(04/03/2010) بروة والعقارية تعلنان عن الشروط الكاملة للصفقة المقترحة

[مغروور قطر]

(04/03/2010) بروة والعقارية تعلنان عن الشروط الكاملة للصفقة المقترحة



أعلنت شركة بروة العقارية (بروة) والشركة القطرية للاستثمارات العقارية (العقارية) أنها في إعقاب الإعلان المشترك للشركتين في 10 يناير 2010 للبنود المالية للصفقة المقترحة بين الشركتين (الصفقة المقترحة) و تمت الآن صياغة البنود النهائية للصفقة المقترحة و سيتم تطبيق الصفقة المقترحة من خلال عرض (العرض) تقدمه بروة للاستحواذ على أسهم العقارية مقابل أسهم في بروة. سوف تتوافر التفاصيل الكاملة لشروط وأحكام العرض والصفقة المقترحة في مستند عرض رسمي (مستند العرض) سيتم توزيعه على المساهمين.


تعرض بروة الاستحواذ، وفقاً للشروط والأحكام التي سيتم توضيحها في مستند العرض، على كل سهم من أسهم العقارية مقابل استبداله بـ 1.100 سهم في بروة. يقيم معدل الاستبدال هذا كل سهم من أسهم العقارية بسعر 36.30 ريال قطري لكل سهم اعتماداً على سعر إغلاق أسهم بروة والعقارية في 7 يناير 2010، وهو يوم التداول السابق لإعلان البنود المبدئية للصفقة المقترحة ويمثل علاوة بنسبة 30.6% فوق سعر إغلاق سهم العقارية في يوم 7 يناير 2010.

[عزوز المضارب]

بروة والعقارية تعلنان عن الشروط الكاملة للصفقة المقترحة
نشر وتوزيع مستند العرض المتضمن لتفاصيل الصفقة المقترحة
والعرض المقدم من بروة على المساهمين قريباً



• تتعهد شركة الديار القطرية بدعم الصفقة المقترحة فيما يخص ملكيتها ل 45 % و 27 % من أسهم بروة والعقارية على التوالي وتوافق على المحافظة على نسبة مساهمة
قدرها 45 % من الأسهم في مجموعة بروة الموسعة من خلال الإسهام بأرض في منطقة الوسيل.

• ستعزز الصفقة المقترحة مكانة بروة كشركة عقارية إقليمية رائدة بقيمة سوقية مشتركة تبلغ 11.1 مليار ريال قطري ( 3.0 مليار دولارتقريبا)

الدوحة، 4 مارس 2010 – أعلنت شركة بروة العقارية ("بروة") والشركة القطرية للاستثمارات العقارية ("العقارية") اليوم أنه في إعقاب الإعلان المشترك للشركتين
في 10 يناير 2010 للبنود المالية للصفقة المقترحة بين الشركتين ("الصفقة المقترحة")، تمت الآن صياغة البنود النهائية للصفقةالمقترحة.

سيتم تطبيق الصفقة المقترحة من خلال عرض ("العرض") تقدمه بروة للاستحواذ على أسهم العقارية مقابل أسهم في بروة.

سوف تتوافرالتفاصيل الكاملة لشروط وأحكام العرض والصفقة المقترحة في مستند عرض رسمي ("مستند العرض") سيتم توزيعه على المساهمين.

تعرض بروة الاستحواذ، وفقاً للشروط والأحكام التي سيتم توضيحها في مستند العرض،
على آل سهم من أسهم العقارية مقابل استبداله ب 1.100 سهم في بروة.

يقيم معدل الاستبدال هذا كل سهم من أسهم العقارية بسعر 36.30 ريال قطري لكل سهم اعتماداً على سعر إغلاق أسهم بروة والعقارية في 7يناير 2010 ، وهو يوم التداول السابق لإعلان البنود المبدئية للصفقة المقترحة ويمثل علاوة بنسبة 30.6 % فوق سعر إغلاق سهم العقارية في يوم 7. يناير 2010


تعهدت شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري ("الديار القطرية") التي تعتبر أكبر مساهم في كل من بروة والعقارية بدعم الصفقة المقترحة.

