ROSE
23-07-2009, 06:42 AM
حكومة رأس الخيمة تنتهي من إصدار صكوك بقيمة 400 مليون دولار
رأس الخيمة – الراية :
انتهت امسحكومة رأس الخيمة من التوقيع على المستندات الرسمية الخاصة بإصدارها التاريخي لصكوك تبلغ قيمتها 400 مليون دولار أمريكي مع بنك ستاندرد تشارترد ، و بي إن بي باريباس وبيت السيولة العاملين كمدراء. ويـُعد هذا هو الإصدار الأول للصكوك بالدولار الأمريكي الذي تصدره جهة سيادية بموجب برنامج ، وكذلك هو أول إصدار تقوم به إمارة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وهذا هو الإصدار الثاني الذي يتم بموجب البرنامج الحكومي للصكوك البالغ قيمته 2 بليون دولار أمريكي. وكان الإصدار الأول للصكوك بقيمة 1 بليون درهم إماراتي في مايو من عام 2008 والذي من خلاله قام بنك ستاندرد تشارترد بالعمل كمدير وحيد.
وفي أثناء حفل التوقيع ، ألقى سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ، ولي العهد ونائب حاكم رأس الخيمة كلمة قال فيها: " نحن سعداء للغاية بالاستجابة القوية للمستثمر تجاه إصدار الصكوك التي إن دلت فإنما تدل على أن حكومة رأس الخيمة ما زالت تحافظ على مكانتها الجديرة بالائتمان مع المستثمرين العالميين. وأود هنا أن أتوجه بالشكر إلى كل من بنك ستاندرد تشارترد و بي إن بي باريباس لدورهما المتكامل الذي قاما به من أجل نجاح هذا الإصدار الذي تم توزيعه على نحو جيد والذي من شأنه أن يعمل كمقياس للسيولة المتوفرة لدى الحكومة في الأسواق العاملة بالدولار الأمريكي."
وكان توقيت محاولة التوغل الثانية للحكومة داخل أسواق المال العالمية حرجا ً. وقد حدث هذا في الوقت الذي تراجع فيه الشعور الإيجابي لدى المستثمر تجاه مصدري الصكوك الحكومية ذات المستوى المتميز و قلة المعروض من أوراق الصكوك بالدولار الأمريكي في أسواق المال العالمية.
وقد علق شاين نلسون ، الرئيسي التنفيذي الإقليمي في ستاندرد تشارترد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، قائلا ً: " إن لدى حكومة رأس الخيمة رؤية إستراتيجية وخطة قوية لإمارتهم ، وإن نجاح إصدار هذه الصكوك تؤكد من جديد على الدور الريادي للحكومة ومدى التزامها وقدراتها. ويعد إصدار الصكوك حدثا ً هاما ً ليس فقط في مجال النمو المضطرد لإمارة رأس الخيمة، بل في نمو النظام المصرفي الإسلامي.
وقد بدأت الجولة في الشرق الأوسط في السادس من يوليو وانتهت في العاشر من يوليو في أوربا. وقد تم التعبير عن تاريخ الائتمان الحكومي بنجاح على صعيد جميع المراكز المالية الرئيسية العاملة في الأسواق الخاصة بـ ريج s خارج الولايات المتحدة الأمريكية ، وقد أثمرت جهود التسويق الناجحة عن زيادة استيعاب المستثمرين العالميين لقصة الائتمان الحكومي وأهميته الإستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وبناء ً على رد الفعل القوي للمستثمر في أثناء تلك الجولات ، فقد أعلنت الحكومة عن نواياها لإصدار ثاني بموجب برنامج الصكوك الخاص بها عن طريق انتشار دلائل على تراوح السعر بين 8.00 % إلى 8.50 % لإصدار يمتد لخمس سنوات بداية من 14 يوليو. وقد تبع ذلك نشر دليل الأسعار الرسمي لنسبة 8.00 – 8.25 % بهدف إصدار تبلغ قيمته 300 – 500 بليون دولا أمريكي.
وقد حدث نمو سريع في سجل الطلبات الواردة إلى ما يزيد على 1.65 بليون دولار أمريكي مع أكثر من 120 مستثمر ، برغم فتح باب الطلب فقط لمدة 24 ساعة في الشرق الأوسط وأسيا ، و لمدة ست ساعات فقط في أوربا. وقد لقيت تلك الصفقة اهتماما ً كبيرا ً من المستثمرين في أسواق المال الخاصة بـ ريج s خارج الولايات المتحدة الأمريكية ، ومن خلال التوزيع النهائي كان نصيب الشرق الأوسط 47 % وأسيا 34 % وأوربا 19 %.
إن إستراتيجية التسويق الحكومي المركزة بالإضافة إلى التوصيل الفعال لتاريخ الائتمان الحكومي في أثناء الجولة قد ساعدت على وصول قيمة الصكوك البالغة 400 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات إلى أدنى سعر لها في دليل الأسعار الرسمي – 8.00 % سنويا ً (الخزانة الأمريكية + 560 نقطة أساس/ (ميد-سواب) + 510 نقطة أساس).
