مغروور قطر
23-11-2005, 04:50 AM
ارتفاع عدد مستثمري صناديق الاستثمار السعودية
تراجع متوسط أداء صناديق الاستثمار في الأسـهم المحلية «تقليدية‚ ومتوافقة مع الشريعة» خلال الأسبوع الماضي إلى 0‚3 في المائة‚ مقارنةً بنموها القياسي خلال الأسبوع الذي قبله الذي وصل إلى 6‚6 في المائة‚ وحسبما أظهره أحدث تقييم لها في 19 نوفمبر من عام 2005‚ فقد راوحت أرباح الصناديق خلال الأسبوع الأخير بين 3‚5 في المائة و-1‚1 في المائة‚ متأثرةً بهدوء الأداء الإجمالي للسوق الذي لم يتجاوز نمو مؤشره العام 0‚1 في المائة‚ الذي استأثر القطاع الصناعي بما يقارب الـ 38 في المائة من قيمة تداولاته‚ ثم قطاع الخدمات بنحو 30 في المائة‚ فيما جاءت قطاعات كل من الزراعة والبنوك والأسمنت على الترتيب بنحو 13 في المائة و7 في المائة و5 في المائة على التوالي‚ وذكر تقرير نشرته صحيفة «الاقتصادية» السعودية أنه على مستوى أداء القطاعات الرئيسة للسوق خلال الأسبوع فقد راوح بين 11‚4 في المائة للقطاع الزراعي كأعلى معدل أداء أسبوعي و- 1‚4 في المائة لقطاع الاتصالات كأدنى معدل أداء قطاعي في الأسبوع‚
ووفقاً لأهم بيانات المشتركين في الصناديق الاستثمارية‚ فقد قفز مجموع المستثمرين في تلك القنوات الاستثمارية إلى نحو 489 ألف مستثمر في نهاية الربع الثالث من هذا العام‚ مقارنةً بنحو 406‚2 ألف مستثمر في نهاية الربع الثاني‚ محققاً نمواً ربعياً بلغ 20‚4 في المائة‚ فيما حقق عدد المستثمرين في الصناديق الاستثمارية نمواً سنوياً فاق 164‚5 في المائة مقارنةً بالربع نفسه من العام الماضي‚ ووصل عدد المستثمرين في الصناديق الاستثمارية للأسهم المحلية بنهاية الربع نفسه إلى 393‚9 ألف مستثمر‚ مقارنةً بنحو 308‚0 آلاف مستثمر في الربع الثاني من هذا العام‚ أي أنه حقق نمواً ربعياً تجاوز 27‚8 في المائة‚ وشكّل إجمالي عدد المستثمرين في الصناديق الاستثمارية للأسهم المحلية نحو 80‚6 في المائة من إجمالي المستثمرين في الصناديق الاستثمارية‚ كما ارتفع عددها الإجمالي إلى 197 صندوقاً (184 صندوقاً مفتوحاً بإجمالي أصول 112‚4 مليار ريال‚ و13 صندوقاً مغلقاً بإجمالي أصول 1‚5 مليار ريال)‚ وهو ما يعكس إقبالاً كبيراً من أفراد المجتمع على الخدمات الاستثمارية التي تقدمها هذه الصناديق ذات العوائد القياسية‚ إضافةً إلى ما تمتاز به من أمان وخضوعها للرقابة اللصيقة من الجهات الإشرافية والرقابية على نشاطها‚ أما على مستوى صناديق الاستثمار «تقليدية/شرعية» في الأسهم المحلية 24 صندوقاً مفتوحاً‚ فحسب أحدث البيانات المتوافرة عنها مع بداية هذا الأسبوع‚ فقد ارتفع إجمالي أصولها الاستثمارية بنسبة 1‚8 في المائة إلى نحو 78‚1 مليار ريال‚ مقابل 76‚7 مليار ريال في الأسبوع الماضي‚ التي شكّلت ما يقارب الـ 3‚3 في المائة من إجمالي القيمة السوقية‚
