السوق الكويتي يشهد أكبر اكتتاب في تاريخ المنطقة

[العبيـدلي]

السوق الكويتي يشهد أكبر اكتتاب في تاريخ المنطقة من خلال طرح "زين" نحو 1420 مليون سهم بقيمة إجمالية تتجاوز 1200 مليون دينار كويتي


أرقام 17/08/2008

يشهد السوق الكويتي اليوم الاحد (17اغسطس) بداية أكبر اكتتاب في تاريخ المنطقة من خلال طرح 1419.5 مليون سهم من أسهم شركة زين التي تعد واحدة من أكبر مقدمي خدمات الهاتف النقال في الشرق الأوسط وأفريقيا اي ما يعادل 75% من رأس مال الشركة للاكتتاب والمخصص لمساهمي الشركة المسجلين بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية بقيمة إسمية 100 فلس مضافاً لها 750 فلس كعلاوة إصدار للسهم الواحد ، وبقيمة إجمالية تتجاوز الـ 1200 مليون دينار ويستمر الاكتتاب حتى يوم 18 سبتمبر عام 2008 .

وتنوي الشركة استخدام حصيلة الزيادة لغرض تمويل توسعاتها الخارجية مثل فوزها بالرخصة الثالثة للمحمول في السعودية و البالغ قيمتها 6.1 مليار دولار ، واستحواذها على شركة "عراقنا" في العراق والبالغ قيمتها 1.2 مليار دولار فضلا عن إعادة هيكلة بعض القروض التي حصلت عليها مؤخرا.


أكبر اصدار في تاريخ المنطقة
ويعتبر الاكتتاب في زيادة رأسمال شركة زين أكبر اكتتاب تشهده المنطقة والذي يستهدف جمع اكثر من 1200 مليون دينار كويتي (ما يعادل 4534 مليون دولار أمريكي) وتفوق في حجمها تلك التي قامت بها شركة "إعمار" في عام 2005 وبنك الرياض ومصرف الانماء والاتصالات السعودية كما هو موضح في الجدول التالي :

أكبر عمليات اكتتاب في أسهم حقوق أولية أو طرح أولي في تاريخ المنطقة
الشركة القيمة السنة
زين (الكويت) 4.40 مليار دولار 17 اغسطس 2008
اعمار (دبي) 3.86 مليار دولار 2005
بنك الرياض (السعودية) 3.50 مليار دولار 17 مايو 2008
مصرف الإنماء(السعودية) 2.80 مليار دولار 7 ابريل 2008
الاتصالات (السعودية) 2.72 مليار دولار 2003


ويعد هذا الاكتتاب واحدا من عدة اكتتابات كبيرة سيتم طرحها خلال الأشهر القادمة في الكويت، ومن ضمنها إصدار بقيمة 237.9 مليون دينار لشركة اجيليتي (25 % بسعر 450 فلس للسهم)، التي تعد واحدة من كبرى الشركات المدرجة في السوق الكويتي ، وإصدار آخر للصناعات الوطنية بقيمة 265 مليون دينار ( 25 % بقيمة 900 فلس)، إضافة إلى اكتتاب شركة الاتصالات الكويتية (المشغل الثالث) والذي سيتم طرح 50 % من أسهم الشركة للاكتتاب العام بقيمة 265 مليون دينار ( 25 % بقيمة 900 فلس)، .

وأثار هذا الطرح الكثير من المخاوف لدى المراقبين في السوق الكويتي من امتصاص سيولة السوق والذي يشهد خلال الفترة الحالية تراجعاً في أحجام التداول اليومي مقارنة بما كان عليه قبل نحو شهر.

ونظراً لكبر الإصدار قامت الشركة بجعل فترة الاكتتاب نحو شهر كامل من الآن وذلك لتقليل اثار هذا الاكتتاب على السوق إضافة إلى مراعاة الشركة فترة الإجازة، وفي حال تم الاكتتاب في جميع الأسهم المطروحة فإن رأسمال الشركة سيرتفع إلى 425.86 مليون دينار.


وكانت الجمعية العمومية المنعقدة في 10 مارس عام 2008 أقرت توزيع أرباح نقدية بنسبة 90 % بالإضافة إلى أسهم منحة بنسبة 50 % ( 50 سهم لكل 100 سهم مملوك ) بتاريخ إنعقاد الجمعية.

معلومات الشركة :
الشـــركــة: شركة الاتصالات المتنقلة (زين)
الســــــوق: سوق الكويت للأوراق المالية
مجال عمل الشركة تقديم خدمات الهاتف النقال في الكويت وأفريقيا ولبنان والعراق والأردن والسعودية
حالة الشـــركة: قائمة
رأس مال الشـركة الحالي 283.91 مليون دينار (قبل الاكتتاب)


معلومات الاكتتاب :
عدد الأسهم المطروحة: 1419.5 مليون سهم
ســــعر الإصدار 850 فلس (100 فلس قيمة أسمية + 750 فلس علاوة إصدار)
حجم الإصدار 1206.6 مليون دنيار
المؤهلون للاكتتاب المساهمون المسجلون بتاريخ انعقاد الجمعية يوم 10 مارس 2008
تاريخ الاكتتـــاب 2008-08-17 إلى 18-09-2008
موعــد التخصيص لم يحدد
إعادة فائض الاكتتاب لم يحدد


معلومات إضافية
مدير الاكتتاب بنك الكويت الوطني
بنوك الاكتتاب بنك الكويت الوطني بكافة فروعه داخل وخارج الكويت
استخدام حصيلة الاكتتاب لتمويل توسعات الشركة وتسديد بعض القروض التي حصلت عليها


يشار الى ان أرباح شركة الاتصالات المتنقلة (زين ) انخفضت بشكل طفيف إلى 148 مليون دينار كويتي خلال النصف الأول من عام 2008 اي أقل بـ 1 % عن الأرباح المحققة لنفس الفترة من عام 2007.

كبار الملاك في شركة زين

تعتبر هيئة الاستثمار الكويتية أكبر مساهم في شركة "زين" من خلال تملكها نحو 24.6 % من رأسمال الشركة.

وكانت مجموعة الخرافي الكويتية " عبر ملكيتها في شركة الخير الوطنية للاسهم والعقارات" رفعت حصتها مجددا عدة مرات في شركة الاتصالات المتنقلة (زين) لتصل الى 12.50 % و هي ثاني أكبر مساهم في شركة زين بعد الهيئة العامة للاستثمار الكويتية .