مغروور قطر
17-06-2009, 08:18 PM
مصرفيون: قرض شركة ايبيك في ابوظبي يشهد استجابة قوية
رويترز 17/06/2009
قالت مصادر مصرفية يوم الاربعاء ان شركة الاستثمارات البترولية الدولية (ايبيك) ومقرها أبوظبي تلقت استجابة جيدة على قرض مجمع بقيمة 3.5 مليار دولار مع تطلع ثمانية بنوك للانضمام للصفقة كمديري حسابات للقرض.
وقالت المصادر ان البنوك تتطلع للتعهد بمبلغ 400 مليون دولار لكل منها والمشاركة في تنسيق حسابات القرض مع بنك اوف طوكيو ميتسوبيشي يو.اف.جيه وبنك اتش.اس.بي.سي.
وبدأ الاكتتاب في القرض الذي سيستخدم في تمويل عمليات استحواذ قامت بها ايبيك في الفترة الاخيرة فضلا عن اغراض عامة أخرى في مايو أيار الماضي.
وقالت مصادر في ذلك الوقت ان القرض هو أول قرض ضخم في منطقة الخليج هذا العام ومن المنتظر ان يكون مقياسا لمستوى الاقبال بين البنوك العالمية على المساهمة في قروض في المنطقة.
والقرض مقسم بين قرض (أ) ومدته عام سيتم الحصول عليه عن طريق اصدار سندات وتسهيل ائتماني (ب) مدته عامان ويمد لمدة عام برضى المقرضين.
وسعر الفائدة على الجزء (أ) 250 نقطة اساس فوق سعر لايبور لاول ستة أشهر ثم يرفع الى 350 نقطة اساس فوق سعر لايبور لمدة ثلاثة أشهر ثم 400 نقطة اساس فوق لايبور للمدة المتبقية. وسعر الفائدة على الجزء (ب) 350 نقطة اساس فوق سعر لايبور.
ونحو نصف القرض وقيمته 3.5 مليار دولار سيطرح في اسواق المال.
وفي الوقت نفسه يقوم بنك أبوظبي الوطني بترتيب صفقة مستقلة بالدرهم الاماراتي بما قيمته 1.2 مليار دولار لايبيك من البنوك المحلية ستستخدم كذلك في تمويل عمليات استحواذ. وسعر الفائدة في هذه الصفقة 250 نقطة اساس فوق لايبور وتم استقبالها بشكل جيد من قبل البنوك.
وستدعم حصيلة القرض شراء ايبيك لشركة نوفا كميكالز الكندية لتصنيع البلاستيك التي اقرها حملة الاسهم في ابريل نيسان في صفقة تبلغ قيمتها 2.3 مليار دولار تشمل ديون نوفا.
وسيمول القرض كذلك حصة ايبيك التي زادت في شركة سيبسا النفطية الاسبانية. ورفعت ايبيك حصتها في سيبسا في مارس اذار الماضي الى 47 بالمئة في صفقة تبلغ قيمتها 4.4 مليار دولار.
وتستثمر ايبيك في مشروعات مرتبطة بالنفط لحساب حكومة أبوظبي عاصمة الامارات خامس أكبر مصدر للنفط في العالم.
رويترز 17/06/2009
قالت مصادر مصرفية يوم الاربعاء ان شركة الاستثمارات البترولية الدولية (ايبيك) ومقرها أبوظبي تلقت استجابة جيدة على قرض مجمع بقيمة 3.5 مليار دولار مع تطلع ثمانية بنوك للانضمام للصفقة كمديري حسابات للقرض.
وقالت المصادر ان البنوك تتطلع للتعهد بمبلغ 400 مليون دولار لكل منها والمشاركة في تنسيق حسابات القرض مع بنك اوف طوكيو ميتسوبيشي يو.اف.جيه وبنك اتش.اس.بي.سي.
وبدأ الاكتتاب في القرض الذي سيستخدم في تمويل عمليات استحواذ قامت بها ايبيك في الفترة الاخيرة فضلا عن اغراض عامة أخرى في مايو أيار الماضي.
وقالت مصادر في ذلك الوقت ان القرض هو أول قرض ضخم في منطقة الخليج هذا العام ومن المنتظر ان يكون مقياسا لمستوى الاقبال بين البنوك العالمية على المساهمة في قروض في المنطقة.
والقرض مقسم بين قرض (أ) ومدته عام سيتم الحصول عليه عن طريق اصدار سندات وتسهيل ائتماني (ب) مدته عامان ويمد لمدة عام برضى المقرضين.
وسعر الفائدة على الجزء (أ) 250 نقطة اساس فوق سعر لايبور لاول ستة أشهر ثم يرفع الى 350 نقطة اساس فوق سعر لايبور لمدة ثلاثة أشهر ثم 400 نقطة اساس فوق لايبور للمدة المتبقية. وسعر الفائدة على الجزء (ب) 350 نقطة اساس فوق سعر لايبور.
ونحو نصف القرض وقيمته 3.5 مليار دولار سيطرح في اسواق المال.
وفي الوقت نفسه يقوم بنك أبوظبي الوطني بترتيب صفقة مستقلة بالدرهم الاماراتي بما قيمته 1.2 مليار دولار لايبيك من البنوك المحلية ستستخدم كذلك في تمويل عمليات استحواذ. وسعر الفائدة في هذه الصفقة 250 نقطة اساس فوق لايبور وتم استقبالها بشكل جيد من قبل البنوك.
وستدعم حصيلة القرض شراء ايبيك لشركة نوفا كميكالز الكندية لتصنيع البلاستيك التي اقرها حملة الاسهم في ابريل نيسان في صفقة تبلغ قيمتها 2.3 مليار دولار تشمل ديون نوفا.
وسيمول القرض كذلك حصة ايبيك التي زادت في شركة سيبسا النفطية الاسبانية. ورفعت ايبيك حصتها في سيبسا في مارس اذار الماضي الى 47 بالمئة في صفقة تبلغ قيمتها 4.4 مليار دولار.
وتستثمر ايبيك في مشروعات مرتبطة بالنفط لحساب حكومة أبوظبي عاصمة الامارات خامس أكبر مصدر للنفط في العالم.