مغروور قطر
15-08-2009, 01:40 PM
السوق السعودي يشهد اليوم بدء الاكتتاب في أسهم شركتي "المواساة الطبية" و"ساب تكافل"– أهم المعلومات
أرقام 15/08/2009
يشهد السوق السعودي اليوم السبت (15 أغسطس) بدء الاكتتاب على شركتين هما "ساب تكافل" المدرجة بالسوق السعودي والتي تنوي زيادة رأسمالها بنسبة 240% من 100 مليون ريال إلى 340 مليون ريال، و"المواساة الطبية" التي تنوي طرح نحو 7.5 مليون سهم للاكتتاب العام ما يعادل 30 % من إجمالي أسهمها البالغ 25 مليون سهم.
المواساة الطبية:
أعلنت هيئة سوق المال في يونيو الماضي موافقتها على طرح 30 % من أسهم شركة المواساة للخدمات الطبية، التي تنشط في تشغيل وإدارة المستشفيات والعيادات الطبية وتتركز أعمالها بالمنطقة الشرقية، ما يعادل 7.5 مليون سهم وتم تحديد سعر الاكتتاب عند 44.0 ريالاً للسهم (10 ريال قيمة اسمية + 34 ريالاً علاوة إصدار) وفقاً لبناء سجل الأوامر.
وخصصت الشركة عن طريق مدير الاكتتاب 100 % من الأسهم المطروحة (7.5 مليون سهم) للمؤسسات، وفي حال اكتتب الأفراد يحق لمدير الاكتتاب تخصيص 3.75 مليون سهم للأفراد (50 % من الأسهم المطروحة).
الملاك الرئيسيون لـ "المواساة الطبية" بعد الاكتتاب
إسم المالك
نسبة الملكية
عدد الأسهم (مليون سهم)
محمد سلطان السبيعي
17.5 %
4.38
ناصر سلطان السبيعي
17.5 %
4.38
سليمان محمد السليم
17.5 %
4.38
شركة تالا للتجارة
7.0 %
1.75
مؤسسون آخرون
10.5 %
2.63
الجمهور من المكتتبين
30.0 %
7.50
ويستمر الاكتتاب في زيادة رأسمال "المواساة الطبية" لمدة 7 أيام تنتهي في 21 أغسطس الجاري، ويهدف إلى جمع 330 مليون ريال قبل خصم مصاريف الاكتتاب، على أن يحصل المساهمون المؤسسون على حصيلة الاكتتاب بعد خصم مصاريف الاكتتاب وفقاً لنسب ملكية كل منهم.
معلومات الاكتتاب لـ "المواساة الطبية"
عدد الأسهم المطروحة
7.5 مليون سهم
ســــعر الإصدار
44 ريالاً( 10 ريالات قيمة اسمية+ 34 ريالاً علاوة إصدار)
حجم الإصدار
330 مليون ريال
المؤهلون للاكتتاب
المواطنون السعوديون والصناديق الاستثمارية
الحـــد الأدنى
10 أسهم
الحـــد الأعلى
100 ألف سهم
تاريخ الاكتتـــاب
15 – 21 أغسطس 2009
سياسة التخصيص
سيتم تخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب، وفي حال تجاوز عدد المكتتبين 375 ألف مكتتب سيتم التخصيص على أساس نسبة وتناسب
موعــد التخصيص
26 – 08 – 2009
إعادة فائض الاكتتاب
26 – 08 – 2009
معلومات إضافية
مدير الاكتتاب
hsbc العربية السعودية
بنوك الاكتتاب
ساب, سامبا, الأهلي, بنك الرياض, بنك البلاد, العربي, الاستثمار, الجزيرة, الراجحي, الفرنسي, الهولندي
المستشار المالي
hsbc العربية السعودية
معلومات عن شركة المواساة للخدمات الطبية:
تأسست شركة المواساة للخدمات الطبية في عام 1974م برأسمال قدرة 100 ألف ريال، وقامت الشركة بزيادة رأسمالها عدة مرات حتى عام 2006 ليصل إلى 250 مليون ريال، وتمتلك الشركة 3 مستشفيات بالكامل في مدن الدمام والجبيل والمدينة المنورة إضافة إلى مستوصفين بمدينة الدمام والأحساء فيما تمتلك 51 % من مستشفى المواساة بالقطيف.
