Love143
27-01-2006, 11:00 AM
أكبر إصدار في العالم بقيمة 3.5 مليارات دولار
إدراج «صكوك موانئ دبي» في البورصة العالمية
أدرجت بورصة دبي العالمية اعتباراً من أمس صكوك »مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي«، والتي تمثل أكبر إصدار للصكوك في العالم بقيمة 3.5 مليارات دولار.
وقال ستيفن شوبرت، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي العالمية إن هذه الخطوة تشكل تطوراً بالغ الأهمية بالنسبة لبورصة دبي العالمية، إذ تعكس بوضوح الثقة المتنامية بالبورصة.
وفي الوقت الذي يمثل فيه إدراج صكوك »مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة« أول عملية بهذا الحجم، فإننا نتوقع إدراج المزيد من الأوراق المالية خلال الأشهر المقبلة«.
من جهته، قال سلطان بن سليم، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي: »كان من الطبيعي أن ندرج هذه الصكوك في بورصة دبي العالمية، نظراً إلى أنها أول بورصة عالمية فعلية في المنطقة والوحيدة القادرة على تلبية تطلعاتنا كشركة عالمية.
وقد وجدنا أنها تشكل منصة مثلى لإدراج إصدارنا الأول للصكوك، لما تتمتع به من استقلالية تامة ومصداقية عالية. وفي هذه الأثناء، لدينا أدوات مالية أخرى نود إدراجها في بورصة دبي العالمية خلال السنوات المقبلة«. وتعد »صكوك موانئ دبي«، التي يديرها »بنك دبي الإسلامي« بالتعاون مع بنك »باركليز كابيتال« أول أداة مالية قابلة للتحويل في أسواق المال الإسلامية.
وقال نيكولاس هيجارتي، رئيس »باركليز كابيتال« التنفيذي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن قرار إدراج صكوك موانئ دبي في بورصة دبي العالمية يأتي في سياقه المنطقي، إذا ما أخذنا في الاعتبار المكانة الرفيعة التي تتمتع بها الجهة المصدرة، والهيكلية الإسلامية المتطورة للإصدار،
فضلاً عن القاعدة الواسعة من المستثمرين في هذه الصكوك. وقد حرصنا في »باركليز كابيتال« على دعم الإصدار في إطار التزامنا تجاه مركز دبي المالي العالمي والمنطقة، الأمر الذي يؤكده حصولنا على عضوية بورصة دبي العالمية«.
وقال سعد عبد الرزاق الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي إن إدراج »صكوك موانئ دبي«| في بورصة دبي العالمية يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون لأحدث بورصة عالمية في المنطقة الممتدة من غرب أوروبا إلى شرق آسيا.
ومما لا شك فيه أن بورصة دبي العالمية ستلعب دوراً أساسياً ومحورياً في إدراج إصدارات الصكوك الإسلامية في المرحلة المقبلة، ويسعدنا أن نعزز شراكتنا مع البورصة من خلال طرح إصدارات جديدة وإدراجها فيها«.
وتأتي عملية إصدار الصكوك هذه في إطار مجموعة من عمليات التمويل الكبيرة التي يجري ترتيبها لصالح مؤسسة موانئ وجمارك والمنطقة الحرة في دبي لتلبية احتياجات التطوير المستمرة وخطط التوسع الطموحة.
وتتيح الهيكلية الفريدة للصكوك القابلة للتحويل استرداد ما يصل إلى 30% على شكل أسهم في الشركات التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة عند طرحها للاكتتاب العام في غضون العامين المقبلين.
وفي حال عدم إجراء هذا الاكتتاب قبل موعد الاستحقاق النهائي، فإنه سيتم تعويض المستثمرين بمعدل ربح أعلى. وسيبلغ العائد السنوي لهذه الصكوك 7.125% في حال طرح أسهم المؤسسة للاكتتاب العام خلال عامين من الآن، ويرتفع إلى 10.125% عن أي كمية من الصكوك المستحقة ولم يتم استبدالها بأسهم من الاكتتاب المزمع إجراؤه. وسيجري تداول الصكوك خارج البورصة.
وقال ناصر الشعالي، المدير التنفيذي للعمليات في بورصة دبي العالمية إننا سعداء بهذا الإنجاز الكبير لبورصة دبي العالمية، إذ تؤكد عملية الإدراج الجديدة كفاءة البورصة وقدرتها الكبيرة على العمل مع المصارف الاستشارية والمصدرين العالميين لإدراج إصدار بهذا الحجم في هذه المرحلة من تطورها«.
