مغروور قطر
05-11-2009, 12:39 PM
البنوك القطرية: تباطؤ نمو محافظ الإقراض إلى 10 % فقط خلال الربع الثالث وزيادة المخصصات
أرقام - خاص 05/11/2009
تباطأ معدل نمو الاقراض من قبل البنوك القطرية خلال عام 2009 ليصل إلى 10% خلال الربع الثالث وذلك بالرغم من دعم الحكومة القطرية للبنوك بعدة طرق منذ بدء الأزمة المالية العالمية ، إلا أن البنوك واصلت إتباع سياسة متحفظة في منح القروض بقيادة بنك قطر الوطني والذي يعد أكبر البنوك من حيث الموجودات ( 50 % من إجمالي موجودات البنوك المجمعة).
وكانت الحكومة قدمت دعما للقطاع المصرفي تمثل في دخولها برأسمال البنوك، وشراء المحافظ الاستثمارية والعقارية سعياً منها للحفاظ على دورة النشاط الاقتصادي في قطر والذي يعد من أنشط الإقتصاديات في العالم وكي تتفرغ تلك البنوك للتنمية والتمويل دون أن يؤثر عليها تراجع المحافظ الاستثمارية ومحافظ العقارات.
وتشير دراسة أجرتها "أرقام" مستقاة من البيانات المالية التي صدرت مؤخرا عن الربع الثالث 2009 أن محافظ الاقراض لهذه البنوك سجلت نموا محدودا لم يتجاوز 10% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بعد أن كان معدل النمو في السنوات السابقة يراوح بين 40 و 60 %.
و ساعد على تحقيق مستوى نمو بنسبة 10 % القروض الخاصة ببنك قطر الوطني التي ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الربع الثالث من عام 2009 بمقدار 11 مليار ريال والتي جاءت جلها قروض للحكومة القطرية بقيمة 9.5 مليار ريال وبدون تلك القروض فإن معدل نمو القروض لجميع البنوك المدرجة بلغ 5 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
نمو القروض مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق
العام
2008
2009
الفترة
الربع الأول
الربع الثاني
الربع الثالث
الربع الرابع
الربع الأول
الربع الثاني
الربع الثالث
نمو القروض
+ 61 %
+ 53 %
+ 43 %
+ 51 %
+ 18 %
+ 12 %
+ 10 %
وكما يلاحظ في الجدول التالي، إتباع البنوك الكبيرة سياستها التحفظية حيث ارتفعت القروض الممنوحة من الوطني بمقدار 3 % ليصل إلى 93.8 مليار ريال، فيما سجل التجاري أول تراجع له منذ فترة بعيدة حيث بلغت القروض الممنوحة 31.5 مليار ريال بانخفاض قدره 2 % مقارنة بالعام الماضي
القروض ( مليار ريال )
بيان
سبتمبر 2008
سبتمبر 2009
التغير (%)
بنك قطر الوطني
91.0
93.8
+ 3 %
البنك التجاري
32.1
31.5
- 2 %
بنك الدوحة
23.6
25.0
+ 6 %
مصرف قطر الإسلامي
17.9
22.4
+ 25 %
مصرف الريان
10.6
17.4
+ 64 %
البنك الأهلي القطري
12.1
11.7
- 3 %
الخليجي
4.9
8.3
+ 69 %
بنك قطر الدولي
7.4
10.4
+ 41 %
المجموع (مليار ريال)
199.6
220.5
+ 10 %
وتشير الدراسة التي أجرتها أرقام أن هذه البنوك قد قامت بتكوين مخصصات قدرها 2241 مليون ريال خلال الاشهر التسعة الاولى من عام 2009 وهو مايعادل نحو 1 % من إجمالي محفظة القروض، وأفصحت البنوك الثلاثة الكبيرة (الوطني والتجاري والدوحة) عن حجم القروض غير العاملة كما يوضح الجدول التالي:
أهم البيانات الخاصة بالقروض خلال عام 2009
اسم البنك
القروض (مليار ريال )
المخصصات (مليون ريال )
القروض غير العاملة ( مليون ريال )
بنك قطر الوطني
93.8
833.4
782.4
البنك التجاري
31.5
531.7
674
بنك الدوحة
25.0
372.8
796
مصرف قطر الإسلامي
22.4
304.0
na
مصرف الريان
17.4
5.6
na
البنك الأهلي القطري
11.7
25.7
na
الخليجي
8.3
162.3
na
بنك قطر الدولي
10.4
5.0
na
المجموع (مليار ريال)
220.5
2240.5
na
ويلاحظ أن جميع البنوك قد قامت بزيادة حجم المخصصات المكونة خلال عام 2009 مقارنة بنفس الفترة من عام 2008، وبمقارنة حجم المخصصات مع إجمالي محافظ الإقراض بلغت نسبة المخصصات 1% مقارنة بـ 0.6 % خلال العام السابق، ويلاحظ وضع التجاري مخصصات كبيرة مقارنة مع حجم القروض وتسجيله أعلى معدل نمو لمخصصاته.