رأس الخيمة – الراية :
انتهت امسحكومة رأس الخيمة من التوقيع على المستندات الرسمية الخاصة بإصدارها التاريخي لصكوك تبلغ قيمتها 400 مليون دولار أمريكي مع بنك ستاندرد تشارترد ، و بي إن بي باريباس وبيت السيولة العاملين كمدراء. ويـُعد هذا هو الإصدار الأول للصكوك بالدولار الأمريكي الذي تصدره جهة سيادية بموجب برنامج ، وكذلك هو أول إصدار تقوم به إمارة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وهذا هو الإصدار الثاني الذي يتم بموجب البرنامج الحكومي للصكوك البالغ قيمته 2 بليون دولار أمريكي. وكان الإصدار الأول للصكوك بقيمة 1 بليون درهم إماراتي في مايو من عام 2008 والذي من خلاله قام بنك ستاندرد تشارترد بالعمل كمدير وحيد.
وفي أثناء حفل التوقيع ، ألقى سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ، ولي العهد ونائب حاكم رأس الخيمة كلمة قال فيها: " نحن سعداء للغاية بالاستجابة القوية للمستثمر تجاه إصدار الصكوك التي إن دلت فإنما تدل على أن حكومة رأس الخيمة ما زالت تحافظ على مكانتها الجديرة بالائتمان مع المستثمرين العالميين. وأود هنا أن أتوجه بالشكر إلى كل من بنك ستاندرد تشارترد و بي إن بي باريباس لدورهما المتكامل الذي قاما به من أجل نجاح هذا الإصدار الذي تم توزيعه على نحو جيد والذي من شأنه أن يعمل كمقياس للسيولة المتوفرة لدى الحكومة في الأسواق العاملة بالدولار الأمريكي."
وكان توقيت محاولة التوغل الثانية للحكومة داخل أسواق المال العالمية حرجا ً. وقد حدث هذا في الوقت الذي تراجع فيه الشعور الإيجابي لدى المستثمر تجاه مصدري الصكوك الحكومية ذات المستوى المتميز و قلة المعروض من أوراق الصكوك بالدولار الأمريكي في أسواق المال العالمية.
وقد علق شاين نلسون ، الرئيسي التنفيذي الإقليمي في ستاندرد تشارترد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، قائلا ً: " إن لدى حكومة رأس الخيمة رؤية إستراتيجية وخطة قوية لإمارتهم ، وإن نجاح إصدار هذه الصكوك تؤكد من جديد على الدور الريادي للحكومة ومدى التزامها وقدراتها. ويعد إصدار الصكوك حدثا ً هاما ً ليس فقط في مجال النمو المضطرد لإمارة رأس الخيمة، بل في نمو النظام المصرفي الإسلامي.
وقد بدأت الجولة في الشرق الأوسط في السادس من يوليو وانتهت في العاشر من يوليو في أوربا. وقد تم التعبير عن تاريخ الائتمان الحكومي بنجاح على صعيد جميع المراكز المالية الرئيسية العاملة في الأسواق الخاصة بـ ريج s خارج الولايات المتحدة الأمريكية ، وقد أثمرت جهود التسويق الناجحة عن زيادة استيعاب المستثمرين العالميين لقصة الائتمان الحكومي وأهميته الإستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وبناء ً على رد الفعل القوي للمستثمر في أثناء تلك الجولات ، فقد أعلنت الحكومة عن نواياها لإصدار ثاني بموجب برنامج الصكوك الخاص بها عن طريق انتشار دلائل على تراوح السعر بين 8.00 % إلى 8.50 % لإصدار يمتد لخمس سنوات بداية من 14 يوليو. وقد تبع ذلك نشر دليل الأسعار الرسمي لنسبة 8.00 – 8.25 % بهدف إصدار تبلغ قيمته 300 – 500 بليون دولا أمريكي.
وقد حدث نمو سريع في سجل الطلبات الواردة إلى ما يزيد على 1.65 بليون دولار أمريكي مع أكثر من 120 مستثمر ، برغم فتح باب الطلب فقط لمدة 24 ساعة في الشرق الأوسط وأسيا ، و لمدة ست ساعات فقط في أوربا. وقد لقيت تلك الصفقة اهتماما ً كبيرا ً من المستثمرين في أسواق المال الخاصة بـ ريج s خارج الولايات المتحدة الأمريكية ، ومن خلال التوزيع النهائي كان نصيب الشرق الأوسط 47 % وأسيا 34 % وأوربا 19 %.
إن إستراتيجية التسويق الحكومي المركزة بالإضافة إلى التوصيل الفعال لتاريخ الائتمان الحكومي في أثناء الجولة قد ساعدت على وصول قيمة الصكوك البالغة 400 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات إلى أدنى سعر لها في دليل الأسعار الرسمي – 8.00 % سنويا ً (الخزانة الأمريكية + 560 نقطة أساس/ (ميد-سواب) + 510 نقطة أساس).