مغروور قطر
06-08-2009, 12:50 PM
البنوك العمانية: انخفاض الأرباح المجمعة للبنوك العمانية بنسبة 54% خلال النصف الأول من عام 2009 بعد استثناء الأرباح الرأسمالية لبنك مسقط
أرقام-خاص 06/08/2009
سجلت الأرباح المجمعة للبنوك العمانية المدرجة وعددها ستة انخفاضا بنسبة وصلت إلى 54 % خلال النصف الأول من العام الجاري 2009 قياسا بأرباح ذات الفترة من العام 2008، وذلك بعد استثناء الأرباح الرأسمالية لبنك مسقط والبالغة 53.22 مليون ريال عماني من بيع حصته التي يملكها في بنك هندي ، كما أظهرت هذه الأرباح المجمعة تراجعا أيضا حتى بعد إضافة الأرباح الرأسمالية السابق ذكرها عند مقارنتها بأرباح النصف الأول 2008 بلغ 7% وذلك عطفا على مخصصات خسائر الائتمان الكبيرة التي تكونت خلال هذا النصف.
الأرباح المجمعة للبنوك العمانية المدرجة في النصف الأول 2009
الفترة
النصف الأول 2008
النصف الأول 2009
التغير (%)
الأرباح المجمعة
113.02
105.02
- 7 %
الأرباح المجمعة باستثناء الأرباح الرأسمالية لبنك مسقط
113.02
51.80
- 54 %
* الأرباح المجمعة باستثناء أرباح بنك مسقط الرأسمالية.
وباستعراض التطور في الأرباح الفصلية المجمعة لهذه البنوك يلاحظ أنها وبعد سنوات من النمو المتلاحق، بدأت تسجل تراجعا في الربع الرابع من العام 2008، ورغم أنها حققت نموا ايجابيا في الربع الأول 2009 (+29%)، إلا إن ذلك كان بفضل بيع بنك مسقط – أكبر هذه البنوك - لـ 81% من حصته في بنك hdfc الهندي آنذاك بقيمة 35.33 مليون، وباستثناء هذه الأرباح المحققة تتراجع أرباح ذلك الفصل بنسبة 37%، كما وأنه وباستثناء الأرباح المتحققة من بيع بقية الحصة(19%) في البنك الهندي والتي تمت خلال الربع الثاني فإن نسبة تراجع أرباح الربع الثاني تسجل مزيدا من الانخفاض يصل إلى 70%، ومن جانب آخر ذا صلة، يلاحظ أن مخصصات الائتمان الضخمة التي كونها البنك لتغطية خسائره المحتملة في اثنتين من المجموعات التجارية بالمملكة العربية السعودية وهما مجموعة القصيبي ومجموعة السعد، قد أحدثت مزيدا من الضغط على الأرباح المجمعة خاصة في الربع الثاني إذ بلغت حوالي 40.2 مليون ريال.
تطور الأرباح المجمعة للبنوك العمانية المدرجة في السوق منذ عام 2007
الفترة
الأرباح المجمعة ( مليون ريال )
النمو المقارن
عام 2007
الربع الأول 2007
38.91
+ 28 %
الربع الثاني 2007
44.41
+ 29 %
الربع الثالث 2007
44.72
+ 31 %
الربع الرابع 2007
53.95
+ 25 %
عام 2008
الربع الأول 2008
53.62
+ 38 %
الربع الثاني 2008
59.41
+ 34 %
الربع الثالث 2008
59.83
+ 34 %
الربع الرابع 2008
24.40
- 55 %
عام 2009
الربع الأول 2009
69.30*
+ 29 %
الربع الثاني 2009
35.72*
- 40 %
* تتضمن الارباح الاستثنائية لبنك مسقط
وبالنظر إلى نمو أرباح هذه البنوك كلا على حدة، يبرز بنك صحار بأكبر نسبة نمو بفضل الارتفاع الملحوظ في إيرادات الفوائد بنسبة بلغت 151%، وسجل بنك مسقط نموا طفيفا في أرباحه على خلفية الأرباح الاستثنائية الوارد تفصيلها أعلاه، والتي بدونها حتما كان سيواجه تراجعا كبيرا في ارباحه خاصة في ظل المخصصات الضخمة التي كونها البنك – حوالي 51.5 مليون ريال عماني كان نصيب الفصل الثاني لوحده منها 40.2 مليون ريال - لتغطية انكشافه على مجموعتي القصيبي والسعد والتي كانت ذات تأثير ملموس على أرباح الربع الثاني للبنك حيث سجلت أدنى مستوى لها منذ عام2005.
