مغروور قطر
19-08-2008, 12:51 PM
البنوك العمانية (النصف الأول 2008): الأرباح المجمعة للبنوك العمانية تواصل نموها بخطى أسرع وتصل إلى أعلى مستوياتها مسجلة 114 مليون ريال عماني
أرقام 19/08/2008
حققت البنوك العمانية الخمسة المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية –باستثناء بنك صحار- خلال النصف الاول من العام 2008 أرباحا جيدة بلغت 113.97 مليون ريال عماني قياسا بأرباح بلغت 83.32 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2007 وذلك على خلفية النمو المطرد في محافظ القروض والدخل من العمليات الأخرى، كما أظهرت هذه النتائج مستوى نمو مرتفع وصل إلى 37% ، كما يوضح الجدول التالي:
الأرباح المجمعة للبنوك العمانية في النصف الأول 2008
النصف الأول 2007 النصف الأول 2008 التغير (%)
الأرباح المجمعة (مليون ريال) 83.34 114.0 + 37 %
*باستثناء بنك صحار لأغراض المقارنة.
كما استمرت الأرباح الفصلية في اتجاهها التصاعدي وسجلت 59.41 مليون ريال عماني(+34%) في الربع الثاني متخطية الأرباح المحققة في نفس الفترة من العام الماضي:
تطور الأرباح المجمعة للبنوك العمانية منذ عام 2007(مليون ريال عماني)
الفترة الربع الأول الربع الثاني الربع الثالث الربع الرابع الربع الأول الربع الثاني
مجموع الأرباح 38.91 44.41 44.72 53.95 54.56 59.41*
*أعلى أرباح فصلية في تاريخ البنوك العمانية.
*باستثناء بنك صحار لأغراض المقارنة.
بنك مسقط يحافظ على وتيرة النمو وعودة قوية لكل من البنك الأهلي وبنك ظفار .. والجميع رابح باستثناء بنك صحار
وحافظ بنك مسقط على مستويات النمو المسجلة في العام الماضي رافعا أرباحه إلى رقم جديد (57.8 مليون ريال) مثل ما نسبته 50% من أرباح هذه البنوك مجتمعة وذلك بفضل استمرار النمو في كافة أنشطة البنك وأصوله خاصة في بند الإيرادات الأخرى والتي أسهم فيها بند العمولات بنسبة معتبرة .
كما شهدت هذه الفترة عودة لافتة لكل من البنك الأهلي وبنك ظفار ، فتصدر الأول"بنك التضامن للإسكان سابقا" القائمة بنسبة نمو (+86%) ويجئ هذا النمو بعد فترة من التراجع في الأرباح بسبب المنافسة التي واجهته من البنوك الأخرى في مجال التمويل العقاري ، وبعد تحول البنك إلى النشاط التجاري ورفع رأسماله كانت العودة عطفا على النمو الملحوظ الذي سجلته إيرادات الفوائد ، أما الثاني (بنك ظفار) فقد ظل يسجل نموا مطردا في الأرباح وتعزى أرباح هذه الفترة إلى النمو المميز في الإيرادات الأخرى(+115%) وكذلك بقية نشاطات البنك.
وفي ذات السياق حقق "البنك الوطني" أرباحا جاءت بوتيرة نمو متباطئة (+18%) عن نظيرتها المسجلة في العام المنصرم بسبب النمو الخجول الذي حققته إيرادات الفوائد مع الارتفاع في مخصصات خسائر الائتمان ، وجاء النمو من طرف "بنك عمان الدولي" متوسطا لجهة السياسة المتحفظة التي ينتهجها البنك في محافظ الإقراض لتتراجع إيرادات الفوائد ويعوض عنها في بند الإيرادات الأخرى.
أما بنك صحار فما زال يحقق خسائر بحكم نشأته الحديثة ولكنه استطاع أن يرفع خلال هذه الفترة من أرباحه التشغيلية ويخفض مستوى الخسائر الصافية في الربع الثاني إلى 38 ألف ريال بفضل الأداء الجيد في كافة أنشطته.
