عتيج الصوف
15-08-2008, 02:37 AM
مورجان ستانلي يحدد سعر السهم العادل بـ 193 ريالا .."التجاري" يعين سيتي بنك لإيداع أسهمه العالمية في بورصة لندن
دبي – الشرق – عبد الرحمن السويفي :
أعلنت مجموعة سيتي المصرفية عن اختيار بنك قطر التجاري لمصرفها التابع، سيتي بنك إن إيه، كمصرف الإيداع لإصدار أسهم الإيداع العالمية الصادرة عن البنك التجاري، والتي تم إدراجها في بورصة لندن للأسهم.
وقد بلغ حجم إصدار أسهم الإيداع العالمية 700 مليون دولار بسعر 705 دولارات للسهم في الاكتتاب الأولي. ويشكل هذا الإصدار القسم الأكبر من عملية زيادة في رأسمال البنك بلغت 900 مليون دولار.
ويأتي تصنيف بنك قطر التجاري ثانياً بين البنوك القطرية من حيث حجم الأصول والقروض والودائع، كما تعتبر عملية إصدار أسهم الإيداع العالمية من قبل البنك الثانية لجهة حجمها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى الآن.
وتقود مجموعة خدمات شهادات الإيداع في سيتي عمليات طرح الإصدارات العالمية وفتح الأسواق المالية الأمريكية والأوروبية أمام كبرى الجهات المصدرة للأسهم، وترويج أسهم الإيداع كوسائل فعالة للتمويل. وسوف تقوم سيتي بتزويد البنك التجاري بالوسائل النابعة في تنويع قاعدة المساهمين وتعزيز سيولته.
وقال السيد إندرو ستيفنز، الرئيس التنفيذي لبنك قطرالتجاري: "لقد عزز هذا الإصدار وما رافقه من طلب واسع بين المستثمرين ومن ثم إدراج أسهم الإيداع العالمية في بورصة لندن للأسهم، من مكانة البنك التجاري وساهم في توسيع قاعدة المستثمرين من المؤسسات. ولا شك في أن إدارة برنامج إصدار الأسهم تعتمد بشكل أساسي على شراكتنا المديدة مع مجموعة سيتي المصرفية، مما يضمن نجاح البرنامج وحسن إدارته".
وقالت السيدة نانسي ليسمور، المديرة العالمية لوحدة خدمات أسهم الإيداع في سيتي: "لقد كان من دواعي سرورنا أن نعمل مع بنك قطر التجاري في إتمام عملية إصدار أسهم الإيداع العالمية، حيث تمكنا من استخدام شبكتنا العالمية الواسعة وخبراتنا العريقة لتعزيز علاقات البنك بالمستثمرين حول العالم، كما نتطلع لتعزيز مردود برنامج أسهم الإيداع العالمية على البنك التجاري".
من جهته قال السيد محمد الشروقي، الرئيس التنفيذي لسيتي في الشرق الأوسط: "يلعب سيتي بنك دور الشريك في النمو لتلك المؤسسات والشركات الإقليمية، مثل بنك قطر التجاري، الطامحة للتوسع وتنويع مصادر التمويل عبر الأسواق المالية العالمية، إذ نسخِّر إمكانياتنا ومواردنا الدولية لخدمة المؤسسات المالية القطرية وغيرها من الشركات السائرة على درب التوسع".
وتندرج خدمات المعاملات العالمية ضمن دائرة خدمات الشركات والمؤسسات في سيتي. وهي توفر حلولاً متكاملة لإدارة النقد وعمليات التجارة وإدارة الصناديق والأوراق المالية لكل من الشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات المالية وهيئات القطاع العام حول العالم. وتدعم خدمات المعاملات العالمية أكثر من 65 ألف عميل في 100 بلد حول العالم، كما تدير مطلوبات بقيمة 283 مليار دولار وأصولا تحت الوصاية تزيد على 13 تريليون دولار عالمياً، حسب نتائج نهاية الفصل الأول من العام الحالي.
من جهة اخرى اوصى تقرير لمؤسسة مورجان ستانلي بشراء سهم بنك قطر التجاري وحدد سعره العادل عند 193 ريالا.
