مغروور قطر
07-02-2010, 12:43 PM
البنوك العمانية: الأرباح المجمعة تتراجع بنسبة 42% خلال عام 2009 بعد استثناء الأرباح الرأسمالية لبنك مسقط.. وأدنى أرباح للفصل الرابع منذ 2004
أرقام - خاص 07/02/2010
بلغت الأرباح المجمعة للبنوك العمانية الست المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية 165.95 مليون ريال عماني خلال عام 2009، مسجلة تراجعا بنسبة 15% وذلك قياسا بأرباح ذات الفترة من عام 2008 والبالغة 195.87 مليون ريال عماني، فيما تتراجع هذه الأرباح إلى 112.73 مليون ريال وبنسبة قدرها 42% بعد خصم الأرباح الرأسمالية المتحققة من بيع بنك مسقط لكامل حصته في بنك هندي بقيمة قدرها 53.2 مليون ريال عماني.
ويأتي هذا التراجع في الأرباح المجمعة لهذه البنوك على خلفية مخصصات الائتمان الكبيرة التي تم رصدها خلال هذه الفترة بالإضافة إلى خسائر ومخصصات الاستثمارات.
الأرباح المجمعة للبنوك العمانية المدرجة عن الفترة المنتهية في ديسمبر 2009
الفترة
2008
2009
التغير (%)
الأرباح المجمعة
195.87
165.95
- 15 %
الأرباح المجمعة باستثناء الأرباح الرأسمالية لبنك مسقط
195.87
112.73*
- 42 %
* الأرباح المجمعة باستثناء أرباح بنك مسقط الرأسمالية.
أما فصليا فقد سجلت الأرباح المجمعة لهذه البنوك 18.34 مليون ريال وبنسبة متراجعة 25% خلال الربع الرابع وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2004 إبان أزمة القروض المتعثرة التي تعرض لها البنك الوطني، إذ بلغت أرباح الربع الرابع آنذاك 16.76 مليون ريال عماني.
كما كانت تلك الأرباح الأدنى عند مقارنتها ببقية الفصول خلال عام 2009، ويرجع السبب في ذلك إلى ضخامة مخصصات القروض ومخصصات وخسائر الاستثمارات خلال ذلك الفصل والتي جاء معظمها من قبل بنك مسقط ما أدى إلى تكبده خسائر قدرها 6.7 مليون ريال، وفضلا عن ذلك فإن كل من الربعين الأول والثاني قد استفادا من الأرباح الرأسمالية الناتجة من بيع بنك مسقط لحصته في بنك HDFC الهندي خلالهما بقيمة قدرها 35.3 مليون ريال و 17.9 مليون ريال على التوالي، وبالإضافة إلى ذلك فإن أرباح الربع الثالث شهدت مستويات ضعيفة من المخصصات مقارنة ببقية فصول العام.
تطور الأرباح المجمعة للبنوك العمانية المدرجة في السوق منذ عام 2007
الفترة
الأرباح المجمعة ( مليون ريال )
النمو المقارن
عام 2007
الربع الأول 2007
38.91
+ 28 %
الربع الثاني 2007
44.41
+ 29 %
الربع الثالث 2007
44.72
+ 31 %
الربع الرابع 2007
53.95
+ 25 %
عام 2008
الربع الأول 2008
53.62
+ 38 %
الربع الثاني 2008
59.41
+ 34 %
الربع الثالث 2008
59.83
+ 34 %
الربع الرابع 2008
24.40
- 55 %
عام 2009
الربع الأول 2009
69.30*
+ 29 %
الربع الثاني 2009
35.72*
- 40 %
الربع الثالث 2009
42.59
- 29 %
الربع الرابع 2009
18.34
- 25 %
* تتضمن الأرباح الاستثنائية لبنك مسقط.
وعلى صعيد النمو في أرباح هذه البنوك كلا على حدة، ارتفعت أرباح ثلاثة منها، إذ حقق بنك صحار أول أرباح سنوية (8.02 مليون ريال) منذ إنشائه بفضل النمو في صافي إيرادات الفوائد بنسبة بلغت 112% بالإضافة إلى التراجع في خسائر ومخصصات الاستثمارات، وصعدت أرباح البنك الأهلي بنسبة 44% نتيجة النمو في صافي إيرادات الفوائد بنسبة 21% والزيادة في إيرادات التشغيل الأخرى، إلى ذلك ارتفعت أرباح بنك ظفار بنسبة 18% عطفا على التحسن الذي شهدته إيرادات التشغيل بمعدل نمو بلغ 16% رغم الزيادة التي طرأت في مصروفاتها.
