مجموعة دبي المصرفية ترد على طلب شعاع إدراج أسهم تحويل السندات بالطلب من سوق دبي عدم إ

[مغروور قطر]

مجموعة دبي المصرفية ترد على طلب شعاع إدراج أسهم تحويل السندات بالطلب من سوق دبي عدم إدراجها .. والخلاف سيد الموقف
أرقام 16/06/2009
وجهت مجموعة دبي المصرفية المملوكة بالكامل لدبي القابضة، رسالة إلى سوق دبي المالي ترد فيه على طلب شعاع كابيتال من إدارة سوق دبي هذا الصباح إدراج 250 مليون سهم باسم مجموعة دبي المصرفية ناتجة عن تحويل السندات إلى أسهم، يرتفع بها رأس مال شعاع من 550 مليون درهم إلى 800 مليون درهم.

وقالت مجموعة دبي المصرفية إن مجلس إدارتها قرر عدم تحويل هذه السندات وبالتالي فإنها تطلب من سوق دبي المالي عدم إدراج أية أسهم ناتجة عن عملية تحويل السندات المصدرة لصالحها إلى أسهم.

ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق حول الموضوع وطغى الخلاف الذي بدى واضحا في خطاب كل منهما على أية تفاهمات مخطط لها سابقا.

ويبدو أن الخلاف الآن حول إلزامية تحويل السندات إلى أسهم وبالتالي فإن مجموعة دبي المصرفية ملزمة بهذا التحويل وفق الاتفاق المبرم سابقا في عام 2007 وبالسعر المحدد حينها وهو 6 دراهم للسهم، أو عدم إلزامية تحويل السندات إلى أسهم وبالتالي فإن شعاع كابيتال ملزمة بإرجاع قيمة السندات (1500 مليون درهم) إلى مجموعة دبي المصرفية في تاريخ الاستحقاق بعد دفع فوائدها في موعدها.

ونشأ هذا الخلاف من سعر تحويل السندات إلى أسهم والبالغ 6 دراهم للسهم وهو ما تعتبره مجموعة دبي المصرفية سعرا مرتفعا ولم يعد مناسبا للتحويل وبالتالي فإنها رفضت تحويل السندات إلى أسهم، مع أن شعاع أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر أن تدرس تبني أحد حلين: إما تعديل سعر تحويل السندات، أو إعادة شراء هذه السندات أو شراء جزء منها، وأصرت شعاع على موقفها بأن السندات إلزامية التحويل مع أن بياناتها السابقة في هذا الخصوص كانت تصف السندات بأنها قابلة للتحويل إلى أسهم ولم تذكر إلزامية التحويل.

[مغروور قطر]

شعاع تطلب من سوق دبي إدراج 250 مليون سهم مملوكة لدبي المصرفية وناتجة عن تحويل السندات بعد فشل التوصل إلى تسوية حول الموضوع
أرقام 16/06/2009
طلبت شعاع كابيتال المدرجة في سوق دبي المالي من إدارة السوق تسجيل 250 مليون سهم جديدة كإضافة لرأسمال الشركة تسجل باسم مجموعة دبي المصرفية، وذلك تسديدا لالتزاماتها السابقة بعد إصدار سندات لصالحها بقيمة 1500 مليون درهم في أكتوبر 2007.

وكانت السندات تستحق بنهاية العام الماضي وبسعر تحويل يبلغ 6 دراهم للسهم الواحد، الأمر الذي دفع دبي المصرفية للطلب من شعاع التباحث في مراجعة هذه الاتفاقية وبنودها خصوصاً، فيما يتعلق بسعر التحويل، وتم تفويض مجلس إدارة شعاع بالتفاوض مع دبي المصرفية، وذلك من قبل الجمعية العمومية لشعاع، وجرت مفاوضات بين الطرفين تم تأجيل إعلان نتائجها إلى اليوم، إلا أنها لم تسفر عن اتفاق جديد على ما يبدو.

وقالت شعاع في بيان صدر عنها اليوم: إن الطرفين لم يتمكنا من ردم الهوة والوصول إلى حل مقبول لكلاهما في ظل توقعات كل منهما.

وبحسب شعاع كابيتال، فقد قرر مجلس إدارة شعاع أنه ليس بإمكانهم التوصية للمساهمين بالقبول بالعرض الأخير الذي تقدمت به دبي المصرفية.

وأضافت شعاع: إن مجموعة دبي المصرفية ستصبح مالكة لنسبة 32% من أسهم شعاع بعد رفع رأسمالها إلى 800 مليون درهم، لتصبح القيمة الدفترية للسهم الواحد 2.5 درهم.

وبحسب شعاع، فإن العائد من إصدار السندات قد تم إدراجه ضمن حقوق المساهمين منذ ديسمبر 2007 وهو الربع الذي أعقب إصدار هذه السندات، وبموجب ما تقدم فلا يوجد تأثير على قيمة حقوق المساهمين، كما قامت الشركة منذ ذلك بالإفصاح عن حصة السهم من الأرباح على أساس أن عدد الأسهم يبلغ 800 مليون سهم، وبالتالي (وبحسب بيان شعاع) لا يترتب على إصدار هذه الأسهم تعديل أي من البيانات المالية التي سبق الإعلان عنها.

