السوق السعودي : بدء الاكتتاب في زيادة رأسمال "الصحراء للبتروكيماويات"

[مغروور قطر]

السوق السعودي : بدء الاكتتاب في زيادة رأسمال "الصحراء للبتروكيماويات"
أرقام 29/08/2009
يبدأ اليوم السبت (29 أغسطس) الاكتتاب في زيادة رأسمال شركة الصحراء للبتروكيماويات التي تنشط في مجال البتروكيماويات، إلى 2925.3 مليون ريال من خلال طرح 105 ملايين سهم بقيمة 10.0 ريال للسهم وبدون علاوة إصدار بنسبة زيادة تقدر بـ 56 % من رأس المال الحالي والبالغ 1875 مليون ريال.

ويقتصر الاكتتاب الذي يستمر لمدة 10 أيام، على مساهمي الشركة المقيدين بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية للشركة، والتي عقدت يوم الأحد الماضي (08 أغسطس) وتم خلالها تحديد سعر الاكتتاب وعدد الأسهم المصدرة.

معلومات الاكتتاب عن شركة الصحراء

عدد الأسهم المطروحة
105.03 مليون سهم

سعر الإصدار
10 ريالات (10 ريالات قيمة اسمية بدون علاوة إصدار)

حجم الإصدار
1050.3 مليون ريال

المؤهلون للاكتتاب
المساهمون المسجلون بتاريخ الجمعية العمومية بتاريخ 22 أغسطس 2009

الحد الأدنى
سهم واحد

الحد الأعلى
لا يوجد

تاريخ الاكتتاب
2009-08-29 إلى 07-09-2009

موعد التخصيص
2009-09-12

إعادة فائض الاكتتاب
2009-09-12

معلومات إضافية

مدير الاكتتاب
البنك السعودي الهولندي

بنوك الاكتتاب
الهولندي, الأهلي, الرياض, الراجحي, ساب, الفرنسي, سامبا, العربي, الاستثمار.

المستشار المالي
البنك السعودي الهولندي

استخدام حصيلة الاكتتاب
تمويل مشاريع جديدة


ويحق لأي مالك لأسهم الشركة الاكتتاب في أسهم إضافية على أن يتم إعطاء الأولوية في تخصيص الأسهم التي لم يكتتب بها للذين تقدموا بطلباتهم عند السعر الرابع (الأعلى) ثم الذي يليه. وسيتم استعمال الأموال التي تزيد على سعر الاكتتاب للسهم الجديد في تعويض المساهمين اللذين يحق لهم الاكتتاب ولم يكتتبوا لأي سبب كان.

سعر الاكتتاب في الأسهم الإضافية لمن يرغب في الاكتتاب في عدد أسهم يزيد على المستحقة له

الخيارات
السعر

سعر الاكتتاب الأولي
10 ريال

السعر الثاني
12 ريال

السعر الثالث
14 ريال

السعر الرابع
16 ريال


يشار إلى أن سهم "الصحراء" أغلق يوم الأربعاء الماضي (أخر يوم قبل بدء الاكتتاب) عند 16.90 ريال وهو ما يزيد عن أعلى سعر متاح للذين يرغبون بشراء أسهم إضافية (السعر الرابع) بنسبة 5 %، وعليه فإنه من المرجح أن يتقدم المكتتبون بأسهم إضافية بطلباتهم عن السعر الرابع (16 ريال).

وتهدف الشركة من زيادة رأسمالها إلى تمويل جزء من مشاريعها الجديدة التي تقدر تكاليفها بأكثر من 4000 مليون ريال، إضافة إلى تغطية نفقات الخدمات المشتركة وتمويل برنامج تمليك المساكن للموظفين وتسديد عمولة التمويل.

يشار إلى أن الشركة بدأت التشغيل التجريبي لمصنع الواحة للبتروكيماويات (مملوك للصحراء بنسبة 75 %) ومصانع الشركة السعودية للاثيلين والبولي ايثيلين (مملوكة للصحراء بنسبة 24.4%).

مشاريع شركة الصحراء القائمة

المشروع
تفاصيل المشروع
موعد الإنتاج
ملاحظات

الواحة للبتر وكيماويات
- إنشاء مصنع لإنتاج مادة البروبلين بطاقة إنتاجية تبلغ 460 ألف طن سنويا.

- مصنع لإنتاج مادة البولي بروبلين بطاقة إنتاجية تبلغ 450 ألف طن سنويا.
بدأ الإنتاج التجريبي في مايو2009
تملك الصحراء 75 % من المشروع

الشركة السعودية للاثيلين والبولي ايثيلين*
- إنشاء مصنع لإنتاج مليون طن ايثيلين سنوياً

- 285 ألف طن بروبلين

- 800 ألف طن بولي ايثيلين
بدأ الإنتاج التشغيلي في يونيو 2009
تملك الصحراء 24.4 % من المشروع


* قامت شركة الصحراء والتصنيع بتأسيس شركة التصنيع والصحراء للأوليفينات بالشراكة مع التأمينات الاجتماعية وتبلغ حصة الصحراء في هذه الشركة 32.55%، وهذه الشركة تملك 75 % من الشركة السعودية للاثيلين والبولي ايثيلين.

مشاريع شركة الصحراء للبتروكيماويات المستقبلية

المشروع
تفاصيل المشروع
موعد الإنتاج
تكلفة المشروع
ملاحظات

الشركة العربية للكلورفينيل
- إنتاج 250 ألف طن سنويا من الصودا الكاوية.
- إنتاج 300 ألف طن من ثنائي كلوريد الايثيلين
الربع الثالث 2012
1757 مليون ريال
ملكية المشروع مناصفة مع شركة معادن

الشركة العربية للأمينات
إنشاء مصنع للاثيلين امين بطاقة إنتاجية تبلغ 30 ألف طن سنوياً
2010
--
تمتلك الصحراء 30 % من المشروع

البوليمرات فائقة الامتصاص
إنشاء مصنع لإنتاج 77 ألف طن سنوياً من البوليمرات فائقة الامتصاص
--
835.5 مليون ريال
--

أكريلك مونمور السعودية
- إنتاج 30 ألف طن حمض الأكريلك الفاتر.
- إنتاج 145 ألف طن من مادة بيوتال أكريلت.
- إنتاج 50 ألف طن من مادة الإيثايل هيكسل أكريلت
الربع الثالث 2012
2270.1 مليون ريال
تمتلك نسبة 36.2 % من المشروع بصورة مباشرة وغير مباشرة