Love143
16-01-2006, 10:46 AM
دول الخليج تستعد لموجة اكتتابات جديدة في «2006»
يتوقع أن تشهد أسواق المال الخليجية‚ في عام 2006‚ موجة جديدة من الإصدارات الأولية وزيادة رؤوس أموال الشركات‚
ففي السعودية‚ تسعى الكثير من الشركات الخاصة أو العائلية‚ للتحول إلى شركات مساهمة عامة‚ في ظل التطورات التي شهدتها البلاد منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية‚
وذكرت صحيفة «الاتحاد» الإماراتية السبت 14-1-2006‚ أن الدراسات تشير إلى حاجة السوق السعودي لإدراج المزيد من الشركات المساهمة‚ مما يثري قنوات الاستثمار في المملكة‚ وصدرت موافقة وزارة التجارة والصناعة على تحويل مجموعة الجازع للتجارة والصناعة والمقاولات إلى ثلاث شركات مستقلة بأنشطتها وبكياناتها القانونية‚ تمهيدا لتحويلها إلى شركة مساهمة عامة‚
وقد سجل الاكتتاب في أسهم شركة «ينبع الوطنية بتروكيماويات» (ينساب) مستوى قياسيا جديدا في تاريخ السوق السعودي‚ حيث شارك 54% من مجموع سكان المملكة خلال أسبوعين فقط‚ وبلغ إجمالي القيمة المجمعة 5‚6 مليار ريال سعودي ليبلغ حجم التغطية 288% من القيمة المطلوبة لتغطية الأسهم المطروحة‚ التي بلغت قيمتها 1‚9 مليار ريال موزعة على39‚3 مليون سهم أو ما نسبته 35% من حجم الشركة‚
ويتوقع أن تطرح شركة البابطين للطاقة والاتصالات 30% من رأسمالها للاكتتاب العام‚ بينما اختارت شركة «المتحد» شركة سويكورب كمستشارها المالي والاستراتيجي‚ للتقدم لدى هيئة السوق المالية السعودية بطلب إدراج شركة المتحد في سوق الأسهم السعودية‚ بعد توفير المتطلبات والشروط‚
ويبلغ رأسمال شركة «المتحد» ملياري ريال سعودي‚ وتعمل في شراء وامتلاك الفنادق وتشغيلها‚ والاستثمار في مجال المناطق السياحية وشراء وامتلاك العقارات وتشغيلها وشراء البواخر وتشغيلها سواء للأفراد أو البضائع‚
وأنهت شركة جبل عمر‚ وهي شركة مساهمة تحت التأسيس‚ متطلبات هيئة السوق المالية لطرح الشركة للاكتتاب العام‚ بعد أن حصلت في وقت سابق على موافقة تسجيلها من وزارة التجارة‚ حيث سيطرح 40 مليون سهم للاكتتاب العام بقيمة 2 مليار ريال سعودي‚ تمثل 30% من رأسمال الشركة بقيمة 50 ريالا للسهم الواحد‚ وتستحوذ شركة «مكة للإنشاء والتعمير» على ما نسبته 35% من أسهم «جبل عمر»‚
من جهتها‚ أبرمت «مكة للإنشاء والتعمير» اتفاقية مع مجموعة «سامبا» المالية‚ تتولى الأخيرة فيها مهام المستشار المالي ومديراً للاكتتاب المزمع عقده خلال الربع الثاني من 2006‚
وفي الإمارات‚ أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً بتأسيس شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة‚ كشركة مساهمة عامة‚ بعد أن أنهى الشركاء الثلاثة عملية الاكتتاب ودفع كامل رأس المال البالغ 4 مليارات درهم‚ ويتوقع أن تطرح نحو 20% من رأس مال الشركة‚ وهو ما يعادل 800 مليون سهم للاكتتاب لمواطني دولة الإمارات في الربع الأول من 2006‚
من جهة أخرى‚ سيتم تخصيص 20% من سوق دبي المالي للاكتتاب العام‚ وشرعت شركة «نور كابيتال» باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس شركة «نور للخدمات المالية» ذات مسؤولية محدودة‚ لتقديم خدمات الوساطة المالية في أسواق المال المحلية والخليجية‚ ويبلغ رأس مال الشركة الجديدة 100 مليون درهم‚ وهي تابعة بالكامل لشركة نور كابيتال‚
كما وافقت هيئة الأوراق المالية والسلع‚ على السماح للمواطنين الخليجيين بتملك وتأسيس مكاتب الوساطة في السوق الإماراتية‚ وتم تكليف إدارة الهيئة بالتنسيق مع إدارات الأسواق المالية بالدولة لوضع آلية محددة لتنفيذ هذا القرار‚
كما صدرت الموافقة على السماح للمواطنين الخليجيين بتملك الأسهم في كافة الشركات الوطنية والمدرجة في أسواق المال المحلية‚ وتداول هذه الأسهم أسوة بمواطني الدولة وبنفس المعاملة‚ اعتبارا من بداية 2006 ومن دون اشتراط مبدأ المعاملة بالمثل‚