[مغروور قطر]

سوق دبي: وقف التداول مجددا على أسهم شعاع كابيتال لورود رسالة رد من دبي المصرفية
أرقام 16/06/2009
أوقف سوق دبي المالي مجددا التداول مؤقتا على سهم شعاع كابيتال لورود رسالة من دبي المصرفية إلى السوق ترد فيه على بيان شعاع الصادر صباحا الذي طلبت فيه إدراج 250 مليون سهم باسم دبي المصرفية ناتجة عن تحويل السندات، وطلبت مجموعة دبي المصرفية من السوق عدم إدراج هذه الأسهم.

[مغروور قطر]

وفقاً لقانون الشركات
تفاقم النزاع بين "دبي المصرفية" و"شعاع" وهيئة الأوراق تطلب موافقتهما لتحويل السندات


إلزامية تحويل السندات
لا حلول مقبولة






دبي – الأسواق.نت

قالت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية في بيان صدر اليوم الثلاثاء 16-6-2009، ان تحويل سندات مجموعة دبي المصرفية لدى شركة شعاع كابيتال الإماراتية يتطلب موافقة طرفي النزاع، وفقاً للقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 بشأن الشركات التجارية.

وأضافت الهيئة في بيان نشر على موقع سوق دبي إن تحويل السندات إلى أسهم يتطلب موافقة الطرفين عبر صيغة تسوية مقبولة بينهما حتى يتسنى للهيئة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وأوقفت الهيئة إتمام عملية التحويل إلا بموجب كتاب رسمي صادر عنها، بالموافقةعلى التحويل وفقاً للإجراءات المتبعة في الحالات المماثلة.

وكانت مجموعة دبي المصرفية قد رفضت في وقت سابق من اليوم قرار شعاع كابيتال تحويل السندات المستحقة عليها لصالح المجموعة إلى أسهم وإدراجها في سوق دبي المالي.

وطالبت المجموعة في بيان نشر على موقع سوق دبي المالي اليوم إدارة السوق بعد إدراج هذه الأسهم لأنها ترفض هذه الخطوة، ووصفتها بأنها "مخالفة" ولا تتوافق مع خيارات المجموعة.

وطالبت مجموعة دبي المصرفية شعاع كابيتال برد قيمة السندات البالغة 1500 مليون درهم، بالإضافة للمبالغ الأخرى المتعلقة.


إلزامية تحويل السندات

وجاء رفض مجموعة دبي بعد أن تقدمت شعاع صباح اليوم بطلب إلى سوق دبي المالي لتسجيل 250 مليون سهم جديد باسم مجموعة دبي المصرفية، تسديدا لالتزاماتها لصالح مجموعة دبي المصرفية والمتمثلة في السندات التي أصدرتها شعاع بقيمة 1500 مليون درهم في أكتوبر/تشرين الأول 2007.

وقامت سوق دبي المالي بإيقاف التداول على السهم إثر هذا الخلاف، بعد أن تخطت مكاسبه الـ 14%، في مطلع الجلسة.

وأضافت الشركة في بيان نشر على موقع سوق دبي المالي على الانترنت اليوم إن شروط التعاقد الأصلية نصت على إلزامية تحويل السندات إلى أسهم في تاريخ الاستحقاق إما بخيار المصدرة وهي شعاع كابيتال أو حامل السندات المتمثل بجموعة دبي المصرفية.

ويأتي إصدار هذه الأسهم في أعقاب الاخطار الذي قامت به شعاع كابيتال بتسليمه إلى مجموعة دبي المصرفية في 27 أكتوبر من العام الماضي.


لا حلول مقبولة

وقد تأخر تحويل السندات إلى أسهم إثر توقيع مذكرة تفاهم بتاريخ 2 نوفمبر/تشرين الثاني من 2008، بين الطرفين بعد أن اعترضت مجموعة دبي المصرفية واقترحت شروطاً جديدة تتضمن تمديد استحقاق السندات أو تحويلها بسعر مختلف.

وقالت شعاع إنه تم تعليق حقوق الطرفين لإعطاء المجال أمام شعاع للحصول على موافقة مساهميها على الشروط المقترحة وعلى أمل التوصل إلى حل مرض والحفاظ على علاقة طيبة مستقبلاص مع المجموعة والتي سوف تصبح أكبر مساهم في شعاع.

وزادت شعاع "تم تمديد المهلة الزمنية عدة مرات تبعاً لتقدم المفاوضات وعلى أمل الوصول إلى صيغة مقبولة وفي النهاية لم يتمكن الطرفان من ردم الهوة والوصول إلى حل مقبول لكلاهما في ظل توقعات كل منهما".

وقرر مجلس إدارة شعاع أنه ليس بإمكانهم التوصية للمساهمين بالقبول بالعرض الأخير الذي قدمته المجموعة.

وأضافت شعاع: إن مجموعة دبي المصرفية ستصبح مالكة لـ 32% من أسهمها بعد رفع رأسمال الشركة إلى 800 مليون درهم، لتصبح القيمة الدفترية للسهم الواحد 2.5 درهم.