نسبة المخصصات إلى حجم القروض ( مليون ريال )
2008
2009
اسم البنك
المخصصات
النسبة من القروض
المخصصات
النسبة من القروض
التغير
بنك قطر الوطني
408.8
0.4 %
833.4
0.9 %
+ 104 %
البنك التجاري
246.9
0.8 %
531.7
1.7 %
+ 115 %
بنك الدوحة
308.5
1.3 %
372.8
1.5 %
+ 21 %
مصرف قطر الإسلامي
180.6
1.0 %
304.0
1.4 %
+ 69 %
مصرف الريان
0
0
5.6
0.0 %
--
البنك الأهلي القطري
11.1
0.1 %
25.7
0.2 %
+ 132 %
الخليجي
0
0
162.3
0.9 %
--
بنك قطر الدولي
0
0
5.0
0.05 %
--
المجموع (مليون ريال)
1155.9
0.6 %
2240.5
1.0 %
+ 94 %
وعند التطرق إلى القروض غير العاملة يلاحظ ارتفاع جماعي للبنوك الثلاثة ( بقية البنوك تتحفظ على إعلان قيمة القروض الغير عاملة (فرغم تراجع القروض للتجاري إلا أن القروض غير العاملة ارتفعت بأكثر من الضعف عن العام السابق مشكله 2.1 % من حجم القروض، كما وصلت نسبة القروض غير العاملة بالنسبة لبنك الدوحة 3.1 % وهي نسب مرتفعة نسبيا، وبالرغم من ارتفاع نسبة القروض غير العاملة بالنسبة لقطر الوطني من 0.5 % إلى 0.8 % إلا انها لا تزال في مستوى مقبول (أقل من 1 %) كون البنك يركز على الاقراض للشركات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية الأقل عرضة للتعثر في السداد.
نسبة القروض غير العاملة لحجم القروض مقارنة بالعام السابق
الفترة
2008
2009
اسم البنك
القروض غير العاملة
النسبة من القروض
القروض غير العاملة
النسبة من القروض
التغير
التجاري
250
0.8 %
674
2.1 %
+ 169 %
الدوحة*
690
2.8 %
796
3.1 %
+ 15 %
الوطني
464
0.5 %
782
0.8 %
+ 69 %
* تم إعدام 37 مليون ريال.
أرقام - خاص 05/11/2009
تباطأ معدل نمو الاقراض من قبل البنوك القطرية خلال عام 2009 ليصل إلى 10% خلال الربع الثالث وذلك بالرغم من دعم الحكومة القطرية للبنوك بعدة طرق منذ بدء الأزمة المالية العالمية ، إلا أن البنوك واصلت إتباع سياسة متحفظة في منح القروض بقيادة بنك قطر الوطني والذي يعد أكبر البنوك من حيث الموجودات ( 50 % من إجمالي موجودات البنوك المجمعة).
وكانت الحكومة قدمت دعما للقطاع المصرفي تمثل في دخولها برأسمال البنوك، وشراء المحافظ الاستثمارية والعقارية سعياً منها للحفاظ على دورة النشاط الاقتصادي في قطر والذي يعد من أنشط الإقتصاديات في العالم وكي تتفرغ تلك البنوك للتنمية والتمويل دون أن يؤثر عليها تراجع المحافظ الاستثمارية ومحافظ العقارات.
وتشير دراسة أجرتها "أرقام" مستقاة من البيانات المالية التي صدرت مؤخرا عن الربع الثالث 2009 أن محافظ الاقراض لهذه البنوك سجلت نموا محدودا لم يتجاوز 10% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بعد أن كان معدل النمو في السنوات السابقة يراوح بين 40 و 60 %.