وتنوي الشركة إنشاء مستشفى في مدينة الرياض في حي غرناطة بسعة 175 سريرا وعلى مساحة 55 ألف متر مربع ويحتوي المستشفى المزمع إنشائه على أكثر من 70 عيادة خارجية حيث تبلغ التكاليف الإجمالية للمشروع أكثر من 250 مليون ريال، ومن المتوقع أن يكتمل المشروع ويبدأ التشغيل الكامل في 2013م.
وعلى صعيد الأداء المالي فقد سجلت الشركة نمواً في إيراداتها وأرباحها خلال السنوات الماضية لتصل أرباح الشركة عن عام 2008 إلى أكثر من 97 مليون ريال بنسبة نمو بلغت أكثر من 9 % مقارنة بالعام السابق.
وأعلنت الشركة بداية الشهر الجاري عن نتائجها المالية للنصف الأول 2009 والتي سجلت نمواً في الأرباح بنسبة 12 % لتصل إلى 65 مليون ريال مقارنة بـ 58 مليون ريال خلال الفترة المقابلة من 2008.
والجدول أدناه يوضح قائمة الدخل للشركة عن النصف الأول 2009، بالإضافة إلى أهم المؤشرات المالية للشركة:
قائمة الدخل لشركة المواساة للخدمات الطبية
الفترة
يونيو 2008
يونيو 2009
التغير
الإيرادات (مليون ريال)
237.8
264.0
+ 11 %
الربح الصافي (مليون ريال)
58.0
65.0
+ 12 %
متوسط عدد الأسهم (مليون سهم)
25
25
--
ربح السهم (ريال/للسهم)
2.32
2.60
+ 12 %
أهم المؤشرات المالية لـ "المواساة الطبية"
سعر الاكتتاب (ريال)
44.0
ربح السهم المعدل (ريال)
5.2
مكرر الربح (مرة) *
8.5
القيمة الدفترية (ريال) **
19.6
مضاعف القيمة الدفترية (مرة)
2.2
*تم احتساب مكرر الربح بناءا على نتائج النصف الأول 2009 معدل لكامل السنه.
**رقم تقديري
ساب تكافل:
يبدأ اليوم أيضا الاكتتاب في زيادة رأسمال شركة ساب تكافل– التابعة لـ "بنك ساب" – والمدرجة في السوق السعودي من خلال قطاع التأمين، ويستمر الاكتتاب حتى يوم الأربعاء بعد القادم الموافق 26 أغسطس 2009.
وتنوي الشركة زيادة رأسمالها من 100 مليون ريال حالياً إلى 340 مليون ريال من خلال إصدار 24 مليون سهم كأسهم حقوق أولوية بسعر 12.5 ريال للسهم (10 قيمة أسمية + 2.5 علاوة إصدار)، وذلك لدعم خطط الشركة الإستراتيجية في التوسع بمنتجات التكافل.
ويقتصر الاكتتاب على مساهمي الشركة المقيدين بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية للشركة، والتي عقدت يوم الأحد الماضي (08 أغسطس) وتم خلالها تحديد سعر الاكتتاب وعدد الأسهم المصدرة.
