مغروور قطر
22-10-2009, 12:41 PM
الأرباح المجمعة للبنوك القطرية تسجل 7.7 مليار ريال (- 5 %) خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2009 .. وأرباح الربع الثالث تتراجع بنحو 24 % عن الربع المماثل
أرقام - خاص 22/10/2009
سجلت البنوك القطرية أرباحاً صافية قدرها 7.7مليار ريال ( - 5 % ) خلال الاشهر التسعة الاولى من عام 2009 مقارنة بـ8.1 مليار ريال في نفس الفترة من العام السابق.
مقارنة الأرباح المجمعة خلال التسعة أشهر الأولى 2009 للبنوك القطرية
البند
2008
2009
التغير
الأرباح المجمعة (مليون ريال)
8109.5
7665.6
- 5 %
وجاءت أرباح الربع الثالث من عام 2009 عند مستوى 2.27 مليار متراجعة بمقدار 13 % عن أرباح الربع السابق ومنخفضة أيضا بنحو 24 % عن الربع المماثل من عام 2008.
ورغم استفادة بعض البنوك خلال الربع الثالث من الدعم الحكومي إلا أنها تأثرت باستمرار السياسة التحفظية للبنوك بتضمين بعض البنوك مخصصات للربع الثالث والتي زادت في بعضها عن الأرباع السابقة، إضافة إلى تناقص قيمة العوائد التي حصلت عليها البنوك من الحكومة مقارنة بالربعين الأول والثاني من عام 2009.
والمعروف أن الحكومة القطرية تدخلت للحد من تأثير الأزمة المالية، حيث أعلنت خلال شهر أكتوبر من العام الماضي شراء أسهم البنوك، وتم الاكتتاب بـ5 % من أصل 20 % متفق عليها، واستفادت جميع البنوك من ذلك عدا الوطني الذي لم يستفد من ذلك القرار، وخلال شهر مارس من عام 2009 قررت الحكومة شراء المحافظ الاستثمارية ناقصا المخصصات التي تم تكوينها بنهاية عام 2008، واستفادت جميع البنوك من ذلك القرار عدا المصرف والأهلي والريان.
النمو المقارن للأرباح المجمعة للبنوك القطرية ( مليون ريال قطري )
الفترة
الأرباح المجمعة
النمو المقارن
ملاحظات
تطورات الأرباح لعام 2008م
الربع الأول
2529.6
+ 55 %
زيادة حجم الإقراض والنمو الكبير لجميع بنود الميزانية
الربع الثاني
2599.3
+ 19 %
تباطؤ في النمو مع غياب أرباح استثنائية كانت قد حققتها البنوك خلال الفترة المماثلة، وخصوصاً مصرف الريان
الربع الثالث
2980.2
+ 37 %
أعلى أرباح فصلية تم تحقيقها في تاريخ البنوك بسبب زيادة حجم الإقراض والنمو الكبير لجميع بنود الميزانية.
الربع الرابع
1703.7
- 20 %
تراجع الأرباح الفصلية لأول مرة منذ فترة بعيدة بسبب زيادة المخصصات
تطورات الأرباح لعام 2009م
الربع الأول
2784.9
+ 10 %
ثاني أعلى أرباح فصلية تم تحقيقها في تاريخ البنوك بسبب زيادة حجم الإقراض والنمو الكبير لجميع بنود الميزانية إضافة لدعم الحكومة القطرية لهذا القطاع
الربع الثاني
2605.9
+ 0.3 %
رغم حصول البنوك على الدعم الحكومي خلال الفترة الحالية إلا أن المخصصات الاستثمارية أثرت بشكل واضح على بعض البنوك.
الربع الثالث
2274.8
- 24 %
أعلى معدل تراجع للأرباح الفصلية ، وذلك لمقارنتها مع الربع المماثل والذي سجلت فيه البنوك آنذاك أعلى أرباح فصلية في تاريخه، ولتراجع أداء بعض البنوك في الفترة الحالية متأثرة بالوضع الراهن لأسواق المنطقة.
