الوعب
13-08-2008, 02:06 AM
اعلن البنك التجاري عن قيام شركة إصدارات القابضة بتعيين البنك التجاري كمدير اكتتاب فرعي لها في قطر لإحدى الفرص الاستثمارية الفريدة.
وتعتبر شركة إصدارات القابضة (ش.م.ك.) (مقفلة) ("إصدارات") شركة كويتية متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية، وقد تم تأسيسها بتاريخ 15 ديسمبر 2002. وقد أطلقت إصدارات إكتتاب خاص لما مجموعه 600 مليون سهم بسعر 152 فلسا للسهم لتمويل إستثماراتها في أكبر مشاريع التطوير العقاري ذات الملكية الخاصة حتى الآن في وسط مدينة مكة المكرمة، والتي تعكف على تنفيذها شركة المقام؛ إحدى شركات مجموعة بن لادن السعودية.
ومن المتوقع أن يتم تحصيل 300 مليون دولار أمريكي من اكتتاب إصدارات الخاص والذي يعدّ إحدى الفرص الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية، والتي تقدم بدورها للمساهمين سعر فائدة داخلي على العوائد مقداره 30% تقريباً. هذا ويتوقع أن تطرح هذه الأسهم في الاكتتاب العام خلال 12 إلى 18 شهرا من الآن، الأمر الذي يخضع أيضاً لصدور الموافقات التنظيمية.
وعلق مايكل عزمي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري على هذه الخطوة ، قائلاً: "يسعى البنك التجاري دائماً ويبذل قصارى جهوده للبحث عن أفضل الفرص الاستثمارية وأكثرها تنافسية لتنمية ثروات الفئة الخاصة من زبائن البنك التجاري، وتأتي هذه الفرصة خير دليل على هذه الجهود؛ حيث أنّه من المتوقع أن يتم استثمار ما مجموعه 5 ملايين ريال قطري في هذه المشاريع وبعوائد مغرية. أما عن الميزة الرئيسية التي تشجع على الاستثمار في مجموعة المشاريع العقارية هذه، فهي السماح لفئة الزبائن الخاصة بالوصول والاستفادة بشكل غير مباشر من الاستثمارات العقارية الكبيرة في مكة المكرمة، إضافةً لفترة الاستئجار الطويلة نسبياً الممتدة على 30 عاماً ومشاريع التطوير العقارية الأخرى في مكة". وأضاف السيد عزمي لو: "ومن دواعي سرور البنك التجاري أيضاً مشاركته لبنك دبي الوطني للاستثمار في هذا الاكتتاب والذي تم تعيينه كمدير رئيسي للاكتتاب الخاص بشركة إصدارات".
ومن جهته، أفاد المهندس محمد الشعيب، الرئيس التنفيذي لشركة إصدارات القابضة، قائلاً: "يقدّم القطاع العقاري في مكة المكرمة وخاصةً في المناطق المحيطة بالحرم المكي فرصا استثمارية حقيقية وجاذبة للمستثمرين والمهتمين بالاستثمار في المملكة العربية السعودية وفي كافة دول مجلس التعاون. وجدير بالذكر أن مشروع روابي أبراج البيت والذي سيقوم هذا الاكتتاب على تمويله جزئياً، يعد من المشاريع المتميزة على أكثر من مستوى، ولعل أهمها أننا لن نحظى مجدداً بمثل هذه الفرصة العقارية الاستثمارية الفريدة في مكة إلا بعد مرور عدّة أعوام. إضافةً لذلك، يكتسب هذا المشروع خصوصية فريدة نظراً لاستمرارية العمل به على الرغم من إلغاء العديد من المشاريع الرئيسية في مكة للتركيز على مشروع توسعة المسجد الحرام".
وعن استراتيجية إصدارات، أوضح عصام العسعوسي، عضو مجلس إدارة إصدارات، قائلاً: "تتطلع إصدارات وفقاً لاستراتيجية عملها على المدى البعيد أن تصبح لاعب أساسي في كافة الأنشطة العقارية المنفذة في دول مجلس التعاون ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وفي ضوء قوة المؤشرات الاقتصادية الاقليمية ومعدلات النمو المتوقعة، نعتقد في إصدارات أن القطاع العقاري في دول مجلس التعاون عامةً ومكة خاصةً ينمو ويتطور بمعدلات نمو سنوية عالية ومبشّرة".