وعلى مستوى الأداء حسب تصنيف الصناديق بالنسبة لتوافقها مع الشريعة‚ فقد ارتفع متوسط ربحية الصناديق التقليدية خلال الأسبوع بنحو 0‚6 في المائة‚ مقارنةً بارتفاعها القياسي خلال الأسبوع ما قبل الماضي بنحو 7‚1 في المائة‚ فيما لم تحقق الصناديق الشرعية خلال الأسبوع الماضي أي تغيير‚ مقارنةً بأدائها الأسبوعي السابق الجيد الذي وصل إلى 6‚1 في المائة‚ وفي منظور الأداء منذ بداية العام‚ سجلت الصناديق الاستثمارية متوسط أرباح بلغ 106‚3 في المائة‚ مقارنةً بنمو ربحية إجمالي السوق «المؤشر الإرشادي» البالغ 96‚1 في المائة‚ وبالنظر إلى مؤشرات الربحية خلال عام كامل مضى من تاريخ أحدث تقييم لسعر وحدات تلك الصناديق الاستثمارية‚ نجد أنها قد وصلت في المتوسط إلى 119‚1 في المائة‚ مقابل 108‚1 في المائة للمؤشر الإرشادي ممثلاً في السوق‚ وفي السياق ذاته حافظ صندوق المساهم المدار من مجموعة سامبا المالية على تصدره رأس قائمة الترتيب السنوي للصناديق التقليدية بربحية خلال عامٍ كامل مضى من تاريخ أحدث تقييم له بـ 160‚1 في المائة‚ كما حافظ على المقدمة صندوق الأمانة للأسهم السعودية المدار من السعودي البريطاني قائمة الأداء السنوي للصناديق الشرعية بنحو 146‚2 في المائة‚
حسب الأرقام الظاهرة في جدول التحليل فقد نما متوسط ربحية صناديق الاستثمار التقليدية منذ بداية العام الحالي إلى 106‚9 في المائة‚ مقارنةً بنسبتها المتوسطة المسجلة خلال الأسبوع ما قبل الفائت التي بلغت 107‚2 في المائة‚ وتُشير المقارنة الربحية هنا مع ربحية كل من نمو مؤشر تداول جميع الأسهم السعودية «المؤشر الإرشادي» ونمو الصناديق الشرعية إلى تفوقها على الأولى والثانية‚ حيث بلغت ربحية كل منهما خلال الفترة نفسها 96‚1 في المائة و105‚3 في المائة على التوالي‚ وراوحت الحدود العليا والدنيا لربحية الصناديق التقليدية من 138‚7 و95‚1 في المائة‚ وبالنسبة لإجمالي أصول هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية في الأسهم السعودية فقد ارتفعت بنسبة 2‚3 في المائة إلى 25‚2 مليار ريال‚ مقابل 24‚6 مليار ريال في الأسبوع ما قبل الماضي‚ وهو ما يمثل نحو 32‚2 في المائة من إجمالي استثمارات الصناديق في الأسهم المحلية‚
وبالنظر إلى ترتيب صناديق المقدمة ضمن هذه الفئة‚ فقد استمر صندوق المسـاهم المدار من مجموعة سـامبا المالية في المحافظة على المرتبة الأولى بمعدل ربحية مرتفع منذ بداية عام 2005 بلغ 138‚7 في المائة «أكبر من معدل ربحيته في عام 2004»‚ مستفيداً من أدائه الأسبوعي الذي بلغ 1‚1 في المائة‚ مقارنةً بارتفاعه القياسي خلال الأسبوع ما قبل الفائت بنحو 8‚1 في المائة‚ وارتفع سعر وحدته حسب آخر تقييم في 17 نوفمبر 2005 إلى نحو 165‚2 ريال‚ مقابل 163‚4 ريال سعودي المُسجّل في الأسبوع ما قبل الماضي‚ ويهدف هذا الصندوق الذي تم تأسيسه في 16 مايو 1992 إلى تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل عن طريق الاستثمار في أسهم الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية‚ ووصل صافي قيمة الصندوق حتى تاريخ آخر تقييم إلى نحو 4‚9 مليار ريال‚ أي ما يمثل 6‚3 في المائة من إجمالي أصول صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية‚ وكان الأداء التراكمي لهذا الصندوق خلال عام 2004 قد