حتى العام 2010، وتسدد قيمة أصل الاصدار في نهايتها دفعة واحدة، بهامش ربح على الصكوك يساوي سعر فائدة الاقراض بين مصارف لندن/ سعر فائدة الاقراض بين مصارف اوروبا زائد 175 نقطة أساس.
وأعرب عاطف أحمد عبدالملك، الرئيس التنفيذي لبنك آركابيتا عن سرور ادارة البنك بالاقبال القوي على هذا الاصدار، وأضاف: لقد كان الطلب أعلى بكثير من القيمة الاصلية المستهدفة للاصدار، وقد تجاوز الاكتتاب في الاصدار 210 ملايين دولار أمريكي. وكان اللافت الاقبال الذي شهده الاصدار خارج المنطقة، مما يدل على تنامي ادراك المستثمرين العالميين لأهمية الصكوك الاسلامية كأداة مالية. كما أن هذا يعتبر بمثابة شهادة على سجل بنك آركابيتا الحافل بالنجاح، ويعزز من قدرتها على دعم العدد المتزايد من صفقات البنك الاستثمارية في قطاعات تملك الشركات والعقار والاستثمارات المدعمة بالأصول في الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا وآسيا.
واشار محمد نور الدين المدير التنفيذي لادارة توظيف الاستثمارات ببنك آركابيتا الى أن بنك آركابيتا كمؤسسة مالية عالمية رائدة يواصل تطوير هيكليات جديدة ومبتكرة لتعزيز ميزانيتها العمومية وتوفير التمويل اللازم لمساندة النمو المستمر والاستثمارات المتزايدة في قطاعات نشاطه الرئيسية. ونحن مسرورون للطلب القوي الذي شهده اصدار الصكوك هذا، مما يدل على الثقة بالبنك وأدائه. ونود أن نعرب عن شكرنا لجميع شركائنا في هذا الاصدار على دعمهم والتزامهم. وقد أنجز بنك آركابيتا حتى اليوم 43 صفقة بقيمة اجمالية تجاوزت 8.7 بليون دولار أمريكي في قطاعات نشاطه الرئيسية الثلاثة ـ استثمارات تملك الشركات، والاستثمارات العقارية، والاستثمارات المدعمة بالأصول وحوالي 90 بالمائة من هذه الصفقات في أسواق عالمية خارج المنطقة.
اليوم ـ الدمام
أعلن بنك آركابيتا، وهو أحد أكبر بنوك الاستثمار في مملكة البحرين، أنه بعد الفائض الكبير في حجم الاكتتاب بإصدار الصكوك المدعمة بالمرابحة متعدد العملات بأجل استحقاق خمس سنوات، وهي أداة تمويل اسلامية، قام البنك بزيادة حجم الاصدار من قيمته الأصلية المستهدفة والبالغة 200 مليون دولار أمريكي،وتوزيعه على شريحتين، الأولى بقيمة 155 مليون دولار أمريكي، والثانية بقيمة 46 مليون يورو، لتصبح القيمة الاجمالية للاصدار 210 ملايين دولار أمريكي.
اصدار الصكوك المدعمة بالمرابحة هذا هو ثالث اصدارات بنك آركابيتا للصكوك الاسلامية، غير أنه أول اصدار لصكوك البنك يتم تداولها في السوق العالمية خارج منطقة الشرق الأوسط، حيث شهد اقبالا قويا في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا. وتولى ادارة الاصدار كل من مجموعة (اتش بي في)، وستاندرد بنك بي ال سي، وبنك وست ال بي أيه جي فرع لندن (يشار اليهم مجتمعين بالمتعهدين الرئيسيين بترتيب الاصدار). وقد اكتتب في الاصدار عدد من المؤسسات المالية العالمية والاقليمية.
وحول تفاصيل المزايا الرئيسية لإصدار الصكوك متعدد العملات، أشار بنك آركابيتا الى أن أجل الاستحقاق النهائي هو خمس سنوات حتى العام 2010، وتسدد قيمة أصل الاصدار في نهايتها دفعة واحدة، بهامش ربح على الصكوك يساوي سعر فائدة الاقراض بين مصارف لندن/ سعر فائدة الاقراض بين مصارف اوروبا زائد 175 نقطة أساس.
وأعرب عاطف أحمد عبدالملك، الرئيس التنفيذي لبنك آركابيتا عن سرور ادارة البنك بالاقبال القوي على هذا الاصدار، وأضاف: لقد كان الطلب أعلى بكثير من القيمة الاصلية المستهدفة للاصدار، وقد تجاوز الاكتتاب في الاصدار 210 ملايين دولار أمريكي. وكان اللافت الاقبال الذي شهده الاصدار خارج المنطقة، مما يدل على تنامي ادراك المستثمرين العالميين لأهمية الصكوك الاسلامية كأداة مالية. كما أن هذا يعتبر بمثابة شهادة على سجل بنك آركابيتا الحافل بالنجاح، ويعزز من قدرتها على دعم العدد المتزايد من صفقات البنك الاستثمارية في قطاعات تملك الشركات والعقار والاستثمارات المدعمة بالأصول في الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا وآسيا.
واشار محمد نور الدين المدير التنفيذي لادارة توظيف الاستثمارات ببنك آركابيتا الى أن بنك آركابيتا كمؤسسة مالية عالمية رائدة يواصل تطوير هيكليات جديدة ومبتكرة لتعزيز ميزانيتها العمومية وتوفير التمويل اللازم لمساندة النمو المستمر والاستثمارات المتزايدة في قطاعات نشاطه الرئيسية. ونحن مسرورون للطلب القوي الذي شهده اصدار الصكوك هذا، مما يدل على الثقة بالبنك وأدائه. ونود أن نعرب عن شكرنا لجميع شركائنا في هذا الاصدار على دعمهم والتزامهم. وقد أنجز بنك آركابيتا حتى اليوم 43 صفقة بقيمة اجمالية تجاوزت 8.7 بليون دولار أمريكي في قطاعات نشاطه الرئيسية الثلاثة ـ استثمارات تملك الشركات، والاستثمارات العقارية، والاستثمارات المدعمة بالأصول وحوالي 90 بالمائة من هذه الصفقات في أسواق عالمية خارج المنطقة.