وممثلاً عن بنك دبي الوطني للاستثمار، وهو إحدى شركات بنك دبي الوطني الاماراتي، والذي تم تعيينه كمدير رئيسي ومستشار مالي للاكتتاب، صرح السيد شهزاد شهباز، الرئيس التنفيذي، قائلاً: "توفر هذه الفرصة الاستثمارية الفريدة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية للمستثمرين سبل الاستفادة من مشاريع التطوير العقاري في مكة المكرمة. وقد بدأنا بتلقي أوائل المؤشرات التي تعبّر عن قوة الاهتمام من المستثمرين على امتداد منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وجنوب شرق آسيا، ونتوقع أن نغلق الاكتتاب في شهر سبتمبر 2008. هذا وقد تم تعيين مجموعة من البنوك لتغطي عمليات الاكتتاب في كل من المملكة العربية السعودية وقطر والكويت والامارات العربية المتحدة وماليزيا وشمال افريقيا".
وسوف يخصص اكتتاب شركة إصدارات للاستثمار في مشروع روابي أبراج البيت والذي يتكون من 9 أبراج تبعد في موقعها عن الحرم المكي مسافة 170 مترا. وتقوم فكرة إنشاء هذه الأبراج على أساس بناء البرج كاملاً وإدارته ومن ثم تسليمه بعد مرور 30 سنة هجرية من تاريخ انقضاء فترة شهرين على تسليم كل برج. وسوف تبدأ عمليات البناء للمرحلة الأولى خلال ستة شهور وتشمل 9 أبراج بعدد كلي للغرف يبلغ 10.742 غرفة موزعة على 479 طابق سكني وفندقي. وتمثل المرحلة الأولى أكثر من نصف الحجم الكلي والنهائي للمشروع السكني، وتغطي أبنيتها مساحة 11 مليون متر مربع وتقدر قيمتها تقريباً بما مجموعه 10.77 مليار ريال سعودي. ولدى انجاز المشروع كلياً، ستغطي أبنية مشروع روابي أبراج البيت الهائل مساحة 30.8 مليون قدم مربع وسوف تضم 21 برج سكني وفندقي بمجموع كلي للغرف يبلغ 26 ألف غرفة فندقية وأكثر من 4 آلاف موقف سيارات.
ويعد البنك التجاري رائد القطاع الخاص وثاني أكبر بنك تجاري في قطر في إجمالي الأصول وحقوق المساهمين ورسملة السوق. والبنك التجاري هو بنك متكامل الخدمات ويقدم سلسلة شاملة من الخدمات المصرفية للأفراد، وخدمات البطاقات الإئتمانية، وإدارة الثروات، إلى جانب الخدمات المصرفية للشركات، وخدمات الإستثمار، والخدمات المصرفية الإسلامية، والتمويل التجاري والخدمات المصرفية الإلكترونية للشركات. إضافةً لذلك، يمتلك البنك التجاري ويدير الامتيازات التجارية الحصرية لبطاقات داينرز كلوب في كل من قطر وعمان ومصر. وتشمل شبكة فروع البنك التجاري العريضة 26 فرع تغطي كافة أنحاء البلاد، وتقدم جميعها خدمات ومنتجات مصرفية شاملة، وتتضمن 6 فروع مخصصة لخدمات الصفا المصرفية الاسلامية إلى جانب 130 جهاز صراف آليا.
وقد حقق البنك التجاري معدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته أكثر من 50% في كافة قطاعات أعماله خلال الخمس سنوات الماضية، مع رفع قاعدة أصوله المتنوعة لتبلغ 53.8 مليار ريال قطري (14.8 مليار دولار أمريكي) كما في 30 يونيو 2008. وقد ارتفعت قاعدة رأس المال لتصل ما مجموعه 10.02 مليار ريال قطري (2.75 مليار دولار أمريكي) في يوليو 2008، أما نسبة كفاية رأس المال فسجلت 18.61%. ويتواجد البنك التجاري في عمان والإمارات العربية المتحدة عبر شراكته الإستراتيجية مع البنك الوطني العماني والبنك العربي المتحد. ويعتبر البنك الوطني العماني ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان بإجمالي أصول بلغ 1.73 مليار ريال عماني ويمتلك 51 فرع في عمان وخمسة فروع في مصر وفرع واحد في أبو ظبي. ويوجد البنك العربي المتحد في الشارقة، ويبلغ إجمالي أصوله 6.96 مليار درهم إماراتي ويدير 10 فروع في الإمارات العربية المتحدة.
ويحتل البنك التجاري الآن مكانة متميزة على مستوى أفضل 25 بنكا عربيا من حيث قوة رأس المال ويعد من أسرع البنوك نمواً في منطقة الخليج الحيوية اقتصادياً. ومن الجدير ذكره أن البنك التجاري حاصل على تقييم إئتماني (Prime Single A) من قبل أكبر ثلاث مؤسسات تقييم عالمياً وهي مودييز وفيتش و(إس آند بي). إضافةً لذلك، يعد البنك التجاري أول بنك قطري يقوم بإدراج إيصالات إيداع عالمية (GDRs) وسندات دين في سوق لندن المالي.