بلغ نحو 104‚2 في المائة «أفضل صندوق استثماري ضمن فئته»‚ مقارنةً بربحية تراكمية بلغت 63‚6 في المائة خلال عام 2003‚ كما استمر صندوق المتاجرة في الأسهم السعودية المدار من البنك السعودي ــ البريطاني في المحافظة على المرتبة الثانية‚ محققاً 0‚4 في المائة خلال الأسبوع‚ مقارنة بـ 6‚5 في المائة خلال الأسبوع ما قبل الماضي‚ ليصل معدل ربحيته منذ بداية عام 2005 إلى 126‚3 في المائة‚ وحافظ أيضاً صندوق الاستثمار في السهم السعودي المدار من البنك نفسه على المرتبة الثالثة بمعدل ربحية منذ بداية عام 2005 بلغ 117‚9 في المائة‚ محققاً 0‚3 في المائة خلال الأسبوع الماضي‚ مقارنةً بأدائه الأفضل 6‚5 في المائة خلال الأسبوع ما قبل الماضي‚
وارتفع متوسط أداء هذه الفئة منذ بداية العام إلى 105‚3 في المائة‚ مقارنةً بنحو 103‚5 في المائة المسجلة في الأسبوع ما قبل الفائت‚ وهي نسبة أعلى من نمو مؤشر تداول جميع الأسهم السعودية «المؤشر الإرشادي» وأدنى من نمو الصناديق التقليدية‚ وتراوح أداء صناديق هذه الفئة بين 130‚9 في المائة كأعلى ربحية ونحو 86‚2 في المائة كأدنى ربحية‚ وحسب أحدث البيانات المتوافرة عن إجمالي أصول هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية في الأسهم السعودية فقد ارتفعت بنسبة 1‚6 في المائة إلى 52‚9 مليار ريال‚ مقابل 52‚1 مليار ريال في الأسبوع الماضي‚ أي ما يمثل نحو 67‚8 في المائة من إجمالي استثمارات الصناديق في الأسهم المحلية‚
أمّا على مستوى ترتيب صناديق المقدمة ضمن هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية‚ فقد حافظ صندوق الأمانة للأسهم السعودية المدار من البنك السعودي ــ البريطاني على المرتبة الأولى‚ بمعدل نمو منذ بداية عام 2005 بلغ 130‚9 في المائة‚ محققاً نمواً أسبوعياً 0‚5 في المائة‚ مقارنةً بأدائه الأفضل خلال الأسبوع ما قبل الماضي البالغ 6‚4 في المائة‚ وبلغ سعر وحدته حسب آخر تقييم في 17 نوفمبر 2005 نحو 33‚7 ريال سعودي‚ ويهدف هذا الصندوق الذي تم تأسيسه في 1 مايو 2004 إلى تحقيق نمو أصوله الاستثمارية في الأسهم السعودية على المدى المتوسط والطويل‚ وتقوم سياسة مدير الصندوق الاستثمارية على استثمار أصول الصندوق في محفظة متنوعة من الأسهم السعودية غير البنكية‚ ووصل صافي قيمة الصندوق حتى تاريخ آخر تقييم إلى نحو 12‚2 مليار ريال‚ أي ما يمثل 15‚6 في المائة من إجمالي أصول صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية‚
واستمر صندوق الرائد المُدار من مجموعة سامبا المالية في المرتبة الثانية بربحية منذ بداية عام 2005 بلغت نحو 125‚7 في المائة‚ محققاً ربحاً أسبوعياً طفيفاً لم يتجاوز 0‚2 في المائة‚ مقارنةً بربحيته القياسية البالغة 8‚1 في المائة خلال الأسبوع ما قبل الماضي‚ واستمر أيضاً صندوق الرياض «2» المدار من بنك الرياض في المحافظة على المرتبة الثالثة بمعدل نمو قياسي منذ بداية عام 2005 وصل إلى 108‚7 في المائة‚ على الرغم من تراجع أدائه الأسبوعي بنحو ـ 0‚2 في المائة‚ مقارنةً بنمو جيد سابق وصل إلى 6‚3 في المائة خلال الأسبوع ما قبل الماضي‚