و سجلت 3 بنوك فقط نمواً في الأرباح تصدرها الخليجي بنحو ( + 453 % ) وذلك مع تسجيل البنك عوائد الدعم الحكومي ونظرا لمحدودية عمل البنك في الفترة السابقة، وارتفعت ارباح بنكا " الوطني " و " الدوحة " بشكل طفيف مقارنة بالأرباح المحققة لنفس الفترة من عام 2008، وتراوح تراجع البنوك الأخرى ما بين ( 25 % - 14 % )، تصدرها الأهلي مع تراجع الاستثمارات وتدني العمليات التشغيلية للبنك مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
أرباح البنوك القطرية للتسعة أشهر الأولى من العام
الفترة
2008
2009
التغير%
بنك قطر الوطني
3002.8
3126.9
+ 4 %
مصرف قطر الإسلامي
1250.6
1001.2
- 20 %
البنك التجاري
1561.9
1340.0
- 14 %
بنك الدوحة
833.8
850.8
+ 2 %
البنك الأهلي القطري
283.2
213.3
- 25 %
بنك قطر الدولي
454.8
396.5
- 13 %
مصرف الريان
701.2
600.6
- 14 %
الخليجي
21.2
136.3
+ 453 %
الأرباح المجمعة (مليون ريال)
8109.5
7665.6
- 5 %
ويلاحظ من الجدول التالي، محافظة " بنك قطر الوطني " أكبر البنوك القطرية على معدل أرباحه خلال عام 2009 وإن كان بشكل طفيف، في حين سجل كلا من بنك الدوحة والبنك الأهلي تراجعا مستمراً وذلك مع تراجع العمليات التشغيلية والاستثمارات واستمرار كلا البنكين في وضع مخصصات، في حين سجل مصرف قطر الإسلامي أكبر نسبة تراجع خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني وذلك يعود إلى اختفاء عوائد الدعم الحكومي والتي حظي بها المصرف خلال الأرباع السابقة وارتفاع مخصصات البنك بشكل كبير خلال الربع الثالث.
تطور أرباح البنوك خلال عام 2009
الفترة
الربع الأول
الربع الثاني
الربع الثالث
بنك قطر الوطني
1010.6
1056.8
1059.5
مصرف قطر الإسلامي
350.0
462.4
188.5
البنك التجاري
610.1
333.2
396.7
بنك الدوحة
329.7
316.3
204.8
البنك الأهلي القطري
86.3
85.3
41.7
بنك قطر الدولي
136.7
118.5
141.3
مصرف الريان
209.8
176.7
214.1
الخليجي
51.7
56.7
27.9
الأرباح المجمعة (مليون ريال)
2784.9
2605.9
2274.5
استمرار النمو في الأصول وحجم الإقراض
واستمرت جميع البنوك القطرية على المحافظة في تحقيق نمو ميزانياتها وإن بوتيرة أقل من الفترات السابقة، سواء كان في حجم الموجودات أو القروض أو ودائع العملاء، كما يوضح الجدول التالي:
أهم بنود الميزانية
بيان
سبتمبر 2008
سبتمبر 2009
التغير (%)
الموجودات (مليار ريال)
321.4
359.0
+ 12 %
القروض (مليار ريال)
199.6
220.5
+ 10 %
الودائع (مليار ريال)
192.8
231.8
+ 20 %
ارتفعت الموجودات بمقدار 12% لتصل إلى 359 مليار ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى من عام 2009، وكان اللافت عودة موجودات بنك قطر الوطني "أكبر البنوك القطرية" والذي يستحوذ على 41% من إجمالي موجودات البنوك القطرية مجمعة للارتفاع حيث سجل أعلى قيمة للموجودات في تاريخه لتصل إلى 153 مليار ريال وكان أعلى قيمة للموجودات قد بلغت 151.9 مليار ريال، في حين سجلت موجودات التجاري أول تراجع لها مقارنة بالفترة المماثلة وبدأت بالتناقص التدريجي منذ بداية عام 2009 حتى بلغت 56.4 مليار ريال بنهاية سبتمبر 2009.