وفي التقرير الذي حمل عنوان "البنك التجاري القطري: بوابة جذابة إلى منطقة مجلس التعاون الخليجي"، قال تمام البربير، المحلل المصرفي لشركة "مورجان ستانلي" بمنطقة الشرق الأوسط ان البنك التجاري القطري يمثل قيمة كبيرة للمستثمرين الذين يسعون إلى الاستثمار في القطاع المصرفي بمنطقة مجلس التعاون الخليجي.
واضاف "لا نعتبر أن البنك التجاري القطري يمثل حركة النمو الاقتصادي في قطر فحسب، بل يمثل حركة النمو الاقتصادي في منطقة الخليج بأسرها، لاسيما فيما يتعلق بالثروة النفطية والتنوع الاقتصادي والنمو السكاني والثروات الخاصة وصفقات الاندماج المصرفي".
وبالرغم من أن سوق الأسهم يعمد إلى التقليل من شأن النمو المتوقع في أرباح البنك التجاري القطري من خلال تجاهل حقيقة انتشاره في منطقة مجلس التعاون الخليجي فان البربير يرى أن قيمة أسهم البنك تبدو مثيرة للاهتمام، حيث قال "لقد استطاع البنك التجاري القطري أن يجعل من نفسه ائتلافاً مصرفياً شاملاً لمنطقة مجلس التعاون الخليجي عقب استحواذه على نسبة 34.85% من أسهم البنك الوطني العماني ونسبة 40% من أسهم للبنك العربي المتحد الكائن مقره في دولة الإمارات، وهو الآن يسعى لمواصلة هذه المسيرة من خلال نمو قوي، متسق وفعّال مع التركيز في الوقت ذاته على الشرائح المؤسسية وشرائح التجزئة التي تدر عائدات كبيرة".
وقال السيد البربير "إننا نعتقد أن سوق الأسهم يتجاهل المساعي التي بذلها البنك التجاري القطري ليصبح مصرفاً شاملاً لمنطقة مجلس التعاون الخليجي، رغم الاعتقاد أن البنك لن يستفيد إلا من البيئة الاقتصادية النشيطة التي تشهدها قطر".
وفي الآونة الأخيرة، أصبح البنك التجاري القطري أول بنك قطري يدرج أسهمه في بورصة لندن بعدما نجح في الحصول على 700 مليون دولار أمريكي في قائمة سندات الإيداع ببورصة لندن، والتي تستأثر بأضخم معدلات سندات الإيداع العالمية.
منقول من جريدة الشرق القطرية
دبي – الشرق – عبد الرحمن السويفي :
أعلنت مجموعة سيتي المصرفية عن اختيار بنك قطر التجاري لمصرفها التابع، سيتي بنك إن إيه، كمصرف الإيداع لإصدار أسهم الإيداع العالمية الصادرة عن البنك التجاري، والتي تم إدراجها في بورصة لندن للأسهم.
وقد بلغ حجم إصدار أسهم الإيداع العالمية 700 مليون دولار بسعر 705 دولارات للسهم في الاكتتاب الأولي. ويشكل هذا الإصدار القسم الأكبر من عملية زيادة في رأسمال البنك بلغت 900 مليون دولار.
ويأتي تصنيف بنك قطر التجاري ثانياً بين البنوك القطرية من حيث حجم الأصول والقروض والودائع، كما تعتبر عملية إصدار أسهم الإيداع العالمية من قبل البنك الثانية لجهة حجمها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى الآن.
وتقود مجموعة خدمات شهادات الإيداع في سيتي عمليات طرح الإصدارات العالمية وفتح الأسواق المالية الأمريكية والأوروبية أمام كبرى الجهات المصدرة للأسهم، وترويج أسهم الإيداع كوسائل فعالة للتمويل. وسوف تقوم سيتي بتزويد البنك التجاري بالوسائل النابعة في تنويع قاعدة المساهمين وتعزيز سيولته.
وقال السيد إندرو ستيفنز، الرئيس التنفيذي لبنك قطرالتجاري: "لقد عزز هذا الإصدار وما رافقه من طلب واسع بين المستثمرين ومن ثم إدراج أسهم الإيداع العالمية في بورصة لندن للأسهم، من مكانة البنك التجاري وساهم في توسيع قاعدة المستثمرين من المؤسسات. ولا شك في أن إدارة برنامج إصدار الأسهم تعتمد بشكل أساسي على شراكتنا المديدة مع مجموعة سيتي المصرفية، مما يضمن نجاح البرنامج وحسن إدارته".