أما بقية البنوك الأربعة فقد سجلت على نحو ما هو مبين تراجعات متباينة في الأرباح تبدو جلية لدى البنك الوطني جراء الارتفاع الواضح في مخصصات خسائر الائتمان والاستثمارات مع ضعف الاستردادات قياسا بالفترة المقابلة، ويلاحظ أن ارباح الفصل الثاني كانت الأدنى منذ 2006.
إلى ذلك، انخفضت ارباح بنك عمان الدولي بسبب التراجع في بند الإيرادات الأخرى بنسبة كبيرة بالإضافة إلى ضعف استردادات الفترة رغم النمو في دخل الفوائد وإن كان محدوداً، وذات الوضع ينطبق على بنك ظفار الذي تراجعت أرباحه بشكل طفيف على خلفية ارتفاع المخصصات وانخفاض المبالغ المحررة منها قياسا بالفترة المقابلة من العام الماضي، فيما يأتي التراجع الطفيف للبنك الأهلي عطفا على الزيادة في مصروفات الفوائد ومصروفات التشغيل بسبب توسعات البنك، ومع ذلك يلاحظ أن أرباح البنك في الفصل الثاني سجلت مستويات قياسية.
أرباح البنوك العمانية المدرجة – النصف الأول 2008 – 2009 (مليون ريال عماني)
البنك
النصف الأول 2008
النصف الأول 2009
التغير (%)
بنك مسقط
57.83
60.44
+ 5 %
البنك الوطني
22.58
13.45
- 40 %
بنك عمان الدولي
15.36
11.83
- 23 %
بنك ظفار
14.72
14.21
- 3 %
بنك صحار
(0.98)
1.67
+ 270 %
البنك الأهلي
3.51
3.42
- 3 %
المجموع
113.02
105.02
- 7 %
وسجلت الموجودات المجمعة لهذه البنوك، وبعد نمو قوي استمر لعدة سنوات، تراجعاً في الربعين الأول والثاني، وكذلك الحال بالنسبة لودائع العملاء التي تراجعت في الربع الثاني، فيما استمر الارتفاع في بند القروض ولو بشكل طفيف مقارنة بالربع الرابع من عام 2008، كما يوضح الجدول التالي:
تطور أهم بنود الميزانيات المجمعة للبنوك العمانية المدرجة منذ بداية عام 2007
الفترة
الموجودات
( مليون ريال )
ودائع العملاء
( مليون ريال )
القروض
( مليون ريال )
عام 2007
الربع الأول 2007
6265
4235
4015
الربع الثاني* 2007
6741
4590
4368
الربع الثالث 2007
7289
4859
4800
الربع الرابع 2007
8466
5140
5397
عام 2008
الربع الأول 2008
9236
5846
6041
الربع الثاني 2008
9896
6192
6599
الربع الثالث 2008
10738
6375
7162
الربع الرابع 2008
11652
7084
7783
عام 2009
الربع الأول 2009
11486
7159
7930
الربع الثاني 2009
11373
7110
8061
* ادراج بنك صحار
مكررات الربح:
وبأخذ أسعار إغلاق هذه البنوك بتاريخ 5 أغسطس الجاري، فإن معدل مكرر الربح مأخوذا من ارباح النصف الاول معدلة على أساس سنوي يبلغ 28 مرة.