معلومات الاكتتاب لـ "ساب تكافل"
عدد الأسهم المطروحة
24 مليون سهم
ســــعر الإصدار
12.5 ريال ( 10 ريالات قيمة اسمية+ 2.5 ريال علاوة إصدار)
حجم الإصدار
300 مليون ريال
المؤهلون للاكتتاب
المساهمون المقيدون في سجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية العمومية بتاريخ 8 أغسطس الجاري
تاريخ الاكتتـــاب
15 – 26 أغسطس 2009
موعــد التخصيص
01 – 09 - 2009
إعادة فائض الاكتتاب
01 – 09 - 2009
معلومات إضافية
مدير الاكتتاب
مجموعة الدخيل المالية
بنوك الاكتتاب
ساب، الأهلي، الراجحي، الجزيرة، سامبا
المستشار المالي
مجموعة الدخيل المالية
ويحق لأي مالك لأسهم الشركة الاكتتاب في أسهم إضافية على أن يتم إعطاء الأولوية في تخصيص الأسهم التي لم يكتتب بها للذين تقدموا بطلباتهم عند السعر الرابع (الأعلى) ثم الذي يليه. وسيتم استعمال الأموال التي تزيد على سعر الاكتتاب للسهم الجديد في تعويض المساهمين الذين يحق لهم الاكتتاب ولم يكتتبوا لأي سبب كان.
سعر الاكتتاب في الأسهم الإضافية لمن يرغب في الاكتتاب في عدد أسهم يزيد على المستحقة له
الخيارات
السعر
سعر الاكتتاب الأولي
12.5 ريال
السعر الثاني
19.0 ريال
السعر الثالث
26.0 ريال
السعر الرابع
33.0 ريال
وقالت الشركة أنها تنوي استخدام حصيلة الاكتتاب والتي تبلغ 295 مليون ريال بعد خصم مصاريف الإصدار في تمويل خطط نمو منتجات التأمين الحالية وتقديم وتطوير منتجات جديدة والنمو العام للشركة.
الجدير ذكره أن الشركة سجلت خسائر خلال النصف الأول من العام الجاري بأكثر من 10 ملايين ريال لترتفع بذلك خسائر الشركة المتراكمة إلى حوالي 60 % من رأسمال الشركة السابق.
يشار إلى أن سهم "ساب تكافل" أغلق يوم الأربعاء الماضي (آخر يوم قبل بدء الاكتتاب) عند 50.75 ريال وهو ما يزيد عن أعلى سعر متاح للذين يرغبون بشراء أسهم إضافية (السعر الرابع) بنسبة 54 %، وعليه فإنه من المرجح أن يتقدم المكتتبون بأسهم إضافية بطلباتهم عن السعر الرابع (33 ريالاً
أرقام 15/08/2009
يشهد السوق السعودي اليوم السبت (15 أغسطس) بدء الاكتتاب على شركتين هما "ساب تكافل" المدرجة بالسوق السعودي والتي تنوي زيادة رأسمالها بنسبة 240% من 100 مليون ريال إلى 340 مليون ريال، و"المواساة الطبية" التي تنوي طرح نحو 7.5 مليون سهم للاكتتاب العام ما يعادل 30 % من إجمالي أسهمها البالغ 25 مليون سهم.
المواساة الطبية:
أعلنت هيئة سوق المال في يونيو الماضي موافقتها على طرح 30 % من أسهم شركة المواساة للخدمات الطبية، التي تنشط في تشغيل وإدارة المستشفيات والعيادات الطبية وتتركز أعمالها بالمنطقة الشرقية، ما يعادل 7.5 مليون سهم وتم تحديد سعر الاكتتاب عند 44.0 ريالاً للسهم (10 ريال قيمة اسمية + 34 ريالاً علاوة إصدار) وفقاً لبناء سجل الأوامر.
وخصصت الشركة عن طريق مدير الاكتتاب 100 % من الأسهم المطروحة (7.5 مليون سهم) للمؤسسات، وفي حال اكتتب الأفراد يحق لمدير الاكتتاب تخصيص 3.75 مليون سهم للأفراد (50 % من الأسهم المطروحة).
الملاك الرئيسيون لـ "المواساة الطبية" بعد الاكتتاب
إسم المالك
نسبة الملكية
عدد الأسهم (مليون سهم)
محمد سلطان السبيعي
17.5 %
4.38
ناصر سلطان السبيعي
17.5 %
4.38
سليمان محمد السليم
17.5 %
4.38
شركة تالا للتجارة
7.0 %
1.75
مؤسسون آخرون
10.5 %
2.63
الجمهور من المكتتبين
30.0 %
7.50
ويستمر الاكتتاب في زيادة رأسمال "المواساة الطبية" لمدة 7 أيام تنتهي في 21 أغسطس الجاري، ويهدف إلى جمع 330 مليون ريال قبل خصم مصاريف الاكتتاب، على أن يحصل المساهمون المؤسسون على حصيلة الاكتتاب بعد خصم مصاريف الاكتتاب وفقاً لنسب ملكية كل منهم.