الموجودات ( مليار ريال )
بيان
سبتمبر 2008
سبتمبر 2009
التغير %
بنك قطر الوطني
145.6
153.2
+ 5 %
البنك التجاري
57.8
56.4
- 2 %
بنك الدوحة
37.5
44.5
+ 19 %
مصرف قطر الإسلامي
30.1
35.7
+ 19 %
مصرف الريان
13.3
21.3
+ 60 %
البنك الأهلي القطري
16.5
17.0
+ 3 %
الخليجي
7.9
16.1
+ 104 %
بنك قطر الدولي
12.7
14.8
+ 17 %
المجموع (مليار ريال)
321.4
359.0
+ 12 %
كان هناك دعم قوي من بنك قطر الوطني لإجمالي القروض المجمعة للبنوك القطرية والتي بلغت 220.5 مليار ريال بنهاية التسعة أشهر من عام 2009 مرتفعة بنحو 10 % عن الفترة المماثلة، فبعد أتباع قطر الوطني لسياسته المتحفظة خلال الربعين السابقين من عام 2009 والتي كان يرواح فيها معدل القروض حول 80 مليار ريال عاد البنك ليسجل ثاني أعلى قروض يمنحها لعملائه والبالغة 93.8 مليار ريال.
القروض ( مليار ريال )
بيان
سبتمبر 2008
سبتمبر 2009
التغير (%)
بنك قطر الوطني
91.0
93.8
+ 3 %
البنك التجاري
32.1
31.5
- 2 %
بنك الدوحة
23.6
25.0
+ 6 %
مصرف قطر الإسلامي
17.9
22.4
+ 25 %
مصرف الريان
10.6
17.4
+ 64 %
البنك الأهلي القطري
12.1
11.7
- 3 %
الخليجي
4.9
8.3
+ 69 %
بنك قطر الدولي
7.4
10.4
+ 41 %
المجموع (مليار ريال)
199.6
220.5
+ 10 %
الودائع ( مليار ريال )
بيان
سبتمبر 2008
سبتمبر 2009
التغير (%)
بنك قطر الوطني
92.9
108.3
+ 17 %
البنك التجاري
29.9
30.6
+ 2 %
بنك الدوحة
23.8
26.5
+ 11 %
مصرف قطر الإسلامي
16.4
20.2
+ 23 %
مصرف الريان
7.6
15.2
+ 100 %
البنك الأهلي القطري
12.1
12.8
+ 6 %
الخليجي
1.0
7.8
+ 680 %
بنك قطر الدولي
9.1
10.4
+ 14 %
المجموع (مليار ريال)
192.8
231.8
+ 20 %
مكررات الربح ( بناء على نتائج التسعة أشهر الأولى لعام 2009 )
بلغ متوسط مكرر الربح للبنوك المدرجة نحو 11.8 مرة وذلك على أساس النتائج المحققة للتسعة أشهر الأولى من العام بعد تعديلها لكامل السنة والتي قد لا تكون مؤشرا على الأداء المستقبلي لهذه البنوك خصوصا في ظل الظروف المستجدة واحتمالات ارتفاع مستوى المخصصات في نهاية العام، كما يجب الاخذ في عين الاعتبار أن البنوك استفادت من الدعم الحكومي في تقليل المخصصات وهو شئ قد لا يتكرر مع استقرار الاوضاع. كما يجب الاشارة إلى ان عدد من البنوك سجلت ارباحا استثنائية مثل "التجاري" و"الريان" و"الخليجي".
مكررات الربح
الفترة
ربح السهم (ريال / سهم )
سعر السهم ( يال )*
مكرر الربح
بنك قطر الوطني
13.52
162.4
12.0
مصرف قطر الإسلامي
6.44
83.7
13.0
البنك التجاري
8.22
74.0
9.0
بنك الدوحة
6.25
50.6
8.1
البنك الأهلي القطري
4.63
44.9
9.7
بنك قطر الدولي
3.98
46.6
11.7
مصرف الريان
1.06
12.5
11.8
الخليجي
0.51
14.6
28.6
متوسط مكرر البنوك
11.8
* بناء على أسعار 22 أكتوبر 2009
مضاعف القيمة الدفترية
الفترة
القيمة الدفترية (ريال/ للسهم)
سعر السهم (ريال )
مضاعف القيمة الدفترية
بنك قطر الوطني
62.4
162.4
2.6
مصرف قطر الإسلامي
37.5
83.7
2.2
البنك التجاري
50.4
74.0
1.5
بنك الدوحة
28.0
50.6
1.8
البنك الأهلي القطري
28.0
44.9
1.6
بنك قطر الدولي
42.2
46.6
1.1
مصرف الريان
7.6
12.5
1.6
الخليجي
6.7
14.6
2.2
* بناء على أسعار 22 أكتوبر 2009
أرقام - خاص 22/10/2009
سجلت البنوك القطرية أرباحاً صافية قدرها 7.7مليار ريال ( - 5 % ) خلال الاشهر التسعة الاولى من عام 2009 مقارنة بـ8.1 مليار ريال في نفس الفترة من العام السابق.