وعلى العكس من ذلك، سجلت الثلاثة بنوك المتبقية تراجعا في أرباحها، فبنك مسقط، أكبر هذه البنوك قاطبة، تراجعت أرباحه بنسبة 21% وسجل خسائر في الربع الرابع متأثرا بانكشافه على مجموعتي سعد والقصيبي وما استتبعه ذلك من رصد مخصصات كبيرة رفعت من مخصص خسائر الائتمان المحتملة إلى98.2 مليون ريال وبنسبة وصلت إلى 299% بلغ الانكشاف المذكور آنفا منها لوحده حوالي 49 مليون ريال، بالإضافة إلى العبء الناتج عن خسارة تقييم تشمل تغير تصنيف استثمار البنك لحصته في Silk bank في باكستان من استثمار في شركة شقيقة إلى استثمار حسب القيمة السوق كما تشمل الخسائر في انخفاض سعر الروبية الباكستانية، ويضاف إلى ذلك الارتفاع في خسائر الشركات الشقيقة.
ويأتي كل ذلك رغم استفادة البنك خلال الربعين الأولين من الأرباح الاستثنائية الناتجة من بيع حصته في بنك HDFC الهندي والبالغة 53.2 مليون ريال، ولولا ذلك لسجلت الأرباح خلال هذه الفترة مزيداً من التراجع.
إلى ذلك انخفضت أرباح "البنك الوطني" بـ 42% جراء انخفاض الدخل من غير الفوائد بنسبة بلغت 38%، وضعف استردادات الفترة بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، بالإضافة إلى تكوين مخصصات لمجابهة خسائر الائتمان المحتملة عن ثلاثة تعرضات للبنك بحوالي 8 مليون ريال، وأخرى لمقابلة خسائر المحفظة الاستثمارية بمبلغ 4.1 مليون ريال.
وفي ذات السياق، انخفضت أرباح بنك عمان الدولي على خلفية التراجع الذي سجلته كل من إيرادات الفوائد بنسبة 9 % والإيرادات الأخرى بـ 26 %، فضلا عن الانخفاض في استردادات القروض بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.
أرباح البنوك العمانية المدرجة –2008 – 2009 (مليون ريال عماني)
البنك
2008
2009
التغير (%)
بنك مسقط
93.73
73.72
- 21 %
البنك الوطني
45.38
26.11
- 42 %
بنك عمان الدولي
29.4
21.5
- 27 %
بنك ظفار
23.69
28.06
+ 18 %
بنك صحار
(2.26)
8.02
+ 455 %
البنك الأهلي
5.93
8.54
+ 44 %
المجموع
195.87
165.95
- 15 %
وواصلت كل من الموجودات المجمعة لهذه البنوك وودائع العملاء والقروض، صعودها للربع الثاني على التوالي عقب التراجع الذي شهدته الأولى خلال الفصلين الأولين، والبندين الأخيرين خلال الربع الثاني من عام 2009، وسجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2009.
تطور أهم بنود الميزانيات المجمعة للبنوك العمانية المدرجة منذ بداية عام 2007
الفترة
الموجودات
( مليون ريال )
ودائع العملاء
( مليون ريال )
القروض
( مليون ريال )
عام 2007
الربع الأول 2007
6265
4235
4015
الربع الثاني 2007*
6741
4590
4368
الربع الثالث 2007
7289
4859
4800
الربع الرابع 2007
8466
5140
5397
عام 2008
الربع الأول 2008
9236
5846
6041
الربع الثاني 2008
9896
6192
6599
الربع الثالث 2008
10738
6375
7162
الربع الرابع 2008
11652
7084
7783
عام 2009
الربع الأول 2009
11486
7159
7930
الربع الثاني 2009
11373
7110
8061
الربع الثالث 2009
11517
7186
8066
الربع الرابع 2009
11824
7460
8246
* إدراج بنك صحار.
مكررات الربح:
وبأخذ أسعار إغلاق هذه البنوك بتاريخ 4 فبراير الجاري، فإن معدل مكرر الربح مأخوذاً من الأرباح المسجلة في عام 2009 يبلغ 18 مرة.