الفترة الأرباح في يونيو2007 (مليون ريال عماني) الأرباح في يونيو2008(مليون ريال عماني) التغير
بنك مسقط 40.21 57.83 + 44 %
البنك الوطني 19.18 22.58 + 18 %
بنك عمان الدولي 13.05 15.36 + 18 %
بنك ظفار 9.01 14.72 + 63 %
البنك الأهلي 1.89 3.51 + 86 %
بنك صحار* (2.18) (0.98) -
الإجمالي 83.34 114.0 + 37 %
* بدأ العمل في أبريل 2007.
* تم استثناؤه لأغراض المقارنة.
تطور الأرباح في العام 2008
حققت جميع البنوك نموا في أرباحها بنهاية الربع الثاني باستثناء بنك عمان الدولي جراء تراجع الإيرادات التشغيلية الأخرى في الربع الثاني بنسبة كبيرة ، وكان بنك ظفار الأفضل من بين البنوك الرابحة في الربع الثاني(+36%) وذلك بسبب الأداء الممتاز في كافة عمليات البنك ، أما بنك صحار كان الأعلى من حيث نسب النمو(+96%) حيث استطاع أن يحقق أرباح تشغيلية جيدة وأن يقلص خسائره كما أسلفنا في الربع الثاني إلى 38 ألف ريال عماني وأصبح مستعدا لتحقيق الأرباح في الفترة القادمة.
الفترة الأرباح في الربع الأول 2008
(مليون ريال عماني) الأرباح في الربع الثاني 2008
(مليون ريال عماني) التغير
بنك مسقط 26.54 31.29 + 18 %
البنك الوطني 10.95 11.6 + 6 %
بنك عمان الدولي 9.23 6.13 - 34 %
بنك ظفار 6.23 8.49 + 36 %
البنك الأهلي 1.61 1.90 + 19 %
بنك صحار* (0.94) (0.04) + 96 %
الإجمالي 54.56 59.41 + 9 %
* تم استثناؤه لأغراض المقارنة.
نمو ملحوظ في حجم الإقراض والأصول
واستمرت البنوك العمانية خلال فترة النصف الأول من العام الجاري 2008 في تسجيل معدلات نمو جيدة حيث جاءت متسارعة وعلى وجه الخصوص في حجم الإقراض والأصول ، فيما جاء النمو أقل وتيرة في بند الودائع مقارنة بالعام الماضي.
ويلاحظ استمرار استحواذ بنك مسقط على أكثر من 50% من أصول البنوك العمانية وبنسب تقترب من ذلك في جانبي القروض والودائع.
أهم بنود الميزانية للبنوك العمانية
بيان النصف الأول 2007 النصف الأول 2008 التغير (%)
الموجودات (مليون ريال) 7101.03 9895.19 + 39 %
القروض (مليون ريال) 4620.77 6597.74 + 43 %
الودائع (مليون ريال) 4790.70 6191.34 + 29 %
الموجودات
بيان يونيو 2007
(مليون ريال) يونيو 2008
(مليون ريال) التغير (%)
بنك مسقط 3455.66 5012.99 + 45 %
البنك الوطني 1151.31 1722.66 + 50 %
بنك عمان الدولي 1003.89 1075.85 + 7 %
بنك ظفار 769.86 1105.23 + 44 %
بنك صحار 420.34 596.71 + 42 %
البنك الأهلي 305.97 381.75 + 25 %
الإجمالي 7107.03 9895.19 + 39 %
القروض
بيان يونيو 2007
(مليون ريال) يونيو 2008
(مليون ريال) التغير (%)
بنك مسقط 2199.05 3191.77 + 45 %
البنك الوطني 797.95 1174.14 + 47 %
بنك ظفار 607.23 893.54 + 47 %
بنك عمان الدولي 478.19 564.85 + 18 %
بنك صحار 298.94 457.82 + 53 %
البنك الأهلي 239.41 315.62 + 32 %
الإجمالي 4620.77 6597.74 + 43 %
الودائع
بيان يونيو 2007
(مليون ريال) يونيو 2008
(مليون ريال) التغير (%)
بنك مسقط 2152.13 2802.99 + 30 %
البنك الوطني 893.70 1175.91 + 32 %
بنك عمان الدولي 783.11 814.81 + 4 %
بنك ظفار 566.79 800.78 + 41 %
بنك صحار 242.82 345.76 + 42 %
البنك الأهلي 152.15 251.09 + 65 %
الإجمالي 4790.70 6191.34 + 29 %
أهم المؤشرات المالية التي تهم المستثمرين
(مكرر الربح)
الفترة ربح السهم (ريال للسهم)* سعر السهم (18 أغسطس 2008) مكرر الربح (مرة)
بنك مسقط 0.107 1.747 16.3
البنك الوطني 0.042 0.607 14.5
بنك عمان الدولي 0.336 3.780 11.3
بنك ظفار 0.055 0.701 12.7
البنك الأهلي 0.011 0.283 25.7
بنك صحار - 0.244 -
المعدل 16.1
*على أساس نتائج النصف الأول معدلة لكامل السنة.