و ساعد على تحقيق مستوى نمو بنسبة 10 % القروض الخاصة ببنك قطر الوطني التي ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الربع الثالث من عام 2009 بمقدار 11 مليار ريال والتي جاءت جلها قروض للحكومة القطرية بقيمة 9.5 مليار ريال وبدون تلك القروض فإن معدل نمو القروض لجميع البنوك المدرجة بلغ 5 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
نمو القروض مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق
العام
2008
2009
الفترة
الربع الأول
الربع الثاني
الربع الثالث
الربع الرابع
الربع الأول
الربع الثاني
الربع الثالث
نمو القروض
+ 61 %
+ 53 %
+ 43 %
+ 51 %
+ 18 %
+ 12 %
+ 10 %
وكما يلاحظ في الجدول التالي، إتباع البنوك الكبيرة سياستها التحفظية حيث ارتفعت القروض الممنوحة من الوطني بمقدار 3 % ليصل إلى 93.8 مليار ريال، فيما سجل التجاري أول تراجع له منذ فترة بعيدة حيث بلغت القروض الممنوحة 31.5 مليار ريال بانخفاض قدره 2 % مقارنة بالعام الماضي
القروض ( مليار ريال )
بيان
سبتمبر 2008
سبتمبر 2009
التغير (%)
بنك قطر الوطني
91.0
93.8
+ 3 %
البنك التجاري
32.1
31.5
- 2 %
بنك الدوحة
23.6
25.0
+ 6 %
مصرف قطر الإسلامي
17.9
22.4
+ 25 %
مصرف الريان
10.6
17.4
+ 64 %
البنك الأهلي القطري
12.1
11.7
- 3 %
الخليجي
4.9
8.3
+ 69 %
بنك قطر الدولي
7.4
10.4
+ 41 %
المجموع (مليار ريال)
199.6
220.5
+ 10 %
وتشير الدراسة التي أجرتها أرقام أن هذه البنوك قد قامت بتكوين مخصصات قدرها 2241 مليون ريال خلال الاشهر التسعة الاولى من عام 2009 وهو مايعادل نحو 1 % من إجمالي محفظة القروض، وأفصحت البنوك الثلاثة الكبيرة (الوطني والتجاري والدوحة) عن حجم القروض غير العاملة كما يوضح الجدول التالي:
أهم البيانات الخاصة بالقروض خلال عام 2009
اسم البنك
القروض (مليار ريال )
المخصصات (مليون ريال )
القروض غير العاملة ( مليون ريال )
بنك قطر الوطني
93.8
833.4
782.4
البنك التجاري
31.5
531.7
674
بنك الدوحة
25.0
372.8
796
مصرف قطر الإسلامي
22.4
304.0
na
مصرف الريان
17.4
5.6
na
البنك الأهلي القطري
11.7
25.7
na
الخليجي
8.3
162.3
na
بنك قطر الدولي
10.4
5.0
na
المجموع (مليار ريال)
220.5
2240.5
na
ويلاحظ أن جميع البنوك قد قامت بزيادة حجم المخصصات المكونة خلال عام 2009 مقارنة بنفس الفترة من عام 2008، وبمقارنة حجم المخصصات مع إجمالي محافظ الإقراض بلغت نسبة المخصصات 1% مقارنة بـ 0.6 % خلال العام السابق، ويلاحظ وضع التجاري مخصصات كبيرة مقارنة مع حجم القروض وتسجيله أعلى معدل نمو لمخصصاته.
نسبة المخصصات إلى حجم القروض ( مليون ريال )
2008
2009
اسم البنك
المخصصات
النسبة من القروض
المخصصات
النسبة من القروض
التغير
بنك قطر الوطني
408.8
0.4 %
833.4
0.9 %
+ 104 %
البنك التجاري
246.9
0.8 %
531.7
1.7 %
+ 115 %
بنك الدوحة
308.5
1.3 %
372.8
1.5 %
+ 21 %
مصرف قطر الإسلامي
180.6
1.0 %
304.0
1.4 %
+ 69 %
مصرف الريان
0
0
5.6
0.0 %
--
البنك الأهلي القطري
11.1
0.1 %
25.7
0.2 %
+ 132 %
الخليجي
0
0
162.3
0.9 %
--
بنك قطر الدولي
0
0
5.0
0.05 %
--
المجموع (مليون ريال)
1155.9
0.6 %
2240.5
1.0 %
+ 94 %
وعند التطرق إلى القروض غير العاملة يلاحظ ارتفاع جماعي للبنوك الثلاثة ( بقية البنوك تتحفظ على إعلان قيمة القروض الغير عاملة (فرغم تراجع القروض للتجاري إلا أن القروض غير العاملة ارتفعت بأكثر من الضعف عن العام السابق مشكله 2.1 % من حجم القروض، كما وصلت نسبة القروض غير العاملة بالنسبة لبنك الدوحة 3.1 % وهي نسب مرتفعة نسبيا، وبالرغم من ارتفاع نسبة القروض غير العاملة بالنسبة لقطر الوطني من 0.5 % إلى 0.8 % إلا انها لا تزال في مستوى مقبول (أقل من 1 %) كون البنك يركز على الاقراض للشركات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية الأقل عرضة للتعثر في السداد.
نسبة القروض غير العاملة لحجم القروض مقارنة بالعام السابق
الفترة
2008
2009
اسم البنك
القروض غير العاملة
النسبة من القروض
القروض غير العاملة
النسبة من القروض
التغير
التجاري
250
0.8 %
674
2.1 %
+ 169 %
الدوحة*
690
2.8 %
796
3.1 %
+ 15 %
الوطني
464
0.5 %
782
0.8 %
+ 69 %
* تم إعدام 37 مليون ريال.