دبي ـ البيان
إدراج «صكوك موانئ دبي» في البورصة العالمية
أدرجت بورصة دبي العالمية اعتباراً من أمس صكوك »مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي«، والتي تمثل أكبر إصدار للصكوك في العالم بقيمة 3.5 مليارات دولار.
وقال ستيفن شوبرت، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي العالمية إن هذه الخطوة تشكل تطوراً بالغ الأهمية بالنسبة لبورصة دبي العالمية، إذ تعكس بوضوح الثقة المتنامية بالبورصة.
وفي الوقت الذي يمثل فيه إدراج صكوك »مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة« أول عملية بهذا الحجم، فإننا نتوقع إدراج المزيد من الأوراق المالية خلال الأشهر المقبلة«.
من جهته، قال سلطان بن سليم، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي: »كان من الطبيعي أن ندرج هذه الصكوك في بورصة دبي العالمية، نظراً إلى أنها أول بورصة عالمية فعلية في المنطقة والوحيدة القادرة على تلبية تطلعاتنا كشركة عالمية.
وقد وجدنا أنها تشكل منصة مثلى لإدراج إصدارنا الأول للصكوك، لما تتمتع به من استقلالية تامة ومصداقية عالية. وفي هذه الأثناء، لدينا أدوات مالية أخرى نود إدراجها في بورصة دبي العالمية خلال السنوات المقبلة«. وتعد »صكوك موانئ دبي«، التي يديرها »بنك دبي الإسلامي« بالتعاون مع بنك »باركليز كابيتال« أول أداة مالية قابلة للتحويل في أسواق المال الإسلامية.
وقال نيكولاس هيجارتي، رئيس »باركليز كابيتال« التنفيذي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن قرار إدراج صكوك موانئ دبي في بورصة دبي العالمية يأتي في سياقه المنطقي، إذا ما أخذنا في الاعتبار المكانة الرفيعة التي تتمتع بها الجهة المصدرة، والهيكلية الإسلامية المتطورة للإصدار،
فضلاً عن القاعدة الواسعة من المستثمرين في هذه الصكوك. وقد حرصنا في »باركليز كابيتال« على دعم الإصدار في إطار التزامنا تجاه مركز دبي المالي العالمي والمنطقة، الأمر الذي يؤكده حصولنا على عضوية بورصة دبي العالمية«.
وقال سعد عبد الرزاق الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي إن إدراج »صكوك موانئ دبي«| في بورصة دبي العالمية يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون لأحدث بورصة عالمية في المنطقة الممتدة من غرب أوروبا إلى شرق آسيا.
ومما لا شك فيه أن بورصة دبي العالمية ستلعب دوراً أساسياً ومحورياً في إدراج إصدارات الصكوك الإسلامية في المرحلة المقبلة، ويسعدنا أن نعزز شراكتنا مع البورصة من خلال طرح إصدارات جديدة وإدراجها فيها«.
وتأتي عملية إصدار الصكوك هذه في إطار مجموعة من عمليات التمويل الكبيرة التي يجري ترتيبها لصالح مؤسسة موانئ وجمارك والمنطقة الحرة في دبي لتلبية احتياجات التطوير المستمرة وخطط التوسع الطموحة.
وتتيح الهيكلية الفريدة للصكوك القابلة للتحويل استرداد ما يصل إلى 30% على شكل أسهم في الشركات التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة عند طرحها للاكتتاب العام في غضون العامين المقبلين.
وفي حال عدم إجراء هذا الاكتتاب قبل موعد الاستحقاق النهائي، فإنه سيتم تعويض المستثمرين بمعدل ربح أعلى. وسيبلغ العائد السنوي لهذه الصكوك 7.125% في حال طرح أسهم المؤسسة للاكتتاب العام خلال عامين من الآن، ويرتفع إلى 10.125% عن أي كمية من الصكوك المستحقة ولم يتم استبدالها بأسهم من الاكتتاب المزمع إجراؤه. وسيجري تداول الصكوك خارج البورصة.
وقال ناصر الشعالي، المدير التنفيذي للعمليات في بورصة دبي العالمية إننا سعداء بهذا الإنجاز الكبير لبورصة دبي العالمية، إذ تؤكد عملية الإدراج الجديدة كفاءة البورصة وقدرتها الكبيرة على العمل مع المصارف الاستشارية والمصدرين العالميين لإدراج إصدار بهذا الحجم في هذه المرحلة من تطورها«.
دبي ـ البيان