مغروور قطر
25-04-2009, 12:27 PM
الأرباح المجمعة للبنوك المدرجة في السوق السعودي تستقر خلال الربع الأول مقارنة بالعام الماضي.. والموجودات تحافظ على مستوى يفوق الـ 1000 مليار ريال للربع الثالث على التوالي
أرقام - خاص 25/04/2009
تراجعت الأرباح المجمعة للبنوك المدرجة في السوق السعودي (باستثناء مصرف الإنماء الذي لم يبدأ نشاطه التشغيلي) خلال الربع الأول بنسبة 2% لتصل إلى 6290.8 مليون ريال مقارنة بـ 6399.9 مليون ريال خلال الفترة نفسها من 2008.
وعند إضافة أرباح مصرف الإنماء للمقارنة (لم يكن مدرجاً في الربع الأول 2008)، فإن الأرباح المجمعة للبنوك المدرجة تكون في نفس مستواها خلال العام الماضي، كما يوضح الجدول التالي:
أرباح البنوك السعودية المدرجة – الربع الأول 2008 – 2009 (مليون ريال)
البنك
الربع الأول 2008
الربع الأول 2009
التغير مقارنة مع الربع المماثل
الرياض
691.0
441.0
( 36 % )
الجزيرة
153.0
102.0
( 33 % )
الاستثمار
258.1
241.0
( 7 % )
الهولندي
282.4
284.4
+ 1 %
الفرنسي
732.5
741.0
+ 1 %
ساب
757.0
760.0
--
العربي
672.2
695.0
+ 3 %
سامبا
1201.1
1272.0
+ 6 %
الراجحي
1601.8
1732.0
+ 8 %
البلاد
50.8
22.4
( 56 % )
الإنماء
--
109.0
--
وكان لتراجع أرباح بنك الرياض الأثر البالغ في عدم تحقيق الأرباح المجمعة للبنوك أي نمو يذكر خلال الربع الأول 2009 ، حيث تراجعت أرباح البنك بنحو 250 مليون ريال لتصل إلى 441 مليون ريال بنسبة انخفاض تجاوزت 36%، ولتمحو بذلك النمو الطفيف الذي حققته أغلب البنوك الأخرى.
وكما يوضح الجدول أعلاه فقد سجلت 6 بنوك نمواً طفيفاً في الأرباح تراوح بين أقل من 1 % (ساب) إلى 8% (الراجحي) فيما تراجعت أرباح أربعة بنوك (الرياض والجزيرة والاستثمار والبلاد).
وسجلت الأرباح المجمعة للبنوك نمواً بنحو 39 % مقارنة بالربع الرابع 2008 والذي حققت خلاله أدنى أرباح فصلية منذ عدة سنوات بسبب تكوينها مخصصات معتبرة لمواجهة الانخفاض في استثماراتها ومحافظها الائتمانية نتيجة انخفاض الأسواق المالية.
وبشكل عام فقد استقرت الأرباح المجمعة للبنوك السعودية منذ بداية عام 2007 دون تحقيق مستويات نمو واضحة، وذلك بالرغم من ارتفاع الأرباح من أنشطتها الأساسية خلال هذه الفترة إلا أن ذلك كان بالكاد كافيا لتعويض انخفاض إيرادات الوساطة وإدارة الأصول التي ظلت تتراجع بشكل مستمر منذ انهيار سوق الأسهم في الربع الاول من عام 2006.
تطور الارباح المجمعة للبنوك المدرجة في السوق خلال العام 2007
الفترة
الارباح المجمعة ( مليار ريال )
النمو المقارن
عام 2007
الربع الأول 2007
6.29
( 23 % )
الربع الثاني 2007
6.48
( 17 % )
الربع الثالث 2007
6.30
( 8 % )
الربع الرابع 2007
5.14
( 18 % )
عام 2008
الربع الاول 2008
6.40
+ 2 %
الربع الثاني 2008
6.96
+ 7 %
الربع الثالث 2008
5.96
( 5 % )
الربع الرابع 2008
4.54
( 12 % )
عام 2009
الربع الأول 2009
6.40
--
وارتفعت موجودات البنوك المجمعة خلال الربع الأول 2009 لتنمو بأكثر من 100 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من عام 2008، ولتظل فوق مستوى الألف مليار ريال للربع الثالث على التوالي عند 1033 مليار ريال، إلا أنها تراجعت بشكل طفيف مقارنة بالربع السابق مع تحفظ البنوك في تقديم المزيد من التمويل.