تراجع متوسط أداء صناديق الاستثمار في الأسـهم المحلية «تقليدية‚ ومتوافقة مع الشريعة» خلال الأسبوع الماضي إلى 0‚3 في المائة‚ مقارنةً بنموها القياسي خلال الأسبوع الذي قبله الذي وصل إلى 6‚6 في المائة‚ وحسبما أظهره أحدث تقييم لها في 19 نوفمبر من عام 2005‚ فقد راوحت أرباح الصناديق خلال الأسبوع الأخير بين 3‚5 في المائة و-1‚1 في المائة‚ متأثرةً بهدوء الأداء الإجمالي للسوق الذي لم يتجاوز نمو مؤشره العام 0‚1 في المائة‚ الذي استأثر القطاع الصناعي بما يقارب الـ 38 في المائة من قيمة تداولاته‚ ثم قطاع الخدمات بنحو 30 في المائة‚ فيما جاءت قطاعات كل من الزراعة والبنوك والأسمنت على الترتيب بنحو 13 في المائة و7 في المائة و5 في المائة على التوالي‚ وذكر تقرير نشرته صحيفة «الاقتصادية» السعودية أنه على مستوى أداء القطاعات الرئيسة للسوق خلال الأسبوع فقد راوح بين 11‚4 في المائة للقطاع الزراعي كأعلى معدل أداء أسبوعي و- 1‚4 في المائة لقطاع الاتصالات كأدنى معدل أداء قطاعي في الأسبوع‚
ووفقاً لأهم بيانات المشتركين في الصناديق الاستثمارية‚ فقد قفز مجموع المستثمرين في تلك القنوات الاستثمارية إلى نحو 489 ألف مستثمر في نهاية الربع الثالث من هذا العام‚ مقارنةً بنحو 406‚2 ألف مستثمر في نهاية الربع الثاني‚ محققاً نمواً ربعياً بلغ 20‚4 في المائة‚ فيما حقق عدد المستثمرين في الصناديق الاستثمارية نمواً سنوياً فاق 164‚5 في المائة مقارنةً بالربع نفسه من العام الماضي‚ ووصل عدد المستثمرين في الصناديق الاستثمارية للأسهم المحلية بنهاية الربع نفسه إلى 393‚9 ألف مستثمر‚ مقارنةً بنحو 308‚0 آلاف مستثمر في الربع الثاني من هذا العام‚ أي أنه حقق نمواً ربعياً تجاوز 27‚8 في المائة‚ وشكّل إجمالي عدد المستثمرين في الصناديق الاستثمارية للأسهم المحلية نحو 80‚6 في المائة من إجمالي المستثمرين في الصناديق الاستثمارية‚ كما ارتفع عددها الإجمالي إلى 197 صندوقاً (184 صندوقاً مفتوحاً بإجمالي أصول 112‚4 مليار ريال‚ و13 صندوقاً مغلقاً بإجمالي أصول 1‚5 مليار ريال)‚ وهو ما يعكس إقبالاً كبيراً من أفراد المجتمع على الخدمات الاستثمارية التي تقدمها هذه الصناديق ذات العوائد القياسية‚ إضافةً إلى ما تمتاز به من أمان وخضوعها للرقابة اللصيقة من الجهات الإشرافية والرقابية على نشاطها‚ أما على مستوى صناديق الاستثمار «تقليدية/شرعية» في الأسهم المحلية 24 صندوقاً مفتوحاً‚ فحسب أحدث البيانات المتوافرة عنها مع بداية هذا الأسبوع‚ فقد ارتفع إجمالي أصولها الاستثمارية بنسبة 1‚8 في المائة إلى نحو 78‚1 مليار ريال‚ مقابل 76‚7 مليار ريال في الأسبوع الماضي‚ التي شكّلت ما يقارب الـ 3‚3 في المائة من إجمالي القيمة السوقية‚
