مغروور قطر
01-11-2009, 12:53 PM
البنوك العمانية: الأرباح المجمعة تتراجع بـ 45% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بعد استثناء الأرباح الرأسمالية لبنك مسقط
أرقام - خاص 01/11/2009
أظهرت الأرباح المجمعة للبنوك العمانية المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية تراجعاً خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة قدرها 45% مسجلة 94.4 مليون ريال عماني، وذلك بعد استثناء الأرباح الرأسمالية التي حققها بنك مسقط من بيع حصته في بنك هندي والبالغة 53.2 مليون ريال، كما سجلت هذه البنوك بعد إضافة العائد الاستثنائي المذكور لبنك مسقط، أرباحاً بلغت 147.6 مليون ريال عماني بانخفاض قدره 15% بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، وذلك على خلفية مخصصات الائتمان الكبيرة التي تم احتسابها خلال هذه الفترة.
الأرباح المجمعة للبنوك العمانية المدرجة عن الفترة المنتهية في سبتمبر 2009
الفترة
سبتمبر 2008
سبتمبر 2009
التغير (%)
الأرباح المجمعة
172.83
147.61
- 15 %
الأرباح المجمعة باستثناء الأرباح الرأسمالية لبنك مسقط
172.83
94.39
- 45 %
* الأرباح المجمعة باستثناء أرباح بنك مسقط الرأسمالية.
فصلياً شهد النمو في الأرباح المجمعة للربع الثالث تحسناً بالمقارنة بأرباح الفصلين السابقين، حيث سجل ارتفاعاً بواقع 139% عن الربع الثاني، وبنسبة 25% عن أرباح الربع الأول، وذلك بعد استثناء الأرباح الرأسمالية المحققة خلال هذين الفصلين، وكذلك كان الأفضل من حيث النمو الفصلي المقارن خلال العام بتسجيله أقل نسبة تراجع في الأرباح بلغت 29%، إذ إنه وبرغم تحقيق الأرباح المجمعة لهذه البنوك نمواً إيجابياً في الربع الأول بلغ 29%، إلا أن ذلك كان بفضل بيع بنك مسقط– أكبر هذه البنوك- لـ 81% من حصته في بنك hdfc الهندي آنذاك بقيمة 35.33 مليون، وباستثناء هذه الأرباح المحققة تتراجع أرباح ذلك الفصل بنسبة 37%، كما أنه باستثنائها من أرباح الربع الثاني التي شهدت بيع بقية الحصة– 19% - فإن أرباح ذلك الربع تنخفض بـ 71% مقارنة بالربع الذي يقابله.
تطور الأرباح المجمعة للبنوك العمانية المدرجة في السوق منذ عام 2007
الفترة
الأرباح المجمعة ( مليون ريال )
النمو المقارن
عام 2007
الربع الأول 2007
38.91
+ 28 %
الربع الثاني 2007
44.41
+ 29 %
الربع الثالث 2007
44.72
+ 31 %
الربع الرابع 2007
53.95
+ 25 %
عام 2008
الربع الأول 2008
53.62
+ 38 %
الربع الثاني 2008
59.41
+ 34 %
الربع الثالث 2008
59.83
+ 34 %
الربع الرابع 2008
24.40
- 55 %
عام 2009
الربع الأول 2009
69.30*
+ 29 %
الربع الثاني 2009
35.72*
- 40 %
الربع الثالث 2009
42.59
- 29 %
* تتضمن الأرباح الاستثنائية لبنك مسقط
وعلى صعيد النمو في أرباح هذه البنوك، فإن اثنتين منها حققتا ارتفاعاً في أرباحهما، فيما سجلت أربع تراجعاً في الأرباح، وتفصيلاً لذلك، جاء الارتفاع في أرباح "بنك صحار" و"البنك الأهلي" على خلفية النمو في إيرادات الفوائد التي سجلت ارتفاعاً ملحوظاً لدى الأول على وجه الخصوص، حيث سجل صافي هذه الإيرادات نمواً بـ 123%، ليحقق أول أرباح له خلال هذه الفترة بالمقارنة مع خسائر في الفترات المماثلة منذ التأسيس.