انخفض متوسط مكرر الربح لأسهم البنوك العمانية من مستوياته المرتفعة والمسجلة في الربع الأول من العام الجاري حيث كان قد تجاوز آنذاك مستوى 20 مرة لأول مرة في تاريخ هذه البنوك التي درج السوق على تقييمها بمكررات تتراوح بين 10 و 12 ، ليسجل وبحسب نتائج النصف الأول 2008 معدلة سنويا مكررا لهذه البنوك مجتمعة قدره 16.1 مرة وفقا لأسعار الثامن عشر من أغسطس الحالي وهي مستويات تقترب من تلك المسجلة في الفترة المقابلة من العام الماضي والتي بلغت 15.6 مرة ، ويأتي كل ذلك في أعقاب تراجع أسعار أسهم البنوك من مستوياتها المتضخمة خلال الفترة الماضية.
(مضاعف القيمة الدفترية)
الفترة القيمة الدفترية (ريال/ للسهم) سعر السهم (18 أغسطس 2008) مضاعف القيمة الدفترية
بنك مسقط 0.662 1.747 2.6
البنك الوطني 0.224 0.607 2.7
بنك عمان الدولي 1.772 3.780 2.1
بنك ظفار 0.212 0.701 3.3
البنك الأهلي 0.131 0.283 2.2
بنك صحار 0.098 0.244 2.5
المعدل 2.6
*تم الأخذ في الاعتبار تعديلات رأس المال.
وعلى نفس المنوال تراجع متوسط مضاعف القيمة الدفترية إلى 2.6 مرة بعد أن بلغ مستويات عالية في الربع الأول إقتربت من 4 مرات.
أرقام 19/08/2008
حققت البنوك العمانية الخمسة المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية –باستثناء بنك صحار- خلال النصف الاول من العام 2008 أرباحا جيدة بلغت 113.97 مليون ريال عماني قياسا بأرباح بلغت 83.32 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2007 وذلك على خلفية النمو المطرد في محافظ القروض والدخل من العمليات الأخرى، كما أظهرت هذه النتائج مستوى نمو مرتفع وصل إلى 37% ، كما يوضح الجدول التالي:
الأرباح المجمعة للبنوك العمانية في النصف الأول 2008
النصف الأول 2007 النصف الأول 2008 التغير (%)
الأرباح المجمعة (مليون ريال) 83.34 114.0 + 37 %
*باستثناء بنك صحار لأغراض المقارنة.
كما استمرت الأرباح الفصلية في اتجاهها التصاعدي وسجلت 59.41 مليون ريال عماني(+34%) في الربع الثاني متخطية الأرباح المحققة في نفس الفترة من العام الماضي:
تطور الأرباح المجمعة للبنوك العمانية منذ عام 2007(مليون ريال عماني)
الفترة الربع الأول الربع الثاني الربع الثالث الربع الرابع الربع الأول الربع الثاني
مجموع الأرباح 38.91 44.41 44.72 53.95 54.56 59.41*
*أعلى أرباح فصلية في تاريخ البنوك العمانية.
*باستثناء بنك صحار لأغراض المقارنة.
بنك مسقط يحافظ على وتيرة النمو وعودة قوية لكل من البنك الأهلي وبنك ظفار .. والجميع رابح باستثناء بنك صحار
وحافظ بنك مسقط على مستويات النمو المسجلة في العام الماضي رافعا أرباحه إلى رقم جديد (57.8 مليون ريال) مثل ما نسبته 50% من أرباح هذه البنوك مجتمعة وذلك بفضل استمرار النمو في كافة أنشطة البنك وأصوله خاصة في بند الإيرادات الأخرى والتي أسهم فيها بند العمولات بنسبة معتبرة .