أما في الكويت‚ فقد أنهت شركة الاستشارات المالية الدولية (إيفا) عملية الاكتتاب الخاصة بشركة ايفا للفنادق والمنتجعات التابعة لها‚ وتم بيع 117 مليون سهم‚ وهو ما نسبته 45% من أسهم رأس المال البالغ 260 مليون سهم‚ وقد بلغ إجمالي المبالغ المحصلة 152 مليون دينار‚
يذكر انه تم التداول بأسهم الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي‚ ويتوقع إدراجها في سوق دبي المالي في وقت لاحق‚
كذلك‚ طرحت شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول «كامكو»‚ اكتتاباً خاصاً بواقع 740 مليون سهم جديد في شركة الضيافة القابضة‚ علماً بأن سعر الاكتتاب الإجمالي في هذه الأسهم يبلغ 105 فلوس للسهم‚ تتضمن رسوم اكتتاب قدرها 5 فلوس لكل سهم‚ كما قامت الشركة الكويتية للاستثمار بطرح الكويتية الإيرانية للاكتتاب‚
وافقت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية على تأسيس مصرف الريان برأس مال يبلغ 5‚7 مليار ريال قطري‚ وكان يوم أمس موعداً للاكتتاب العام في أسهمه‚ وتم تخصيص نسبة 45% للمؤسسين‚ بقيمة إجمالية مقدارها 3‚3 مليار ريال قطري‚ المدفوع منها 50% أي ما يعادل 1‚6 مليار ريال قطري‚ موزعة بنسبة 25% من رأس المال للقطريين/ بقيمة مدفوعة مقدارها 937,5 مليون ريال قطري‚ مقابل 20% من رأس المال للخليجيين‚ بقيمة مدفوعة مقدارها 750 مليون ريال قطري‚
وسيتم طرح 55% للاكتتاب العام بقيمة إجمالية مقدارها4‚12 مليار ريال قطري‚ سيكون المدفوع منها 50% أو ما قيمته 2‚06 مليار ريال قطري‚ وسيخصص منها 80% للقطريين بقيمة إجمالية مدفوعة مقدارها 1,65 مليار ريال قطري‚ مقابل 20% للخليجيين بقيمة إجمالية مدفوعة مقدارها 412 مليون ريال قطري‚
طرحت مجموعة جواد للأعمال التجارية40% من جواد العالمية للأزياء للاكتتاب في ديسمبر 2005‚ وسوف تدرج أسهم شركة جواد العالمية للأزياء في سوق البحرين للأوراق المالية خلال الشهر الجاري‚ بعد أن تم طرح 10 ملايين سهم للاكتتاب‚
يتوقع أن تشهد أسواق المال الخليجية‚ في عام 2006‚ موجة جديدة من الإصدارات الأولية وزيادة رؤوس أموال الشركات‚
ففي السعودية‚ تسعى الكثير من الشركات الخاصة أو العائلية‚ للتحول إلى شركات مساهمة عامة‚ في ظل التطورات التي شهدتها البلاد منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية‚
وذكرت صحيفة «الاتحاد» الإماراتية السبت 14-1-2006‚ أن الدراسات تشير إلى حاجة السوق السعودي لإدراج المزيد من الشركات المساهمة‚ مما يثري قنوات الاستثمار في المملكة‚ وصدرت موافقة وزارة التجارة والصناعة على تحويل مجموعة الجازع للتجارة والصناعة والمقاولات إلى ثلاث شركات مستقلة بأنشطتها وبكياناتها القانونية‚ تمهيدا لتحويلها إلى شركة مساهمة عامة‚
وقد سجل الاكتتاب في أسهم شركة «ينبع الوطنية بتروكيماويات» (ينساب) مستوى قياسيا جديدا في تاريخ السوق السعودي‚ حيث شارك 54% من مجموع سكان المملكة خلال أسبوعين فقط‚ وبلغ إجمالي القيمة المجمعة 5‚6 مليار ريال سعودي ليبلغ حجم التغطية 288% من القيمة المطلوبة لتغطية الأسهم المطروحة‚ التي بلغت قيمتها 1‚9 مليار ريال موزعة على39‚3 مليون سهم أو ما نسبته 35% من حجم الشركة‚
ويتوقع أن تطرح شركة البابطين للطاقة والاتصالات 30% من رأسمالها للاكتتاب العام‚ بينما اختارت شركة «المتحد» شركة سويكورب كمستشارها المالي والاستراتيجي‚ للتقدم لدى هيئة السوق المالية السعودية بطلب إدراج شركة المتحد في سوق الأسهم السعودية‚ بعد توفير المتطلبات والشروط‚
ويبلغ رأسمال شركة «المتحد» ملياري ريال سعودي‚ وتعمل في شراء وامتلاك الفنادق وتشغيلها‚ والاستثمار في مجال المناطق السياحية وشراء وامتلاك العقارات وتشغيلها وشراء البواخر وتشغيلها سواء للأفراد أو البضائع‚