مكررات* الربح بناء على نتائج عام 2009 بتاريخ 4 فبراير 2010
البنوك
ربح السهم
سعر الإقفال
مكرر الربح
بنك مسقط
0.068
0.972
14.3
البنك الوطني
0.024
0.336
14.0
بنك عمان الدولي
0.024
0.315
13.1
بنك ظفار
0.038
0.776
20.4
بنك صحار
0.008
0.227
28.4
البنك الأهلي
0.013
0.233
17.9
المعدل
18.0
أرقام - خاص 07/02/2010
بلغت الأرباح المجمعة للبنوك العمانية الست المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية 165.95 مليون ريال عماني خلال عام 2009، مسجلة تراجعا بنسبة 15% وذلك قياسا بأرباح ذات الفترة من عام 2008 والبالغة 195.87 مليون ريال عماني، فيما تتراجع هذه الأرباح إلى 112.73 مليون ريال وبنسبة قدرها 42% بعد خصم الأرباح الرأسمالية المتحققة من بيع بنك مسقط لكامل حصته في بنك هندي بقيمة قدرها 53.2 مليون ريال عماني.
ويأتي هذا التراجع في الأرباح المجمعة لهذه البنوك على خلفية مخصصات الائتمان الكبيرة التي تم رصدها خلال هذه الفترة بالإضافة إلى خسائر ومخصصات الاستثمارات.
الأرباح المجمعة للبنوك العمانية المدرجة عن الفترة المنتهية في ديسمبر 2009
الفترة
2008
2009
التغير (%)
الأرباح المجمعة
195.87
165.95
- 15 %
الأرباح المجمعة باستثناء الأرباح الرأسمالية لبنك مسقط
195.87
112.73*
- 42 %
* الأرباح المجمعة باستثناء أرباح بنك مسقط الرأسمالية.
أما فصليا فقد سجلت الأرباح المجمعة لهذه البنوك 18.34 مليون ريال وبنسبة متراجعة 25% خلال الربع الرابع وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2004 إبان أزمة القروض المتعثرة التي تعرض لها البنك الوطني، إذ بلغت أرباح الربع الرابع آنذاك 16.76 مليون ريال عماني.
كما كانت تلك الأرباح الأدنى عند مقارنتها ببقية الفصول خلال عام 2009، ويرجع السبب في ذلك إلى ضخامة مخصصات القروض ومخصصات وخسائر الاستثمارات خلال ذلك الفصل والتي جاء معظمها من قبل بنك مسقط ما أدى إلى تكبده خسائر قدرها 6.7 مليون ريال، وفضلا عن ذلك فإن كل من الربعين الأول والثاني قد استفادا من الأرباح الرأسمالية الناتجة من بيع بنك مسقط لحصته في بنك HDFC الهندي خلالهما بقيمة قدرها 35.3 مليون ريال و 17.9 مليون ريال على التوالي، وبالإضافة إلى ذلك فإن أرباح الربع الثالث شهدت مستويات ضعيفة من المخصصات مقارنة ببقية فصول العام.
تطور الأرباح المجمعة للبنوك العمانية المدرجة في السوق منذ عام 2007
الفترة
الأرباح المجمعة ( مليون ريال )
النمو المقارن
عام 2007
الربع الأول 2007
38.91
+ 28 %
الربع الثاني 2007
44.41
+ 29 %
الربع الثالث 2007
44.72
+ 31 %
الربع الرابع 2007
53.95
+ 25 %
عام 2008
الربع الأول 2008
53.62
+ 38 %
الربع الثاني 2008
59.41
+ 34 %
الربع الثالث 2008
59.83
+ 34 %
الربع الرابع 2008
24.40
- 55 %
عام 2009
الربع الأول 2009
69.30*
+ 29 %
الربع الثاني 2009
35.72*
- 40 %
الربع الثالث 2009
42.59
- 29 %
الربع الرابع 2009
18.34
- 25 %
* تتضمن الأرباح الاستثنائية لبنك مسقط.
وعلى صعيد النمو في أرباح هذه البنوك كلا على حدة، ارتفعت أرباح ثلاثة منها، إذ حقق بنك صحار أول أرباح سنوية (8.02 مليون ريال) منذ إنشائه بفضل النمو في صافي إيرادات الفوائد بنسبة بلغت 112% بالإضافة إلى التراجع في خسائر ومخصصات الاستثمارات، وصعدت أرباح البنك الأهلي بنسبة 44% نتيجة النمو في صافي إيرادات الفوائد بنسبة 21% والزيادة في إيرادات التشغيل الأخرى، إلى ذلك ارتفعت أرباح بنك ظفار بنسبة 18% عطفا على التحسن الذي شهدته إيرادات التشغيل بمعدل نمو بلغ 16% رغم الزيادة التي طرأت في مصروفاتها.
