الوسيط العقاري
19-11-2009, 03:10 AM
التجاري : 6.75 مليار دولار الاكتتاب في السندات العالمية
أغلقه بنجاح والطلب تضاعف 4 مرات
أعلن البنك التجاري القطري (البنك التجاري) عن إغلاقه بنجاح طرح أول سندات عالمية وأول إصدار عام له لسندات ثانوية. تم الإصدار من خلال شركة سي بي كيو فاينانس ليميتد، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك التجاري، وشمل سندات ثانوية من أذونات الشريحة الثانية من رأس المال (رأس المال المساند) بقيمة 600 مليون دولار أميركي مدتها عشر سنوات وبعائد نسبته 7.5%، بالإضافة إلى سندات من الدرجة الأولى بقيمة مليار دولار أميركي مدتها خمس سنوات بعائد نسبته 5%. وسوف يقوم البنك باستخدام قيمة السندات في سداد قرض مشترك قيمته 380 مليون دولار وفي تمويل النمو المستقبلي للبنك.
وقد تم طرح هذه المعاملة في أعقاب عقد اجتماعات مع المستثمرين في الولايات المتحدة، وهونغ كونغ، وسنغافورة، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، وسويسرا. وقد استقطبت هذه المعاملة المؤلفة من جزأين، إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين، حيث تم تقديم طلبات للاكتتاب فيها من قبل أكثر من 300 مستثمر تجاوزت قيمتها 6.75 مليار دولار أميركي، أي أكثر من أربعة أضعاف قيمة السندات المطروحة للاكتتاب.
وقد علّق رئيس مجلس إدارة البنك سعادة السيد عبدالله بن خليفه العطية على هذا الموضوع قائلا: "إن قوة الاقتصاد القطري والسمعة العالمية التي تتمتع بها دولة قطر، قد مكـّنتنا من طرح إصدار ناجح جدا بهذا الشكل". أما السيد حسين ابراهيم الفردان، عضو مجلس الإدارة المنتدب للبنك التجاري فقد قال: "إن الإقبال الذي لقيه الإصدار العالمي للبنك التجاري من السوق العالمي كان قويا جدا وهو دليل إضافي على قوة أعمال البنك وسلامة استراتيجيته".
كما أضاف السيد أندرو ستيفنز، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك قائلا: " إن هذا الطرح يمثل معاملة بارزة لكونه الطرح الأول من نوعه في الشرق الأوسط لســــندات عــالميـــة من أدوات دين الشـــريحة الثـــانية يندرج تحت بند Reg S/144A، والأكبر من نوعه في الشرق الأوسط خارج القطاع الحكومي".علما بأن بنك مورغان ستانلي هو المنسق العالمي الوحيد لهذا الإصدار، كما يشترك مع بنك كريدي سويس في إدارة الإصدار.
ويُعدّ البنك التجاري رائد القطاع الخاص وثاني اكبر بنك تجاري في قطر بحقوق المساهمين واجمالي الاصول التي بلغت 56 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2009. والبنك التجاري هو بنك تجاري متكامل الخدمات، ويقدم سلسلة شاملة من الخدمات المصرفية للشركات، والافراد، والخدمات المصرفية الاسلامية، وخدمات الاستثمار، اضافةً لامتلاكه وادارته الامتيازات التجارية والحصرية لبطاقات داينرز كلوب في كل من قطر وعمان ومصر. وتشمل شبكة فروع البنك التجاري العريضة 29 فرع تغطي كافة انحاء البلاد، وتتضمن 6 فروع مخصصة للصفاء خدمات مصرفية اسلامية الى جانب 136 جهاز صراف الي.
وقد استمر البنك التجاري منذ تاسيسه عام 1975 بتحقيق ارباح سنويا، وواصل عمليات الاستثمار الفعالة في مجالي التكنولوجيا والموارد البشرية، والتي من شانها ان توجد دائما، الى جانب قاعدة راس المال القوية وامكانيات الاكتتاب الكبيرة، مناخا ملائما لتحقيق النمو المتواصل. وقد عمل البنك التجاري على توسيع سياسة تحالفاته الاقليمية في دول مجلس التعاون مع شركتيه الزميلتين البنك الوطني العماني والبنك العربي المتحد. ويعتبر البنك الوطني العماني ثاني اكبر بنك في سلطنة عمان باجمالي اصول بلغ 1.8 مليار ريال عماني كما في 30 سبتمبر 2009، ويمتلك 68 فرعاً في عمان و5 فروع في مصر وفرعاً واحداً في امارة ابوظبي. اما البنك العربي المتحد فيقع في الشارقة، ويبلغ اجمالي اصوله 6.6 مليار درهم اماراتي كما في 30 سبتمبر 2009، ويدير 9 فروع في الامارات العربية المتحدة.
ومن الجدير ذكره ان البنك التجاري حاصل على تقييم ائتماني (Prime Single A) من قبل اكبر ثلاث مؤسسات تقييم عالميا وهي مودييز وفيتش و(اس اند بي). والبنك مدرج في بورصة قطر ويعد كذلك اول بنك قطري يقوم بادراج ايصالات ايداع عالمية (GDRs) وسندات مالية في سوق لندن المالي.