وعلى مستوى الأداء حسب تصنيف الصناديق بالنسبة لتوافقها مع الشريعة‚ فقد ارتفع متوسط ربحية الصناديق التقليدية خلال الأسبوع بنحو 0‚6 في المائة‚ مقارنةً بارتفاعها القياسي خلال الأسبوع ما قبل الماضي بنحو 7‚1 في المائة‚ فيما لم تحقق الصناديق الشرعية خلال الأسبوع الماضي أي تغيير‚ مقارنةً بأدائها الأسبوعي السابق الجيد الذي وصل إلى 6‚1 في المائة‚ وفي منظور الأداء منذ بداية العام‚ سجلت الصناديق الاستثمارية متوسط أرباح بلغ 106‚3 في المائة‚ مقارنةً بنمو ربحية إجمالي السوق «المؤشر الإرشادي» البالغ 96‚1 في المائة‚ وبالنظر إلى مؤشرات الربحية خلال عام كامل مضى من تاريخ أحدث تقييم لسعر وحدات تلك الصناديق الاستثمارية‚ نجد أنها قد وصلت في المتوسط إلى 119‚1 في المائة‚ مقابل 108‚1 في المائة للمؤشر الإرشادي ممثلاً في السوق‚ وفي السياق ذاته حافظ صندوق المساهم المدار من مجموعة سامبا المالية على تصدره رأس قائمة الترتيب السنوي للصناديق التقليدية بربحية خلال عامٍ كامل مضى من تاريخ أحدث تقييم له بـ 160‚1 في المائة‚ كما حافظ على المقدمة صندوق الأمانة للأسهم السعودية المدار من السعودي البريطاني قائمة الأداء السنوي للصناديق الشرعية بنحو 146‚2 في المائة‚
حسب الأرقام الظاهرة في جدول التحليل فقد نما متوسط ربحية صناديق الاستثمار التقليدية منذ بداية العام الحالي إلى 106‚9 في المائة‚ مقارنةً بنسبتها المتوسطة المسجلة خلال الأسبوع ما قبل الفائت التي بلغت 107‚2 في المائة‚ وتُشير المقارنة الربحية هنا مع ربحية كل من نمو مؤشر تداول جميع الأسهم السعودية «المؤشر الإرشادي» ونمو الصناديق الشرعية إلى تفوقها على الأولى والثانية‚ حيث بلغت ربحية كل منهما خلال الفترة نفسها 96‚1 في المائة و105‚3 في المائة على التوالي‚ وراوحت الحدود العليا والدنيا لربحية الصناديق التقليدية من 138‚7 و95‚1 في المائة‚ وبالنسبة لإجمالي أصول هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية في الأسهم السعودية فقد ارتفعت بنسبة 2‚3 في المائة إلى 25‚2 مليار ريال‚ مقابل 24‚6 مليار ريال في الأسبوع ما قبل الماضي‚ وهو ما يمثل نحو 32‚2 في المائة من إجمالي استثمارات الصناديق في الأسهم المحلية‚
وبالنظر إلى ترتيب صناديق المقدمة ضمن هذه الفئة‚ فقد استمر صندوق المسـاهم المدار من مجموعة سـامبا المالية في المحافظة على المرتبة الأولى بمعدل ربحية مرتفع منذ بداية عام 2005 بلغ 138‚7 في المائة «أكبر من معدل ربحيته في عام 2004»‚ مستفيداً من أدائه الأسبوعي الذي بلغ 1‚1 في المائة‚ مقارنةً بارتفاعه القياسي خلال الأسبوع ما قبل الفائت بنحو 8‚1 في المائة‚ وارتفع سعر وحدته حسب آخر تقييم في 17 نوفمبر 2005 إلى نحو 165‚2 ريال‚ مقابل 163‚4 ريال سعودي المُسجّل في الأسبوع ما قبل الماضي‚ ويهدف هذا الصندوق الذي تم تأسيسه في 16 مايو 1992 إلى تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل عن طريق الاستثمار في أسهم الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية‚ ووصل صافي قيمة الصندوق حتى تاريخ آخر تقييم إلى نحو 4‚9 مليار ريال‚ أي ما يمثل 6‚3 في المائة من إجمالي أصول صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية‚ وكان الأداء التراكمي لهذا الصندوق خلال عام 2004 قد بلغ نحو 104‚2 في المائة «أفضل صندوق