وأنهت شركة جبل عمر‚ وهي شركة مساهمة تحت التأسيس‚ متطلبات هيئة السوق المالية لطرح الشركة للاكتتاب العام‚ بعد أن حصلت في وقت سابق على موافقة تسجيلها من وزارة التجارة‚ حيث سيطرح 40 مليون سهم للاكتتاب العام بقيمة 2 مليار ريال سعودي‚ تمثل 30% من رأسمال الشركة بقيمة 50 ريالا للسهم الواحد‚ وتستحوذ شركة «مكة للإنشاء والتعمير» على ما نسبته 35% من أسهم «جبل عمر»‚
من جهتها‚ أبرمت «مكة للإنشاء والتعمير» اتفاقية مع مجموعة «سامبا» المالية‚ تتولى الأخيرة فيها مهام المستشار المالي ومديراً للاكتتاب المزمع عقده خلال الربع الثاني من 2006‚
وفي الإمارات‚ أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً بتأسيس شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة‚ كشركة مساهمة عامة‚ بعد أن أنهى الشركاء الثلاثة عملية الاكتتاب ودفع كامل رأس المال البالغ 4 مليارات درهم‚ ويتوقع أن تطرح نحو 20% من رأس مال الشركة‚ وهو ما يعادل 800 مليون سهم للاكتتاب لمواطني دولة الإمارات في الربع الأول من 2006‚
من جهة أخرى‚ سيتم تخصيص 20% من سوق دبي المالي للاكتتاب العام‚ وشرعت شركة «نور كابيتال» باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس شركة «نور للخدمات المالية» ذات مسؤولية محدودة‚ لتقديم خدمات الوساطة المالية في أسواق المال المحلية والخليجية‚ ويبلغ رأس مال الشركة الجديدة 100 مليون درهم‚ وهي تابعة بالكامل لشركة نور كابيتال‚
كما وافقت هيئة الأوراق المالية والسلع‚ على السماح للمواطنين الخليجيين بتملك وتأسيس مكاتب الوساطة في السوق الإماراتية‚ وتم تكليف إدارة الهيئة بالتنسيق مع إدارات الأسواق المالية بالدولة لوضع آلية محددة لتنفيذ هذا القرار‚
كما صدرت الموافقة على السماح للمواطنين الخليجيين بتملك الأسهم في كافة الشركات الوطنية والمدرجة في أسواق المال المحلية‚ وتداول هذه الأسهم أسوة بمواطني الدولة وبنفس المعاملة‚ اعتبارا من بداية 2006 ومن دون اشتراط مبدأ المعاملة بالمثل‚
أما في الكويت‚ فقد أنهت شركة الاستشارات المالية الدولية (إيفا) عملية الاكتتاب الخاصة بشركة ايفا للفنادق والمنتجعات التابعة لها‚ وتم بيع 117 مليون سهم‚ وهو ما نسبته 45% من أسهم رأس المال البالغ 260 مليون سهم‚ وقد بلغ إجمالي المبالغ المحصلة 152 مليون دينار‚
يذكر انه تم التداول بأسهم الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي‚ ويتوقع إدراجها في سوق دبي المالي في وقت لاحق‚
كذلك‚ طرحت شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول «كامكو»‚ اكتتاباً خاصاً بواقع 740 مليون سهم جديد في شركة الضيافة القابضة‚ علماً بأن سعر الاكتتاب الإجمالي في هذه الأسهم يبلغ 105 فلوس للسهم‚ تتضمن رسوم اكتتاب قدرها 5 فلوس لكل سهم‚ كما قامت الشركة الكويتية للاستثمار بطرح الكويتية الإيرانية للاكتتاب‚
وافقت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية على تأسيس مصرف الريان برأس مال يبلغ 5‚7 مليار ريال قطري‚ وكان يوم أمس موعداً للاكتتاب العام في أسهمه‚ وتم تخصيص نسبة 45% للمؤسسين‚ بقيمة إجمالية مقدارها 3‚3 مليار ريال قطري‚ المدفوع منها 50% أي ما يعادل 1‚6 مليار ريال قطري‚ موزعة بنسبة 25% من رأس المال للقطريين/ بقيمة مدفوعة مقدارها 937,5 مليون ريال قطري‚ مقابل 20% من رأس المال للخليجيين‚ بقيمة مدفوعة مقدارها 750 مليون ريال قطري‚
وسيتم طرح 55% للاكتتاب العام بقيمة إجمالية مقدارها4‚12 مليار ريال قطري‚ سيكون المدفوع منها 50% أو ما قيمته 2‚06 مليار ريال قطري‚ وسيخصص منها 80% للقطريين بقيمة إجمالية مدفوعة مقدارها 1,65 مليار ريال قطري‚ مقابل 20% للخليجيين بقيمة إجمالية مدفوعة مقدارها 412 مليون ريال قطري‚
طرحت مجموعة جواد للأعمال التجارية40% من جواد العالمية للأزياء للاكتتاب في ديسمبر 2005‚ وسوف تدرج أسهم شركة جواد العالمية للأزياء في سوق البحرين للأوراق المالية خلال الشهر الجاري‚ بعد أن تم طرح 10 ملايين سهم للاكتتاب‚