كما شهدت هذه الفترة عودة لافتة لكل من البنك الأهلي وبنك ظفار ، فتصدر الأول"بنك التضامن للإسكان سابقا" القائمة بنسبة نمو (+86%) ويجئ هذا النمو بعد فترة من التراجع في الأرباح بسبب المنافسة التي واجهته من البنوك الأخرى في مجال التمويل العقاري ، وبعد تحول البنك إلى النشاط التجاري ورفع رأسماله كانت العودة عطفا على النمو الملحوظ الذي سجلته إيرادات الفوائد ، أما الثاني (بنك ظفار) فقد ظل يسجل نموا مطردا في الأرباح وتعزى أرباح هذه الفترة إلى النمو المميز في الإيرادات الأخرى(+115%) وكذلك بقية نشاطات البنك.
وفي ذات السياق حقق "البنك الوطني" أرباحا جاءت بوتيرة نمو متباطئة (+18%) عن نظيرتها المسجلة في العام المنصرم بسبب النمو الخجول الذي حققته إيرادات الفوائد مع الارتفاع في مخصصات خسائر الائتمان ، وجاء النمو من طرف "بنك عمان الدولي" متوسطا لجهة السياسة المتحفظة التي ينتهجها البنك في محافظ الإقراض لتتراجع إيرادات الفوائد ويعوض عنها في بند الإيرادات الأخرى.
أما بنك صحار فما زال يحقق خسائر بحكم نشأته الحديثة ولكنه استطاع أن يرفع خلال هذه الفترة من أرباحه التشغيلية ويخفض مستوى الخسائر الصافية في الربع الثاني إلى 38 ألف ريال بفضل الأداء الجيد في كافة أنشطته.
الفترة الأرباح في يونيو2007 (مليون ريال عماني) الأرباح في يونيو2008(مليون ريال عماني) التغير
بنك مسقط 40.21 57.83 + 44 %
البنك الوطني 19.18 22.58 + 18 %
بنك عمان الدولي 13.05 15.36 + 18 %
بنك ظفار 9.01 14.72 + 63 %
البنك الأهلي 1.89 3.51 + 86 %
بنك صحار* (2.18) (0.98) -
الإجمالي 83.34 114.0 + 37 %
* بدأ العمل في أبريل 2007.
* تم استثناؤه لأغراض المقارنة.
تطور الأرباح في العام 2008
حققت جميع البنوك نموا في أرباحها بنهاية الربع الثاني باستثناء بنك عمان الدولي جراء تراجع الإيرادات التشغيلية الأخرى في الربع الثاني بنسبة كبيرة ، وكان بنك ظفار الأفضل من بين البنوك الرابحة في الربع الثاني(+36%) وذلك بسبب الأداء الممتاز في كافة عمليات البنك ، أما بنك صحار كان الأعلى من حيث نسب النمو(+96%) حيث استطاع أن يحقق أرباح تشغيلية جيدة وأن يقلص خسائره كما أسلفنا في الربع الثاني إلى 38 ألف ريال عماني وأصبح مستعدا لتحقيق الأرباح في الفترة القادمة.
الفترة الأرباح في الربع الأول 2008
(مليون ريال عماني) الأرباح في الربع الثاني 2008
(مليون ريال عماني) التغير
بنك مسقط 26.54 31.29 + 18 %
البنك الوطني 10.95 11.6 + 6 %
بنك عمان الدولي 9.23 6.13 - 34 %
بنك ظفار 6.23 8.49 + 36 %
البنك الأهلي 1.61 1.90 + 19 %
بنك صحار* (0.94) (0.04) + 96 %
الإجمالي 54.56 59.41 + 9 %
* تم استثناؤه لأغراض المقارنة.
نمو ملحوظ في حجم الإقراض والأصول
واستمرت البنوك العمانية خلال فترة النصف الأول من العام الجاري 2008 في تسجيل معدلات نمو جيدة حيث جاءت متسارعة وعلى وجه الخصوص في حجم الإقراض والأصول ، فيما جاء النمو أقل وتيرة في بند الودائع مقارنة بالعام الماضي.
ويلاحظ استمرار استحواذ بنك مسقط على أكثر من 50% من أصول البنوك العمانية وبنسب تقترب من ذلك في جانبي القروض والودائع.
