مغروور قطر
15-10-2009, 03:46 PM
شركة التطوير والاستثمار السياحي تطرح "صكوك إجارة" بقيمة مليار دولار
وام 15/10/2009
كشفت شركة التطوير والاستثمار السياحي المطور الرئيسي لأبرز المشاريع الثقافية والسكنية والسياحية في أبوظبي عن طرح أول "صكوك إجارة" لها بقيمة تبلغ مليار دولار أميركي وتستحق بعد خمس سنوات وذلك في إطار برنامج الشركة لإصدار شهادات صكوك الائتمان العالمية الذي تبلغ قيمته الإجمالية 45ر1 مليار دولار أمريكي.
وتعتبر هذه أكبر عملية طرح للصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2009 كما أنها أول عملية طرح صكوك تنفذها هيئة مملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي بشكل غير مباشر.
وقال معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة التطوير والاستثمار السياحي ان الاهتمام الكبير الذي حظي به برنامج صكوك لشركة التطوير والاستثمار السياحي يظهر بوضوح الثقة الكبيرة التي أبدتها أسواق رأس المال العالمية تجاه مكانة أبوظبي... ويسعدنا تحقيق هذا النجاح الكبير في عملية إصدار الصكوك حيث أنها تأتي بعد وقت قصير من إطلاقنا للدفعة الأولى من السندات في وقت سابق من العام الجاري.
وأضاف معاليه انه انسجاماً مع خطة أبوظبي الاقتصادية 2030 فإن شركة التطوير والاستثمار السياحي لديها رؤية إستراتيجية طويلة الأمد لدعم الجهود الرامية إلى تطوير إمارة أبوظبي وتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية المستوى.
تجدر الاشارة إلى أن حصول شركة التطوير والاستثمار السياحي على التصنيف الإئتماني "اية اية 2" و"اية اية" و" اية اية" من أهم ثلاث وكالات تصنيف ائتماني في العالم - "موديز" و"ستاندرد أند بورز" و"فيتش". وقد أسهم وجود فريق إداري ذو خبرة وكفاء عاليتين إضافة إلى الدور الفريد الذي تضطلع به الشركة في تنفيذ خطة أبوظبي 2030 لاقت عملية طرح صكوك الشركة إقبالاً واسعاًً على المستوى العالمي وأثمرت عن أكبر حجم لطلبات الاكتتاب بين عمليات إصدار الصكوك العالمية خلال العام 2009 حيث تقدم 210 مستثمرين بطلبات اكتتاب تتجاوز قيمتها 7ر6مليار دولار أميركي.
وأوضح لي تيبلر الرئيس التنفيذي لشركة التطوير والاستثمار السياحي قائلاً "لقد نجحت شركتنا في جذب إهتمام شريحة كبيرة من أوساط المستثمرين الدوليين. وهذا الأمر يعزز دور شركة التطوير والاستثمار السياحي كمشارك أساسي في مسيرة تطور أبوظبي وتحولها إلى وجهة رائدة للسياحة والثقافة".
وقد تمكنت شركة التطوير والاستثمار السياحي من تسعير الصكوك ذات المعدل الثابت بحيث تعطي حصيلة قدرها 949ر4في المائة ما يمثل انتشاراً قدره 230 نقطة أساس عند البيع والشراء متوسط المدة على مدى 5 سنوات وأقل بـ 20 نقطة أساس من تقديرات السعر الأولي التي طرحت خلال العروض الجوالة.
وفي إطار خطة شركة التطوير والاستثمار السياحي لاستقطاب المستثمرين الإسلاميين كجزء من قاعدة تمويلها الشاملة، فقد تم تخصيص 60 في المائة من الصكوك للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط، و20في المائة للمستثمرين في آسيا و20في المائة للمستثمرين في أوروبا.
وتضم قائمة المستثمرين مصارف (بنسبة 48في المائة) صناديق استثمار ومدراء أصول (21في المائة) وكالات ومصارف مركزية (15في المائة) مصارف خاصة (14في المائة) ومستثمرين آخرين (2في المائة).
وتم تكليف بنك أبوظبي التجاري وبنك إتش إس بي سي وبنك ستاندرد تشارترد بمهام المدراء الرئيسيين المشتركين لعملية طرح الصكوك.. وانضم إليها مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي ومصرف الطاقة الأول والبنك الإسلامي للتنمية ومصرف قطر الإسلامي للقيام بدور المدراء المساعدين..