أما فيما يتعلق ببقية البنوك والتي سجلت تراجعاً في الأرباح، فإن آثار انكشاف "بنك مسقط" على مجموعتي سعد والقصيبي وما استتبعها من رصد مخصصات كبيرة رفعت من مخصص خسائر الائتمان المحتملة إلى68.7 مليون ريال وبنسبة وصلت إلى 269%، ألقت بظلالها على أرباح البنك التي سجلت تراجعا بالمقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، ويأتي ذلك رغم استفادة البنك خلال الربعين الأولين من الأرباح الاستثنائية الناتجة من بيع حصته في بنك hdfc الهندي والبالغة 53.2 مليون ريال، ولولا ذلك لسجلت الأرباح خلال هذه الفترة مزيداً من التراجع، هذا وكان البنك قد كشف في منتصف العام الحالي عن أن تعاملاته مع مجموعتي سعد والقصيبي تقدر بنحو 66 مليون ريال وأن نصيب البنك بفرعه في الرياض يبلغ 49 مليون ريال منها بالإضافة إلى 17 مليون هي من تعاملات بنك "بي.إم. آي"– البنك الشقيق- بمملكة البحرين.
إلى ذلك انخفضت أرباح "البنك الوطني" جراء انخفاض الدخل من غير الفوائد بنسبة بلغت 31%، وضعف استردادات الفترة بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، بالإضافة إلى تكوين مخصصات لمقابلة خسائر المحفظة الاستثمارية بـ 3.1 مليون ريال، وأخرى لمجابهة خسائر الائتمان المحتملة عن ثلاثة تعرضات للبنك بقيمة قدرها 4 مليون ريال، يشار إلى أن البنك أفصح في وقت سابق عن تعرضه بـ 6.5 مليون ريال لكل من المؤسسة المصرفية الدولية (البحرين) وبنك أوآل (البحرين) وهما تابعان لمجموعتي سعد والقصيبي، والتعرض الثالث لأحد البنوك بكزخستان بمبلغ 1.9 مليون.
كما تراجعت أرباح "بنك عمان الدولي" عطفا على التراجع الذي سجلته كل من إيرادات الفوائد بنسبة 8% والإيرادات الأخرى بـ 32%، فضلا عن الانخفاض في استردادات القروض بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، وبالانتقال إلى "بنك ظفار"، فإن التراجع الطفيف في الأرباح مرده الانخفاض في مخصصات القروض والاستثمارات مع ضعف الاستردادات.
أرباح البنوك العمانية المدرجة – سبتمبر 2008 – 2009 (مليون ريال عماني)
البنك
سبتمبر 2008
سبتمبر 2009
التغير (%)
بنك مسقط
90.11
80.45
- 11 %
البنك الوطني
34.81
19.57
- 44 %
بنك عمان الدولي
21.26
15.55
- 27 %
بنك ظفار
22.17
21.54
- 3 %
بنك صحار
(0.66)
4.44
+ 773 %
البنك الأهلي
5.14
6.06
+ 18 %
المجموع
172.83
147.61
- 15 %
وسجلت الموجودات المجمعة لهذه البنوك، وبعد تراجع استمر لفصلين من أعلى مستوياتها على الإطلاق والمسجل في الربع الرابع 2008، أول ارتفاع لها، كما عاودت ودائع العملاء الارتفاع بعد الانخفاض الذي شهدته في الربع السابق، فيما استمر الارتفاع في بند القروض ولو بشكل ضئيل جدا مقارنة بالربع الثاني من عام 2009، كما يوضح الجدول التالي:
تطور أهم بنود الميزانيات المجمعة للبنوك العمانية المدرجة منذ بداية عام 2007
الفترة
الموجودات
( مليون ريال )
ودائع العملاء
( مليون ريال )
القروض
( مليون ريال )
عام 2007
الربع الأول 2007
6265
4235
4015
الربع الثاني* 2007
6741
4590
4368
الربع الثالث 2007
7289
4859
4800
الربع الرابع 2007
8466
5140
5397
عام 2008
الربع الأول 2008
9236
5846
6041
الربع الثاني 2008
9896
6192
6599
الربع الثالث 2008
10738
6375
7162
الربع الرابع 2008
11652
7084
7783
عام 2009
الربع الأول 2009
11486
7159
7930
الربع الثاني 2009
11373
7110
8061
الربع الثالث 2009
11517
7186
8066
* إدراج بنك صحار
مكررات الربح:
وبأخذ أسعار إغلاق هذه البنوك بتاريخ 29 أكتوبر، فإن معدل مكرر الربح مأخوذاً من أرباح الأشهر التسعة الأولى معدلة على أساس سنوي يبلغ 20.6 مرة.
مكررات* الربح بناء على نتائج الأشهر التسعة الأولى بتاريخ 29 أكتوبر 2009
البنوك
ربح السهم *
سعر الإقفال
مكرر الربح
بنك مسقط*
0.033
0.910
*27.6
البنك الوطني
0.024
0.327
13.6
بنك عمان الدولي
0.023
0.295
12.8
بنك ظفار
0.039
0.650
16.7
بنك صحار
0.006
0.216
36.0
البنك الأهلي
0.012
0.201
16.8
المعدل
20.6
* على أساس أرباح الأشهر التسعة الأولى من العام معدلة لكامل السنة.