معلومات الاكتتاب لـ "المواساة الطبية"
عدد الأسهم المطروحة
7.5 مليون سهم
ســــعر الإصدار
44 ريالاً( 10 ريالات قيمة اسمية+ 34 ريالاً علاوة إصدار)
حجم الإصدار
330 مليون ريال
المؤهلون للاكتتاب
المواطنون السعوديون والصناديق الاستثمارية
الحـــد الأدنى
10 أسهم
الحـــد الأعلى
100 ألف سهم
تاريخ الاكتتـــاب
15 – 21 أغسطس 2009
سياسة التخصيص
سيتم تخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب، وفي حال تجاوز عدد المكتتبين 375 ألف مكتتب سيتم التخصيص على أساس نسبة وتناسب
موعــد التخصيص
26 – 08 – 2009
إعادة فائض الاكتتاب
26 – 08 – 2009
معلومات إضافية
مدير الاكتتاب
hsbc العربية السعودية
بنوك الاكتتاب
ساب, سامبا, الأهلي, بنك الرياض, بنك البلاد, العربي, الاستثمار, الجزيرة, الراجحي, الفرنسي, الهولندي
المستشار المالي
hsbc العربية السعودية
معلومات عن شركة المواساة للخدمات الطبية:
تأسست شركة المواساة للخدمات الطبية في عام 1974م برأسمال قدرة 100 ألف ريال، وقامت الشركة بزيادة رأسمالها عدة مرات حتى عام 2006 ليصل إلى 250 مليون ريال، وتمتلك الشركة 3 مستشفيات بالكامل في مدن الدمام والجبيل والمدينة المنورة إضافة إلى مستوصفين بمدينة الدمام والأحساء فيما تمتلك 51 % من مستشفى المواساة بالقطيف.
وتنوي الشركة إنشاء مستشفى في مدينة الرياض في حي غرناطة بسعة 175 سريرا وعلى مساحة 55 ألف متر مربع ويحتوي المستشفى المزمع إنشائه على أكثر من 70 عيادة خارجية حيث تبلغ التكاليف الإجمالية للمشروع أكثر من 250 مليون ريال، ومن المتوقع أن يكتمل المشروع ويبدأ التشغيل الكامل في 2013م.
وعلى صعيد الأداء المالي فقد سجلت الشركة نمواً في إيراداتها وأرباحها خلال السنوات الماضية لتصل أرباح الشركة عن عام 2008 إلى أكثر من 97 مليون ريال بنسبة نمو بلغت أكثر من 9 % مقارنة بالعام السابق.
وأعلنت الشركة بداية الشهر الجاري عن نتائجها المالية للنصف الأول 2009 والتي سجلت نمواً في الأرباح بنسبة 12 % لتصل إلى 65 مليون ريال مقارنة بـ 58 مليون ريال خلال الفترة المقابلة من 2008.
والجدول أدناه يوضح قائمة الدخل للشركة عن النصف الأول 2009، بالإضافة إلى أهم المؤشرات المالية للشركة:
قائمة الدخل لشركة المواساة للخدمات الطبية
الفترة
يونيو 2008
يونيو 2009
التغير
الإيرادات (مليون ريال)
237.8
264.0
+ 11 %
الربح الصافي (مليون ريال)
58.0
65.0
+ 12 %
متوسط عدد الأسهم (مليون سهم)
25
25
--
ربح السهم (ريال/للسهم)
2.32
2.60
+ 12 %
أهم المؤشرات المالية لـ "المواساة الطبية"
سعر الاكتتاب (ريال)
44.0
ربح السهم المعدل (ريال)
5.2
مكرر الربح (مرة) *
8.5
القيمة الدفترية (ريال) **
19.6
مضاعف القيمة الدفترية (مرة)
2.2
*تم احتساب مكرر الربح بناءا على نتائج النصف الأول 2009 معدل لكامل السنه.