فيما لعبت شركة "ألايد إنفستمنت بارتنرز" دور المستشار المالي العام لشركة التطوير والاستثمار السياحي..
وام 15/10/2009
كشفت شركة التطوير والاستثمار السياحي المطور الرئيسي لأبرز المشاريع الثقافية والسكنية والسياحية في أبوظبي عن طرح أول "صكوك إجارة" لها بقيمة تبلغ مليار دولار أميركي وتستحق بعد خمس سنوات وذلك في إطار برنامج الشركة لإصدار شهادات صكوك الائتمان العالمية الذي تبلغ قيمته الإجمالية 45ر1 مليار دولار أمريكي.
وتعتبر هذه أكبر عملية طرح للصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2009 كما أنها أول عملية طرح صكوك تنفذها هيئة مملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي بشكل غير مباشر.
وقال معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة التطوير والاستثمار السياحي ان الاهتمام الكبير الذي حظي به برنامج صكوك لشركة التطوير والاستثمار السياحي يظهر بوضوح الثقة الكبيرة التي أبدتها أسواق رأس المال العالمية تجاه مكانة أبوظبي... ويسعدنا تحقيق هذا النجاح الكبير في عملية إصدار الصكوك حيث أنها تأتي بعد وقت قصير من إطلاقنا للدفعة الأولى من السندات في وقت سابق من العام الجاري.
وأضاف معاليه انه انسجاماً مع خطة أبوظبي الاقتصادية 2030 فإن شركة التطوير والاستثمار السياحي لديها رؤية إستراتيجية طويلة الأمد لدعم الجهود الرامية إلى تطوير إمارة أبوظبي وتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية المستوى.
تجدر الاشارة إلى أن حصول شركة التطوير والاستثمار السياحي على التصنيف الإئتماني "اية اية 2" و"اية اية" و" اية اية" من أهم ثلاث وكالات تصنيف ائتماني في العالم - "موديز" و"ستاندرد أند بورز" و"فيتش". وقد أسهم وجود فريق إداري ذو خبرة وكفاء عاليتين إضافة إلى الدور الفريد الذي تضطلع به الشركة في تنفيذ خطة أبوظبي 2030 لاقت عملية طرح صكوك الشركة إقبالاً واسعاًً على المستوى العالمي وأثمرت عن أكبر حجم لطلبات الاكتتاب بين عمليات إصدار الصكوك العالمية خلال العام 2009 حيث تقدم 210 مستثمرين بطلبات اكتتاب تتجاوز قيمتها 7ر6مليار دولار أميركي.
وأوضح لي تيبلر الرئيس التنفيذي لشركة التطوير والاستثمار السياحي قائلاً "لقد نجحت شركتنا في جذب إهتمام شريحة كبيرة من أوساط المستثمرين الدوليين. وهذا الأمر يعزز دور شركة التطوير والاستثمار السياحي كمشارك أساسي في مسيرة تطور أبوظبي وتحولها إلى وجهة رائدة للسياحة والثقافة".
وقد تمكنت شركة التطوير والاستثمار السياحي من تسعير الصكوك ذات المعدل الثابت بحيث تعطي حصيلة قدرها 949ر4في المائة ما يمثل انتشاراً قدره 230 نقطة أساس عند البيع والشراء متوسط المدة على مدى 5 سنوات وأقل بـ 20 نقطة أساس من تقديرات السعر الأولي التي طرحت خلال العروض الجوالة.
وفي إطار خطة شركة التطوير والاستثمار السياحي لاستقطاب المستثمرين الإسلاميين كجزء من قاعدة تمويلها الشاملة، فقد تم تخصيص 60 في المائة من الصكوك للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط، و20في المائة للمستثمرين في آسيا و20في المائة للمستثمرين في أوروبا.
وتضم قائمة المستثمرين مصارف (بنسبة 48في المائة) صناديق استثمار ومدراء أصول (21في المائة) وكالات ومصارف مركزية (15في المائة) مصارف خاصة (14في المائة) ومستثمرين آخرين (2في المائة).
وتم تكليف بنك أبوظبي التجاري وبنك إتش إس بي سي وبنك ستاندرد تشارترد بمهام المدراء الرئيسيين المشتركين لعملية طرح الصكوك.. وانضم إليها مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي ومصرف الطاقة الأول والبنك الإسلامي للتنمية ومصرف قطر الإسلامي للقيام بدور المدراء المساعدين..
فيما لعبت شركة "ألايد إنفستمنت بارتنرز" دور المستشار المالي العام لشركة التطوير والاستثمار السياحي..