* باستثناء الأرباح الرأسمالية للبنك.
أرقام - خاص 01/11/2009
أظهرت الأرباح المجمعة للبنوك العمانية المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية تراجعاً خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة قدرها 45% مسجلة 94.4 مليون ريال عماني، وذلك بعد استثناء الأرباح الرأسمالية التي حققها بنك مسقط من بيع حصته في بنك هندي والبالغة 53.2 مليون ريال، كما سجلت هذه البنوك بعد إضافة العائد الاستثنائي المذكور لبنك مسقط، أرباحاً بلغت 147.6 مليون ريال عماني بانخفاض قدره 15% بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، وذلك على خلفية مخصصات الائتمان الكبيرة التي تم احتسابها خلال هذه الفترة.
الأرباح المجمعة للبنوك العمانية المدرجة عن الفترة المنتهية في سبتمبر 2009
الفترة
سبتمبر 2008
سبتمبر 2009
التغير (%)
الأرباح المجمعة
172.83
147.61
- 15 %
الأرباح المجمعة باستثناء الأرباح الرأسمالية لبنك مسقط
172.83
94.39
- 45 %
* الأرباح المجمعة باستثناء أرباح بنك مسقط الرأسمالية.
فصلياً شهد النمو في الأرباح المجمعة للربع الثالث تحسناً بالمقارنة بأرباح الفصلين السابقين، حيث سجل ارتفاعاً بواقع 139% عن الربع الثاني، وبنسبة 25% عن أرباح الربع الأول، وذلك بعد استثناء الأرباح الرأسمالية المحققة خلال هذين الفصلين، وكذلك كان الأفضل من حيث النمو الفصلي المقارن خلال العام بتسجيله أقل نسبة تراجع في الأرباح بلغت 29%، إذ إنه وبرغم تحقيق الأرباح المجمعة لهذه البنوك نمواً إيجابياً في الربع الأول بلغ 29%، إلا أن ذلك كان بفضل بيع بنك مسقط– أكبر هذه البنوك- لـ 81% من حصته في بنك hdfc الهندي آنذاك بقيمة 35.33 مليون، وباستثناء هذه الأرباح المحققة تتراجع أرباح ذلك الفصل بنسبة 37%، كما أنه باستثنائها من أرباح الربع الثاني التي شهدت بيع بقية الحصة– 19% - فإن أرباح ذلك الربع تنخفض بـ 71% مقارنة بالربع الذي يقابله.
تطور الأرباح المجمعة للبنوك العمانية المدرجة في السوق منذ عام 2007
الفترة
الأرباح المجمعة ( مليون ريال )
النمو المقارن
عام 2007
الربع الأول 2007
38.91
+ 28 %
الربع الثاني 2007
44.41
+ 29 %
الربع الثالث 2007
44.72
+ 31 %
الربع الرابع 2007
53.95
+ 25 %
عام 2008
الربع الأول 2008
53.62
+ 38 %
الربع الثاني 2008
59.41
+ 34 %
الربع الثالث 2008
59.83
+ 34 %
الربع الرابع 2008
24.40
- 55 %
عام 2009
الربع الأول 2009
69.30*
+ 29 %
الربع الثاني 2009
35.72*
- 40 %
الربع الثالث 2009
42.59
- 29 %
* تتضمن الأرباح الاستثنائية لبنك مسقط
وعلى صعيد النمو في أرباح هذه البنوك، فإن اثنتين منها حققتا ارتفاعاً في أرباحهما، فيما سجلت أربع تراجعاً في الأرباح، وتفصيلاً لذلك، جاء الارتفاع في أرباح "بنك صحار" و"البنك الأهلي" على خلفية النمو في إيرادات الفوائد التي سجلت ارتفاعاً ملحوظاً لدى الأول على وجه الخصوص، حيث سجل صافي هذه الإيرادات نمواً بـ 123%، ليحقق أول أرباح له خلال هذه الفترة بالمقارنة مع خسائر في الفترات المماثلة منذ التأسيس.
أما فيما يتعلق ببقية البنوك والتي سجلت تراجعاً في الأرباح، فإن آثار انكشاف "بنك مسقط" على مجموعتي سعد والقصيبي وما استتبعها من رصد مخصصات كبيرة رفعت من مخصص خسائر الائتمان المحتملة إلى68.7 مليون ريال وبنسبة وصلت إلى 269%، ألقت بظلالها على أرباح البنك التي سجلت تراجعا بالمقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، ويأتي ذلك رغم استفادة البنك خلال الربعين الأولين من الأرباح الاستثنائية الناتجة من بيع حصته في بنك hdfc الهندي والبالغة 53.2 مليون ريال، ولولا ذلك لسجلت الأرباح خلال هذه الفترة مزيداً من التراجع، هذا وكان البنك قد كشف في منتصف العام الحالي عن أن تعاملاته مع مجموعتي سعد والقصيبي تقدر بنحو 66 مليون ريال وأن نصيب البنك بفرعه في الرياض يبلغ 49 مليون ريال منها بالإضافة إلى 17 مليون هي من تعاملات بنك "بي.إم. آي"– البنك الشقيق- بمملكة البحرين.