مكررات* الربح بناء على نتائج النصف الأول بتاريخ 5 أغسطس 2009
البنوك
ربح السهم *
سعر الإقفال
مكرر الربح
بنك مسقط*
0.013
0.764
*58.8
البنك الوطني
0.025
0.300
12.0
بنك عمان الدولي
0.026
0.320
12.3
بنك ظفار
0.038
0.617
16.2
بنك صحار
0.003
0.187
62.3
البنك الأهلي
0.010
0.188
18.8
المعدل
28
* على أساس أرباح النصف الأول معدل لكامل السنة
* باستثناء الأرباح الرأسمالية للبنك
أرقام-خاص 06/08/2009
سجلت الأرباح المجمعة للبنوك العمانية المدرجة وعددها ستة انخفاضا بنسبة وصلت إلى 54 % خلال النصف الأول من العام الجاري 2009 قياسا بأرباح ذات الفترة من العام 2008، وذلك بعد استثناء الأرباح الرأسمالية لبنك مسقط والبالغة 53.22 مليون ريال عماني من بيع حصته التي يملكها في بنك هندي ، كما أظهرت هذه الأرباح المجمعة تراجعا أيضا حتى بعد إضافة الأرباح الرأسمالية السابق ذكرها عند مقارنتها بأرباح النصف الأول 2008 بلغ 7% وذلك عطفا على مخصصات خسائر الائتمان الكبيرة التي تكونت خلال هذا النصف.
الأرباح المجمعة للبنوك العمانية المدرجة في النصف الأول 2009
الفترة
النصف الأول 2008
النصف الأول 2009
التغير (%)
الأرباح المجمعة
113.02
105.02
- 7 %
الأرباح المجمعة باستثناء الأرباح الرأسمالية لبنك مسقط
113.02
51.80
- 54 %
* الأرباح المجمعة باستثناء أرباح بنك مسقط الرأسمالية.
وباستعراض التطور في الأرباح الفصلية المجمعة لهذه البنوك يلاحظ أنها وبعد سنوات من النمو المتلاحق، بدأت تسجل تراجعا في الربع الرابع من العام 2008، ورغم أنها حققت نموا ايجابيا في الربع الأول 2009 (+29%)، إلا إن ذلك كان بفضل بيع بنك مسقط – أكبر هذه البنوك - لـ 81% من حصته في بنك hdfc الهندي آنذاك بقيمة 35.33 مليون، وباستثناء هذه الأرباح المحققة تتراجع أرباح ذلك الفصل بنسبة 37%، كما وأنه وباستثناء الأرباح المتحققة من بيع بقية الحصة(19%) في البنك الهندي والتي تمت خلال الربع الثاني فإن نسبة تراجع أرباح الربع الثاني تسجل مزيدا من الانخفاض يصل إلى 70%، ومن جانب آخر ذا صلة، يلاحظ أن مخصصات الائتمان الضخمة التي كونها البنك لتغطية خسائره المحتملة في اثنتين من المجموعات التجارية بالمملكة العربية السعودية وهما مجموعة القصيبي ومجموعة السعد، قد أحدثت مزيدا من الضغط على الأرباح المجمعة خاصة في الربع الثاني إذ بلغت حوالي 40.2 مليون ريال.
تطور الأرباح المجمعة للبنوك العمانية المدرجة في السوق منذ عام 2007
الفترة
الأرباح المجمعة ( مليون ريال )
النمو المقارن
عام 2007
الربع الأول 2007
38.91
+ 28 %
الربع الثاني 2007
44.41
+ 29 %
الربع الثالث 2007
44.72
+ 31 %
الربع الرابع 2007
53.95
+ 25 %
عام 2008
الربع الأول 2008
53.62
+ 38 %
الربع الثاني 2008
59.41
+ 34 %
الربع الثالث 2008
59.83
+ 34 %
الربع الرابع 2008
24.40
- 55 %
عام 2009
الربع الأول 2009
69.30*
+ 29 %
الربع الثاني 2009
35.72*
- 40 %
* تتضمن الارباح الاستثنائية لبنك مسقط
وبالنظر إلى نمو أرباح هذه البنوك كلا على حدة، يبرز بنك صحار بأكبر نسبة نمو بفضل الارتفاع الملحوظ في إيرادات الفوائد بنسبة بلغت 151%، وسجل بنك مسقط نموا طفيفا في أرباحه على خلفية الأرباح الاستثنائية الوارد تفصيلها أعلاه، والتي بدونها حتما كان سيواجه تراجعا كبيرا في ارباحه خاصة في ظل المخصصات الضخمة التي كونها البنك – حوالي 51.5 مليون ريال عماني كان نصيب الفصل الثاني لوحده منها 40.2 مليون ريال - لتغطية انكشافه على مجموعتي القصيبي والسعد والتي كانت ذات تأثير ملموس على أرباح الربع الثاني للبنك حيث سجلت أدنى مستوى لها منذ عام2005.