أغلقه بنجاح والطلب تضاعف 4 مرات
أعلن البنك التجاري القطري (البنك التجاري) عن إغلاقه بنجاح طرح أول سندات عالمية وأول إصدار عام له لسندات ثانوية. تم الإصدار من خلال شركة سي بي كيو فاينانس ليميتد، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك التجاري، وشمل سندات ثانوية من أذونات الشريحة الثانية من رأس المال (رأس المال المساند) بقيمة 600 مليون دولار أميركي مدتها عشر سنوات وبعائد نسبته 7.5%، بالإضافة إلى سندات من الدرجة الأولى بقيمة مليار دولار أميركي مدتها خمس سنوات بعائد نسبته 5%. وسوف يقوم البنك باستخدام قيمة السندات في سداد قرض مشترك قيمته 380 مليون دولار وفي تمويل النمو المستقبلي للبنك.
وقد تم طرح هذه المعاملة في أعقاب عقد اجتماعات مع المستثمرين في الولايات المتحدة، وهونغ كونغ، وسنغافورة، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، وسويسرا. وقد استقطبت هذه المعاملة المؤلفة من جزأين، إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين، حيث تم تقديم طلبات للاكتتاب فيها من قبل أكثر من 300 مستثمر تجاوزت قيمتها 6.75 مليار دولار أميركي، أي أكثر من أربعة أضعاف قيمة السندات المطروحة للاكتتاب.
وقد علّق رئيس مجلس إدارة البنك سعادة السيد عبدالله بن خليفه العطية على هذا الموضوع قائلا: "إن قوة الاقتصاد القطري والسمعة العالمية التي تتمتع بها دولة قطر، قد مكـّنتنا من طرح إصدار ناجح جدا بهذا الشكل". أما السيد حسين ابراهيم الفردان، عضو مجلس الإدارة المنتدب للبنك التجاري فقد قال: "إن الإقبال الذي لقيه الإصدار العالمي للبنك التجاري من السوق العالمي كان قويا جدا وهو دليل إضافي على قوة أعمال البنك وسلامة استراتيجيته".
كما أضاف السيد أندرو ستيفنز، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك قائلا: " إن هذا الطرح يمثل معاملة بارزة لكونه الطرح الأول من نوعه في الشرق الأوسط لســــندات عــالميـــة من أدوات دين الشـــريحة الثـــانية يندرج تحت بند Reg S/144A، والأكبر من نوعه في الشرق الأوسط خارج القطاع الحكومي".علما بأن بنك مورغان ستانلي هو المنسق العالمي الوحيد لهذا الإصدار، كما يشترك مع بنك كريدي سويس في إدارة الإصدار.
ويُعدّ البنك التجاري رائد القطاع الخاص وثاني اكبر بنك تجاري في قطر بحقوق المساهمين واجمالي الاصول التي بلغت 56 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2009. والبنك التجاري هو بنك تجاري متكامل الخدمات، ويقدم سلسلة شاملة من الخدمات المصرفية للشركات، والافراد، والخدمات المصرفية الاسلامية، وخدمات الاستثمار، اضافةً لامتلاكه وادارته الامتيازات التجارية والحصرية لبطاقات داينرز كلوب في كل من قطر وعمان ومصر. وتشمل شبكة فروع البنك التجاري العريضة 29 فرع تغطي كافة انحاء البلاد، وتتضمن 6 فروع مخصصة للصفاء خدمات مصرفية اسلامية الى جانب 136 جهاز صراف الي.
وقد استمر البنك التجاري منذ تاسيسه عام 1975 بتحقيق ارباح سنويا، وواصل عمليات الاستثمار الفعالة في مجالي التكنولوجيا والموارد البشرية، والتي من شانها ان توجد دائما، الى جانب قاعدة راس المال القوية وامكانيات الاكتتاب الكبيرة، مناخا ملائما لتحقيق النمو المتواصل. وقد عمل البنك التجاري على توسيع سياسة تحالفاته الاقليمية في دول مجلس التعاون مع شركتيه الزميلتين البنك الوطني العماني والبنك العربي المتحد. ويعتبر البنك الوطني العماني ثاني اكبر بنك في سلطنة عمان باجمالي اصول بلغ 1.8 مليار ريال عماني كما في 30 سبتمبر 2009، ويمتلك 68 فرعاً في عمان و5 فروع في مصر وفرعاً واحداً في امارة ابوظبي. اما البنك العربي المتحد فيقع في الشارقة، ويبلغ اجمالي اصوله 6.6 مليار درهم اماراتي كما في 30 سبتمبر 2009، ويدير 9 فروع في الامارات العربية المتحدة.
ومن الجدير ذكره ان البنك التجاري حاصل على تقييم ائتماني (Prime Single A) من قبل اكبر ثلاث مؤسسات تقييم عالميا وهي مودييز وفيتش و(اس اند بي). والبنك مدرج في بورصة قطر ويعد كذلك اول بنك قطري يقوم بادراج ايصالات ايداع عالمية (GDRs) وسندات مالية في سوق لندن المالي.