تطور أهم بنود الميزانيات المجمعة للبنوك منذ بداية عام 2007
الفترة
الموجودات
( مليار ريال )
ودائع العملاء
( مليار ريال )
القروض
( مليار ريال )
عام 2007
الربع الأول 2007
701.5
518.6
424.6
الربع الثاني 2007
727.8
537.3
463.6
الربع الثالث 2007
762.1
560.7
491.4
الربع الرابع 2007
828.1
605.0
509.9
عام 2008
الربع الأول 2008
923.8
654.0
565.3
الربع الثاني 2008
979.7
685.6
615.6
الربع الثالث 2008
1019.8
717.0
655.8
الربع الرابع 2008
1040.0
749.8
667.1
عام 2009
الربع الأول 2009
1033.2
756.3
651.3 *
*باستثناء بنك البلاد الذي لم يعلن عن حجم انشطته التمويلية بعد
مكررات الربح (بناء على نتائج الربع الأول)
بلغ متوسط مكرر الربح للبنوك المدرجة (باستثناء مصرف الإنماء)، نحو 12.7 مرة وذلك على أساس النتائج المحققة للربع الأول بعد تعديلها لكامل السنة والتي قد لا تكون مؤشرا على الأداء المستقبلي لهذه البنوك، خصوصا في ظل الظروف الحالية وتذبذب الأداء للمحافظ الاستثمارية لهذه البنوك وبالتالي تذبذب مستوى المخصصات.
مكررات الربح بناء على نتائج الربع الاول بتاريخ 24 ابريل 2009
البنوك
ربح السهم *
سعر الإقفال
مكرر الربح
بنك الرياض
1.18
23.3
19.7
بنك الجزيرة
1.36
19.85
14.6
بنك الاستثمار
2.14
20.30
9.5
الهولندي
3.44
44.00
12.8
البنك السعودي الفرنسي
4.10
45.4
11.1
بنك ساب
4.05
53.50
13.2
بنك العربي
4.28
42.50
9.9
سامبا
5.65
54.25
9.6
الراجحي
4.62
64.50
14.0
البلاد
0.30
21.90
73.0
متوسط مكرر البنوك (باستثناء مصرف الإنماء)
12.7
* على اساس ارباح الربع الاول معدل لكامل السنة
أرقام - خاص 25/04/2009
تراجعت الأرباح المجمعة للبنوك المدرجة في السوق السعودي (باستثناء مصرف الإنماء الذي لم يبدأ نشاطه التشغيلي) خلال الربع الأول بنسبة 2% لتصل إلى 6290.8 مليون ريال مقارنة بـ 6399.9 مليون ريال خلال الفترة نفسها من 2008.
وعند إضافة أرباح مصرف الإنماء للمقارنة (لم يكن مدرجاً في الربع الأول 2008)، فإن الأرباح المجمعة للبنوك المدرجة تكون في نفس مستواها خلال العام الماضي، كما يوضح الجدول التالي:
أرباح البنوك السعودية المدرجة – الربع الأول 2008 – 2009 (مليون ريال)
البنك
الربع الأول 2008
الربع الأول 2009
التغير مقارنة مع الربع المماثل
الرياض
691.0
441.0
( 36 % )
الجزيرة
153.0
102.0
( 33 % )
الاستثمار
258.1
241.0
( 7 % )
الهولندي
282.4
284.4
+ 1 %
الفرنسي
732.5
741.0
+ 1 %
ساب
757.0
760.0
--
العربي
672.2
695.0
+ 3 %
سامبا
1201.1
1272.0
+ 6 %
الراجحي
1601.8
1732.0
+ 8 %
البلاد
50.8
22.4
( 56 % )
الإنماء
--
109.0
--
وكان لتراجع أرباح بنك الرياض الأثر البالغ في عدم تحقيق الأرباح المجمعة للبنوك أي نمو يذكر خلال الربع الأول 2009 ، حيث تراجعت أرباح البنك بنحو 250 مليون ريال لتصل إلى 441 مليون ريال بنسبة انخفاض تجاوزت 36%، ولتمحو بذلك النمو الطفيف الذي حققته أغلب البنوك الأخرى.
وكما يوضح الجدول أعلاه فقد سجلت 6 بنوك نمواً طفيفاً في الأرباح تراوح بين أقل من 1 % (ساب) إلى 8% (الراجحي) فيما تراجعت أرباح أربعة بنوك (الرياض والجزيرة والاستثمار والبلاد).