وعلى العكس من ذلك، سجلت الثلاثة بنوك المتبقية تراجعا في أرباحها، فبنك مسقط، أكبر هذه البنوك قاطبة، تراجعت أرباحه بنسبة 21% وسجل خسائر في الربع الرابع متأثرا بانكشافه على مجموعتي سعد والقصيبي وما استتبعه ذلك من رصد مخصصات كبيرة رفعت من مخصص خسائر الائتمان المحتملة إلى98.2 مليون ريال وبنسبة وصلت إلى 299% بلغ الانكشاف المذكور آنفا منها لوحده حوالي 49 مليون ريال، بالإضافة إلى العبء الناتج عن خسارة تقييم تشمل تغير تصنيف استثمار البنك لحصته في Silk bank في باكستان من استثمار في شركة شقيقة إلى استثمار حسب القيمة السوق كما تشمل الخسائر في انخفاض سعر الروبية الباكستانية، ويضاف إلى ذلك الارتفاع في خسائر الشركات الشقيقة.
ويأتي كل ذلك رغم استفادة البنك خلال الربعين الأولين من الأرباح الاستثنائية الناتجة من بيع حصته في بنك HDFC الهندي والبالغة 53.2 مليون ريال، ولولا ذلك لسجلت الأرباح خلال هذه الفترة مزيداً من التراجع.
إلى ذلك انخفضت أرباح "البنك الوطني" بـ 42% جراء انخفاض الدخل من غير الفوائد بنسبة بلغت 38%، وضعف استردادات الفترة بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، بالإضافة إلى تكوين مخصصات لمجابهة خسائر الائتمان المحتملة عن ثلاثة تعرضات للبنك بحوالي 8 مليون ريال، وأخرى لمقابلة خسائر المحفظة الاستثمارية بمبلغ 4.1 مليون ريال.
وفي ذات السياق، انخفضت أرباح بنك عمان الدولي على خلفية التراجع الذي سجلته كل من إيرادات الفوائد بنسبة 9 % والإيرادات الأخرى بـ 26 %، فضلا عن الانخفاض في استردادات القروض بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.
أرباح البنوك العمانية المدرجة –2008 – 2009 (مليون ريال عماني)
البنك
2008
2009
التغير (%)
بنك مسقط
93.73
73.72
- 21 %
البنك الوطني
45.38
26.11
- 42 %
بنك عمان الدولي
29.4
21.5
- 27 %
بنك ظفار
23.69
28.06
+ 18 %
بنك صحار
(2.26)
8.02
+ 455 %
البنك الأهلي
5.93
8.54
+ 44 %
المجموع
195.87
165.95
- 15 %
وواصلت كل من الموجودات المجمعة لهذه البنوك وودائع العملاء والقروض، صعودها للربع الثاني على التوالي عقب التراجع الذي شهدته الأولى خلال الفصلين الأولين، والبندين الأخيرين خلال الربع الثاني من عام 2009، وسجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2009.
تطور أهم بنود الميزانيات المجمعة للبنوك العمانية المدرجة منذ بداية عام 2007
الفترة
الموجودات
( مليون ريال )
ودائع العملاء
( مليون ريال )
القروض
( مليون ريال )
عام 2007
الربع الأول 2007
6265
4235
4015
الربع الثاني 2007*
6741
4590
4368
الربع الثالث 2007
7289
4859
4800
الربع الرابع 2007
8466
5140
5397
عام 2008
الربع الأول 2008
9236
5846
6041
الربع الثاني 2008
9896
6192
6599
الربع الثالث 2008
10738
6375
7162
الربع الرابع 2008
11652
7084
7783
عام 2009
الربع الأول 2009
11486
7159
7930
الربع الثاني 2009
11373
7110
8061
الربع الثالث 2009
11517
7186
8066
الربع الرابع 2009
11824
7460
8246
* إدراج بنك صحار.
مكررات الربح:
وبأخذ أسعار إغلاق هذه البنوك بتاريخ 4 فبراير الجاري، فإن معدل مكرر الربح مأخوذاً من الأرباح المسجلة في عام 2009 يبلغ 18 مرة.
مكررات* الربح بناء على نتائج عام 2009 بتاريخ 4 فبراير 2010
البنوك
ربح السهم
سعر الإقفال
مكرر الربح
بنك مسقط
0.068
0.972
14.3
البنك الوطني
0.024
0.336
14.0
بنك عمان الدولي
0.024
0.315
13.1
بنك ظفار
0.038
0.776
20.4
بنك صحار
0.008
0.227
28.4
البنك الأهلي
0.013
0.233
17.9
المعدل
18.0