علاوةعلى ذلك، وافقت الديار القطرية على الاحتفاظ بنسبة 45 % من الأسهم في مجموعة بروة الموسعة من خلال المساهمة بأرض محددة في منطقةاللوسيل.


ستُعرف هذه الأرض بالحي التعليمي والطبي. سيتم إيراد مزيد من التفاصيل عن هذه الصفقة في مستند العرض.

يعتقد مجلس إدارة بروة أن هذه المساهمة من قبل الديار القطرية بتقديم المزيد من الأراضي بناءً على طلب من بروة سيكون مفيداً لمجموعة بروة الموسعة بما يسمح لها من زيادة مخزونها من الأراضي مما يوفر إمكانيات آبيرة للتطوير المستقبلي.تعليق


وقال غانم بن سعد آل سعد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بروة والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الديار القطرية معلقاً علىالصفقة المقترحة:

"يسرني أن شروط وبنود الصفقة المقترحة قد تم الاتفاق عليها واعتمادها من قبل مجلس إدارة كل من بروة والعقارية وأنه يمكننا الآن عرض هذه الصفقة على مساهمينا. تكمّل أعمال بروة والعقارية بعضها البعض بشكل مثالي على الصعيدين الجغرافي والتشغيلي وستخلق الصفقة المقترحة شرآكة ذات حجم كبير وعمق معتبر في كل القطاعات العقارية. وأوصي مساهمي بروة بالتصويت لصالح ما سيكون تطوراً مفيداً للغاية بالنسبة لبروة."


وقال الشيخ خالد بن خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للعقارية:
"يمثل دمج أعمال شركتينا فرصة رائعة للعقارية وبروة وخاصة للمساهمين في كلتا الشركتين. يؤكد العرض الذي يقدم علاوة بنسبة 30.6 % على قيمة الأسهم بتاريخ 7 يناير 2010 القيمة الحالية والمستقبلية للشرآة.


وأوصي مساهمي العقارية بالتصويت لصالح هذه الصفقة."


اندماج مهم لأعمال الشركتين

يدرك مجلسا الإدارة لكل من بروة والعقارية أهمية دمج شركتيهما لتشكيل شركة عقارية قطرية لديها عمليات في جميع القطاعات العقارية وعلى كافةالمستويات.

وتمثل الصفقة المقترحة تطابقاً إستراتيجياً ممتازاً من خلال الجمع بين شركتين عقاريتين قطريتين تعملان في مجالات مختلفة ضمن القطاع العقاري ومن ضمن ذلك المساكن الصناعية، المشاريع السكنية، المجمعات التجارية، المشاريع الدولية متعددة الاستخدامات، بنك بخدمات مصرفية متكاملة، وعدة أعمال توفر خدمات الدعم للقطاع العقاري مثل إدارة المشاريع، إدارة العقارات والمرافق، والخدمات العامة.


ويعتقد مجلسا الإدارة لكل من بروة والعقارية أن الصفقة المقترحة تشكل اندماجاً مهماً للشركتين مما سيعزز مكانة بروة كشركة عقارية إقليمية رائدة لديها الحجم الكبير والقدرات المالية والتشغيلية اللازمة للاستحواذ على حصة هامة من السوق في قطر وفرص النمو على المستوى الدولي.

بناءً على سعر 33.00 ريال قطري للسهم الواحد في شركة بروة و 27.80 ريال قطري للسهم الواحد في شركة العقارية بتاريخ 7 يناير 2010 (يوم التداول السابق على إعلان الشروط الأولية للاندماج المقترح)، وسعر التبادل 1 دولار أمريكي = 3.64 ريال قطري بتاريخ 7 يناير 2010



بنود وشروط الصفقة المقترحة



سيتم تطبيق الصفقة المقترحة من خلال عرض تقدمه بروة للاستحواذ على أسهم العقارية وفقاً للشروط والأحكام التي سيتم توضيحها في مستندالعرض .

وبعد الإتمام الناجح للعرض، ستصبح العقارية شركة تابعة لبروة وسيصبح مساهمو العقارية الذين يقبلون العرض مساهمين في بروة.