وتعتبر شركة إصدارات القابضة (ش.م.ك.) (مقفلة) ("إصدارات") شركة كويتية متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية، وقد تم تأسيسها بتاريخ 15 ديسمبر 2002. وقد أطلقت إصدارات إكتتاب خاص لما مجموعه 600 مليون سهم بسعر 152 فلسا للسهم لتمويل إستثماراتها في أكبر مشاريع التطوير العقاري ذات الملكية الخاصة حتى الآن في وسط مدينة مكة المكرمة، والتي تعكف على تنفيذها شركة المقام؛ إحدى شركات مجموعة بن لادن السعودية.
ومن المتوقع أن يتم تحصيل 300 مليون دولار أمريكي من اكتتاب إصدارات الخاص والذي يعدّ إحدى الفرص الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية، والتي تقدم بدورها للمساهمين سعر فائدة داخلي على العوائد مقداره 30% تقريباً. هذا ويتوقع أن تطرح هذه الأسهم في الاكتتاب العام خلال 12 إلى 18 شهرا من الآن، الأمر الذي يخضع أيضاً لصدور الموافقات التنظيمية.
وعلق مايكل عزمي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري على هذه الخطوة ، قائلاً: "يسعى البنك التجاري دائماً ويبذل قصارى جهوده للبحث عن أفضل الفرص الاستثمارية وأكثرها تنافسية لتنمية ثروات الفئة الخاصة من زبائن البنك التجاري، وتأتي هذه الفرصة خير دليل على هذه الجهود؛ حيث أنّه من المتوقع أن يتم استثمار ما مجموعه 5 ملايين ريال قطري في هذه المشاريع وبعوائد مغرية. أما عن الميزة الرئيسية التي تشجع على الاستثمار في مجموعة المشاريع العقارية هذه، فهي السماح لفئة الزبائن الخاصة بالوصول والاستفادة بشكل غير مباشر من الاستثمارات العقارية الكبيرة في مكة المكرمة، إضافةً لفترة الاستئجار الطويلة نسبياً الممتدة على 30 عاماً ومشاريع التطوير العقارية الأخرى في مكة". وأضاف السيد عزمي لو: "ومن دواعي سرور البنك التجاري أيضاً مشاركته لبنك دبي الوطني للاستثمار في هذا الاكتتاب والذي تم تعيينه كمدير رئيسي للاكتتاب الخاص بشركة إصدارات".
ومن جهته، أفاد المهندس محمد الشعيب، الرئيس التنفيذي لشركة إصدارات القابضة، قائلاً: "يقدّم القطاع العقاري في مكة المكرمة وخاصةً في المناطق المحيطة بالحرم المكي فرصا استثمارية حقيقية وجاذبة للمستثمرين والمهتمين بالاستثمار في المملكة العربية السعودية وفي كافة دول مجلس التعاون. وجدير بالذكر أن مشروع روابي أبراج البيت والذي سيقوم هذا الاكتتاب على تمويله جزئياً، يعد من المشاريع المتميزة على أكثر من مستوى، ولعل أهمها أننا لن نحظى مجدداً بمثل هذه الفرصة العقارية الاستثمارية الفريدة في مكة إلا بعد مرور عدّة أعوام. إضافةً لذلك، يكتسب هذا المشروع خصوصية فريدة نظراً لاستمرارية العمل به على الرغم من إلغاء العديد من المشاريع الرئيسية في مكة للتركيز على مشروع توسعة المسجد الحرام".
وعن استراتيجية إصدارات، أوضح عصام العسعوسي، عضو مجلس إدارة إصدارات، قائلاً: "تتطلع إصدارات وفقاً لاستراتيجية عملها على المدى البعيد أن تصبح لاعب أساسي في كافة الأنشطة العقارية المنفذة في دول مجلس التعاون ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وفي ضوء قوة المؤشرات الاقتصادية الاقليمية ومعدلات النمو المتوقعة، نعتقد في إصدارات أن القطاع العقاري في دول مجلس التعاون عامةً ومكة خاصةً ينمو ويتطور بمعدلات نمو سنوية عالية ومبشّرة".
