Love143
01-01-2006, 01:37 AM
أبوظبي الوطني يبدأ إجراءات طرح سندات بقيمة 2,5 مليار درهم
تقدم بنك أبوظبي الوطني بطلب إلى مصرف الإمارات المركزي لتأسيس شركة تمويل إسلامي مملوكة للبنك بالكامل، وأعلن البنك عن عزمه فتح بنك تابع في سويسرا وفتح فرع له في قطر مؤكدا على مواصلة البنك زيادة حصته في السوق الداخلي وتعزيز تواجده على الصعيد الدولي وتطوير قطاع الاستثمار المصرفي لديه·
وقرر البنك البدء بإجراءات طرح سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 2,5 مليار درهم خلال الفترة من 18 يناير وحتى الثاني من فبراير المقبل لمدة عشر سنوات بقيمة اسمية 100 درهم وفائدة سنوية تصل إلى ربع بالمائة علاوة على سعر الإيبور على أن يكون دفع الفائدة ربع سنوي·
ومنح البنك في مذكرة أرسلها إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية امس المساهمين المقيدين في سجل الأسهم في السوق بتاريخ الثامن من شهر يناير الجاري الأولوية في الاكتتاب في السندات بنسبة 02655ر0 لكل سهم وبحد أدنى سند واحد لكل مساهم الأمر الذي يعني أن المشتري أو المالك لغاية الخامس من يناير الجاري هو الذي يستحق المشاركة·
وطلب البنك من السوق موافاته بنسخة من سجل الأسهم في نهاية عمل يوم الأحد الثامن من شهر يناير الجاري ·
وحددت نشرة الاكتتاب موعد استحقاق السداد في عام 2016 وأجازت للمستثمرين المختارين الذين تتم دعوتهم من قبل البنك المصدر أن يقدموا طلبات اكتتاب بالسندات وبحد أدنى ألف سند لكل مستثمر بينما يجوز لأي من موظفي البنك المصدر أن يقدموا طلبات اكتتاب بالسندات بحد أدنى 100 سند لكل موظف على أن تقدم طلبات الاكتتاب في مضاعفات السند ولا يجوز تقسيمه·
وأوضحت النشرة أنه يجوز لمالكي السندات طلب تحويلها جزئيا أو كليا إلى أسهم في الذكرى السنوية الثانية لتاريخ الإصدار بسعر 54 درهما لكل سهم و في الذكرى الثالثة بسعر 60 درهما و الذكرى الرابعة بسعر66 درهما وفي الذكرى الخامسة بسعر 72 درهما وذلك دون الإخلال بمعادلة سعر التحويل ويحق للبنك المصدر في أو آخر تاريخ للتحويل استرداد السندات التي يقدم بشأنها طلب تحويل وفقا لأحكام نشرة الاكتتاب·
وكانت الجمعية العمومية غير العادية للبنك وافقت خلال اجتماعها في نوفمبر الماضي على برنامج إصدار سندات يقوم البنك من خلال بإصدار سندات من حين لآخر قابل للتحويل إلى أسهم بمبلغ مليار و 500 مليون درهم خاضع للقوانين واللوائح والنظم في دولة الإمارات ·
و حددت نشرة الاكتتاب طرح السندات في دولة الإمارات ولا يجوز عرضها بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الولايات المتحدة أو لحساب أو مصلحة أي شخص أمريكي كما ينص عليه قانون الأوراق المالية الأمريكية وعلى الأشخاص الذين يحصلون على نسخة من نشرة الاكتتاب التقيد بذلك على أن يحتفظ البنك المصدر بحق رفض أي طلب اكتتاب لايتفق مع ذلك· وطلبت النشرة من المستثمرين قراءة ودراسة عوامل المخاطر المبينة فيها قبل الاكتتاب في السندات·
وأوضح البنك ان المجموعة استفادت من البيئة الاقتصادية المزدهرة خلال السنوات الأربع الماضية حيث أن ارتفاع أسعار النفط والانتعاش العام في اقتصاد دول منطقة الشرق الأوسط أدى إلى ارتفاع فرص الأعمال وزيادة فرص الإقراض مما ساعد البنك على تحسين معدل ربحيته· ولفت إلى أن توسع البنك المصدر في تقديم خدمات ومنتجات جديدة يؤدي إلى تعزيز إيراداته غير المتعلقة بالفوائد·
