إنتعاش
05-05-2008, 01:54 PM
أعلن اليوم بيت الاستثمار العالمي ش. م. ك. م. ("جلوبل")، أحد الشركات الرائدة في إدارة الأصول وخدمات الاستثمارات المصرفية والتي تمتد نشاطاتها لتصل إلى 16 دولة في منطقة الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إصدار نشرة الإصدار الخاصة بطرحها العالمي من شهادات الإيداع العالمية (Global Depositary Receipts). وسوف يتم إيداع شهادات الإيداع العالمية، والتي تمثل أسهم عادية، في القائمة الرئيسة لسلطة الإدراج البريطانية وتداولها في بورصة لندن.
أهم النقاط
• تم نشر نسخ عن نشرة الإصدار في 2 مايو 2008م وبدأت عملية بناء سجل الأوامر وحملة الترويج حيث ستقوم جلوبل بالاجتماع مع مجموعة كبيرة من المؤسسات حول العالم والتي أبدت اهتماما أولياً بهذا الإصدار.
• تم تحديد نطاق السعر لكل شهادة إيداع عالمية ليكون بين 17.5 و19.5 دولار أمريكي، وتمثل كل شهادة إيداع عالمية خمسة أسهم عادية. من المتوقع أن يجمع الطرح مبلغا يقارب المليار دولار أمريكي، إذا تم استخدام خيار زيادة يعادل 15% والمخصص لنشاطات الغرض منها ترسيخ وتثبيت سعر السهم.
• من المتوقع أن يتم تحديد السعر في 15 مايو 2008م وأن يتم التخصيص بعد ذلك مباشرة. من المتوقع أن يبدأ التداول المشروط في 16 مايو 2008م.
بلغت القيمة السوقية لجلوبل، والمدرجة في كل من سوق الكويت للأوراق المالية وسوق البحرين للأوراق المالية وسوق دبي المالي، في 1 مايو 2008 1 مليار دينار كويتي (ما يعادل 3.8 مليار دولار أمريكي).
تم تعيين إتش إس بي سي (HSBC) كمنسق الاكتتاب العالمي المنفرد، وتم تعيين كل من إتش إس بي سي (HSBC) ودويتشه بنك (فرع لندن) وجي بي مورغان وبنك يو بي إس الاستثماري كمدراء عمليات السجل المشتركين، بينما تقوم جلوبل بدور مدير الاكتتاب المساعد.
أهم النقاط
• تم نشر نسخ عن نشرة الإصدار في 2 مايو 2008م وبدأت عملية بناء سجل الأوامر وحملة الترويج حيث ستقوم جلوبل بالاجتماع مع مجموعة كبيرة من المؤسسات حول العالم والتي أبدت اهتماما أولياً بهذا الإصدار.
• تم تحديد نطاق السعر لكل شهادة إيداع عالمية ليكون بين 17.5 و19.5 دولار أمريكي، وتمثل كل شهادة إيداع عالمية خمسة أسهم عادية. من المتوقع أن يجمع الطرح مبلغا يقارب المليار دولار أمريكي، إذا تم استخدام خيار زيادة يعادل 15% والمخصص لنشاطات الغرض منها ترسيخ وتثبيت سعر السهم.
• من المتوقع أن يتم تحديد السعر في 15 مايو 2008م وأن يتم التخصيص بعد ذلك مباشرة. من المتوقع أن يبدأ التداول المشروط في 16 مايو 2008م.
بلغت القيمة السوقية لجلوبل، والمدرجة في كل من سوق الكويت للأوراق المالية وسوق البحرين للأوراق المالية وسوق دبي المالي، في 1 مايو 2008 1 مليار دينار كويتي (ما يعادل 3.8 مليار دولار أمريكي).
تم تعيين إتش إس بي سي (HSBC) كمنسق الاكتتاب العالمي المنفرد، وتم تعيين كل من إتش إس بي سي (HSBC) ودويتشه بنك (فرع لندن) وجي بي مورغان وبنك يو بي إس الاستثماري كمدراء عمليات السجل المشتركين، بينما تقوم جلوبل بدور مدير الاكتتاب المساعد.