أهم بنود الميزانية للبنوك العمانية
بيان النصف الأول 2007 النصف الأول 2008 التغير (%)
الموجودات (مليون ريال) 7101.03 9895.19 + 39 %
القروض (مليون ريال) 4620.77 6597.74 + 43 %
الودائع (مليون ريال) 4790.70 6191.34 + 29 %
الموجودات
بيان يونيو 2007
(مليون ريال) يونيو 2008
(مليون ريال) التغير (%)
بنك مسقط 3455.66 5012.99 + 45 %
البنك الوطني 1151.31 1722.66 + 50 %
بنك عمان الدولي 1003.89 1075.85 + 7 %
بنك ظفار 769.86 1105.23 + 44 %
بنك صحار 420.34 596.71 + 42 %
البنك الأهلي 305.97 381.75 + 25 %
الإجمالي 7107.03 9895.19 + 39 %
القروض
بيان يونيو 2007
(مليون ريال) يونيو 2008
(مليون ريال) التغير (%)
بنك مسقط 2199.05 3191.77 + 45 %
البنك الوطني 797.95 1174.14 + 47 %
بنك ظفار 607.23 893.54 + 47 %
بنك عمان الدولي 478.19 564.85 + 18 %
بنك صحار 298.94 457.82 + 53 %
البنك الأهلي 239.41 315.62 + 32 %
الإجمالي 4620.77 6597.74 + 43 %
الودائع
بيان يونيو 2007
(مليون ريال) يونيو 2008
(مليون ريال) التغير (%)
بنك مسقط 2152.13 2802.99 + 30 %
البنك الوطني 893.70 1175.91 + 32 %
بنك عمان الدولي 783.11 814.81 + 4 %
بنك ظفار 566.79 800.78 + 41 %
بنك صحار 242.82 345.76 + 42 %
البنك الأهلي 152.15 251.09 + 65 %
الإجمالي 4790.70 6191.34 + 29 %
أهم المؤشرات المالية التي تهم المستثمرين
(مكرر الربح)
الفترة ربح السهم (ريال للسهم)* سعر السهم (18 أغسطس 2008) مكرر الربح (مرة)
بنك مسقط 0.107 1.747 16.3
البنك الوطني 0.042 0.607 14.5
بنك عمان الدولي 0.336 3.780 11.3
بنك ظفار 0.055 0.701 12.7
البنك الأهلي 0.011 0.283 25.7
بنك صحار - 0.244 -
المعدل 16.1
*على أساس نتائج النصف الأول معدلة لكامل السنة.
انخفض متوسط مكرر الربح لأسهم البنوك العمانية من مستوياته المرتفعة والمسجلة في الربع الأول من العام الجاري حيث كان قد تجاوز آنذاك مستوى 20 مرة لأول مرة في تاريخ هذه البنوك التي درج السوق على تقييمها بمكررات تتراوح بين 10 و 12 ، ليسجل وبحسب نتائج النصف الأول 2008 معدلة سنويا مكررا لهذه البنوك مجتمعة قدره 16.1 مرة وفقا لأسعار الثامن عشر من أغسطس الحالي وهي مستويات تقترب من تلك المسجلة في الفترة المقابلة من العام الماضي والتي بلغت 15.6 مرة ، ويأتي كل ذلك في أعقاب تراجع أسعار أسهم البنوك من مستوياتها المتضخمة خلال الفترة الماضية.
(مضاعف القيمة الدفترية)
الفترة القيمة الدفترية (ريال/ للسهم) سعر السهم (18 أغسطس 2008) مضاعف القيمة الدفترية
بنك مسقط 0.662 1.747 2.6
البنك الوطني 0.224 0.607 2.7
بنك عمان الدولي 1.772 3.780 2.1
بنك ظفار 0.212 0.701 3.3
البنك الأهلي 0.131 0.283 2.2
بنك صحار 0.098 0.244 2.5
المعدل 2.6
*تم الأخذ في الاعتبار تعديلات رأس المال.
وعلى نفس المنوال تراجع متوسط مضاعف القيمة الدفترية إلى 2.6 مرة بعد أن بلغ مستويات عالية في الربع الأول إقتربت من 4 مرات.