تقدم بنك أبوظبي الوطني بطلب إلى مصرف الإمارات المركزي لتأسيس شركة تمويل إسلامي مملوكة للبنك بالكامل، وأعلن البنك عن عزمه فتح بنك تابع في سويسرا وفتح فرع له في قطر مؤكدا على مواصلة البنك زيادة حصته في السوق الداخلي وتعزيز تواجده على الصعيد الدولي وتطوير قطاع الاستثمار المصرفي لديه·
وقرر البنك البدء بإجراءات طرح سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 2,5 مليار درهم خلال الفترة من 18 يناير وحتى الثاني من فبراير المقبل لمدة عشر سنوات بقيمة اسمية 100 درهم وفائدة سنوية تصل إلى ربع بالمائة علاوة على سعر الإيبور على أن يكون دفع الفائدة ربع سنوي·
ومنح البنك في مذكرة أرسلها إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية امس المساهمين المقيدين في سجل الأسهم في السوق بتاريخ الثامن من شهر يناير الجاري الأولوية في الاكتتاب في السندات بنسبة 02655ر0 لكل سهم وبحد أدنى سند واحد لكل مساهم الأمر الذي يعني أن المشتري أو المالك لغاية الخامس من يناير الجاري هو الذي يستحق المشاركة·
وطلب البنك من السوق موافاته بنسخة من سجل الأسهم في نهاية عمل يوم الأحد الثامن من شهر يناير الجاري ·
وحددت نشرة الاكتتاب موعد استحقاق السداد في عام 2016 وأجازت للمستثمرين المختارين الذين تتم دعوتهم من قبل البنك المصدر أن يقدموا طلبات اكتتاب بالسندات وبحد أدنى ألف سند لكل مستثمر بينما يجوز لأي من موظفي البنك المصدر أن يقدموا طلبات اكتتاب بالسندات بحد أدنى 100 سند لكل موظف على أن تقدم طلبات الاكتتاب في مضاعفات السند ولا يجوز تقسيمه·
وأوضحت النشرة أنه يجوز لمالكي السندات طلب تحويلها جزئيا أو كليا إلى أسهم في الذكرى السنوية الثانية لتاريخ الإصدار بسعر 54 درهما لكل سهم و في الذكرى الثالثة بسعر 60 درهما و الذكرى الرابعة بسعر66 درهما وفي الذكرى الخامسة بسعر 72 درهما وذلك دون الإخلال بمعادلة سعر التحويل ويحق للبنك المصدر في أو آخر تاريخ للتحويل استرداد السندات التي يقدم بشأنها طلب تحويل وفقا لأحكام نشرة الاكتتاب·
وكانت الجمعية العمومية غير العادية للبنك وافقت خلال اجتماعها في نوفمبر الماضي على برنامج إصدار سندات يقوم البنك من خلال بإصدار سندات من حين لآخر قابل للتحويل إلى أسهم بمبلغ مليار و 500 مليون درهم خاضع للقوانين واللوائح والنظم في دولة الإمارات ·
و حددت نشرة الاكتتاب طرح السندات في دولة الإمارات ولا يجوز عرضها بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الولايات المتحدة أو لحساب أو مصلحة أي شخص أمريكي كما ينص عليه قانون الأوراق المالية الأمريكية وعلى الأشخاص الذين يحصلون على نسخة من نشرة الاكتتاب التقيد بذلك على أن يحتفظ البنك المصدر بحق رفض أي طلب اكتتاب لايتفق مع ذلك· وطلبت النشرة من المستثمرين قراءة ودراسة عوامل المخاطر المبينة فيها قبل الاكتتاب في السندات·
وأوضح البنك ان المجموعة استفادت من البيئة الاقتصادية المزدهرة خلال السنوات الأربع الماضية حيث أن ارتفاع أسعار النفط والانتعاش العام في اقتصاد دول منطقة الشرق الأوسط أدى إلى ارتفاع فرص الأعمال وزيادة فرص الإقراض مما ساعد البنك على تحسين معدل ربحيته· ولفت إلى أن توسع البنك المصدر في تقديم خدمات ومنتجات جديدة يؤدي إلى تعزيز إيراداته غير المتعلقة بالفوائد·