Love143
12-12-2005, 12:29 AM
أبوظبي الوطني يطرح سندات بقيمة 850 مليون دولار
صالح الحمصي :
اعلن بنك ابوظبي الوطني أمس عن طرح سندات بقيمة 850 مليون دولار ، ضمن برنامجه الذى تم توقيعه مؤخرا لجمع 5 مليارات دولار أميركي عن طريق اصدار سندات متوسطة الأجل بالدولار الأميركي ·"EMTN" وقام مديرا البرنامج باركليز كابيتال وكريديت سويس فيرست بوسطن بعرض الاصدار الأول لسندات بنك أبوظبي الوطني بسعر فائدة متغير تستحق بعد 5 سنوات بقيمة 850 مليون دولار أميركي والمصنفة (Aa3) من Moody's و(A) من قبل كل من Fitchh S&P في أسواق المال الدولية·
وحسب بيان اصدره البنك امس فقد تم تسعير السندات على أساس صرف كوبون بسعر 30 نقطة علاوة على سعر الفائدة السائد بين البنوك في لندن على الدولار الأميركي (LIBOR) عن ثلاثة أشهر وسعر اصدار بنسبة 99,91% مما يؤدى الى تحقيق عائد للمستثمرين بواقع 32 نقطة علاوة على سعر (LIBOR) عن ثلاثة أشهر على ان تكون قيمة السندات مستحقة في 14 ديسمبر ·2010
وأدت استراتيجية التسويق المتبعة إلى تجاوز في الاكتتاب بلغ 1,3 مرة، وقد تنوع توزيع السندات المصدرة حيث استأثرت القارة الأوروبية بنسبة 41,8% من الطلب (11,7% منها للمملكة المتحدة)، و34,5% لدول مجلس التعاون الخليجي، و10,2% لآسيا و13,5% لآخرين، فيما تم تغطية الاكتتاب بنسبة 65% من خارج منطقة الخليج· وشارك في الاصدار 47 مستثمرا من أصل 55 طلب اكتتاب· كما تميز بتنوع المشاركين بين بنوك وصناديق ومدراء الأصول ومؤسسات وشركات تأمين وجهات حكومية· وكان أعضاء الإدارة العليا للبنك استعرضوا الأداء الائتماني للبنك خلال اجتماعاتهم مع المستثمرين والعروض الجماعية التي لقيت إقبالاً منقطع النظير في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وأوروبا· واكد بيان البنك ان البنك نجح فى تحقيق كافة الأغراض المنشودة من الإصدار الأول للسندات، والمتمثلة بإيجاد مؤشر سيولة بسعر تنافسي، ومرجع تسعير جديد للمؤسسات المالية في دول مجلس التعاون الخيلجي، وتنويع قاعدة المستثمرين، وتمديد معدل فترة الاستحقاق للمصادر المالية للبنك·
وتعد هذه السندات أضخم عملية إصدار جديد تطلقها مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وبفائدة 32 نقطة أساسية علاوة على سعر الفائدة السائد بين البنوك في لندن (LIBOR) على الدولار الأميركي لفترة 3 أشهر·
صالح الحمصي :
اعلن بنك ابوظبي الوطني أمس عن طرح سندات بقيمة 850 مليون دولار ، ضمن برنامجه الذى تم توقيعه مؤخرا لجمع 5 مليارات دولار أميركي عن طريق اصدار سندات متوسطة الأجل بالدولار الأميركي ·"EMTN" وقام مديرا البرنامج باركليز كابيتال وكريديت سويس فيرست بوسطن بعرض الاصدار الأول لسندات بنك أبوظبي الوطني بسعر فائدة متغير تستحق بعد 5 سنوات بقيمة 850 مليون دولار أميركي والمصنفة (Aa3) من Moody's و(A) من قبل كل من Fitchh S&P في أسواق المال الدولية·
وحسب بيان اصدره البنك امس فقد تم تسعير السندات على أساس صرف كوبون بسعر 30 نقطة علاوة على سعر الفائدة السائد بين البنوك في لندن على الدولار الأميركي (LIBOR) عن ثلاثة أشهر وسعر اصدار بنسبة 99,91% مما يؤدى الى تحقيق عائد للمستثمرين بواقع 32 نقطة علاوة على سعر (LIBOR) عن ثلاثة أشهر على ان تكون قيمة السندات مستحقة في 14 ديسمبر ·2010
وأدت استراتيجية التسويق المتبعة إلى تجاوز في الاكتتاب بلغ 1,3 مرة، وقد تنوع توزيع السندات المصدرة حيث استأثرت القارة الأوروبية بنسبة 41,8% من الطلب (11,7% منها للمملكة المتحدة)، و34,5% لدول مجلس التعاون الخليجي، و10,2% لآسيا و13,5% لآخرين، فيما تم تغطية الاكتتاب بنسبة 65% من خارج منطقة الخليج· وشارك في الاصدار 47 مستثمرا من أصل 55 طلب اكتتاب· كما تميز بتنوع المشاركين بين بنوك وصناديق ومدراء الأصول ومؤسسات وشركات تأمين وجهات حكومية· وكان أعضاء الإدارة العليا للبنك استعرضوا الأداء الائتماني للبنك خلال اجتماعاتهم مع المستثمرين والعروض الجماعية التي لقيت إقبالاً منقطع النظير في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وأوروبا· واكد بيان البنك ان البنك نجح فى تحقيق كافة الأغراض المنشودة من الإصدار الأول للسندات، والمتمثلة بإيجاد مؤشر سيولة بسعر تنافسي، ومرجع تسعير جديد للمؤسسات المالية في دول مجلس التعاون الخيلجي، وتنويع قاعدة المستثمرين، وتمديد معدل فترة الاستحقاق للمصادر المالية للبنك·
وتعد هذه السندات أضخم عملية إصدار جديد تطلقها مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وبفائدة 32 نقطة أساسية علاوة على سعر الفائدة السائد بين البنوك في لندن (LIBOR) على الدولار الأميركي لفترة 3 أشهر·