مغروور قطر
03-10-2009, 07:44 PM
بنك أبوظبي التجاري يطرح سندات مالية بمليار دولار
وام 03/10/2009
أعلن بنك أبوظبي التجاري ثاني أكبر مصارف دولة الإمارات من حيث الأصول اليوم إصدار سندات مالية بقيمة مليار دولار أمريكي كشريحة أولى من برنامج السندات المالية متوسطة الأجل البالغ مقداره 5ر7 مليار دولار أمريكي والذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال علاء عريقات الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري إن هذه السندات طرحت بسعر فائدة محدد قدره 75ر4 في المائة سنوياً والذي يمثل 5ر292 نقطة أساس فوق سعر الفائدة على أذون الخزانة الأمريكي والذي يستحق في أكتوبر 2014.
وأضاف " إن إصدار هذه السندات جاء كنتيجة مثمرة للمقابلات التي أجراها البنك مع مستثمرين محليين ودوليين واقتناعهم بأن البنك يرقي إلى المستويات العالمية من الشفافية والإفصاح التي تعد ركيزة أساسية للتأهل لإصدار مثل هذه السندات.. وقد استطعنا إلقاء الضوء ايضاً على قوة الأداء المالي للبنك ونجحنا في التسويق للسندات المالية التي تم طرحها بشكل جيد لدى جميع الحضور ومعظم المستثمرين المهتمين بهذا الإصدار".
ونوه الى أنه لم يكن الأمر مفاجئاً لنا حيث كان المستثمرون الدوليون والمحليون على حد سواء قد أحسنوا استقبال إصداراتنا السابقة وهذا يدل على مدى ثقة المستثمرين في بنك أبوظبي التجاري .
وقال علاء عريقات " ان هذه المبادرات إنما تهدف إلى خدمة الأسواق المالية على الأمد البعيد وتشجيع جميع المؤسسات والبنوك العاملة في هذا القطاع الحيوي على الالتزام بمبادئ الإفصاح والشفافية التامة بما يؤدي إلى ترسيخ ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاستثمارات والسندات الدولية ".
من جانبه أكد كيفن تايلور رئيس دائرة الخزينة والاستثمار في بنك أبوظبي التجاري سعى بنك أبوظبي التجاري في إطار إستراتيجيته الرامية لأن يصبح أحد كبار مصدري السندات في الأسواق الرأسمالية العالمية و الاستجابة بشكل ممتاز لمتطلبات المستثمرين .
وشدد على أن هذا الإصدار يعد الأول في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بعد أن كان للبنك سبق آخر في طرح برنامج للسندات المالية متوسطة الأجل عام 2005 والذي قد حقق نجاحاً باهرا".
وام 03/10/2009
أعلن بنك أبوظبي التجاري ثاني أكبر مصارف دولة الإمارات من حيث الأصول اليوم إصدار سندات مالية بقيمة مليار دولار أمريكي كشريحة أولى من برنامج السندات المالية متوسطة الأجل البالغ مقداره 5ر7 مليار دولار أمريكي والذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال علاء عريقات الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري إن هذه السندات طرحت بسعر فائدة محدد قدره 75ر4 في المائة سنوياً والذي يمثل 5ر292 نقطة أساس فوق سعر الفائدة على أذون الخزانة الأمريكي والذي يستحق في أكتوبر 2014.
وأضاف " إن إصدار هذه السندات جاء كنتيجة مثمرة للمقابلات التي أجراها البنك مع مستثمرين محليين ودوليين واقتناعهم بأن البنك يرقي إلى المستويات العالمية من الشفافية والإفصاح التي تعد ركيزة أساسية للتأهل لإصدار مثل هذه السندات.. وقد استطعنا إلقاء الضوء ايضاً على قوة الأداء المالي للبنك ونجحنا في التسويق للسندات المالية التي تم طرحها بشكل جيد لدى جميع الحضور ومعظم المستثمرين المهتمين بهذا الإصدار".
ونوه الى أنه لم يكن الأمر مفاجئاً لنا حيث كان المستثمرون الدوليون والمحليون على حد سواء قد أحسنوا استقبال إصداراتنا السابقة وهذا يدل على مدى ثقة المستثمرين في بنك أبوظبي التجاري .
وقال علاء عريقات " ان هذه المبادرات إنما تهدف إلى خدمة الأسواق المالية على الأمد البعيد وتشجيع جميع المؤسسات والبنوك العاملة في هذا القطاع الحيوي على الالتزام بمبادئ الإفصاح والشفافية التامة بما يؤدي إلى ترسيخ ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاستثمارات والسندات الدولية ".
من جانبه أكد كيفن تايلور رئيس دائرة الخزينة والاستثمار في بنك أبوظبي التجاري سعى بنك أبوظبي التجاري في إطار إستراتيجيته الرامية لأن يصبح أحد كبار مصدري السندات في الأسواق الرأسمالية العالمية و الاستجابة بشكل ممتاز لمتطلبات المستثمرين .
وشدد على أن هذا الإصدار يعد الأول في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بعد أن كان للبنك سبق آخر في طرح برنامج للسندات المالية متوسطة الأجل عام 2005 والذي قد حقق نجاحاً باهرا".