مغروور قطر
08-06-2009, 08:37 PM
التجاوب الإيجابي لإصدارات السندات في منطقة الخليج جعلها جذابة
أرقام 08/06/2009
قال بنك رويال بنك أوف سكوتلاند (rbs) إنّ منطقة الخليج العربي ستظل خلال الأشهر القادمة تجذب إليها المستثمرين الأجانب بعد أن لاقى إصدار السندات فيها قبولا مؤخرا.
وقال ديكلن ماك غراث، مدير رويال بنك أوف سكوتلاند، إنّ الأشهر الإثني عشر القادمة ستشهد إصدارات جديدة للصكوك وفق ما نشرت بلومبرغ.
هذا وتقود شركات من قطر وأبوظبي موجة الإقراض وإصدار السندات والصكوك في وقت الأزمة العالمية، إذ– إلى هذا الوقت من العام الجاري- رتبت حكومات من المنطقة وشركات مملوكة كلياً أو جزئياً لحكومات خليجية ما يعادل 10.8 مليار دولار من خلال برامج لإصدار سندات عالمية، بحسب بيانات بلومبرغ.
حيث طرحت مؤخرا شركة كيوتل برنامجاً للسندات على المدى المتوسط بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار وقد لاقى قبولا كبيرا بلغ 14 مليار دولار، وكان بنك رويال بنك أوف سكوتلاند (rbs) قد شارك في ترتيب البرنامج.
كما قامت شركة الدار العقارية، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بضمان إصدار سندات بفترة استحقاق تصل إلى خمس سنوات وبقيمة تبلغ 1.25 مليار دولار أمريكي (4.6 مليار درهم)، وسعّرتها عند 8.75% بعد تلقيها عروض شراء تجاوزت قيمتها 4.8 مليار دولار.
وبدورها شركة مبادلة للتنمية، التابعة لحكومة أبوظبي، أعلنت بيع سندات دولارية بأجلين أحدهما لخمس سنوات والآخر لعشر سنوات. وتولت مجموعة مصارف تضم كلا من سيتي جروب وجولدمان ساكس ورويال بنك أوف سكوتلاند ترتيب وإدارة صفقة البيع، مع الإشارة إلى أنّ برنامج مبادلة لاقى نظرة إيجابية من وكالات التصنيف الائتماني، حيث حصل على تقييم "aa" من طرف فيتش.
ووصف ماك غراث هذه الإصدارات بأنّ الجهات التي أصدرتها: "من نوعية عالية ويتمتعون بالمصداقية والشفافية"، وأنّها ستلقى ترحيباً من المستثمرين الأجانب.
وتجدر الإشارة إلى أنّ ارتفاع سعر النفط– الذي بلغ 70 دولاراً للبرميل الأسبوع الماضي- ساهم في تحفيز وإنعاش سوق السندات.
وقال ماك غراث إنّ هناك إصدارات أخرى في الأفق خلال 12 شهرا قادمة غير أنّه من المحتمل أن تكون أصغر حجما بحدود 500 مليون دولار ومن المحتمل أن تكون مدعومة من مؤسسات محلية.
هذا وتعتبر شركة دولفين للطاقة الإماراتية، المملوكة لشركة مبادلة للتنمية بنسبة 51% وحكومة البحرين أنها الجهات المقبلة على إصدار برامج سندات في المنطقة، حيث قد تصدر البحرين ما يزيد على 500 مليون دولار خلال الأسبوع الجاري.
أرقام 08/06/2009
قال بنك رويال بنك أوف سكوتلاند (rbs) إنّ منطقة الخليج العربي ستظل خلال الأشهر القادمة تجذب إليها المستثمرين الأجانب بعد أن لاقى إصدار السندات فيها قبولا مؤخرا.
وقال ديكلن ماك غراث، مدير رويال بنك أوف سكوتلاند، إنّ الأشهر الإثني عشر القادمة ستشهد إصدارات جديدة للصكوك وفق ما نشرت بلومبرغ.
هذا وتقود شركات من قطر وأبوظبي موجة الإقراض وإصدار السندات والصكوك في وقت الأزمة العالمية، إذ– إلى هذا الوقت من العام الجاري- رتبت حكومات من المنطقة وشركات مملوكة كلياً أو جزئياً لحكومات خليجية ما يعادل 10.8 مليار دولار من خلال برامج لإصدار سندات عالمية، بحسب بيانات بلومبرغ.
حيث طرحت مؤخرا شركة كيوتل برنامجاً للسندات على المدى المتوسط بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار وقد لاقى قبولا كبيرا بلغ 14 مليار دولار، وكان بنك رويال بنك أوف سكوتلاند (rbs) قد شارك في ترتيب البرنامج.
كما قامت شركة الدار العقارية، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بضمان إصدار سندات بفترة استحقاق تصل إلى خمس سنوات وبقيمة تبلغ 1.25 مليار دولار أمريكي (4.6 مليار درهم)، وسعّرتها عند 8.75% بعد تلقيها عروض شراء تجاوزت قيمتها 4.8 مليار دولار.
وبدورها شركة مبادلة للتنمية، التابعة لحكومة أبوظبي، أعلنت بيع سندات دولارية بأجلين أحدهما لخمس سنوات والآخر لعشر سنوات. وتولت مجموعة مصارف تضم كلا من سيتي جروب وجولدمان ساكس ورويال بنك أوف سكوتلاند ترتيب وإدارة صفقة البيع، مع الإشارة إلى أنّ برنامج مبادلة لاقى نظرة إيجابية من وكالات التصنيف الائتماني، حيث حصل على تقييم "aa" من طرف فيتش.
ووصف ماك غراث هذه الإصدارات بأنّ الجهات التي أصدرتها: "من نوعية عالية ويتمتعون بالمصداقية والشفافية"، وأنّها ستلقى ترحيباً من المستثمرين الأجانب.
وتجدر الإشارة إلى أنّ ارتفاع سعر النفط– الذي بلغ 70 دولاراً للبرميل الأسبوع الماضي- ساهم في تحفيز وإنعاش سوق السندات.
وقال ماك غراث إنّ هناك إصدارات أخرى في الأفق خلال 12 شهرا قادمة غير أنّه من المحتمل أن تكون أصغر حجما بحدود 500 مليون دولار ومن المحتمل أن تكون مدعومة من مؤسسات محلية.
هذا وتعتبر شركة دولفين للطاقة الإماراتية، المملوكة لشركة مبادلة للتنمية بنسبة 51% وحكومة البحرين أنها الجهات المقبلة على إصدار برامج سندات في المنطقة، حيث قد تصدر البحرين ما يزيد على 500 مليون دولار خلال الأسبوع الجاري.