وقالت السيدة نانسي ليسمور، المديرة العالمية لوحدة خدمات أسهم الإيداع في سيتي: "لقد كان من دواعي سرورنا أن نعمل مع بنك قطر التجاري في إتمام عملية إصدار أسهم الإيداع العالمية، حيث تمكنا من استخدام شبكتنا العالمية الواسعة وخبراتنا العريقة لتعزيز علاقات البنك بالمستثمرين حول العالم، كما نتطلع لتعزيز مردود برنامج أسهم الإيداع العالمية على البنك التجاري".
من جهته قال السيد محمد الشروقي، الرئيس التنفيذي لسيتي في الشرق الأوسط: "يلعب سيتي بنك دور الشريك في النمو لتلك المؤسسات والشركات الإقليمية، مثل بنك قطر التجاري، الطامحة للتوسع وتنويع مصادر التمويل عبر الأسواق المالية العالمية، إذ نسخِّر إمكانياتنا ومواردنا الدولية لخدمة المؤسسات المالية القطرية وغيرها من الشركات السائرة على درب التوسع".
وتندرج خدمات المعاملات العالمية ضمن دائرة خدمات الشركات والمؤسسات في سيتي. وهي توفر حلولاً متكاملة لإدارة النقد وعمليات التجارة وإدارة الصناديق والأوراق المالية لكل من الشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات المالية وهيئات القطاع العام حول العالم. وتدعم خدمات المعاملات العالمية أكثر من 65 ألف عميل في 100 بلد حول العالم، كما تدير مطلوبات بقيمة 283 مليار دولار وأصولا تحت الوصاية تزيد على 13 تريليون دولار عالمياً، حسب نتائج نهاية الفصل الأول من العام الحالي.
من جهة اخرى اوصى تقرير لمؤسسة مورجان ستانلي بشراء سهم بنك قطر التجاري وحدد سعره العادل عند 193 ريالا.
وفي التقرير الذي حمل عنوان "البنك التجاري القطري: بوابة جذابة إلى منطقة مجلس التعاون الخليجي"، قال تمام البربير، المحلل المصرفي لشركة "مورجان ستانلي" بمنطقة الشرق الأوسط ان البنك التجاري القطري يمثل قيمة كبيرة للمستثمرين الذين يسعون إلى الاستثمار في القطاع المصرفي بمنطقة مجلس التعاون الخليجي.
واضاف "لا نعتبر أن البنك التجاري القطري يمثل حركة النمو الاقتصادي في قطر فحسب، بل يمثل حركة النمو الاقتصادي في منطقة الخليج بأسرها، لاسيما فيما يتعلق بالثروة النفطية والتنوع الاقتصادي والنمو السكاني والثروات الخاصة وصفقات الاندماج المصرفي".
وبالرغم من أن سوق الأسهم يعمد إلى التقليل من شأن النمو المتوقع في أرباح البنك التجاري القطري من خلال تجاهل حقيقة انتشاره في منطقة مجلس التعاون الخليجي فان البربير يرى أن قيمة أسهم البنك تبدو مثيرة للاهتمام، حيث قال "لقد استطاع البنك التجاري القطري أن يجعل من نفسه ائتلافاً مصرفياً شاملاً لمنطقة مجلس التعاون الخليجي عقب استحواذه على نسبة 34.85% من أسهم البنك الوطني العماني ونسبة 40% من أسهم للبنك العربي المتحد الكائن مقره في دولة الإمارات، وهو الآن يسعى لمواصلة هذه المسيرة من خلال نمو قوي، متسق وفعّال مع التركيز في الوقت ذاته على الشرائح المؤسسية وشرائح التجزئة التي تدر عائدات كبيرة".
وقال السيد البربير "إننا نعتقد أن سوق الأسهم يتجاهل المساعي التي بذلها البنك التجاري القطري ليصبح مصرفاً شاملاً لمنطقة مجلس التعاون الخليجي، رغم الاعتقاد أن البنك لن يستفيد إلا من البيئة الاقتصادية النشيطة التي تشهدها قطر".
وفي الآونة الأخيرة، أصبح البنك التجاري القطري أول بنك قطري يدرج أسهمه في بورصة لندن بعدما نجح في الحصول على 700 مليون دولار أمريكي في قائمة سندات الإيداع ببورصة لندن، والتي تستأثر بأضخم معدلات سندات الإيداع العالمية.
منقول من جريدة الشرق القطرية