الوسيط العقاري
16-01-2010, 12:45 PM
أشارت الشركة القطرية للاستثمارات العقارية ("العقارية") عن إعلان بتطور إيجابي لها في تصنيف وكالة فيتش التي قد قامت بوضع تصنيف الإصدارات طويلة الأجل وتصنيف السندات الرئيسية غير المضمونة (BBB+) على المراقبة الايجابية للتصنيف. كما ذكرت العقارية أن وكالة فيتش أكدت حصول الإصدارات قصيرة الأجل على التصنيف " F2".
سيؤثرعلى تصنيف العقارية بالإضافة إلى الصكوك المستحقة في عام 2012 بقيمة 300 مليون دولار أمريكي. كما ستقوم الوكالة برفع التصنيف أو الإبقاء على التصنيف الحالي. ووفقًا للإعلان، ستقوم فيتش بمراجعة الأمر وإعلان قرارها عقب اتمام عملية الاندماج المقترحة.
وعقب هذا الإعلان بيانًا من وكالة موديز يشير أن الوكالة قامت بخفض تصنيف شركة العقارية و الصكوك المستحقة في 2012 بقيمة 300 مليون دولار أمريكي إلى (Baa1) بعد أن كان (A2). كما ستبقي موديز التصنيف قيد المراجعة لاحتمال الخضوع لمزيد من التخفيض بعد استكمال عملية الاندماج مع شركة بروة العقارية ("بروة").
وجاءت هذه البيانات في أعقاب إعلان مجلس إدارة شركتي بروة والعقارية مؤخرًا الاتفاق على البنود المالية الخاصة بعملية الاندماج المقترحة للشركتين، حيث أعلنت الشركتان أن بروة ستقدم لمساهمي العقارية 1.100 سهم من أسهم بروة مقابل كل سهم من أسهم العقارية. ويعطي هذا العرض علاوة لأسهم العقارية بنسبة 30.6% عن أخر يوم تداول قبل الإعلان، ويمهد الطريق أمام إنشاء شركة عقارية إقليمية رائدة تفوق قيمتها السوقية 11.1 مليار ريال قطري (3 مليار دولار أمريكي).
وفي الإعلان، أكدت الحكومة القطرية وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري ("الديار القطرية") دعمهما لعملية الاندماج. وبموجب بنود العرض المفصلة، توافق شركة الديار القطرية على عملية الاندماج المقترحة، وتقبل العرض فيما يتعلق بحصتها المكونة من 45% من رأس مال شركة بروة و27% من رأس مال العقارية، كما توافق على الاحتفاظ بـحصة 45% من حقوق المساهمين في مجموعة بروة الموسعة.
وسيتم في الوقت المناسب الإعلان عن المزيد من تفاصيل العملية والتي لا تزال تخضع لموافقة كل من مجلس إدارة الشركتين، السلطات التنظيمية و المساهمين.
وتعليقًا على إعلان وكالة فيتش قال الشيخ خالد بن خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العقارية: "تؤكد الأنباء التي أعلنتها وكالة فيتش اليوم على صحة منطق الحكومة القطرية ورؤيتها في إنشاء شركة عقارية قطرية رائدة من خلال تنفيذ هذا الاندماج. وقد ظهر دعم الحكومة القطرية جليًا لهذه العملية من خلال قرار شركة الديار القطرية الاحتفاظ بحصتها من أسهم المجموعة - الأمر الذي من شأنه رفع نسبة الحيازة في العقارية من نسبة 27% إلى نسبة 45% - وهو ما يبرز الدعم الحقيقي الذي تقدمه الشركة لنا ولإستراتيجيتنا".
وأضاف محمد إسماعيل مندني، المدير التنفيذي لشركة العقارية: "تتمتع العقارية بالفعل بتصنيف ائتماني قوي بسبب مكانتها كإحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في الدولة وبتاريخها الطويل في تحقيق نمو وتدفقات نقدية ثابتة نتيجة لنموذج الأعمال الراسخ للشركة والتنفيذ الناجح لإستراتيجيتها. نحن سعداء بأن وكالة فيتش أدركت الفوائد المتوقعة لعملية الاندماج مع بروة".
واستطرد: "إلا أننا لا نفهم المنطق وراء قيام وكالة موديز بتخفيض تصنيف الشركة الذي استند إلى اعتقادها بتراجع دعم الحكومة القطرية لشركة العقارية في أعقاب الاندماج. إلا أن الواقع في الحقيقة لم يقتصر على دعم كل من الحكومة القطرية وشركة الديار القطرية الواضح للعملية فحسب بل سيتم زيادة حصة ملكية الحكومة القطرية في شركة العقارية بشكل كبير عقب إتمام الاندماج من خلال شركة الديار القطرية".