أما بقية البنوك الأربعة فقد سجلت على نحو ما هو مبين تراجعات متباينة في الأرباح تبدو جلية لدى البنك الوطني جراء الارتفاع الواضح في مخصصات خسائر الائتمان والاستثمارات مع ضعف الاستردادات قياسا بالفترة المقابلة، ويلاحظ أن ارباح الفصل الثاني كانت الأدنى منذ 2006.
إلى ذلك، انخفضت ارباح بنك عمان الدولي بسبب التراجع في بند الإيرادات الأخرى بنسبة كبيرة بالإضافة إلى ضعف استردادات الفترة رغم النمو في دخل الفوائد وإن كان محدوداً، وذات الوضع ينطبق على بنك ظفار الذي تراجعت أرباحه بشكل طفيف على خلفية ارتفاع المخصصات وانخفاض المبالغ المحررة منها قياسا بالفترة المقابلة من العام الماضي، فيما يأتي التراجع الطفيف للبنك الأهلي عطفا على الزيادة في مصروفات الفوائد ومصروفات التشغيل بسبب توسعات البنك، ومع ذلك يلاحظ أن أرباح البنك في الفصل الثاني سجلت مستويات قياسية.
أرباح البنوك العمانية المدرجة – النصف الأول 2008 – 2009 (مليون ريال عماني)
البنك
النصف الأول 2008
النصف الأول 2009
التغير (%)
بنك مسقط
57.83
60.44
+ 5 %
البنك الوطني
22.58
13.45
- 40 %
بنك عمان الدولي
15.36
11.83
- 23 %
بنك ظفار
14.72
14.21
- 3 %
بنك صحار
(0.98)
1.67
+ 270 %
البنك الأهلي
3.51
3.42
- 3 %
المجموع
113.02
105.02
- 7 %
وسجلت الموجودات المجمعة لهذه البنوك، وبعد نمو قوي استمر لعدة سنوات، تراجعاً في الربعين الأول والثاني، وكذلك الحال بالنسبة لودائع العملاء التي تراجعت في الربع الثاني، فيما استمر الارتفاع في بند القروض ولو بشكل طفيف مقارنة بالربع الرابع من عام 2008، كما يوضح الجدول التالي:
تطور أهم بنود الميزانيات المجمعة للبنوك العمانية المدرجة منذ بداية عام 2007
الفترة
الموجودات
( مليون ريال )
ودائع العملاء
( مليون ريال )
القروض
( مليون ريال )
عام 2007
الربع الأول 2007
6265
4235
4015
الربع الثاني* 2007
6741
4590
4368
الربع الثالث 2007
7289
4859
4800
الربع الرابع 2007
8466
5140
5397
عام 2008
الربع الأول 2008
9236
5846
6041
الربع الثاني 2008
9896
6192
6599
الربع الثالث 2008
10738
6375
7162
الربع الرابع 2008
11652
7084
7783
عام 2009
الربع الأول 2009
11486
7159
7930
الربع الثاني 2009
11373
7110
8061
* ادراج بنك صحار
مكررات الربح:
وبأخذ أسعار إغلاق هذه البنوك بتاريخ 5 أغسطس الجاري، فإن معدل مكرر الربح مأخوذا من ارباح النصف الاول معدلة على أساس سنوي يبلغ 28 مرة.
مكررات* الربح بناء على نتائج النصف الأول بتاريخ 5 أغسطس 2009
البنوك
ربح السهم *
سعر الإقفال
مكرر الربح
بنك مسقط*
0.013
0.764
*58.8
البنك الوطني
0.025
0.300
12.0
بنك عمان الدولي
0.026
0.320
12.3
بنك ظفار
0.038
0.617
16.2
بنك صحار
0.003
0.187
62.3
البنك الأهلي
0.010
0.188
18.8
المعدل
28
* على أساس أرباح النصف الأول معدل لكامل السنة
* باستثناء الأرباح الرأسمالية للبنك