مغروور قطر
06-10-2009, 09:42 PM
مشاريع الكويت تصدر بنجاح سندات بقيمة 500 مليون دولار بتغطية 6ر6 مرة
كونا 06/10/2009
أعلنت شركة مشاريع الكويت انها استكملت بنجاح اصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار امريكي (143 مليون دينار كويتي) تحت مظلة برنامج اصدار الاوراق المالية متوسطة الاجل باليورو وبقيمة ملياري دولار امريكي.
وقالت الشركة في بيان صحافي اليوم ان هذا الاصدار للسندات هو اول اصدار من نوعه تطرحه شركة من القطاع الخاص في المنطقة واول اصدار بأجل لمؤسسة كويتية منذ ان نشأت ازمة الائتمان قبل سنتين.
واضاف بيان الشركة ان هذا الاصدار بأجل سبع سنوات وبسعر فائدة ثابت مدرج وقابل للتداول في بورصة لندن مشيرا الى ان السندات مسعرة على أساس كوبون ثابت بواقع 875ر8 في المئة أي ما يمثل زيادة بمقدار 608 نقاط اساس فوق سعر الفائدة على معاملات المقايضة المتوسطة للدولار الامريكي.
واوضح ان هذا الاصدار لقي اكتتابا فاق حجم السندات المصدرة بمقدار 6ر6 مرة حيث اغلق سجل طلبات الاكتتاب في هذه السندات عند مبلغ 3ر3 مليار دولار امريكي وكان التخصيص كبيرا ومن مناطق جغرافية متعددة وامتد الى مختلف انحاء العالم.
وبلغت نسبة اكتتاب المملكة المتحدة 28 في المئة و29 في المئة لاوروبا و22 في المئة لاسيا و12 في المئة للشرق الاوسط و9 في المئة لامريكا من اصل القيمة الاجمالية للاكتتاب.
واشار البيان الى ان الاصدار جذب نطاقا واسعا من المستثمرين ومن ضمنهم كبريات مؤسسات الدخل الثابت على مستوى العالم مضيفا ان الشركة ستقوم باستخدام ايرادات الاصدار لاطالة استحقاق مطلوبات دينها وتمويل خطط العمل الاستراتيجية للشركة.
وقال نائب رئيس مجلس ادارة الشركة فيصل العيار ان هذا الاصدار يعكس ثقة القطاع المالي العالمي في شركة مشاريع الكويت كشريك استثماري موثوق مؤكدا مركز الشركة باعتبارها الشركة القابضة الرائدة والمتصدرة في المنطقة.
واضاف العيار "تعتبر هذه الصفقة علامة بارزة لأننا أول شركة من القطاع الخاص في المنطقة تتعامل مع سوق السندات بالعملة الامريكية منذ نشوء ازمة الائتمان قبل سنتين وان هذا الاصدار سوف يفتح الباب للمؤسسات الاخرى في المنطقة وربما يكون بمثابة حافز لاسواق الاسهم الاقليمية".
وبين ان الاموال التي تم حشدها عن طريق الاصدار "سوف تمكننا من اطالة امد استحقاقات المطلوبات لدينا وتحقيق مزيد من التنويع في قاعدة مستثمرينا وتوفير الموارد اللازمة للسير قدما في استراتيجية العمل التي تتبناها الشركة".
كونا 06/10/2009
أعلنت شركة مشاريع الكويت انها استكملت بنجاح اصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار امريكي (143 مليون دينار كويتي) تحت مظلة برنامج اصدار الاوراق المالية متوسطة الاجل باليورو وبقيمة ملياري دولار امريكي.
وقالت الشركة في بيان صحافي اليوم ان هذا الاصدار للسندات هو اول اصدار من نوعه تطرحه شركة من القطاع الخاص في المنطقة واول اصدار بأجل لمؤسسة كويتية منذ ان نشأت ازمة الائتمان قبل سنتين.
واضاف بيان الشركة ان هذا الاصدار بأجل سبع سنوات وبسعر فائدة ثابت مدرج وقابل للتداول في بورصة لندن مشيرا الى ان السندات مسعرة على أساس كوبون ثابت بواقع 875ر8 في المئة أي ما يمثل زيادة بمقدار 608 نقاط اساس فوق سعر الفائدة على معاملات المقايضة المتوسطة للدولار الامريكي.
واوضح ان هذا الاصدار لقي اكتتابا فاق حجم السندات المصدرة بمقدار 6ر6 مرة حيث اغلق سجل طلبات الاكتتاب في هذه السندات عند مبلغ 3ر3 مليار دولار امريكي وكان التخصيص كبيرا ومن مناطق جغرافية متعددة وامتد الى مختلف انحاء العالم.
وبلغت نسبة اكتتاب المملكة المتحدة 28 في المئة و29 في المئة لاوروبا و22 في المئة لاسيا و12 في المئة للشرق الاوسط و9 في المئة لامريكا من اصل القيمة الاجمالية للاكتتاب.
واشار البيان الى ان الاصدار جذب نطاقا واسعا من المستثمرين ومن ضمنهم كبريات مؤسسات الدخل الثابت على مستوى العالم مضيفا ان الشركة ستقوم باستخدام ايرادات الاصدار لاطالة استحقاق مطلوبات دينها وتمويل خطط العمل الاستراتيجية للشركة.
وقال نائب رئيس مجلس ادارة الشركة فيصل العيار ان هذا الاصدار يعكس ثقة القطاع المالي العالمي في شركة مشاريع الكويت كشريك استثماري موثوق مؤكدا مركز الشركة باعتبارها الشركة القابضة الرائدة والمتصدرة في المنطقة.
واضاف العيار "تعتبر هذه الصفقة علامة بارزة لأننا أول شركة من القطاع الخاص في المنطقة تتعامل مع سوق السندات بالعملة الامريكية منذ نشوء ازمة الائتمان قبل سنتين وان هذا الاصدار سوف يفتح الباب للمؤسسات الاخرى في المنطقة وربما يكون بمثابة حافز لاسواق الاسهم الاقليمية".
وبين ان الاموال التي تم حشدها عن طريق الاصدار "سوف تمكننا من اطالة امد استحقاقات المطلوبات لدينا وتحقيق مزيد من التنويع في قاعدة مستثمرينا وتوفير الموارد اللازمة للسير قدما في استراتيجية العمل التي تتبناها الشركة".