وممثلاً عن بنك دبي الوطني للاستثمار، وهو إحدى شركات بنك دبي الوطني الاماراتي، والذي تم تعيينه كمدير رئيسي ومستشار مالي للاكتتاب، صرح السيد شهزاد شهباز، الرئيس التنفيذي، قائلاً: "توفر هذه الفرصة الاستثمارية الفريدة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية للمستثمرين سبل الاستفادة من مشاريع التطوير العقاري في مكة المكرمة. وقد بدأنا بتلقي أوائل المؤشرات التي تعبّر عن قوة الاهتمام من المستثمرين على امتداد منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وجنوب شرق آسيا، ونتوقع أن نغلق الاكتتاب في شهر سبتمبر 2008. هذا وقد تم تعيين مجموعة من البنوك لتغطي عمليات الاكتتاب في كل من المملكة العربية السعودية وقطر والكويت والامارات العربية المتحدة وماليزيا وشمال افريقيا".
وسوف يخصص اكتتاب شركة إصدارات للاستثمار في مشروع روابي أبراج البيت والذي يتكون من 9 أبراج تبعد في موقعها عن الحرم المكي مسافة 170 مترا. وتقوم فكرة إنشاء هذه الأبراج على أساس بناء البرج كاملاً وإدارته ومن ثم تسليمه بعد مرور 30 سنة هجرية من تاريخ انقضاء فترة شهرين على تسليم كل برج. وسوف تبدأ عمليات البناء للمرحلة الأولى خلال ستة شهور وتشمل 9 أبراج بعدد كلي للغرف يبلغ 10.742 غرفة موزعة على 479 طابق سكني وفندقي. وتمثل المرحلة الأولى أكثر من نصف الحجم الكلي والنهائي للمشروع السكني، وتغطي أبنيتها مساحة 11 مليون متر مربع وتقدر قيمتها تقريباً بما مجموعه 10.77 مليار ريال سعودي. ولدى انجاز المشروع كلياً، ستغطي أبنية مشروع روابي أبراج البيت الهائل مساحة 30.8 مليون قدم مربع وسوف تضم 21 برج سكني وفندقي بمجموع كلي للغرف يبلغ 26 ألف غرفة فندقية وأكثر من 4 آلاف موقف سيارات.
ويعد البنك التجاري رائد القطاع الخاص وثاني أكبر بنك تجاري في قطر في إجمالي الأصول وحقوق المساهمين ورسملة السوق. والبنك التجاري هو بنك متكامل الخدمات ويقدم سلسلة شاملة من الخدمات المصرفية للأفراد، وخدمات البطاقات الإئتمانية، وإدارة الثروات، إلى جانب الخدمات المصرفية للشركات، وخدمات الإستثمار، والخدمات المصرفية الإسلامية، والتمويل التجاري والخدمات المصرفية الإلكترونية للشركات. إضافةً لذلك، يمتلك البنك التجاري ويدير الامتيازات التجارية الحصرية لبطاقات داينرز كلوب في كل من قطر وعمان ومصر. وتشمل شبكة فروع البنك التجاري العريضة 26 فرع تغطي كافة أنحاء البلاد، وتقدم جميعها خدمات ومنتجات مصرفية شاملة، وتتضمن 6 فروع مخصصة لخدمات الصفا المصرفية الاسلامية إلى جانب 130 جهاز صراف آليا.
وقد حقق البنك التجاري معدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته أكثر من 50% في كافة قطاعات أعماله خلال الخمس سنوات الماضية، مع رفع قاعدة أصوله المتنوعة لتبلغ 53.8 مليار ريال قطري (14.8 مليار دولار أمريكي) كما في 30 يونيو 2008. وقد ارتفعت قاعدة رأس المال لتصل ما مجموعه 10.02 مليار ريال قطري (2.75 مليار دولار أمريكي) في يوليو 2008، أما نسبة كفاية رأس المال فسجلت 18.61%. ويتواجد البنك التجاري في عمان والإمارات العربية المتحدة عبر شراكته الإستراتيجية مع البنك الوطني العماني والبنك العربي المتحد. ويعتبر البنك الوطني العماني ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان بإجمالي أصول بلغ 1.73 مليار ريال عماني ويمتلك 51 فرع في عمان وخمسة فروع في مصر وفرع واحد في أبو ظبي. ويوجد البنك العربي المتحد في الشارقة، ويبلغ إجمالي أصوله 6.96 مليار درهم إماراتي ويدير 10 فروع في الإمارات العربية المتحدة.
ويحتل البنك التجاري الآن مكانة متميزة على مستوى أفضل 25 بنكا عربيا من حيث قوة رأس المال ويعد من أسرع البنوك نمواً في منطقة الخليج الحيوية اقتصادياً. ومن الجدير ذكره أن البنك التجاري حاصل على تقييم إئتماني (Prime Single A) من قبل أكبر ثلاث مؤسسات تقييم عالمياً وهي مودييز وفيتش و(إس آند بي). إضافةً لذلك، يعد البنك التجاري أول بنك قطري يقوم بإدراج إيصالات إيداع عالمية (GDRs) وسندات دين في سوق لندن المالي.