استثماري ضمن فئته»‚ مقارنةً بربحية تراكمية بلغت 63‚6 في المائة خلال عام 2003‚ كما استمر صندوق المتاجرة في الأسهم السعودية المدار من البنك السعودي ــ البريطاني في المحافظة على المرتبة الثانية‚ محققاً 0‚4 في المائة خلال الأسبوع‚ مقارنة بـ 6‚5 في المائة خلال الأسبوع ما قبل الماضي‚ ليصل معدل ربحيته منذ بداية عام 2005 إلى 126‚3 في المائة‚ وحافظ أيضاً صندوق الاستثمار في السهم السعودي المدار من البنك نفسه على المرتبة الثالثة بمعدل ربحية منذ بداية عام 2005 بلغ 117‚9 في المائة‚ محققاً 0‚3 في المائة خلال الأسبوع الماضي‚ مقارنةً بأدائه الأفضل 6‚5 في المائة خلال الأسبوع ما قبل الماضي‚
وارتفع متوسط أداء هذه الفئة منذ بداية العام إلى 105‚3 في المائة‚ مقارنةً بنحو 103‚5 في المائة المسجلة في الأسبوع ما قبل الفائت‚ وهي نسبة أعلى من نمو مؤشر تداول جميع الأسهم السعودية «المؤشر الإرشادي» وأدنى من نمو الصناديق التقليدية‚ وتراوح أداء صناديق هذه الفئة بين 130‚9 في المائة كأعلى ربحية ونحو 86‚2 في المائة كأدنى ربحية‚ وحسب أحدث البيانات المتوافرة عن إجمالي أصول هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية في الأسهم السعودية فقد ارتفعت بنسبة 1‚6 في المائة إلى 52‚9 مليار ريال‚ مقابل 52‚1 مليار ريال في الأسبوع الماضي‚ أي ما يمثل نحو 67‚8 في المائة من إجمالي استثمارات الصناديق في الأسهم المحلية‚
أمّا على مستوى ترتيب صناديق المقدمة ضمن هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية‚ فقد حافظ صندوق الأمانة للأسهم السعودية المدار من البنك السعودي ــ البريطاني على المرتبة الأولى‚ بمعدل نمو منذ بداية عام 2005 بلغ 130‚9 في المائة‚ محققاً نمواً أسبوعياً 0‚5 في المائة‚ مقارنةً بأدائه الأفضل خلال الأسبوع ما قبل الماضي البالغ 6‚4 في المائة‚ وبلغ سعر وحدته حسب آخر تقييم في 17 نوفمبر 2005 نحو 33‚7 ريال سعودي‚ ويهدف هذا الصندوق الذي تم تأسيسه في 1 مايو 2004 إلى تحقيق نمو أصوله الاستثمارية في الأسهم السعودية على المدى المتوسط والطويل‚ وتقوم سياسة مدير الصندوق الاستثمارية على استثمار أصول الصندوق في محفظة متنوعة من الأسهم السعودية غير البنكية‚ ووصل صافي قيمة الصندوق حتى تاريخ آخر تقييم إلى نحو 12‚2 مليار ريال‚ أي ما يمثل 15‚6 في المائة من إجمالي أصول صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية‚
واستمر صندوق الرائد المُدار من مجموعة سامبا المالية في المرتبة الثانية بربحية منذ بداية عام 2005 بلغت نحو 125‚7 في المائة‚ محققاً ربحاً أسبوعياً طفيفاً لم يتجاوز 0‚2 في المائة‚ مقارنةً بربحيته القياسية البالغة 8‚1 في المائة خلال الأسبوع ما قبل الماضي‚ واستمر أيضاً صندوق الرياض «2» المدار من بنك الرياض في المحافظة على المرتبة الثالثة بمعدل نمو قياسي منذ بداية عام 2005 وصل إلى 108‚7 في المائة‚ على الرغم من تراجع أدائه الأسبوعي بنحو ـ 0‚2 في المائة‚ مقارنةً بنمو جيد سابق وصل إلى 6‚3 في المائة خلال الأسبوع ما قبل الماضي‚