ومن المتوقع أن يتم تعليق تداول أسهم العقارية عقب إغلاق العرض.

وتعرض بروة الاستحواذ، وفقاً للشروط والأحكام التي سيتم توضيحها في مستند العرض، على آل سهم من أسهم العقارية مقابل استبداله ب 1.100سهم في بروة.

يقيم معدل الاستبدال هذا كل سهم من أسهم العقارية بسعر 36.30 ريال قطري لكل سهم اعتماداً على سعر إغلاق أسهم بروة والعقاريةفي 7 يناير 2010 ، وهو يوم التداول السابق لإعلان البنود المبدئية للصفقة المقترحة ويمثل علاوة بنسبة 30.6 % فوق سعر إغلاق سهم العقارية في. يوم 7 يناير 2010

وقد تمت الموافقة على بنود الصفقة المقترحة بما في ذلك معدل الاستبدال من قبل مجلسي الإدارة لكل من بروة والعقارية كل على حدة.

الإدارة ومجلس إدارة مجموعة بروة الموسعة
بعد إتمام الصفقة المقترحة، من المتوقع أن يتم تعيين ممثل لبروة في مجلس إدارة العقارية. وستستمر العقارية في العمل كوحدة مستقلة للأعمال تابعةلمجموعة بروة الموسعة.
ومن المتوقع ألا تتغير تركيبة وسلطات مجلس إدارة بروة نتيجة الصفقة المقترحة.
ولا يتوقع حدوث أية تغييرات لإدارة بروة والعقارية آجزء من الصفقة المقترحة.




إجراءات المساهمين


سوف يطلب من مساهمي العقارية القيام بهذين العملين:

— الموافقة على العرض من خلال تسليم أسهمهم وفقاً للعملية التي سيتم توضيحها في مستند العرض لدى استلامه.

— حضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للعقارية والتصويت لصالح القرارات المقترحة في اجتماع الجمعية


سوف يطلب من مساهمي بروة القيام بهذا العمل الوحيد:

— حضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لبروة والتصويت لصالح القرارات المقترحة في اجتماع الجمعية

سيتم إدراج تفاصيل قبول العرض واجتماعات الجمعية العمومية غير العادية لكل من بروة والعقارية في مستند العرض.


الجدول الزمني المتوقع للأحداث الرئيسية


سيتم الإعلان عن التواريخ الرئيسية المتوقعة للصفقة والعرض بمجرد نشر مستند العرض. سوف يتم افتتاح العرض في أو حوالي وقت نشر مستندالعرض ومن المتوقع أن يظل مفتوحاً حتى أواسط أبريل 2010 .

ستتم مطالبة مساهمي بروة والعقارية بالموافقة على القرارات المرتبطة بالصفقة.
المقترحة في اجتماعي الجمعية العمومية غير العادية لكل من الشركتين اللذين سيعقدان في 30 مارس 2010


ولدى بدء العرض، سوف يتلقى مساهمو العقارية مستند العرض الذي سيبين التفاصيل الكاملة لشروط وأحكام الصفقة المقترحة والعرض والذي سيوفر توجيهات حول الإجراءات التي سيتم اتباعها من قبل المساهمين من أجل قبول العرض والتصويت في اجتماعي الجمعية العمومية غير العادية.



معلومات أخرى
يعمل آل من "جولدمان ساآس إنترناشيونال" و "المستثمر الأول" آمستشارين ماليين لشرآة بروة فيما تعمل "جي بي مورجان" آمستشار مالي
للعقارية. آذلك تعمل "لينك ليترز ال ال بي" و "حسن الخاطر" آمستشارين قانونيين لشرآة بروة فيما تعمل "وايت أند آيس ال ال بي" و "مكتب
بدري وسليم المعوشي" آمستشارين قانونيين للعقارية.
انتهى

[القائــد]

الله يعطيكم العافيه

[ابوريما الرياشي]

مشكورين على النقل (( ومن المتوقع أن يظل مفتوحاً حتى أواسط أبريل 2010 .
هل معناه ان الشروط حتى منتصف شهر 4ليتم تنفيذها
فرصه للشراء