وسجلت الأرباح المجمعة للبنوك نمواً بنحو 39 % مقارنة بالربع الرابع 2008 والذي حققت خلاله أدنى أرباح فصلية منذ عدة سنوات بسبب تكوينها مخصصات معتبرة لمواجهة الانخفاض في استثماراتها ومحافظها الائتمانية نتيجة انخفاض الأسواق المالية.
وبشكل عام فقد استقرت الأرباح المجمعة للبنوك السعودية منذ بداية عام 2007 دون تحقيق مستويات نمو واضحة، وذلك بالرغم من ارتفاع الأرباح من أنشطتها الأساسية خلال هذه الفترة إلا أن ذلك كان بالكاد كافيا لتعويض انخفاض إيرادات الوساطة وإدارة الأصول التي ظلت تتراجع بشكل مستمر منذ انهيار سوق الأسهم في الربع الاول من عام 2006.
تطور الارباح المجمعة للبنوك المدرجة في السوق خلال العام 2007
الفترة
الارباح المجمعة ( مليار ريال )
النمو المقارن
عام 2007
الربع الأول 2007
6.29
( 23 % )
الربع الثاني 2007
6.48
( 17 % )
الربع الثالث 2007
6.30
( 8 % )
الربع الرابع 2007
5.14
( 18 % )
عام 2008
الربع الاول 2008
6.40
+ 2 %
الربع الثاني 2008
6.96
+ 7 %
الربع الثالث 2008
5.96
( 5 % )
الربع الرابع 2008
4.54
( 12 % )
عام 2009
الربع الأول 2009
6.40
--
وارتفعت موجودات البنوك المجمعة خلال الربع الأول 2009 لتنمو بأكثر من 100 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من عام 2008، ولتظل فوق مستوى الألف مليار ريال للربع الثالث على التوالي عند 1033 مليار ريال، إلا أنها تراجعت بشكل طفيف مقارنة بالربع السابق مع تحفظ البنوك في تقديم المزيد من التمويل.
تطور أهم بنود الميزانيات المجمعة للبنوك منذ بداية عام 2007
الفترة
الموجودات
( مليار ريال )
ودائع العملاء
( مليار ريال )
القروض
( مليار ريال )
عام 2007
الربع الأول 2007
701.5
518.6
424.6
الربع الثاني 2007
727.8
537.3
463.6
الربع الثالث 2007
762.1
560.7
491.4
الربع الرابع 2007
828.1
605.0
509.9
عام 2008
الربع الأول 2008
923.8
654.0
565.3
الربع الثاني 2008
979.7
685.6
615.6
الربع الثالث 2008
1019.8
717.0
655.8
الربع الرابع 2008
1040.0
749.8
667.1
عام 2009
الربع الأول 2009
1033.2
756.3
651.3 *
*باستثناء بنك البلاد الذي لم يعلن عن حجم انشطته التمويلية بعد
مكررات الربح (بناء على نتائج الربع الأول)
بلغ متوسط مكرر الربح للبنوك المدرجة (باستثناء مصرف الإنماء)، نحو 12.7 مرة وذلك على أساس النتائج المحققة للربع الأول بعد تعديلها لكامل السنة والتي قد لا تكون مؤشرا على الأداء المستقبلي لهذه البنوك، خصوصا في ظل الظروف الحالية وتذبذب الأداء للمحافظ الاستثمارية لهذه البنوك وبالتالي تذبذب مستوى المخصصات.
مكررات الربح بناء على نتائج الربع الاول بتاريخ 24 ابريل 2009
البنوك
ربح السهم *
سعر الإقفال
مكرر الربح
بنك الرياض
1.18
23.3
19.7
بنك الجزيرة
1.36
19.85
14.6
بنك الاستثمار
2.14
20.30
9.5
الهولندي
3.44
44.00
12.8
البنك السعودي الفرنسي
4.10
45.4
11.1
بنك ساب
4.05
53.50
13.2
بنك العربي
4.28
42.50
9.9
سامبا
5.65
54.25
9.6
الراجحي
4.62
64.50
14.0
البلاد
0.30
21.90
73.0
متوسط مكرر البنوك (باستثناء مصرف الإنماء)
12.7
* على اساس ارباح الربع الاول معدل لكامل السنة