مغروور قطر
23-02-2010, 02:03 PM
أرامكو" و"توتال" تفوضان مجموعة بنوك محلية وعالمية لترتيب بيع صكوك إسلامية بقيمة 1 مليار دولار لتمويل مشروع "ساتورب" المشترك
أرقام 23/02/2010
اختارت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) وشركة "توتال" (Total) الفرنسية مجموعة من البنوك المحلية والعالمية لبيع صكوك إسلامية ينوي الشريكان إصدارها لتمويل مشروع مصفاة النفط والبتروكيماويات المشترك بينهما في مدينة الجبيل، شرقي المملكة.
وتقول نشرة "بلومبيرج" نقلا عن مصرفيين مطلعين على الموضوع إن شريكي المشروع، والمسمى شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب)، اختارا كلا من "دويتشه بانك" (Deutsche Bank) ومجموعة سامبا المالية (السعودية) و"كاليون" (Calyon) لترتيب بيع الصكوك الإسلامية.
وستقوم مجموعة البنوك المذكورة، وفقا لهذه المصادر، بترتيب اجتماعات مع المستثمرين في نهاية شهر مارس المقبل أو في بداية الربع الثاني لهذا الغرض.
ويقول مصرفي إن حجم الإصدار قد يصل إلى نحو 1 مليار دولار علما أن شريكي المشروع قد يسعيان إلى إمكانية طرح سندات عالمية بعد الحصول على المبالغ المستهدفة من سوق الصكوك الإسلامية خصوصا أنهما يحاولان الحد من الاعتماد على التمويلات المصرفية ذات الأمد القصير.
وكان شريكا المشروع ذكرا في وقت سابق أن مصفاة النفط، البالغة سعتها 400 ألف برميل/ اليوم ستدخل كامل العمليات الإنتاجية بحلول النصف الثاني من عام 2013, علماً بأن الشريكين يعتزمان طرح 25% من رأسمال المشروع للاكتتاب العام في السوق السعودية على أن تكون حصة الشريكين 75% مناصفة بينهما.
وكان تقرير صحفي أشار في نهاية يناير الماضي إلى أن الشريكين حصلا على مبلغ 6 مليارات دولار على شكل قروض مصرفية لتمويل المشروع وأنهما يعتزمان إبرام القروض بنهاية الربع الأول من العام الجاري والهادفة إلى تمويل مشروع المصفاة والبتروكيماويات الذي تبلغ تكلفة إنشائه 9.6 مليار دولار.
أرقام 23/02/2010
اختارت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) وشركة "توتال" (Total) الفرنسية مجموعة من البنوك المحلية والعالمية لبيع صكوك إسلامية ينوي الشريكان إصدارها لتمويل مشروع مصفاة النفط والبتروكيماويات المشترك بينهما في مدينة الجبيل، شرقي المملكة.
وتقول نشرة "بلومبيرج" نقلا عن مصرفيين مطلعين على الموضوع إن شريكي المشروع، والمسمى شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب)، اختارا كلا من "دويتشه بانك" (Deutsche Bank) ومجموعة سامبا المالية (السعودية) و"كاليون" (Calyon) لترتيب بيع الصكوك الإسلامية.
وستقوم مجموعة البنوك المذكورة، وفقا لهذه المصادر، بترتيب اجتماعات مع المستثمرين في نهاية شهر مارس المقبل أو في بداية الربع الثاني لهذا الغرض.
ويقول مصرفي إن حجم الإصدار قد يصل إلى نحو 1 مليار دولار علما أن شريكي المشروع قد يسعيان إلى إمكانية طرح سندات عالمية بعد الحصول على المبالغ المستهدفة من سوق الصكوك الإسلامية خصوصا أنهما يحاولان الحد من الاعتماد على التمويلات المصرفية ذات الأمد القصير.
وكان شريكا المشروع ذكرا في وقت سابق أن مصفاة النفط، البالغة سعتها 400 ألف برميل/ اليوم ستدخل كامل العمليات الإنتاجية بحلول النصف الثاني من عام 2013, علماً بأن الشريكين يعتزمان طرح 25% من رأسمال المشروع للاكتتاب العام في السوق السعودية على أن تكون حصة الشريكين 75% مناصفة بينهما.
وكان تقرير صحفي أشار في نهاية يناير الماضي إلى أن الشريكين حصلا على مبلغ 6 مليارات دولار على شكل قروض مصرفية لتمويل المشروع وأنهما يعتزمان إبرام القروض بنهاية الربع الأول من العام الجاري والهادفة إلى تمويل مشروع المصفاة والبتروكيماويات الذي تبلغ تكلفة إنشائه 9.6 مليار دولار.