مقارنة الأرباح المجمعة خلال التسعة أشهر الأولى 2009 للبنوك القطرية
البند
2008
2009
التغير
الأرباح المجمعة (مليون ريال)
8109.5
7665.6
- 5 %
وجاءت أرباح الربع الثالث من عام 2009 عند مستوى 2.27 مليار متراجعة بمقدار 13 % عن أرباح الربع السابق ومنخفضة أيضا بنحو 24 % عن الربع المماثل من عام 2008.
ورغم استفادة بعض البنوك خلال الربع الثالث من الدعم الحكومي إلا أنها تأثرت باستمرار السياسة التحفظية للبنوك بتضمين بعض البنوك مخصصات للربع الثالث والتي زادت في بعضها عن الأرباع السابقة، إضافة إلى تناقص قيمة العوائد التي حصلت عليها البنوك من الحكومة مقارنة بالربعين الأول والثاني من عام 2009.
والمعروف أن الحكومة القطرية تدخلت للحد من تأثير الأزمة المالية، حيث أعلنت خلال شهر أكتوبر من العام الماضي شراء أسهم البنوك، وتم الاكتتاب بـ5 % من أصل 20 % متفق عليها، واستفادت جميع البنوك من ذلك عدا الوطني الذي لم يستفد من ذلك القرار، وخلال شهر مارس من عام 2009 قررت الحكومة شراء المحافظ الاستثمارية ناقصا المخصصات التي تم تكوينها بنهاية عام 2008، واستفادت جميع البنوك من ذلك القرار عدا المصرف والأهلي والريان.
النمو المقارن للأرباح المجمعة للبنوك القطرية ( مليون ريال قطري )
الفترة
الأرباح المجمعة
النمو المقارن
ملاحظات
تطورات الأرباح لعام 2008م
الربع الأول
2529.6
+ 55 %
زيادة حجم الإقراض والنمو الكبير لجميع بنود الميزانية
الربع الثاني
2599.3
+ 19 %
تباطؤ في النمو مع غياب أرباح استثنائية كانت قد حققتها البنوك خلال الفترة المماثلة، وخصوصاً مصرف الريان
الربع الثالث
2980.2
+ 37 %
أعلى أرباح فصلية تم تحقيقها في تاريخ البنوك بسبب زيادة حجم الإقراض والنمو الكبير لجميع بنود الميزانية.
الربع الرابع
1703.7
- 20 %
تراجع الأرباح الفصلية لأول مرة منذ فترة بعيدة بسبب زيادة المخصصات
تطورات الأرباح لعام 2009م
الربع الأول
2784.9
+ 10 %
ثاني أعلى أرباح فصلية تم تحقيقها في تاريخ البنوك بسبب زيادة حجم الإقراض والنمو الكبير لجميع بنود الميزانية إضافة لدعم الحكومة القطرية لهذا القطاع
الربع الثاني
2605.9
+ 0.3 %
رغم حصول البنوك على الدعم الحكومي خلال الفترة الحالية إلا أن المخصصات الاستثمارية أثرت بشكل واضح على بعض البنوك.
الربع الثالث
2274.8
- 24 %
أعلى معدل تراجع للأرباح الفصلية ، وذلك لمقارنتها مع الربع المماثل والذي سجلت فيه البنوك آنذاك أعلى أرباح فصلية في تاريخه، ولتراجع أداء بعض البنوك في الفترة الحالية متأثرة بالوضع الراهن لأسواق المنطقة.