إلى ذلك انخفضت أرباح "البنك الوطني" جراء انخفاض الدخل من غير الفوائد بنسبة بلغت 31%، وضعف استردادات الفترة بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، بالإضافة إلى تكوين مخصصات لمقابلة خسائر المحفظة الاستثمارية بـ 3.1 مليون ريال، وأخرى لمجابهة خسائر الائتمان المحتملة عن ثلاثة تعرضات للبنك بقيمة قدرها 4 مليون ريال، يشار إلى أن البنك أفصح في وقت سابق عن تعرضه بـ 6.5 مليون ريال لكل من المؤسسة المصرفية الدولية (البحرين) وبنك أوآل (البحرين) وهما تابعان لمجموعتي سعد والقصيبي، والتعرض الثالث لأحد البنوك بكزخستان بمبلغ 1.9 مليون.
كما تراجعت أرباح "بنك عمان الدولي" عطفا على التراجع الذي سجلته كل من إيرادات الفوائد بنسبة 8% والإيرادات الأخرى بـ 32%، فضلا عن الانخفاض في استردادات القروض بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، وبالانتقال إلى "بنك ظفار"، فإن التراجع الطفيف في الأرباح مرده الانخفاض في مخصصات القروض والاستثمارات مع ضعف الاستردادات.
أرباح البنوك العمانية المدرجة – سبتمبر 2008 – 2009 (مليون ريال عماني)
البنك
سبتمبر 2008
سبتمبر 2009
التغير (%)
بنك مسقط
90.11
80.45
- 11 %
البنك الوطني
34.81
19.57
- 44 %
بنك عمان الدولي
21.26
15.55
- 27 %
بنك ظفار
22.17
21.54
- 3 %
بنك صحار
(0.66)
4.44
+ 773 %
البنك الأهلي
5.14
6.06
+ 18 %
المجموع
172.83
147.61
- 15 %
وسجلت الموجودات المجمعة لهذه البنوك، وبعد تراجع استمر لفصلين من أعلى مستوياتها على الإطلاق والمسجل في الربع الرابع 2008، أول ارتفاع لها، كما عاودت ودائع العملاء الارتفاع بعد الانخفاض الذي شهدته في الربع السابق، فيما استمر الارتفاع في بند القروض ولو بشكل ضئيل جدا مقارنة بالربع الثاني من عام 2009، كما يوضح الجدول التالي:
تطور أهم بنود الميزانيات المجمعة للبنوك العمانية المدرجة منذ بداية عام 2007
الفترة
الموجودات
( مليون ريال )
ودائع العملاء
( مليون ريال )
القروض
( مليون ريال )
عام 2007
الربع الأول 2007
6265
4235
4015
الربع الثاني* 2007
6741
4590
4368
الربع الثالث 2007
7289
4859
4800
الربع الرابع 2007
8466
5140
5397
عام 2008
الربع الأول 2008
9236
5846
6041
الربع الثاني 2008
9896
6192
6599
الربع الثالث 2008
10738
6375
7162
الربع الرابع 2008
11652
7084
7783
عام 2009
الربع الأول 2009
11486
7159
7930
الربع الثاني 2009
11373
7110
8061
الربع الثالث 2009
11517
7186
8066
* إدراج بنك صحار
مكررات الربح:
وبأخذ أسعار إغلاق هذه البنوك بتاريخ 29 أكتوبر، فإن معدل مكرر الربح مأخوذاً من أرباح الأشهر التسعة الأولى معدلة على أساس سنوي يبلغ 20.6 مرة.
مكررات* الربح بناء على نتائج الأشهر التسعة الأولى بتاريخ 29 أكتوبر 2009
البنوك
ربح السهم *
سعر الإقفال
مكرر الربح
بنك مسقط*
0.033
0.910
*27.6
البنك الوطني
0.024
0.327
13.6
بنك عمان الدولي
0.023
0.295
12.8
بنك ظفار
0.039
0.650
16.7
بنك صحار
0.006
0.216
36.0
البنك الأهلي
0.012
0.201
16.8
المعدل
20.6
* على أساس أرباح الأشهر التسعة الأولى من العام معدلة لكامل السنة.
* باستثناء الأرباح الرأسمالية للبنك.