**رقم تقديري
ساب تكافل:
يبدأ اليوم أيضا الاكتتاب في زيادة رأسمال شركة ساب تكافل– التابعة لـ "بنك ساب" – والمدرجة في السوق السعودي من خلال قطاع التأمين، ويستمر الاكتتاب حتى يوم الأربعاء بعد القادم الموافق 26 أغسطس 2009.
وتنوي الشركة زيادة رأسمالها من 100 مليون ريال حالياً إلى 340 مليون ريال من خلال إصدار 24 مليون سهم كأسهم حقوق أولوية بسعر 12.5 ريال للسهم (10 قيمة أسمية + 2.5 علاوة إصدار)، وذلك لدعم خطط الشركة الإستراتيجية في التوسع بمنتجات التكافل.
ويقتصر الاكتتاب على مساهمي الشركة المقيدين بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية للشركة، والتي عقدت يوم الأحد الماضي (08 أغسطس) وتم خلالها تحديد سعر الاكتتاب وعدد الأسهم المصدرة.
معلومات الاكتتاب لـ "ساب تكافل"
عدد الأسهم المطروحة
24 مليون سهم
ســــعر الإصدار
12.5 ريال ( 10 ريالات قيمة اسمية+ 2.5 ريال علاوة إصدار)
حجم الإصدار
300 مليون ريال
المؤهلون للاكتتاب
المساهمون المقيدون في سجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية العمومية بتاريخ 8 أغسطس الجاري
تاريخ الاكتتـــاب
15 – 26 أغسطس 2009
موعــد التخصيص
01 – 09 - 2009
إعادة فائض الاكتتاب
01 – 09 - 2009
معلومات إضافية
مدير الاكتتاب
مجموعة الدخيل المالية
بنوك الاكتتاب
ساب، الأهلي، الراجحي، الجزيرة، سامبا
المستشار المالي
مجموعة الدخيل المالية
ويحق لأي مالك لأسهم الشركة الاكتتاب في أسهم إضافية على أن يتم إعطاء الأولوية في تخصيص الأسهم التي لم يكتتب بها للذين تقدموا بطلباتهم عند السعر الرابع (الأعلى) ثم الذي يليه. وسيتم استعمال الأموال التي تزيد على سعر الاكتتاب للسهم الجديد في تعويض المساهمين الذين يحق لهم الاكتتاب ولم يكتتبوا لأي سبب كان.
سعر الاكتتاب في الأسهم الإضافية لمن يرغب في الاكتتاب في عدد أسهم يزيد على المستحقة له
الخيارات
السعر
سعر الاكتتاب الأولي
12.5 ريال
السعر الثاني
19.0 ريال
السعر الثالث
26.0 ريال
السعر الرابع
33.0 ريال
وقالت الشركة أنها تنوي استخدام حصيلة الاكتتاب والتي تبلغ 295 مليون ريال بعد خصم مصاريف الإصدار في تمويل خطط نمو منتجات التأمين الحالية وتقديم وتطوير منتجات جديدة والنمو العام للشركة.
الجدير ذكره أن الشركة سجلت خسائر خلال النصف الأول من العام الجاري بأكثر من 10 ملايين ريال لترتفع بذلك خسائر الشركة المتراكمة إلى حوالي 60 % من رأسمال الشركة السابق.
يشار إلى أن سهم "ساب تكافل" أغلق يوم الأربعاء الماضي (آخر يوم قبل بدء الاكتتاب) عند 50.75 ريال وهو ما يزيد عن أعلى سعر متاح للذين يرغبون بشراء أسهم إضافية (السعر الرابع) بنسبة 54 %، وعليه فإنه من المرجح أن يتقدم المكتتبون بأسهم إضافية بطلباتهم عن السعر الرابع (33 ريالاً