و سجلت 3 بنوك فقط نمواً في الأرباح تصدرها الخليجي بنحو ( + 453 % ) وذلك مع تسجيل البنك عوائد الدعم الحكومي ونظرا لمحدودية عمل البنك في الفترة السابقة، وارتفعت ارباح بنكا " الوطني " و " الدوحة " بشكل طفيف مقارنة بالأرباح المحققة لنفس الفترة من عام 2008، وتراوح تراجع البنوك الأخرى ما بين ( 25 % - 14 % )، تصدرها الأهلي مع تراجع الاستثمارات وتدني العمليات التشغيلية للبنك مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
أرباح البنوك القطرية للتسعة أشهر الأولى من العام
الفترة
2008
2009
التغير%
بنك قطر الوطني
3002.8
3126.9
+ 4 %
مصرف قطر الإسلامي
1250.6
1001.2
- 20 %
البنك التجاري
1561.9
1340.0
- 14 %
بنك الدوحة
833.8
850.8
+ 2 %
البنك الأهلي القطري
283.2
213.3
- 25 %
بنك قطر الدولي
454.8
396.5
- 13 %
مصرف الريان
701.2
600.6
- 14 %
الخليجي
21.2
136.3
+ 453 %
الأرباح المجمعة (مليون ريال)
8109.5
7665.6
- 5 %
ويلاحظ من الجدول التالي، محافظة " بنك قطر الوطني " أكبر البنوك القطرية على معدل أرباحه خلال عام 2009 وإن كان بشكل طفيف، في حين سجل كلا من بنك الدوحة والبنك الأهلي تراجعا مستمراً وذلك مع تراجع العمليات التشغيلية والاستثمارات واستمرار كلا البنكين في وضع مخصصات، في حين سجل مصرف قطر الإسلامي أكبر نسبة تراجع خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني وذلك يعود إلى اختفاء عوائد الدعم الحكومي والتي حظي بها المصرف خلال الأرباع السابقة وارتفاع مخصصات البنك بشكل كبير خلال الربع الثالث.
تطور أرباح البنوك خلال عام 2009
الفترة
الربع الأول
الربع الثاني
الربع الثالث
بنك قطر الوطني
1010.6
1056.8
1059.5
مصرف قطر الإسلامي
350.0
462.4
188.5
البنك التجاري
610.1
333.2
396.7
بنك الدوحة
329.7
316.3
204.8
البنك الأهلي القطري
86.3
85.3
41.7
بنك قطر الدولي
136.7
118.5
141.3
مصرف الريان
209.8
176.7
214.1
الخليجي
51.7
56.7
27.9
الأرباح المجمعة (مليون ريال)
2784.9
2605.9
2274.5
استمرار النمو في الأصول وحجم الإقراض
واستمرت جميع البنوك القطرية على المحافظة في تحقيق نمو ميزانياتها وإن بوتيرة أقل من الفترات السابقة، سواء كان في حجم الموجودات أو القروض أو ودائع العملاء، كما يوضح الجدول التالي:
أهم بنود الميزانية
بيان
سبتمبر 2008
سبتمبر 2009
التغير (%)
الموجودات (مليار ريال)
321.4
359.0
+ 12 %
القروض (مليار ريال)
199.6
220.5
+ 10 %
الودائع (مليار ريال)
192.8
231.8
+ 20 %
ارتفعت الموجودات بمقدار 12% لتصل إلى 359 مليار ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى من عام 2009، وكان اللافت عودة موجودات بنك قطر الوطني "أكبر البنوك القطرية" والذي يستحوذ على 41% من إجمالي موجودات البنوك القطرية مجمعة للارتفاع حيث سجل أعلى قيمة للموجودات في تاريخه لتصل إلى 153 مليار ريال وكان أعلى قيمة للموجودات قد بلغت 151.9 مليار ريال، في حين سجلت موجودات التجاري أول تراجع لها مقارنة بالفترة المماثلة وبدأت بالتناقص التدريجي منذ بداية عام 2009 حتى بلغت 56.4 مليار ريال بنهاية سبتمبر 2009.
