المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أبوظبي الوطني يبيع سندات خمسية بقيمة 850 مليون دولار



مغروور قطر
03-09-2009, 09:09 PM
بنك أبوظبي الوطني يزمع اصدار سندات مدتها خمس سنوات
رويترز 03/09/2009
قال مسؤول كبير في بنك أبوظبي الوطني ان البنك يزمع تسعير سندات مقومة بالدولار مدتها خمس سنوات في وقت لاحق يوم الخميس بعد الحصول على تعهدات بشراء ما يزيد قيمته على ملياري دولار.

وقالت مؤسسة المراجعة المالية الدولية انه من المُرجح ان يتم تحديد سعر السندات التي سيصدرها ثاني أكبر بنك في دولة الامارات العربية المتحدة عند مستوى بين 190 و200 نقطة اساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة.

وقال المسؤول لرويترز بالتليفون رافضا الكشف عن اسمه لأسباب تتعلق بالسرية "يجري وضع اللمسات النهائية للحجم الدقيق" للسندات التي سيتم اصدارها.

وعقب وضع اللمسات النهائية سيكون ذلك أول بيع سندات بمعرفة مؤسسة مالية في المنطقة هذا العام. وسيكون علامة ايضا على اعادة فتح اسواق الديون.

وبنوك باركليز كابيتال وبي.ان.بي. باريبا وار.بي.اس. هي التي ستدير الاكتتاب في السندات مع بنك أبوظبي الوطني.

وأُقيمت عروض ترويجية بالامارات العربية المتحدة والمانيا وسويسرا وسنغافورة وهونج كونج ولندن في الفترة بين 31 من اغسطس والثاني من سبتمبر.

مغروور قطر
04-09-2009, 04:24 PM
أبوظبي الوطني يبيع سندات خمسية بقيمة 850 مليون دولار
Fri Sep 4, 2009 12:57pm GMT اطبع هذا الموضوع[-] نص [+] أبوظبي (رويترز) - قال بنك أبوظبي الوطني ثاني أكبر بنوك الامارات من حيث الاصول يوم الجمعة انه باع سندات خمسية بقيمة 850 مليون دولار في أول بيع معياري لسندات بالدولار من جانب بنك خليجي منذ 2007.

وأضاف في بيان أن عائد السند يبلغ 228 نقطة أساس فوق سعر أذون الخزانة الامريكية.

وأضاف أنه تمت تغطية الاكتتاب في دفتر الطلبات 4.8 مرة حيث قدم 284 طلبا كما جرى تنويع توزيع المستثمرين اذ تم بيع 71 في المئة من الاصدار خارج الشرق الاوسط وشمال أفريقيا.

وقال مايكل تومالين الرئيس التنفيذي للبنك "نجاح الاصدار يؤكد أن المؤسسات المالية التي تتمتع بطراز أعمال جيد واستراتيجية واضحة ... في منطقتنا قادرة على الوصول الى أسواق رأس المال الدولية."

وشارك في ادارة الاصدار باركليز كابيتال وبي.ان.بي باريبا وبنك أبوظبي الوطني ورويال بنك أوف اسكوتلند.

وتملك حكومة أبوظبي 70 في المئة من بنك أبوظبي الوطني.

وأقر المجلس الوطني الاتحادي في الامارات قانونا في يونيو حزيران يسمح مؤقتا بضمان الحكومة لاصدارات سندات. والقانون بانتظار موافقة رئيس البلاد الشيخ خليفة بن زايد.