سيؤثرعلى تصنيف العقارية بالإضافة إلى الصكوك المستحقة في عام 2012 بقيمة 300 مليون دولار أمريكي. كما ستقوم الوكالة برفع التصنيف أو الإبقاء على التصنيف الحالي. ووفقًا للإعلان، ستقوم فيتش بمراجعة الأمر وإعلان قرارها عقب اتمام عملية الاندماج المقترحة.
وعقب هذا الإعلان بيانًا من وكالة موديز يشير أن الوكالة قامت بخفض تصنيف شركة العقارية و الصكوك المستحقة في 2012 بقيمة 300 مليون دولار أمريكي إلى (Baa1) بعد أن كان (A2). كما ستبقي موديز التصنيف قيد المراجعة لاحتمال الخضوع لمزيد من التخفيض بعد استكمال عملية الاندماج مع شركة بروة العقارية ("بروة").
وجاءت هذه البيانات في أعقاب إعلان مجلس إدارة شركتي بروة والعقارية مؤخرًا الاتفاق على البنود المالية الخاصة بعملية الاندماج المقترحة للشركتين، حيث أعلنت الشركتان أن بروة ستقدم لمساهمي العقارية 1.100 سهم من أسهم بروة مقابل كل سهم من أسهم العقارية. ويعطي هذا العرض علاوة لأسهم العقارية بنسبة 30.6% عن أخر يوم تداول قبل الإعلان، ويمهد الطريق أمام إنشاء شركة عقارية إقليمية رائدة تفوق قيمتها السوقية 11.1 مليار ريال قطري (3 مليار دولار أمريكي).
وفي الإعلان، أكدت الحكومة القطرية وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري ("الديار القطرية") دعمهما لعملية الاندماج. وبموجب بنود العرض المفصلة، توافق شركة الديار القطرية على عملية الاندماج المقترحة، وتقبل العرض فيما يتعلق بحصتها المكونة من 45% من رأس مال شركة بروة و27% من رأس مال العقارية، كما توافق على الاحتفاظ بـحصة 45% من حقوق المساهمين في مجموعة بروة الموسعة.
وسيتم في الوقت المناسب الإعلان عن المزيد من تفاصيل العملية والتي لا تزال تخضع لموافقة كل من مجلس إدارة الشركتين، السلطات التنظيمية و المساهمين.
وتعليقًا على إعلان وكالة فيتش قال الشيخ خالد بن خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العقارية: "تؤكد الأنباء التي أعلنتها وكالة فيتش اليوم على صحة منطق الحكومة القطرية ورؤيتها في إنشاء شركة عقارية قطرية رائدة من خلال تنفيذ هذا الاندماج. وقد ظهر دعم الحكومة القطرية جليًا لهذه العملية من خلال قرار شركة الديار القطرية الاحتفاظ بحصتها من أسهم المجموعة - الأمر الذي من شأنه رفع نسبة الحيازة في العقارية من نسبة 27% إلى نسبة 45% - وهو ما يبرز الدعم الحقيقي الذي تقدمه الشركة لنا ولإستراتيجيتنا".
وأضاف محمد إسماعيل مندني، المدير التنفيذي لشركة العقارية: "تتمتع العقارية بالفعل بتصنيف ائتماني قوي بسبب مكانتها كإحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في الدولة وبتاريخها الطويل في تحقيق نمو وتدفقات نقدية ثابتة نتيجة لنموذج الأعمال الراسخ للشركة والتنفيذ الناجح لإستراتيجيتها. نحن سعداء بأن وكالة فيتش أدركت الفوائد المتوقعة لعملية الاندماج مع بروة".
واستطرد: "إلا أننا لا نفهم المنطق وراء قيام وكالة موديز بتخفيض تصنيف الشركة الذي استند إلى اعتقادها بتراجع دعم الحكومة القطرية لشركة العقارية في أعقاب الاندماج. إلا أن الواقع في الحقيقة لم يقتصر على دعم كل من الحكومة القطرية وشركة الديار القطرية الواضح للعملية فحسب بل سيتم زيادة حصة ملكية الحكومة القطرية في شركة العقارية بشكل كبير عقب إتمام الاندماج من خلال شركة الديار القطرية".