الموجودات ( مليار ريال )
بيان
سبتمبر 2008
سبتمبر 2009
التغير %
بنك قطر الوطني
145.6
153.2
+ 5 %
البنك التجاري
57.8
56.4
- 2 %
بنك الدوحة
37.5
44.5
+ 19 %
مصرف قطر الإسلامي
30.1
35.7
+ 19 %
مصرف الريان
13.3
21.3
+ 60 %
البنك الأهلي القطري
16.5
17.0
+ 3 %
الخليجي
7.9
16.1
+ 104 %
بنك قطر الدولي
12.7
14.8
+ 17 %
المجموع (مليار ريال)
321.4
359.0
+ 12 %
كان هناك دعم قوي من بنك قطر الوطني لإجمالي القروض المجمعة للبنوك القطرية والتي بلغت 220.5 مليار ريال بنهاية التسعة أشهر من عام 2009 مرتفعة بنحو 10 % عن الفترة المماثلة، فبعد أتباع قطر الوطني لسياسته المتحفظة خلال الربعين السابقين من عام 2009 والتي كان يرواح فيها معدل القروض حول 80 مليار ريال عاد البنك ليسجل ثاني أعلى قروض يمنحها لعملائه والبالغة 93.8 مليار ريال.
القروض ( مليار ريال )
بيان
سبتمبر 2008
سبتمبر 2009
التغير (%)
بنك قطر الوطني
91.0
93.8
+ 3 %
البنك التجاري
32.1
31.5
- 2 %
بنك الدوحة
23.6
25.0
+ 6 %
مصرف قطر الإسلامي
17.9
22.4
+ 25 %
مصرف الريان
10.6
17.4
+ 64 %
البنك الأهلي القطري
12.1
11.7
- 3 %
الخليجي
4.9
8.3
+ 69 %
بنك قطر الدولي
7.4
10.4
+ 41 %
المجموع (مليار ريال)
199.6
220.5
+ 10 %
الودائع ( مليار ريال )
بيان
سبتمبر 2008
سبتمبر 2009
التغير (%)
بنك قطر الوطني
92.9
108.3
+ 17 %
البنك التجاري
29.9
30.6
+ 2 %
بنك الدوحة
23.8
26.5
+ 11 %
مصرف قطر الإسلامي
16.4
20.2
+ 23 %
مصرف الريان
7.6
15.2
+ 100 %
البنك الأهلي القطري
12.1
12.8
+ 6 %
الخليجي
1.0
7.8
+ 680 %
بنك قطر الدولي
9.1
10.4
+ 14 %
المجموع (مليار ريال)
192.8
231.8
+ 20 %
مكررات الربح ( بناء على نتائج التسعة أشهر الأولى لعام 2009 )
بلغ متوسط مكرر الربح للبنوك المدرجة نحو 11.8 مرة وذلك على أساس النتائج المحققة للتسعة أشهر الأولى من العام بعد تعديلها لكامل السنة والتي قد لا تكون مؤشرا على الأداء المستقبلي لهذه البنوك خصوصا في ظل الظروف المستجدة واحتمالات ارتفاع مستوى المخصصات في نهاية العام، كما يجب الاخذ في عين الاعتبار أن البنوك استفادت من الدعم الحكومي في تقليل المخصصات وهو شئ قد لا يتكرر مع استقرار الاوضاع. كما يجب الاشارة إلى ان عدد من البنوك سجلت ارباحا استثنائية مثل "التجاري" و"الريان" و"الخليجي".
مكررات الربح
الفترة
ربح السهم (ريال / سهم )
سعر السهم ( يال )*
مكرر الربح
بنك قطر الوطني
13.52
162.4
12.0
مصرف قطر الإسلامي
6.44
83.7
13.0
البنك التجاري
8.22
74.0
9.0
بنك الدوحة
6.25
50.6
8.1
البنك الأهلي القطري
4.63
44.9
9.7
بنك قطر الدولي
3.98
46.6
11.7
مصرف الريان
1.06
12.5
11.8
الخليجي
0.51
14.6
28.6
متوسط مكرر البنوك
11.8
* بناء على أسعار 22 أكتوبر 2009
مضاعف القيمة الدفترية
الفترة
القيمة الدفترية (ريال/ للسهم)
سعر السهم (ريال )
مضاعف القيمة الدفترية
بنك قطر الوطني
62.4
162.4
2.6
مصرف قطر الإسلامي
37.5
83.7
2.2
البنك التجاري
50.4
74.0
1.5
بنك الدوحة
28.0
50.6
1.8
البنك الأهلي القطري
28.0
44.9
1.6
بنك قطر الدولي
42.2
46.6
1.1
مصرف الريان
7.6
12.5
1.6
الخليجي
6.7
14.6
2.2
* بناء على أسعار 22 أكتوبر 2009